铲土运输机分会秘书长尚海波：迎接中速增长时代

【第一工程机械网 独家报道】11月7-8日，中国工程机械工业协会第四届二次会员代表大会暨第11届工程机械发展高层论坛在古都西安召开，本届会员代表大会主题是“分析面临形势、提振行业信心、促进转型升级”，高层论坛的议题是“增信心、调结构、攻高端、促出口”。听取国家宏观经济和工程机械行业发展形势报告；审议协会2012年工作总结及2013年工作计划，进行分行业和海外市场发展情况交流。

中国工程机械工业协会铲土运输机分会秘书长尚海波作题为《中国铲土运输机械行业的发展形势及趋势》专题报告，以下为报告的全文：

我国铲土运输机械行业以装载机、推土机、平地机为主要产品，经过多年的发展，产品整体技术已经非常成熟，能够完全满足国内市场的需求。同时，铲土运输机械也早已度过生产企业多、产品质量参差不齐、价格战泛滥的混乱时期，并通过在“十一五”期间的进一步整合发展，市场集中度大幅提升，规模效应显现。2012年是国家实施“十二五”规划、推进转型升级的关键一年，也是坚持稳中求进、全力保增长形势最为严峻的一年。伴随着国家经济增长方的转变，中国工程机械行业逐渐由高速增长向稳健增长平稳过渡，铲土运输机械行业也出现了一些新的变化和新的情况，行业发展逐渐步入“中速增长”阶段，下面我将以装载机、推土机和平地机为例，详细分析2012年1-9月份的市场情况。

中国工程机械工业协会铲土运输机分会秘书长尚海波

观市场——2012年铲土运输机械行业市场运行情况

1.装载机

据中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计数据显示，2012年1-9月，我国28家主要装载机生产企业累计销售装载机138341台，同比下降27.99%。与去年相比，2012年同比走势自3月份下降30.04%以后，一直未见明显回升，8月、9月降幅进一步扩大，市场依然徘徊在不景气的区域。单月来看，9月份装载机销售环比7.13%，5个月来首次止跌回升。对比近三年的装载机市场走势，每年的8、9月份期间都会出现“反弹”，属于正常的季节性调整。

从企业销售情况来看，大部分品牌销量和同比都是下降的，仅山推，安徽合力和卡特彼勒、利勃海尔等少数品牌保持同比正增长。2012年1-9月，柳工累计销售装载机超过25000台，临工、龙工紧随其后，销量均突破了两万台。另外，3T和5T的产品仍是主流销售产品。从地区销售情况来看，2012年延续了去年地区销售走势，华北地区仍占有较大优势。分会统计资料显示，2011年1-9月销售排名前五名的地区是山东、河南、山西、河北和内蒙古，2012年销售排名前五名的地区分别是山东、河南、内蒙古、山西和江苏。河北销量下降超过4000台，由第4名下降到今年的第7名；尽管江苏省销量比去年减少超过500台，但排名仍上升到第5名。

2012年1-9月，28家装载机生产企业累计出口装载机22926台，同比增长21.05%，占总销量的16.57%。其中9月出口装载机2391台，同比增长10.90%，环比增长11.47%，相对于国内整个工程机械行业的低迷形势，出口仍能保证持续正增长，体现了装载机在出口市场稳定，产品性价比较高的特点，受到了世界用户的认可。与国内情况相似，3T和5T的产品仍是主流出口产品，除了1t及以下型号的小型装载机销量下降之外，其余吨位产品都有较大增长，其中滑移装载机同比增长超过200%，增幅最大。出口企业中，临工出口销量最大达4105台，徐工特种增幅最高。2010年以来，我国装载机出口数量不断增加，出口比重也有明显提高，说明国产品牌装载机国际竞争力在不断提升，出口市场对全行业销售的拉动作用加大。

2.推土机

据中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计数据显示，2012年1-9月，我国12家主要推土机生产企业累计销量为7579台，同比下降31.60%；国内市场销售4602台，占销售总量的60.72%，同比下降44.82%；出口销售2977台，占销售总量的39.28%，同比增长8.68%。结合2011年销售情况，推土机市场在2011年3月急剧下滑后一直处于下行状态，2012年1月终于“触底”达到近三年的最低值460台，2012年2月推土机市场开始“止跌”回暖，同比走势复苏明显。与近三年的推土机市场走势相比，2012年推土机市场销售平淡，未出现期待中的销售“峰值”。

从企业销售情况来看，山推2012年1-9月累计销售推土机超过4000台，占整个市场的62.55%，继续稳稳占据推土机市场的龙头地位；排在第二位的是陕西中联市场占有率为7.98%；宣工排在第三位，市场占有率为7.02%。与去年同期相比，小马力产品需求大幅萎缩，其中160～170hp区间的产品降幅达到39.38%。从地区销售情况来看，2011年1-9月，黑龙江、江苏、安徽和山东四省推土机销售量均超过500台；贵州、辽宁和湖北三省的累计销量均在400台以上。与去年同期相比，2012年只有湖北接近去年的销量，销售推土机396台；累计销售超过250台的地区还有山东、黑龙江、江苏、河南。

出口方面，2012年1-9月累计出口推土机2977台，出口的主流机型仍然是160～165hp的产品，占出口总额的42.09%，同比增长8.69%，虽然同比下降幅度较大（2011年推土机出口增长55.54%），但仍能在全行业销售低迷的情况下，保持正增长趋势，十分不易。

3.平地机

据中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计数据显示，2012年1-9月，我国13家主要平地机生产企业累计销售平地机3185台，同比下降20.04%。与去年相比，2012年同比走势年初开始就一直下行，国内市场销售情况惨淡。单月来看，9月平地机环比下降6.49%，同比下降28.72%。从近三年平地机市场走势判断，3月份都会出现平地销售“高潮”，而2012年平地机市场呈现“高潮不高”的状态，全年最高月销售479台，略高于去年的平均销售量421台；9月份仅销售268台，是除了2010年1月和2月以外，两年以来的销售最低值。

从企业销售情况来看，徐筑2012年1-9月累计销售平地机超过1000台占据35.10%的市场份额，常林、山推、厦工、成工等二线、三线平地机企业能基本维持销量，市场占有率略有提升。另外，165hp和180hp的产品仍是主流销售产品，分别占总销量的23.20%和29.76%。由于市场整体状况的影响，销售机型向主流机型靠拢，市场占有率略有提升。从地区销售情况来看，2012年延续了去年地区销售的大概走势，2012年销售排名前五名的地区分别是江苏、新疆、内蒙古、河南和山东。去年排名第四的黑龙江在2012年位列10名之后。

2012年9月，出口平地机135台，同比下降39.73%，受行业形势的影响，全年平地机出口下行趋势明显。2012年1-9月份累计出口平地机1645台，同比下降7.11%，占总销量的51.64%。165hp和180hp的产品是出口的主要型号，徐筑是出口销量最大的企业。2010年以来，出口市场的变化就一直影响着平地机市场的走势，出口向好则平地机行业销量好。自2011年6月平地机出口占总销量比重超过50%，标志着出口市场对平地机整体市场的拉动作用进一步提升，2012年出口市场比重略有下降，行业是否找到了新的增长点，还需要进一步观察。

责任编辑：Alley