中国机械企业缓解国内市场回落压力分析

2012/02/23 09:12中国行业研究网

由于国家宏观调控的持续深入所引发的工程项目回落、原材料和人力成本上涨、核心技术缺乏等因素,加之世界知名工程机械企业抢滩中国市场的浪潮仍然在加剧,中国工程机械市场的“拐点说”似乎已经基本得到了业内人士的认同。而三一重工股份有限公司对德国普茨迈斯特公司的收购让业内重新认识到,中国机械企业的系列海外并购有利于加快其国际化进程,并缓解国内市场回落的压力。

“暗恋十八年,闪婚一夜间。”这句话描述的正是三一重工对普茨迈斯特的收购。

普茨迈斯特在全球工程机械业内有着“大象”之称,是全球最知名的工程机械制造商之一。在混凝土泵车制造领域,该企业市场占有率曾长期居世界首位。在被收购的一个月前,三一重工与“大象”还在印度展开激烈的竞标战。

“不到4周前,我收到梁先生(梁稳根,三一重工董事长)的一封信,见面后几个小时内我们就达成一致,把‘大象’交给三一。”普茨迈斯特的创始人KarlSchlecht表示。而当时双方交换的“结婚”信物就是各自佩戴的腕表。

此后,2012年1月31日下午,三一重工宣布旗下的三一德国公司携手中信产业投资基金(香港)顾问有限公司(下称“中信基金”)共同出资3.6亿欧元收购德国普茨迈斯特100%股权,其中三一德国公司收购90%,中信基金收购10%。

事实上,三一重工收购普茨迈斯特只是中国工程机械龙头跨国收购的三部曲之一。此前全球排名第三的混凝土机械企业——意大利CIFA公司被长沙中联重工科技发展股份有限公司收购,而徐工集团目前也在紧张筹划对欧洲混凝土机械企业排名第二的德国施魏因公司的收购。

在德国企业史上,首次有中国企业吞掉了德国重要的技术领先企业。《德国金融时报》1月31日文章指出,为获得技术和市场机遇,中国企业正全力以赴在欧洲寻找收购对象。

2012年中国企业海外“抄底”的冲动将再次被激活,预计能源及矿产行业依旧成为最主要领域,而海外高科技、清洁技术企业及行业知名公司也将成为并购目标。专家指出:中国并购市场的火爆是多方面利好因素共同推动的结果。国家外资并购、重大资产重组等新的并购政策的出台,对中国的并购市场起到了良好的规范和引导的作用。

不过,有评论认为,三一重工这次收购还需得到国家发展和改革委员会、商务部、国家外汇管理局等部门的正式批准,甚至可能还涉及国外相关政府及机构的核准。是否能顺利完成,存在不确定性。

与海外并购的热度相比,国内市场的寒冷却是中国工程机械行业必须面对的现实。

受多重因素影响,工程建筑市场在2011年出现持续萎缩,工程机械行业也在持续10年的高速发展之后,进入脚步放缓的发展阶段,驰骋在南北东西各个建筑工地上的工程机械车也提前驶入冬季。

此前的10年,中国工程机械市场以惊人的速度飞快地发展着,这10年被国人誉为工程机械的“黄金10年”。我国机械工业总产值从2001年的1.69万亿元提高到2010年的14.38万亿元,年均增速高达23.86%。2009年,我国机械工业以1.5万亿美元的销售额超过日本和美国跃居世界第一,成为全球机械制造大国。

这一增速在2011年戛然而止。2011年第一季度,在2010年工程机械市场高热的惯性作用下,销售数字持续增高。而进入4月,市场一度走低,同比增幅出现大幅下滑,此后市场一直处于低位运行状态。

中国工程机械工业协会会长祁俊曾分析认为,一般而言,工程机械行业销售有淡季与旺季之分,4月销量微量下滑是正常的季节波动。但是,2011年4月整个行业出现30%的降幅的确少见。究其原因,主要是前期销售透支及国家宏观经济调控导致市场需求下降。

而祁俊在预测2012年走势时同时指出,从国内看,由于部分刺激经济政策的逐步退出和国家实行积极的财政政策和稳健的货币政策等一系列宏观调控的影响还在继续,国家宏观经济政策的拐点还有待于观察,我国工程机械行业相关产品的生产销售增速回落还需要一个较长的理性回归过程。

国内市场不振,海外市场布局似乎成为一个必须的选择。对于三一重工等公司而言,收购的要义自然不在企业自身,而是在其身后的全球市场体系。

数据显示,普茨迈斯特公司2010年在世界泵车市场的占有率为60%,拖泵市场的占有率也上升至30%,在印度一年的销量约1500台。通过此次收购,三一重工找到了一扇通往欧美和印度市场进行“海外掘金”的财富之门。此前,中国工程机械产品在北美、日本、欧洲、印度的占有率非常低。

普茨迈斯特80%以上的销售收入来自中国以外的国家。收购成功后,三一重工将获得“大象”的全球分销和售后服务渠道。

而另一个具有代表性的公司则是山东临工工程机械有限公司。2011年,山东临工销售收入首次突破100亿元,而2012年这个数字将被拉高到200亿元。

在今年年初举行的新一代节能产品上市发布会上,山东临工总经理于孟生强调,尽管国内的工程机械行业形势不是特别乐观,但是2012年临工的销售收入突破200亿元是没有太大问题的。而这一自信就是来自对海外市场的信心。他说:“尽管欧洲市场受到次贷危机影响,但整体来看,‘金砖五国’的发展具备很强优势,山东临工可以充分利用沃尔沃(山东临工的母公司)既有的国际销售渠道,实现海外订单数量的大幅提升。”

靠国内市场消化日益庞大的产能是不现实的,中国工程机械企业必须要走出去,在国外市场获得突破。当然,走出去并不是仅仅为了消化产能,从行业发展趋势及中国企业与时俱增的竞争实力来看,参与全球化竞争是国内企业发展壮大的不二选择。

责任编辑:Daisy

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徐工集团成立于1989年3月,成立21年来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位,目前位居世界工程机械行业前10强,中国500强企业第125位,中国制造业500强第55位,是中国工程机械行业规模最大、产品品种与系列最齐全、最具竞争力和影响力的大型企业集团。  徐工集团年营业收入由成立时的3.86亿元,发展到2009年的505亿元,实现利税35亿元,在中国工程机械行业均位居首位。  徐工集团建立了以国家级技术中心和江苏徐州工程机械研究院为核心的研发体系,徐工技术中心在国家企业技术中心评价中持续名列工程机械行业首位,被国家发改委、科技部等五部委联合授予“国家技术中心成就奖”。建立了覆盖全国的营销网络,100多个国外徐工代理商为全球用户提供全方位营销服务,徐工产品已销售到世界130多个国家和地区。9类主机和3类关键零部件市场占有率居国内第1位。5类主机出口量和出口总额持续位居国内行业第1位。  徐工集团秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“严格、踏实、上进、创新”的企业精神。先后获得“全国五一劳动奖状”、全国机械行业文明单位等荣誉。公司党委被中共中央组织部评为“全国先进基层党组织”。徐工集团已为抗震救灾、建设徐工希望小学等各类社会公益事业捐款6075万元,捐衣物14.9万余件,被国家民政部授予“中华慈善奖”,被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗震救灾英雄集体”。  徐工集团的企业愿景是成为一个极具国际竞争力、让国人为之骄傲的世界级企业。徐工集团的战略目标是,到2015年要实现营业收入超1000亿元,进入世界工程机械行业前5名。
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