中国混凝土和混凝土机械几点现象及思考

2010年上半年，无论是商品混凝土企业，还是混凝土机械制造商，都对市场的迅猛增长有些措手不及。

商品混凝土企业还好应对一些，商混市场长期以来供大于求，很多商混企业的实际产量甚至不到设计产能的一半，市场的爆发式增长，对于久旱逢甘霖的商混企业，产能得到充分的发挥。用一些商混企业老总的话说：“这一波市场行情，该吃饱的都吃饱了，接下来该琢磨一下怎么吃好了！”言外之意，酝酿着行业调高商混价格。但这种想法在一个市场进入门槛不高，并且充分竞争的行业只能是个美好的愿景。

而混凝土机械行业则远没有那么从容，尽管采取了工厂车间开足马力组织生产，歇人不歇机器，三班倒等等措施，但配套资源短缺，产能瓶颈难以突破，还是让许多机械企业的老总成了被客户“围攻”的对象，客户交了预付款，没法按时提货的情况比比皆是。

好在这几年混凝土机械行业似乎已经对这种爆发式增长见怪不怪，包括提供给客户备用设备先干活等等应对措施，层出不穷，争取尽量不耽误客户的工程。

2010年上半年的爆发式增长主要有三方面原因（引自中国工程机械工业协会混凝土机械分会张建国理事长）：

第一、2009年新开工房地产项目，2010年进入在建工程施工高峰期，项目拨付资金的拉动效应，在2010年初就集中显现，带动商混搅拌站生产高峰和设备采购高峰；

第二、区域一体化发展规划带来的投资信心增长，逐渐显现。中国城市化进程在区域一体化发展规划中，进一步加速。包括大型水泥企业在内的商品混凝土行业企业，开始新一轮的市场布局；

第三、国家投资的大型基础设施建设项目与地方配套投资的重点工程项目继续稳步增长，带动系统客户设备购买力坚挺。

混凝土和混凝土机械在2009年~2010年还有几点现象值得关注，这可能会对未来一段时间内行业的发展产生至关重要的影响。

水泥企业发展商混：强者愈强、弱者愈弱

水泥产业链的延伸已经成为水泥产业发展的新热点，而下游商混产业则成为水泥产业链延伸的首选目标，将在未来几年对商混产业格局产生巨大影响。

水泥产能过剩，政府对水泥产能采取调控措施，企业不仅无法新建水泥生产线，落后水泥产能还将面临淘汰。而建立混凝土搅拌站可以优化内部产业结构，消化水泥产能，对于解决产能过剩问题和实现水泥产业优化升级，都具有很好的作用。控制了搅拌站，就意味着打通了终端市场，减少了中间环节，加强了对下游市场的控制，将资金的外部循环转化到内部循环，减少了因赊欠带来的坏账风险。

在东北水泥市场具有很高市场占有率的中国百强企业亚泰集团，积极推进水泥业务纵向一体化，向商品混凝土产业大举进军。亚泰集团沈阳建材公司负责人杜占生向记者介绍说，根据亚泰集团的规划，到2015年，亚泰集团准备达到年产3000万m3混凝土的生产规模。而目前公司在长春和吉林的商混项目，年产量只有60万m3，在东北地区大举建设、并购商混站是目前发展的主要策略，亚泰集团已经在2010年上半年拉开了在东北主要城市投资建站的大幕。

拿沈阳地区为例，以沈阳为中心，铁岭、抚顺、本溪、鞍山等共八个地区将连成一个整体经济区，城市连接带将成为下部建设的重点，同时也是亚泰集团混凝土项目的规划布局重点。在沈阳地区，先期投资建设四座年产50~70万m3/年的搅拌站，接着在营口和大连投资建站，2013年前后，将是亚泰集团投资建站的高峰。到2015年之前，亚泰集团在辽宁省的商混产业规模将达到1500万m3。这就是亚泰集团在2010年上半年一次性抛出招标12条搅拌站生产线大单的背景。

亚泰集团投资商混产业起点很高，占地几百亩的建材产业园不仅包括商混项目，还包括干混砂浆和铺路砖、道石等其他建材项目。商混项目将全方位实现全封闭、环保、节能和低碳的标准，在环保要求越来越严格的商混行业，为商混企业发展树立标杆。

北京金隅集团最早通过水泥债转股方式收购搅拌站，将不良债权转为有效资产，进入混凝土市场。这种方式进入市场快，能快速扩张规模，实现重点区域的市场布点。其后，在市场空白点采取收购、自建等方式增设新站点，不断发展壮大。从站点布局和混凝土年产量看，已占据了混凝土行业至高点的位置，已实现阶段性发展目标。

金隅集团在天津的商混产业，2009生产混凝土180万m3，2010年高峰期每天的产量达到1.5万m3，目标直指天津地区商混行业老大。

金隅集团天津投资建站的步伐不断加快，在滨海新区响螺湾投资4000万建设了环保型搅拌站。同时为了实现搅拌站联合作战，还添置了移动式搅拌站作为有效补充，即可以对超大型工程现场生产供应商混，还可以实现对供应薄弱环节的增援。

华润水泥2009年混凝土产能达到1530万m3，2010年计划达到2310万m3；塔牌集团2010年将投资9.6亿元，建设12个混凝土搅拌站项目；海螺、山水、华新、南方等水泥行业巨头也在积极运作商品混凝土项目，这些大手笔运作已经悄然改变了混凝土产业固有的市场格局。

从消极的方面看，水泥企业进军商混产业，会加剧这个行业的恶性竞争，使这个本已经产能严重过剩的行业面临着新一轮的重复投资。

但从积极的方面看，水泥企业进军商混产业，将提升行业的整体水平，为长期以来恶性竞争、粗放式发展的商混行业，提供了新的发展机遇。

商混产业投资门槛低，依靠投资机遇拉动的粗放式发展模式造成行业整体水平偏低，可持续发展后劲不足，其市场环境和竞争水平只相当于水泥行业十年前的水平。而这些年的充分竞争，已经使水泥产业巨头练就了一身本事，包括融资、管理和人才等方面的优势，都和混凝土产业不在一个量级上面。

水泥企业大规模进军商混产业，期望凭借着资金优势、人才优势、管理优势，特别是在商混上游产业链的控制优势，在2年左右的时间，迅速扩大市场占有率，取得行业话语权，再进一步就是商品混凝土定价权。接下来将是进一步整合商混产业，将落后产能和小型商混企业逐步淘汰出市场，取得商混产业的最终控制权。这种竞争模式和游戏规则，已经在水泥产业上演了无数次，水泥企业也许会继续在混凝土产业照搬以往的成功经验。

这对于中小型商混企业来说，无疑是一场梦魇，要不面临着被淘汰出局的命运，要不就被行业巨头并购。

对于混凝土机械制造商来说，则是新一轮的市场机遇。水泥企业进军商混产业，提供了全套混凝土机械的一笔笔大订单。但水泥企业的议价能力超强，迫使机械制造商必须与大型水泥企业迅速形成捆绑式战略合作，并按照水泥企业对设备的高标准要求，提高搅拌站产品的环保等级、精细化水平，才能够在新一轮市场机遇中占到先机。

发达地区商混整合在即  商混投资区域热点频现

2009年，北京市率先开全国之先河，淘汰3000多辆黄标混凝土搅拌运输车。2010年，北京市又拉开了商混搅拌站整合的序幕。

根据《北京人民政府关于发布本市第十六阶段控制大气污染措施的公告》及北京市预拌混凝土搅拌站治理整合的相关系列文件精神，北京市规划在2012年底前把全市搅拌站数量减少到135个左右，减少幅度为33.2%。

北京市混凝土协会会长朱国民指出，北京此次整合的目的就是要减少企业数量，减少生产站点，提高行业集中度，将1亿m3的产能压下来，通过统筹规划整合资源，合理布局，提高门槛，集团管理，行业自律等手段将行业整合好。

在北京市搅拌站生产能力和空间布局调整时，鼓励通过收购、兼并、重组等方式，组建大型预拌混凝土企业集团，提高预拌混凝土行业的集中度和实力。到2012年，北京市搅拌站点的平均生产能力应达到60万m3。

除了整合搅拌站行业之外，北京市还对搅拌站资质和混凝土生产质量等开展了专项监督检查，并制定了详细的搅拌站绿色生产达标的条件。这对于商混发达地区行业整合，混凝土机械制造企业市场规划及产品环保标准都具有很强的指导意义。

北京市混凝土机械市场在整合期间经历了短暂的市场低潮，在2010年下半年开始逐渐启动。

北京是商混发达地区行业整合的典型代表，而在新疆、内蒙古等西北地区，以及东北地区，商混投资区域市场则呈现旺盛的增长势头。

西部地区最大的商品混凝土企业，西部建设股份公司，在乌鲁木齐又投资建设了2×240 m3/h的大型混凝土拌合楼。至此，西部建设运作的的大型混凝土拌合楼已经有6座。除此之外，西部建设还在乌鲁木齐投入了一座120 m3/h的移动式拌合站和45万t/年的干混砂浆生产线。在新疆其他地区的商混搅拌站布点，也在如火如荼的展开。

以天山水泥为背景的新疆天山筑友混凝土公司，继2009年又在乌鲁木齐投资两条生产线之后，在2010年，又斥资2500万，购置了20台搅拌车和4台泵车，解决了运输和泵送的瓶颈。

大连永兴混凝土集团一次性采购15台52米泵车，设备总额达到6300万元；哈尔滨广利混凝土公司采购了8000多万的设备；

一边是商混发达地区市场趋于理性，整合并购，提升市场集中度箭在弦上；一边是发展中地区商混集中投资规模不断加大，希望通过规模优势抢占市场份额。中国商品混凝土行业正经历一场前所未有的发展和变革。相信随着城市化进程不断加速，区域一体化发展建设全面展开，这场变革将始终充满澎湃的动力，混凝土机械生产企业必将在这场变革中享受巨大的收益。

但我们不能不清醒的看到，市场发展不理性，跟风投资商混项目造成的行业产能过剩，也将时刻伴随着混凝土行业及机械行业的发展，这是我们不愿意看到又不得不面对的行业发展隐忧。