工程机械挖掘机难逃历史轮回再次走向乱战

十年前，一场规模浩大的装载机价格战彻底改变了中国工程机械产业前行的路径；十年后，当下的主力产品挖掘机似乎难逃历史轮回再次走向乱战。而由于外资品牌的强势存在，为这场挖掘机产业的话语权之争平添变数。但打与不打，行业都在朝着整合升级的关口日渐挺进。挖掘机行业是否将要重蹈覆辙，追随装载机脚步，打一场本世纪初那般规模巨大、悲壮而惨烈，且影响深远的价格战？这恐怕已是经历了十多年高速增长的中国工程机械行业当下最不愿提及却又不得不面对的一个命题。

一拥而上之后产能过剩的阴霾高悬于头顶，遭遇宏观调控后销量从顶峰迅速跌至谷底的失落情绪，以及市场乏力之下花样层出的促销手段，似乎都在预示着中国工程机械行业将再次陷入十年之前的历史轮回。那一次，主力产品装载机选择了价格战这种最为直接和血腥的方式结束乱战，而这一次呢？

挖掘机“大跃进”

2005年前后，以三一、柳工、厦工为代表的中国本土企业开始发力挖掘机这个工程机械领域最具代表性的产品。而在此之前，这一市场被外资企业瓜分殆尽，其长期占据九成以上的市场份额。同时，徐工、中联、龙工等一批工程机械领域的大集团跟随介入挖掘机生产，并迅速形成规模。甚至酿酒世家五粮液、重卡豪门中国重汽、造船民企熔盛重工等也纷纷拍马而来，跨行进入挖掘机产业。一夜之间，几乎所有的工程机械企业均已上马挖掘机生产线，产能少则千台，多则接近10万台。各路资本从天而降，央企民营屯兵于此，加班加点大干快上，惟恐慢人一步。而这背后，是近年来我国房地产热销、高铁跃进、城乡基础建设提速等政策性投资带来的对工程机械产品巨大“刚性”需求。而一批放下锄头参与施工建设从而化身工程机械用户的普通农民，成为挖掘机乃至整个工程机械市场爆发最强大、最根本的内生动力。与此相对应的是，工程机械制造商适时引入信贷销售模式（分期付款、融资租赁等），极大刺激了用户的购买欲望。同时，像挖掘机这种动辄百万元、从前只有大型工矿企业有能力购买的设备，由于付款方式的多元化，已经作为一种工业消费品日渐走入寻常百姓家，一大批新用户就此产生。

自2009年开始，挖掘机产品销量陡增，至2010年攀至高点，这一年我国销售各类挖掘机共计16.5万余台，刷新全球纪录。而短短几年前，我国挖掘机年销量尚长期稳定在3万台以下。其中2010年3月，全国挖掘机单月销量突破3万台，这不仅在中国挖掘机发展史上是第一次，在世界范围内也绝无仅有，中国也就此成为世界最大的挖掘机市场及产出国。进入2011年，虽然挖掘机市场随同宏观环境走出前高后低的曲线，但上述纪录在3月份再被改写，当月协会统计的24家主要挖掘机厂商共计销售各类挖掘机4.3万台，全年有望同比增长10%,从而接近18万台的规模。这种“辉煌”又再次加剧了生产商们全力扑向挖掘机的滚滚热情。直至眼下，仍不断有陌生的新面孔涉足挖掘机产业，且颇具野心；而已身在其中的制造商纷纷摇起扩能大旗，规划之巨令人咋舌。

产能过剩之辩

如此“野蛮生长”之下，一个不可回避的问题随之浮现--产能过剩。据中国工程机械工业协会内部不完全统计，截至2011年年末，中国境内挖掘机实际及规划产能之和已经达到72万台。是的，72万台！这是2010年销量的4.36倍。假如不出意外，这也将是刚刚结束的2011年我国挖掘机销量（1~11月共计销售169078台）的整整4倍。对此，业内的态度出现分歧。乐观者指出，72万台之中大部分是规划产能，水分颇多，实际意义不大。况且企业不是傻子，提出“夸张”的规划可能只是噱头，面对市场的实际变化，所有的计划都会随时调整。而且，这种“产能过剩之说”或许就是个别企业为了迷惑竞争对手而抛出的“迷魂药”以达混淆视听之用。其次，中国挖掘机市场究竟有多大？容量的巅峰又有几何？厦工总裁蔡奎全曾经做过一个估算：以韩国为参照，其历史上基础建设的高峰期促使工程机械市场达到顶点，是时该国的挖掘机年销量达到1.5万台。而中国国土面积是韩国的近50倍，抛开西北部的大量空旷地带不计，用韩国的1.5万台乘以50再打六折，便是45万台，即中国的挖掘机市场容量的顶峰大约会在45万台左右。这种预判的逻辑并不严谨，但目前接近20万台的年销量恐怕绝不是中国挖掘机市场的历史顶点。而悲观者也为数众多，其着眼于对当下挖掘机市场的亲身感受及判断。有企业市场规划部门独立调查的研究结果表明，截至2011年第一季度国内挖掘机实际达到的生产能力已经超过了30万台。也就是说，2011年在各企业都不扩充产能的前提下，销量翻一倍才可能消化掉这些过剩的产能。让其更加揪心的是，众多企业在之前制定的扩能计划将在今后的一两年之内基本达产，据其估算到2012年末至2013年中旬，我国的挖掘机实际生产能力总和将达到45万台的规模，而届时的市场容量可能尚在25万台左右。这意味着接近一半的产能将处于过剩。