金融支持工程机械产业集群化发展的探索与思考

产业集群化是工业化的必经阶段，对整合资源要素、提升产业整体竞争力、推动区域经济发展具有十分重要的意义。工业是资金密集型产业，而产业集群化发展对金融服务的需求又有别于其他生产组织形式和工业发展的其他阶段。近年来，湖南省加强和改善产业集群化发展的金融服务，推进新型工业化，推动优势产业向园区集聚，促进了工程机械等产业集群的快速崛起，为探求金融支持产业集群化发展的一般规律提供了参考。

金融支持产业集群化发展的理论基础和现实意义

产业集群化发展是工业化的必然趋势。产业集群是产业集聚发展的高级阶段，是工业化进行到一定阶段后的必然产物，它使得紧密关联的企业以及相关服务和支持机构在某一特定地区集聚，可有效整合集群内的资源要素，节约交易费用，降低企业成本，增强外部经济效应和持续创新效应，形成竞争优势，推动区域经济发展。

产业集群化发展与金融的关系密切。一方面，产业集群化对金融服务的需求不同于单个企业，对资金的需求量更大，对金融服务方式的需求更趋多元，对金融服务的便捷性、成本和效率都提出了更高的要求。另一方面，产业集群化为金融业发展创造了有利条件。集群化发展的产业通常为当地优势产业，政府扶持较多，未来成长空间较大，是金融机构重要的客户群，集群内企业的协同发展有助于节约金融机构外部信用评级的搜寻成本。因此，金融机构根据地方经济发展战略，积极支持当地优势产业集群化发展不仅是地方经济发展的要求，也是金融业自身发展的需要。

湖南工程机械产业集群化发展的基本情况

近几年，湖南省从建立产业园区、实施财税和土地优惠政策、搭建综合性服务平台等方面不断丰富和完善工程机械产业集群发展的政府扶持政策体系。全省工程机械产业集群快速发展，龙头企业迅速崛起，产业竞争力大幅提升，在国际国内市场中占据了重要位置。

——产业集群规模不断壮大。2010年，湖南工程机械产业实现总产值1133亿元，增加值362亿元，主营业务收入1084亿元，利润146亿元，分别是2005年的13倍、12倍、14倍和21倍，规模快速壮大，已成为省内首个“千亿元产业”。湖南工程机械产业成为我国工程机械最大的生产基地，生产12大类、100多个小类、400多个型号规格的产品，产品品种占全国工程机械品种的70%，产值占全国的23%、全球的7.2%。

——龙头企业带动作用突出。中联重科(000157,股吧)、三一重工(600031,股吧)和山河智能(002097,股吧)等龙头企业成为工程机械产业集群化发展的领头羊。2010年，中联重科、三一重工两家企业销售收入双双突破500亿元，占全省工程机械行业销售收入总额的比重超过了90%。其中，三一重工的混凝土机械年销售额连续两年位居全球第一。

——企业“走出去”步伐加快。2010年，全省工程机械产业实现出口4.2亿美元，是2006年的5.6倍。同时，工程机械企业积极拓展海外市场，取得了明显进展。截至2011年2月，中联重科、三一重工和山河智能三家企业共在全球22个国家和地区建立了生产加工基地、市场开拓、产品租赁、销售和维修中心；三家企业在境外的合同投资额超过6亿美元。

金融支持湖南工程机械产业集群化发展的主要特点

在湖南工程机械产业集群化发展过程中，除了政府的积极引导和大力扶持外，金融系统根据工程机械行业集群化发展的需要，积极跟进，为其发展壮大提供了强有力的金融支撑。其主要特点是：

——信贷投入快速增长。湖南工程机械产业集群在国际国内的竞争优势十分明显，核心企业均是行业龙头，对信贷资金的吸纳能力较强，近三年除2009年受国际金融危机影响，工程机械行业海外需求下降，贷款增速出现滑落外，全省银行业金融机构对工程机械产业集群的信贷投入呈快速增长态势。2010年末，全省工程机械行业贷款余额206.8亿元，同比大幅增长112.5%，超过全省贷款平均增速91.5个百分点，全年新增109.5亿元，较2008年国际金融危机影响扩散之前多增72.5亿元，为工程机械产业集群的快速发展提供了强有力的信贷资金支持。

——信贷产品和服务方式不断创新。针对工程机械单套设备价值高、以信用销售为主要销售方式的特点，多家银行推出个人经营性贷款、工程机械按揭贷款、融资租赁保理业务，有效地促进了市场销售和企业回款，较好地满足了其信贷和融资需求。如长沙银行，截至2011年2月末，工程机械按揭贷款余额24.9亿元，较2010年初增长109%。根据产业链的资金流和物流特征，各家银行完善供应链融资服务，积极开展应收账款质押、发票融资、保兑仓等业务，缓解了为核心企业提供配套服务的上下游中小企业的融资问题。针对企业“走出去”步伐加快的实际，多家银行为工程机械企业提供内保外贷、海外代付、出口信用保险项下贸易融资、境外融资担保等服务，为企业境外贸易和融资提供便利。

——金融服务内容渐趋多元。湖南工程机械产业正处于快速成长时期，其对金融服务的需求已超出了传统的“存贷汇”服务，呈现出多元化发展的趋势。针对这一特点，银行机构提供的服务从贷款、结算等传统服务拓展至财务咨询、直接融资工具发行承销等投资银行服务以及现金管理、机构理财、海外上市融资服务等领域。同时，工程机械企业在全球范围内配置资源，对出口信用保险需求不断加大。近三年间，中国出口信用保险公司共为省内工程机械企业承保7亿美元，支付企业707.3万美元的赔偿，减少了企业损失。

——金融脱媒和产融结合趋势逐步显现。湖南工程机械产业集群中的核心企业均为大中型骨干企业，直接融资能力较强，近几年通过发行债券、股票等直接融资工具置换银行贷款的“脱媒”趋势日益明显。2006年以来，中联重科、三一重工和山河智能三家企业共发行短期融资券和中期票据63亿元；中联重科、三一重工和山河智能均为上市公司，中联重科2010年在A股定向增发融资55亿元，在H股融资150亿港元；三一重工正在筹划2011年下半年在H股增发。