中联重科H股融资收官 在港融资150亿港元

2011/01/21 00:00上海证券报

刚刚在香港融资达150亿港元的中联重科近日公告,随着一系列稳定价格行动的顺利完成,公司H股稳定价格期已经结束。此举标志着中联重科历时数月的H股融资完美收官。

2010年12月23日,中联重科在联交所以每股14.98港元的价格发行8.7亿股H股,募资130.33亿港元。2011年1月5日,中联重科全额行使1.3亿股全球超额配售权,募资19.48亿港元,超额配售股份于1月13日上市交易,公司稳定H股价格行动圆满结束。公司本次H股发行也受到了新加坡政府投资公司及索罗斯香港基金公司等国际资本热捧。被称为“亚洲股神”的李兆基也进行了私人认购,涉资5000万美元。这是作为恒基地产主席的李兆基2010年10月以来最大一笔投资。

中联重科H股获青睐背后,一方面原因是中联重科实力强大、业绩靓丽的现状。2010年公司三季报显示,中联重科总资产已突破500亿元,较上市之初增长了51倍。最新业绩预告则显示,今年公司实现净利润43-45亿元,比2000年增长了约80倍。

另一方面源于各方对工程机械海外市场广阔前景的看好。广发证券研究员邱世梁透露,中国工程机械市场容量占全球的比例为1/3,海外市场则达2/3,与国内市场空间比较,工程机械海外市场空间更广阔。而要成就一流工程机械企业,国际化是必由之路。

资本青睐之下,中联重科H股上市后股价走势平稳,最高曾摸至18.60港元。1月19日,中联重科H股上涨3.97% %,报收 18.34 港元。相对于14.98港元的发行价,涨幅已达20.43%。

与海外融资步伐伴进的是,中联重科剑指千亿销售收入的发展目标。“公司将以H股融资为契机,打开海外融资和市场拓展通道,同时借力海外并购和海外建厂等多种方式,力争在2015年销售收入突破1000亿元,进入世界工程机械前五强。”中联重科董事长兼CEO詹纯新诠释公司的产业雄心。

要实现千亿目标,除了在国内市场稳步推进,海外市场更是制胜关键。中联重科此次H股融资主要用于拓展公司的国际化业务。资料显示,中联重科本次H股发行所募资金,在扣除发行费用后,将有约28%(约38.23亿港元)用于在部分主要海外国家及地区开展业务及服务,巩固公司的市场地位;另外,还有约10%(约13.67亿港元)用于补充海外业务的营运资金。

卡特彼勒小松等世界级工程机械企业的发展历程表明,国际化是建设世界级工程机械企业的必经之路。他们都经历了产品市场由国内向国际转变的过程,也经历了产品国际化向资本国际化转变的过程。” 国金证券研究员董亚光认为,中联重科本次H股发行上市,将是公司又一次新的跨越。

詹纯新称,丰富的并购经验是中联重科的优势,也是公司国际化的助推器,显在的例证是,中联重科2008年并购CIFA后,协同效应已经初步显现,“未来如果有合适的企业与机会,公司会继续考虑海外并购”。

责任编辑:Amanda

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中联重科股份有限公司

中联重工科技发展股份有限公司创建于1992年,2000年10月在深交所上市(简称“中联重科”,股票代码000157),是中国工程机械装备制造领军企业,全国首批创新型企业之一。主要从事建筑工程、能源工程、交通工程等国家重点基础设施建设工程所需重大高新技术装备的研发制造。公司注册资本19.71亿元,员工20000多人。2009年,中联重科下属各经营单元实现产值337亿元,利税超过42.52亿元。中联重科秉承“至诚无息博厚悠远”的企业文化理念,内源式发展与外延式发展并重。目前,生产经营基地分布于中国湖南、上海、陕西、广东以及意大利米兰等地,已形成中联科技园、麓谷工业园、泉塘工业园、常德灌溪工业园、望城工业园、益阳沅江工业园、上海工业园、陕西渭南工业园、意大利CIFA工业园等产业园区,总面积近300万平方米。拥有国际一流的超大型钢结构厂房、现代化的加工设备和自动化生产线,拥有覆盖全国、延伸海外的完备销售网络,强大服务体系。公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系获得德国莱茵TÜV认证,在国内建筑机械行业率先按照欧盟标准推行产品CE认证,并获得俄罗斯GOST认证、韩国安全认证。中联重科继承了国家建设部长沙建设机械研究院的技术优势,建有国家级技术中心,是中国工程机械协会8个专业分会会长及秘书长单位,混凝土机械标准化分技术委员会秘书处单位。先后完成重大科研课题670多项,负责制(修)订国家行业标准300多项,目前是187项有效标准的制、修订归口单位,行业技术覆盖率75%以上。中联重科先后完成了90多项国家“九五”、“十五”、“863”等国家重大装备开发、科技攻关课题和专项,被科技部确定为“十一五”三项国家科技支撑计划的承担单位。是国际标准化组织ISO投票P成员单位(ParticipatingMember),每年销售收入的50%来自于新产品开发。中联重科自成立以来年均增长速度超过60%,目前生产具有完全自主知识产权的13大类别、28个系列,450多个品种的主导产品,是全球产品链最齐备的工程机械企业。其中,2008年收购意大利CIFA公司后,混凝土机械产品市场占有率跃居全球第一。塔式起重机年产量2000台、环卫机械产量3000台,市场占有率均居国内第一。汽车起重机年产5000台以上,市场占有率国内第二位。中英文商标——“中联”与“ZOOMLION”均获认定为“中国驰名商标”,多个系列产品获中国免检产品、中国名牌产品称号。畅销包含港澳地区的国内市场,并远销海外,深受用户青睐。2009年中联重科在全球工程机械行业排名第10位;在中国机械工业100强排名第六位。全国工程机械行业利润排名第一位,上海、深圳上市公司综合绩效排名前列;进入“中国企业500强”,“中国机械工业50强”;连续多年被评为“最具成长性”企业、最具影响力企业、全国用户满意企业;被评为中国机械工业现代化管理进步示范企业;获得全国五一劳动奖状、中国自主创新能力十强、中国最具影响力品牌、中华慈善事业突出贡献奖、全国抗震救灾英雄集体等奖项和荣誉。全球经济一体化的趋势下,中联重科以产品系列分类,形成混凝土机械、工程起重机械、城市环卫机械、建筑起重机械、路面施工养护机械、基础施工机械、土方机械、专用车辆、液压元器件、工程机械薄板覆盖件、消防设备、专用车桥等多个专业分、子公司,打造一个国际化工程机械产业集群,朝着年销售收入千亿目标进军!
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