中联重科拟融超百亿港元 索罗斯李兆基认购

2010/12/16 09:29新京报

一场被香港市场称为“百亿融资的年度压轴大戏”目前正在上演,预计融资136亿港元的中联重科今日将在香港市场结束公开发售,并于下周四在港交所挂牌上市。

根据中联重科在港交所发布的招股说明书显示,中联重科此次全球发售8.696亿股,其中,95%即约8.26亿股进行国际配售,5%即约4348万股在香港公开发售。发行价区间为每股13.98港元至18.98港元,市值则为133.73亿港元到181.55亿港元,预测市盈率将达15.9倍到21.7倍。按招股价中间价每股16.48港元计算,中联重科此次可募集资金约136.72亿港元。

中联重科H股将于今日结束在港的公开发售,明日公布正式定价,并于下周四在港交所挂牌交易。里昂证券报告昨日称,相比同行业其他在港上市公司,中联重科具备溢价的合理性。据中国工程机械工业协会(CCMA)数据,按2009年年度营业额计算,中联重科为全球第十大、中国第二大工程机械制造商。

15日,中联重科A股小幅下跌1.63%,报收于15.12元。

■ 放大镜

索罗斯、李兆基入手中联重科

作为香港市场2010年最后一只融资超百亿的新股,中联重科赢得多家国际投行的青睐。国际资本大鳄“索罗斯”及“亚洲股神”李兆基不约而同认购了该股。

据香港媒体透露,索罗斯香港基金公司已通过国际配售认购,但数额不明。这是索罗斯香港基金公司自在港开业以来第二次出手认购新股。中联重科总裁助理、董秘申柯也向媒体证实,“索罗斯已经向负责经办我们此次IPO的摩根大通、中金、高盛和摩根士丹利都下了单。”

在今年10月,索罗斯则首次接受6个月锁定期,以基础投资者身份认购四环医药4000万美元股份,并引起市场追风认购。一位不愿具名的货币分析师告诉记者,随着美国QE2的推出,促使美元资本加速向新兴市场流入,这样一来就不难理解索罗斯旗下的基金为何参与中联重科H股的认购了。

此次中联重科在港发行,被称为“亚洲股神”的李兆基私人进行了认购,涉资5000万美元。这是作为恒基地产主席的李兆基10月以来最大一笔投资。

据香港媒体透露,李兆基本人对于中联重科的认购将采取不限价方式,即不管中联重科的股价最后定在13.98港元至18.98港元之间哪一位置上,李兆基都将全数认购。分析人士指出,李的不限价做法,表明其希望认购到更多的中联重科股票。本报记者 张羽飞

■ 相关

中联重科10年成A股“送股王”

初步招股文件显示,中联重科现有大股东分别是湖南国资委、联想控股旗下弘毅投资和中联重科管理层,分别持股21.4%、10.2%和10%。此外,中联重科在此次发行时将引入4名基础投资者,包括高瓴资本、凯斯博基金、上海市政府独资成立的上海实业集团和中科天水投资,共认购6.4亿港元股份。

2000年10月12日,中联重科A股在深交所挂牌上市,融资6.37亿元。10年来,中联重科累计为股东现金分红13.841亿元,已是上市时募集资金的2.17倍;累计送股和转增股本44.7968亿股,是上市时总股本的29.86倍。因此中联重科也在A股市场获得一个绰号:“送股王”。

 

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中联重科股份有限公司

中联重工科技发展股份有限公司创建于1992年,2000年10月在深交所上市(简称“中联重科”,股票代码000157),是中国工程机械装备制造领军企业,全国首批创新型企业之一。主要从事建筑工程、能源工程、交通工程等国家重点基础设施建设工程所需重大高新技术装备的研发制造。公司注册资本19.71亿元,员工20000多人。2009年,中联重科下属各经营单元实现产值337亿元,利税超过42.52亿元。中联重科秉承“至诚无息博厚悠远”的企业文化理念,内源式发展与外延式发展并重。目前,生产经营基地分布于中国湖南、上海、陕西、广东以及意大利米兰等地,已形成中联科技园、麓谷工业园、泉塘工业园、常德灌溪工业园、望城工业园、益阳沅江工业园、上海工业园、陕西渭南工业园、意大利CIFA工业园等产业园区,总面积近300万平方米。拥有国际一流的超大型钢结构厂房、现代化的加工设备和自动化生产线,拥有覆盖全国、延伸海外的完备销售网络,强大服务体系。公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系获得德国莱茵TÜV认证,在国内建筑机械行业率先按照欧盟标准推行产品CE认证,并获得俄罗斯GOST认证、韩国安全认证。中联重科继承了国家建设部长沙建设机械研究院的技术优势,建有国家级技术中心,是中国工程机械协会8个专业分会会长及秘书长单位,混凝土机械标准化分技术委员会秘书处单位。先后完成重大科研课题670多项,负责制(修)订国家行业标准300多项,目前是187项有效标准的制、修订归口单位,行业技术覆盖率75%以上。中联重科先后完成了90多项国家“九五”、“十五”、“863”等国家重大装备开发、科技攻关课题和专项,被科技部确定为“十一五”三项国家科技支撑计划的承担单位。是国际标准化组织ISO投票P成员单位(ParticipatingMember),每年销售收入的50%来自于新产品开发。中联重科自成立以来年均增长速度超过60%,目前生产具有完全自主知识产权的13大类别、28个系列,450多个品种的主导产品,是全球产品链最齐备的工程机械企业。其中,2008年收购意大利CIFA公司后,混凝土机械产品市场占有率跃居全球第一。塔式起重机年产量2000台、环卫机械产量3000台,市场占有率均居国内第一。汽车起重机年产5000台以上,市场占有率国内第二位。中英文商标——“中联”与“ZOOMLION”均获认定为“中国驰名商标”,多个系列产品获中国免检产品、中国名牌产品称号。畅销包含港澳地区的国内市场,并远销海外,深受用户青睐。2009年中联重科在全球工程机械行业排名第10位;在中国机械工业100强排名第六位。全国工程机械行业利润排名第一位,上海、深圳上市公司综合绩效排名前列;进入“中国企业500强”,“中国机械工业50强”;连续多年被评为“最具成长性”企业、最具影响力企业、全国用户满意企业;被评为中国机械工业现代化管理进步示范企业;获得全国五一劳动奖状、中国自主创新能力十强、中国最具影响力品牌、中华慈善事业突出贡献奖、全国抗震救灾英雄集体等奖项和荣誉。全球经济一体化的趋势下,中联重科以产品系列分类,形成混凝土机械、工程起重机械、城市环卫机械、建筑起重机械、路面施工养护机械、基础施工机械、土方机械、专用车辆、液压元器件、工程机械薄板覆盖件、消防设备、专用车桥等多个专业分、子公司,打造一个国际化工程机械产业集群,朝着年销售收入千亿目标进军!
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