中联重科H股将上市 股市巨鳄或参与认购

2010/12/08 09:14每日经济新闻

极有可能成为香港联交所今年圣诞前夕压轴新股的中联重科,其H股上市前的路演已于12月6日开始,效果理想,国际配售部分已获超额认购,国际着名的金融大鳄索罗斯旗下的基金或参与了认购。

大鳄索罗斯或参与认购

中联重科  (000157,收盘价14.21元)H股招股资料显示,公司此次拟发行8.7亿股H股,其中95%为国际配售,5%为公开发售,并且公司方拟在本次H股发行中引入四名基础投资者,包括高领资本(GaolingFund)认购额2000万美元、凯斯博基金(KeywiseCapital)认购额2000万美元、上海实业控股  (H股代码:0363)认购1000万美元、投资公司中科认购2.5亿港元。

知情人士透露,中联重科H股首发路演已于本月6日开始,国际配售部分获得了超额的认购,其中引人注目的是金融大鳄索罗斯或参与了认购。《每日经济新闻》记者致电中联重科董秘办,相关负责人未就此事作出评论,但他表示,鉴于公司良好的成长性,获得国际资本的认可实属正常。

一位不愿透露姓名的货币分析师告诉记者,随着美国QE2(量化宽松)的推出,国际资本特别是美元资本的借款成本将更低,从而促使美元资本加速向新兴市场流入,这样一来就不难理解索罗斯旗下的基金为何参与中联重科H股的认购了。

据悉,中联重科本次H股招股价定于13.98~18.98港元,募资规模有望达到165亿港元,预计本月13日进行招股,23日挂牌上市。

H股定价或为16.60港元

国都证券分析师魏静认为,本次H股上市对公司长远发展具有重大的战略意义,特别是其募集的资金中较大的一部分将投向目前国内工程机械行业最薄弱,同时也是亟待突破的核心零部件的研发上,如果募投项目能顺利进行,将有效提升公司产品在国际市场的定价权与竞争力,进一步提升产品的毛利率。

本次募资的另外一大用途是在国外市场的建设上,根据此前接受记者采访的广发证券机械行业分析师邱世梁的分析,今后在国内市场上的竞争将集中在进口替代以及几大一线厂商的产品链齐全程度上,相比国内比较成熟稳定的市场格局,在国际市场上的开拓进度将是决定国内工程机械企业未来几年是否能实现超预期增长的关键,因此最近一两年国内机械巨头纷纷进行全球布局及收购,而中联重科的步伐最快。另外,有市场人士认为,按照同股同价的原则,中联重科H股的定价有望在每股16.60港元左右。

责任编辑:Amanda

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中联重科股份有限公司

中联重工科技发展股份有限公司创建于1992年,2000年10月在深交所上市(简称“中联重科”,股票代码000157),是中国工程机械装备制造领军企业,全国首批创新型企业之一。主要从事建筑工程、能源工程、交通工程等国家重点基础设施建设工程所需重大高新技术装备的研发制造。公司注册资本19.71亿元,员工20000多人。2009年,中联重科下属各经营单元实现产值337亿元,利税超过42.52亿元。中联重科秉承“至诚无息博厚悠远”的企业文化理念,内源式发展与外延式发展并重。目前,生产经营基地分布于中国湖南、上海、陕西、广东以及意大利米兰等地,已形成中联科技园、麓谷工业园、泉塘工业园、常德灌溪工业园、望城工业园、益阳沅江工业园、上海工业园、陕西渭南工业园、意大利CIFA工业园等产业园区,总面积近300万平方米。拥有国际一流的超大型钢结构厂房、现代化的加工设备和自动化生产线,拥有覆盖全国、延伸海外的完备销售网络,强大服务体系。公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系获得德国莱茵TÜV认证,在国内建筑机械行业率先按照欧盟标准推行产品CE认证,并获得俄罗斯GOST认证、韩国安全认证。中联重科继承了国家建设部长沙建设机械研究院的技术优势,建有国家级技术中心,是中国工程机械协会8个专业分会会长及秘书长单位,混凝土机械标准化分技术委员会秘书处单位。先后完成重大科研课题670多项,负责制(修)订国家行业标准300多项,目前是187项有效标准的制、修订归口单位,行业技术覆盖率75%以上。中联重科先后完成了90多项国家“九五”、“十五”、“863”等国家重大装备开发、科技攻关课题和专项,被科技部确定为“十一五”三项国家科技支撑计划的承担单位。是国际标准化组织ISO投票P成员单位(ParticipatingMember),每年销售收入的50%来自于新产品开发。中联重科自成立以来年均增长速度超过60%,目前生产具有完全自主知识产权的13大类别、28个系列,450多个品种的主导产品,是全球产品链最齐备的工程机械企业。其中,2008年收购意大利CIFA公司后,混凝土机械产品市场占有率跃居全球第一。塔式起重机年产量2000台、环卫机械产量3000台,市场占有率均居国内第一。汽车起重机年产5000台以上,市场占有率国内第二位。中英文商标——“中联”与“ZOOMLION”均获认定为“中国驰名商标”,多个系列产品获中国免检产品、中国名牌产品称号。畅销包含港澳地区的国内市场,并远销海外,深受用户青睐。2009年中联重科在全球工程机械行业排名第10位;在中国机械工业100强排名第六位。全国工程机械行业利润排名第一位,上海、深圳上市公司综合绩效排名前列;进入“中国企业500强”,“中国机械工业50强”;连续多年被评为“最具成长性”企业、最具影响力企业、全国用户满意企业;被评为中国机械工业现代化管理进步示范企业;获得全国五一劳动奖状、中国自主创新能力十强、中国最具影响力品牌、中华慈善事业突出贡献奖、全国抗震救灾英雄集体等奖项和荣誉。全球经济一体化的趋势下,中联重科以产品系列分类,形成混凝土机械、工程起重机械、城市环卫机械、建筑起重机械、路面施工养护机械、基础施工机械、土方机械、专用车辆、液压元器件、工程机械薄板覆盖件、消防设备、专用车桥等多个专业分、子公司,打造一个国际化工程机械产业集群,朝着年销售收入千亿目标进军!
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