中联重科拟通过香港IPO筹资不超过21.3亿

香港知情人士周一向道琼斯通讯社（Dow Jones Newswires）透露，机械制造商长沙中联重工科技发展股份有限公司（Changsha Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co., 000157.SZ, 简称：中联重科）计划通过香港首次公开募股（IPO）筹资至多21.3亿美元，目前已争取到四家基础投资者。中联重科将于12月23日在香港交易所挂牌上市。

知情人士表示，中联重科计划以每股13.98-18.98港元的价格发行8.6958亿股股份。

中联重科的IPO附有增售选择权，行使后发行规模将扩大15%，筹资规模最高可达到24.5亿美元，中联重科的市值最高将达到130亿美元。该公司IPO将于12月17日定价。

其中一位人士透露，若未行使增售选择权，上述发行价指导区间为该公司2011年预期每股收益的11.5-15.6倍，行使增售选择权后，发行价指导区间为该公司2011年预期每股收益的11.8-16.0倍。

该人士称，高瓴资本管理有限公司（Hillhouse Capital Management, Ltd.）、Keywise Capital Management （HK） Ltd.、上海实业投资有限公司（SIIC Investment Co.）和Zhong Ke Bright Trinity Enterprises Ltd.同意作为基础投资者认购中联重科的IPO股票。但该人士没有透露这几家公司投资规模的细节。

摩根大通公司（J.P. Morgan Chase & Co.）、中国国际金融有限公司（China International Capital Corp. Ltd., 简称：中金公司）、高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）和摩根士丹利（Morgan Stanley）负责经办此次IPO交易。

中联重科主要从事建筑、能源以及交通工程所需技术装备的研发制造。该公司现已在深圳证券交易所上市。