中国“经济7时代”挖掘机行业如何发展

11月6～8日，2013年度中国挖掘机械行业第十七届年会在安徽合肥召开。年会以“树信心、控风险、稳增长——中国‘经济7时代’挖掘机械产业发展策略”为主题，行业主机、配套件企业等300多名代表参会。中国工程机械工业协会会长祁俊，中国工程机械工业协会挖掘机械分会会长曾光安，中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长李宏宝等在年会上做了主题发言。

行业发展情况

挖掘机械分会会长、广西柳工机械股份有限公司总裁曾光安在发言中表示，2013年，中国正处在转型升级的关键阶段，增速中枢正在下移，GDP保持7%左右的增长速度，中国“经济7时代”将成为常态。2013年也是挖掘机械行业面临困难和挑战的关键时刻，挖掘机制造商、销售商及终端客户在经过两年的调整期后，正逐步适应新的市场环境，迎接新的挑战。所以，只有树立行业信心，控制经营风险，调整产业结构，转变发展模式，才能实现全行业有质量、有效益、可持续平稳的发展。

李宏宝具体介绍了2013年1~9月的行业情况：根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书处数据统计分析，纳入统计的30家主机制造企业1~9月销售各类型液压挖掘机8.8万台，比去年同期下降7.9%。虽然今年以来整体销量仍处于低点，但从2013年4月以来，总增长率结束了连续23个月同比下降的趋势，实现了正增长。

从市场格局看，国产挖掘机品牌虽然在2012年四季度达到54%的市场份额，但今年以来出现持续下滑。到今年三季度，国产挖掘机品牌市场份额为43%。国内挖掘机市场形成了国产品牌与日系在占有率方面角力的局面。

从市场集中度看，从2012年四季度后，市场集中度逐渐回升。龙头企业发挥其在运营商方面的优势和经营的多样性，一些小型挖掘机企业可能面临转型、兼并重组或被淘汰的局面。

从行业进出口情况看，1~9月，累计进口各类液压挖掘机1300多台，较去年同期下降56%。1~9月，纳入统计的主机制造企业累计出口各类液压挖掘机产品5800多台，比去年同期下降2.2%。各类机型出口情况中，30吨的挖掘机增长最快，销量同比增长95%。

短期看，挖掘机行业出现了一些好转的迹象。经监测，下游终端客户设备开机率、利用小时数以及客户逾期率延续了年初以来相对较低的水平，目前正处于逐步缓慢改善的过程中。行业协会维持对挖掘机行业弱复苏的判断，预计2013年市场销量11万台，较去年下降5%。而2015年以后，国家大的政策将明朗，行业将出现新一轮持续稳定的增长周期。

行业生态

由于中国挖掘机市场销量占全球挖掘机销量的60%，因此中国成为企业争夺行业制高点的关键市场。针对这种情况，挖掘机分会从提高国产品牌市场占有率方面，分析了行业形势，并提出了应对策略。

虽然近年来国产品牌市场占有率大幅提升，但行业整体水平相对仍处于市场劣势地位。比较突出的是，国产品牌的溢价能力与外资相比相差较大，毛利水平只有日资、美资的50%~60%，资金周转率最多达到外资的80%，生产效率最多达到日企的50%。

另外，从用户情况来看，外资企业几乎垄断了中高端的用户，而中国品牌的购买群体主要集中在中低端客户。基于我国挖掘机制造商数量众多和对市场份额的过度追求，使得用户谈判能力不断提高，大量低端客户坏账、拖欠货款、无限度的索赔和服务要求有增无减，加大了行业风险。

国产零部件研发、制造工艺还不够成熟，国际零部件在一定程度上受制于国外主机品牌，对中国本土主机企业制约较大。发动机、液压系统、电气元件等长期依赖进口，严重制约了中国本土挖掘机行业的发展。

行业将如何应对？短期而言，要建立良好的风险评估与应对机制，提高企业的抗市场风险冲击能力。中长期来看，要通过技术、产品和商业模式的创新，重新塑造企业竞争力的基础。这其中包括培养自身的核心竞争力，建立自主研发体系，积极开拓国际市场，支持和帮助国产零部件企业发展。李宏宝表示，一方面希望主机厂鼓励国产零部件厂商研发和制造，另一方面需依靠主机制造企业的自身实力，独立或者合作发展零部件体系，另外还可以积极争取国际知名零部件厂商在中国建造独资或者合资工厂，解决零部件交货、成本、技术支持等关键问题，树立本土零部件的标杆企业，积极争取国家政策对零部件产业发展的支持。

问题及对策

对于行业目前出现的种种困难，与会嘉宾各自发表了看法，并进行了充分的交流和探讨。祁俊表示，由于前一段时间行业采取过度营销的方式，目前市场透支的矛盾已经显现，希望行业企业做好自律工作，形成合理的价格利润空间。企业之间也可以互通恶意欠款的业主名单，增强防范意识。

对于企业目前的处境，卡特彼勒全球副总裁、卡特彼勒（中国）投资有限公司董事长陈其华介绍说，行业从今年8月开始已经走向正增长。从各企业的销售额来说，并没有降低多少，大家都在消化库存，这说明市场需求还是有一定量的。据监测，目前卡特彼勒的设备开工时间为平均每天1小时。沃尔沃建筑设备副总裁王业峰则表示，2012年沃尔沃设备的工作时间相对2011年下降20%，2013年同比下降18%。到今年9月，其工作时间已经达到2012年水平，估计10月会恢复到2012年的工作状态。

在行业发展趋势方面，三一重工副总裁、三一重机常务副总经理向儒安表示，挖掘机行业将在未来2~3年进入低速增长时期，预计中长期还会减速。预计今年行业将下降5%。以信用销售模式，3~4年的还款期测算，预计行业的风险将出现在明年下半年，而2014~2015年将是最高风险期。合肥湘元工程机械有限公司董事长周驰军也表示，贷款还款高峰在今年下半年以及明年，2014年5~10月将是风险最高的时间段。截至目前，代理商已经累计28个月亏损，现在已经是行业的“冬天”。但更可怕的不是“冬天”，而是“春寒”。代理商如果现在不做储备，构筑分洪体系，未来的挑战将十分严峻。

由于近两年来国内市场下滑，导致几乎所有中国企业对海外市场非常重视。广西柳工机械股份有限公司副总裁黄祥全表示，虽然前一段时间中国挖掘机在出口方面取得了一定的成绩，但中国企业在出口重点国家方面高度重叠，同时出口产品高度同质化，形成局部市场的内部价格战。希望行业企业应该在产品、渠道、品牌，以及客户利益方面多加考虑。向儒安也表示，10年前中国的挖掘机产品就“走出去”了，但还没有“走进去”。目前的国际化还只是国内产品在海外的延伸而已。

对于前一段时间的信用销售模式，业界也进行了广泛的反思。向儒安表示，目前中国的融资按揭模式不适合现在行业所处的下行期。周驰军作为代理商代表，也持同样看法。他表示，融资按揭的模式，一旦出现风险，银行、保险公司并没有承担相应的责任，而是全部落到代理商和制造商身上，行业需要寻找新的商业模式。

不过对于行业的未来，业界还是充满信心。与会者一致认为，从长远发展看，中国必然是全球经济发展的引擎。行业企业应该关注社会和谐发展，减少对环境的不利影响，不断寻找行业新的增长点。