徐工可转换公司债券成功发行 认购金额789.5亿

2013年10月25日，徐工25亿元可转债逆势实现了成功发行，锁定认购金额789.5亿元，吸引了超过200家机构400支产品的踊跃认购，再次彰显了徐工强大的资本市场影响力。本次转债发行的成功，为徐工机械通过资本市场增强公司实力，进而提升公司的整体竞争力，抵御内外部风险，迎接未来新一轮增长机遇奠定了坚实后盾。

2012年10月公司债券(二期)发行成功后，徐工证券部经过近五个月的反复分析和市场走势研判，面对资本市场不确定性的挑战，提出2013年资本市场融资建议。王民董事长高瞻远瞩、审时度势、果断决策，徐工决定启动实施A股可转债融资方案。从项目启动至项目成功发行历时仅7个月，体现了公司高效的资本运作能力和高超的资本经营水平。2013年是农历蛇年，王民董事长亲自将徐工机械可转债项目命名为“金蛇项目”，寓意“金蛇舞动、助力徐工发展”。

本次可转债是在工程机械行业持续低迷的大背景下启动的。可转债转股价格向下修正条款是吸引投资者的重要因素转股价格向下修正条款是吸引投资者的重要因素之一，受定价日正股价格低于每股净资产的影响，公司转债初始转股价格仅能设定为最近一期经审计的每股净资产8.46元/股，因此本次可转债不能使用转股价格向下修正条款。在定价日与申购日期间，A股工程机械板块持续下跌，公司股价亦出现连续3个交易日下跌，申购日正股价与转股价价差超过7%，属于市场罕见。同时恰逢月末各银行机构临近存款准备金缴款，资金面骤然紧张，当日一天期回购利率曾一度高达7.5%，为今年6月“钱荒”以来的最高水平。

面对资本市场的不确定性和发行难度的加大，公司采用竞争销售策略，激发主承销商的销售积极性。王民董事长亲自带队主持网上路演向资本市场推介徐工转债，使得徐工转债的投资价值深入人心，获得投资者的高度赞誉和认同。公司副总裁吴江龙、董秘费广胜亲赴上海、北京两地路演，与机构投资者真诚交流，向市场传递正能量，实现了与投资者的有效互动。在徐州市委、市政府和国资委等部门的大力支持、项目实施单位高度负责、相关部门通力配合以及转债中介机构的大力支持与协作下，圆满高效的完成了所有重要工作。

本次发行可转债募集资金拟用于徐工混凝土搅拌机械升级建设项目、履带底盘建设项目、发展全地面起重机建设项目及研发能力提升项目。募集资金集中用于核心业务相关的项目，有利于发展公司主营业务，增强核心产品竞争力，实现资金使用效益的最大化，符合“三个更加注重”的经营指导思想，是徐工国际化、世界级企业历程中的重要一步。