中联重科发售6亿美债 再造资本运作新标杆

中联重科成功发售6亿美债

再造中企资本国际化运作新标杆

中联重科12月13日公告称，拟通过中联香港发行并由本公司提供担保，以机构和专业投资者为对象的国际债券。中联重科已委任高盛(亚洲)有限责任公司为本次发债的独家全球协调人兼账簿管理人，发行2022年到期的6亿美元6.125厘优先票据，所得款项净额5.92亿美元。这是继3月成功发行第一期美债后，中联重科在国际资本市场的又一次漂亮的融资行动。

今年4月，中联香港已发行了2017年到期的4亿美元利息6.875%的美元债券。业内人士认为，本期6亿美债的成功发售，显示出中联重科备受国际市场的青睐，改变了中国非央企企业长期困于国际债券市场高息债的局面。

三大国际评级机构之一的惠誉国际，此前对中联重科企业的整体情况和财务状况均给予BBB-的投资级别评定。美国高盛公司全球合伙人杨昌伯先生此前曾表示，中联重科美债的发行成功，不仅使中联重科的资本运作打开了新空间，更为国内企业进军国际资本市场树立了新标杆。

据了解，美债的发行，具有严格的资格限制和认证，它要求发售企业必须具备良好的经济效益，优秀的偿债能力以及优良的发展潜力。美债的购买买家是以机构和专业投资者为主的群体，他们具有出色的投资经验和经历，中联重科两期美债的成功发行，充分表明国际资本市场对中联重科运营能力、风险控制能力的充分认可及其对中联重科未来发展潜力的充足信心。

公告显示，本期美债所融款项将用于中联重科的境外扩展计划，包括提升中联重科的销售和服务网络，建立研发中心和生产制造中心。作为国内工程机械行业唯一一个A股和H股同时上市，并发行美债的公司，中联重科的国际化资本运作能力为其全球产业链的构建提供了充足的资金保障。