潍柴动力和凯傲建立长期战略合作伙伴关系

2012年8月31日，——潍柴动力股份有限公司（下称“潍柴动力”）—中国领先的汽车与装备制造集团，隶属于山东重工集团有限公司，与凯傲集团（下称“凯傲”）—世界首屈一指的工业用叉车制造商之一和液压技术的全球领先者，今日在德国威斯巴登签署了合作协议，根据协议内容，潍柴动力成为凯傲新的主要投资者和战略合作伙伴，双方将在物料搬运和液压驱动技术领域展开密切合作。此次合作是一项具有里程碑意义的交易，也是迄今中国企业在德国最大的一笔直接投资。

潍柴动力和凯傲建立长期战略合作伙伴关系

根据协议条款，潍柴动力的投资总额达 7.38 亿欧元：其中，4.67亿欧元将通过增资形式收购凯傲 25% 的股份，另外，2.71亿欧元将用来收购凯傲下属液压业务 70% 的多数股份。凯傲将利用这笔注资进一步优化资本结构。KKR 和高盛资本合伙人公司将继续保持对凯傲的全力支持，所有资金将全部保留并用作对凯傲的投资用途，也不会从本次交易中提取任何现金。倘若凯傲日后 IPO 发行，潍柴动力有权选择增持凯傲股份至 30%，并有权进一步增持凯傲液压业务股份。

交易完成后，液压业务将作为一家名为林德液压的独立公司投入运营，凯傲则继续保留其在液压公司的战略性股份。林德的液压产品将继续沿用 Linde Hydraulics 商标。通过与潍柴动力的合作，林德液压将不断扩大自身规模，更好地适应不断变化的市场环境和日趋激烈的竞争格局。同时，通过发挥双方在产品和技术上的互补性， 林德液压业务将得以充分利用尚未开发的市场潜力，进军新的市场，特别是高增长的亚洲市场。林德液压的商业计划包括将位于阿沙芬堡妮可海姆的现有液压业务搬迁至附近的新工厂，并增加其他液压生产厂的产能。

潍柴动力董事长谭旭光评论说：“本次合作是我们未来五年实施全球化战略和扩大新市场、新产品业务活动战略计划所迈出的重要一步。通过此次投资，我们将充分利用凯傲的强大地位，帮助双方把握新的增长机遇，进一步提升各自的竞争优势。凯傲是一家在经营自身市场方面历史悠久的成功企业，具有高素质和积极进取的员工管理团队，我们将确保员工工作、生产地点的稳定性和林德液压管理的连续性。”

凯傲的首席执行官 Gordon Riske 说：“这次合作是对凯傲国际品牌优势以及我们致力于服务客户的充分肯定。此外，与潍柴动力建立合作将进一步强化我们现有的业务联系。双方在产品、区域市场地位和技术上都具有极强的互补性。这一战略伙伴关系的建立为凯傲未来的强势增长注入了重要的推动力，尤其是在中国和其他亚洲市场。无论是工业叉车还是液压业务，都将从潍柴动力在发动机和驱动技术领域的专业技术中极大地获益。”

KKR 欧洲公司的董事及负责人 Johannes Huth和高盛集团德国、奥地利和中东欧首席执行官 Alexander Dibelius 强调说：“我们欢迎潍柴动力加入凯傲股东的行列。自 2006 年我们开始与凯傲合作以来，我们一直与凯傲的团队一起致力于将凯傲打造成为一家真正的全球化公司。这次的投资便是朝这个方向迈出的一大步，与潍柴动力的合作为继续推进凯傲的增长战略奠定了良好的基础。”

潍柴动力对凯傲集团及其 管理团队充满信心，相信他们能够带领公司实现更好的发展。根据协议，潍柴动力强调将保留所有现有的集体劳动协议、谈判协议和共同决定。这是对林德液压全体员工的长期保证。另外，除计划在阿沙芬堡建新厂区之外，林德液压还将扩大在中国的液压业务活动，以更好地满足中国及亚洲不断增长的客户需求。有关液压业务未来合作的所有考量都将同凯傲的员工代表进行讨论。

潍柴动力和凯傲还商定将在其他多个领域展开合作，如零部件配套等领域。此外，双方将充分发挥销售服务网络和生产能力的协同效应，大力推进业务增长，提升各自产品领域和市场的竞争力。在物料搬运方面，液压业务将与凯傲下属的林德叉车业务部签订长期采购和供应协议。

潍柴动力得到其母公司山东重工集团的大力支持。山东重工集团是一家主营商用车、工程机械、动力系统、汽车零部件和游艇五大业务的中国领先的工业设备制造商。

此交易预计在 2012 年第四季度结束并受限于某些条件，包括第三方的同意与放弃以及监管部门的批准。

潍柴动力股份有限公司介绍

潍柴动力股份有限公司（2338HK/000338SZ）是中国一家领先的汽车和装备制造集团，旗下涵盖整车、动力总成（发动机、变速箱、车桥）、汽车电子及零部件三大业务板块。其产品在行业内覆盖领域最全。公司是中国高速大功率发动机、重型变速箱和火花塞行业的领袖，其重型车桥被视为中国同类产品的顶级品牌，而重型卡车则列中国第四位。公司分别于 2004 年和 2007 年在香港和深圳上市。2011年，公司实现销售收入 600 亿元人民币（约合95亿美元，75 亿欧元），净利润 56 亿元人民币（约合 9 亿美元，7 亿欧元），拥有全球员工 42000 人。

山东重工集团有限公司介绍

山东重工集团有限公司是中国综合实力最强的装备制造业集团之一，拥有中国最优质的商用车和工程机械两条完整产业链。集团旗下现拥有 4 家上市公司，分别为：潍柴动力 2338HK/000338SZ，潍柴重机 000880SZ，亚星客车 600213SH 和山推股份 000680SZ。2011 年，集团实现销售收入 1225亿人民币（约合 194 亿美元，154 亿欧元），利润高达 86 亿人民币（约合 14 亿美元，11 亿欧元），拥有全球员工超过 60000 人。

凯傲集团介绍

凯傲集团——拥有六大品牌：林德 (Linde)、斯迪尔 (STILL)、芬威克 (Fenwick)、欧姆-斯迪尔 (OM STILL)、宝骊 (Baoli) 和沃特 (Voltas)——是欧洲工业叉车市场的领导者，是全球第二大工业叉车制造商，也是在中国占据领先地位的跨国供应商。林德和斯迪尔这两个品牌服务全球高端市场。芬威克是法国最大的物料搬运产品供应品牌，而欧姆-斯迪尔是意大利市场上的佼佼者。宝骊品牌主打经济型市场，沃特则是印度最顶尖的两家市场领导品牌之一。凯傲集团 2011 年的员工数约为 22,000 人，经营收入约为 44 亿欧元。