从外资品牌二季报，看全球工程机械市场走势

2024年8月，多家工程机械外资品牌陆续发布了2024年（财年）第二季度的业绩报告，除小松和久保田外，卡特彼勒、沃尔沃、日立建机和凯斯等企业营收或净利润均有不同程度的下滑。

分地区看，全球范围内欧洲和亚太地区市场有所下滑，北美市场表现不及预期，拉美、中东和非洲地区增长明显。

北美

卡特彼勒2024年第二季度北美地区营收为39.57亿美元，基本与2023年同期持平。 

第二季度小松北美地区销售额同比增长12.5%。销售额增长主要受采矿设备销售额增加、日元贬值和价格上涨影响。 

沃尔沃第二季度在北美的销售额同比下降14%，主要是由于经销商库存趋于常态化以及终端客户需求的下降。

第二季度凯斯在北美地区的销售业绩基本与2023年同期持平。 

日立建机第二季度在北美地区的业绩同比下降约9%。

在北美市场，久保田2024年上半年建筑机械收入为16亿美元，同比增长27%。

2024年4-6月外资品牌工程机械板块业绩变化 同比%

拉美

卡特彼勒2024年第二季度拉丁美洲地区营收为6.77亿美元，比2023年同期增长20%。

第二季度小松在拉美地区销售额同比增长12.8%。经济的不确定性导致对建筑设备的需求放缓，销售额增长同样受采矿设备销售额增加、日元贬值和价格上涨影响。

第二季度沃尔沃在南美洲的销售额同比下降约7%，巴西和秘鲁地区持续强劲的需求在一定程度上抵消了市场的下滑。

第二季度凯斯在南美洲地区的业绩同比增长30%。

欧洲

2024年第二季度，卡特彼勒EAME地区（欧洲、中东和非洲）营收为10.47亿美元，比2023年同期降低27%。

第二季度小松在欧洲地区销售额同比下降8.5%。主要受德国、英国和意大利等地区设备需求下降及高利率和能源价格的影响。

第二季度沃尔沃在欧洲地区的销售额同比下降20%，公司表示，欧洲地区商业信心减弱对市场已经产生了影响。

亚太

2024年第二季度，卡特彼勒在亚太地区的营收为9.75亿美元，比2023年同期降低15%。主要受代理商库存减少和日元贬值影响。

第二季度小松在亚洲地区的销售额同比下降10.8%。主要是印度尼西亚国家公共工程预算的延期造成的采矿设备和建筑设备需求减少。

第二季度沃尔沃在亚洲地区的销售额同比下降约11%。

第二季度凯斯在亚太地区的销售业绩同比下降约6%。

非洲和中东

2024年第二季度，小松在非洲地区的销售额同比增长18.5%。主要得益于矿业销售额增加和日元贬值。小松在中东地区的销售额同比增长32.8%，小松方面表示主要是阿联酋和埃及的项目支撑。

对于业绩下滑的原因，企业归结为是由于市场需求的减少和经销商库存的影响。也正是由于与2023年的历史高位相比，整体市场出现了下滑，大家纷纷下调了对2024年全年的市场预期。

卡特彼勒预计2024年全年销售和收入将略低于2023年，同比略有下降，下半年的降幅与上半年大致相似，经销商的库存会有所减少。小松预计2024财年（到2025年3月31日）全球需求将减少5%～10%左右。日立建机对全球液压挖掘机需求的预测从4月份公布的全年预测小幅下调至约20.6万台（同比下降7%）。

2024年上半年我国工程机械出口国别（地区）前二十位贸易情况

上述各企业在全球各区域市场的表现，基本与国内工程机械的出口情况一致。不同之处在于，第二季度外资品牌在亚太地区的业绩遇冷，中国面向大洋洲的出口虽同样出现下滑，面向亚洲的出口仍有小幅增长。

对照海关数据，2024年上半年我国工程机械出口金额为258.37亿美元，同比增长3.38%。2024年一季度出口合计120.07亿美元，同比增长2.6%；2024年二季度出口合计138.31亿美元，同比增长4.07%。

对六大洲出口中，南美洲、非洲和亚洲同比增长，其中，出口南美洲27.17亿美元，增长31.1%；出口非洲26.4亿美元，增长20%；出口亚洲105.97亿美元，增长5.88%。

欧洲、北美洲和大洋洲同比下降，其中，出口欧洲66.51亿美元，下降5.64%；出口北美洲23.49亿美元，下降11.5%；出口大洋洲9.01亿美元，下降12.1%。

具体到国别，2024年上半年中国工程机械向俄罗斯联邦、美国、印度尼西亚、巴西、印度等二十个国家和地区出口额合计170.31亿美元，占全部出口额的65.9%。

从同比变化情况看，上半年面向阿联酋（72.8%）、巴西（50.6%）、墨西哥（39.8%）、沙特（38.7%）和哈萨克斯坦（25.3%）的出口额增幅较高，印度、荷兰、越南、马来西亚也有较好增长。

与此同时，面向俄罗斯联邦（-8.13%）、美国（-11.1%）、印度尼西亚（-18.0）、日本（-12.1%）、澳大利亚（-15.0%）和比利时（-26.5%）的出口均有所下降。

责任编辑：LuYue