自卸车8月实销不足3000辆创新低!

作为2022年重卡市场曾经最被看好的细分领域之一,重型自卸车市场在2022年1-7月接连遭遇大降,1-7月平均降幅达到82%,7月过后累计销量降幅达到85%,成为表现最差的细分领域,让人颇感意外;另一方面,重型自卸车的新能源化进程很快(1-7月新能源车型占比达到8.82%,是新能源重卡在重卡终端销量占比的2.1倍),重型自卸车市场的竞争格局也因其颇高的新能源渗透率而出现新的变化。因此,这一细分领域虽遭遇连降,但仍不乏看点和亮点。

8月份,重型自卸车的连降还会继续吗?又有没有什么新的看点呢?

东风自卸车

东风自卸车

8月仅销2886辆 同比降71% 月销量再创新低 

根据掌握的终端销量数据(交强险口径,不含出口和军车),2022年8月份,国内重型自卸车市场共计销售2886辆,环比7月份下降12%,同比下降71%,降幅较上月(-74%)缩窄3个百分点,71%的同比降幅已是今年重型自卸车市场的最小降幅,2886辆则是今年的最低月销量。分析认为,8月份重型自卸车市场以不足3000辆的年内最低月销量创造了最小降幅,并不矛盾,低销量是因为需求不振,最小降幅则是由于同期销量足够低(不足万辆,是去年的第三低月销量)。如此“同期”,还是大降了超7成,可见如今自卸车市场的需求真是无比惨淡。至此,重型自卸车市场从2021年下半年开始的连降势头扩大至“14连降”,今年1-8月平均降幅达到81%。

2020-2022年国内重型自卸车终端销量月度走势图

2020-2022年国内重型自卸车终端销量月度走势图

从近3年国内重型自卸车终端销量月度走势看,代表2022年的红色线条一直处于低位水平,今年8月份不足3000辆的销量更是完全的谷底表现,1-8月平均月销量仅有4200余辆,要知道,去年下半年自卸车市场开始连续下降时平均销量也超过9000辆。上图可见,去年7、8两月,重型自卸车市场出现明显的环比下滑(环比分别下降72%和21%),但即便如此,如今的市场行情,仍然撑不起一个“增长”。去年8月份,重型自卸车市场月销量跌至万辆以下,2021年最后4个月,重型自卸车市场平均月销量约为8200辆,按照目前的市场行情,几乎可以说是毫无胜算。如果没有实质性的重大利好刺激需求,今年重型自卸车市场的连降还会继续。

2022年重型自卸车终端销量及增幅走势图

2022年重型自卸车终端销量及增幅走势图

牵引车、天然气重卡等细分市场均在4月份触底,5月份开始“反弹”,最近几月累计销量降幅均呈逐月缩窄之势,但自卸车市场没有走与其他细分市场相同的“路”。上图可见,自卸车市场今年累计销量降幅一路扩大,6月过后累计降幅已达到85%,7月过后累计降幅也稳定在85%,8月过后,累计降幅终于略缩窄1个百分点,但1-8月超8成的累计下滑,仍是重卡市场所有细分领域中表现最差的。从数字上看,重型自卸车市场今年1-8月的表现无疑是让人感到意外和失望的。

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东风蝉联月榜冠军 重汽/陕汽仅差4辆拼前二 

8月份,国内重型自卸车终端市场同比下降71%,重型自卸车市场主流企业(销量前10)合计分食了整个市场88.5%的份额。

2022年8月重型自卸车终端销量前十

2022年8月重型自卸车终端销量前十

2022年8月国内重型自卸车市场销量一览

2022年8月国内重型自卸车市场销量一览

2022年8月国内重型自卸车市场销量一览

8月份,重型自卸车市场同比降幅较7月份略有缩窄,但71%的同比降幅仍要归到大降范畴,多家企业降幅超7成,销量前十中下滑最严重的企业8月份销量同比下降了87%,但也有东风、福田、大运、三一、三环等企业降幅明显低于市场整体降幅,跑赢市场“大盘”。此外,宇通去年同期销量为零,是净增长。 

2022年8月重型自卸车市场终端销售占比

2022年8月重型自卸车市场终端销售占比

8月份,重型自卸车市场继续没有一家企业月销量破千,重型自卸车市场已连续五个月没有企业销量破千,东风公司以554辆、月度份额19.2%的表现,蝉联重型自卸车市场月销量冠军,这是东风自去年12月份以来连续第9个月位列这一细分领域榜首;陕汽和重汽8月份分别实销重型自卸车343辆和339辆,分列2、3位,相差仅4辆,月度份额分别为11.88%和11.75%;排名4、5位的福田和解放8月份分别实销310辆和279辆,月度份额分别为10.74%和9.67%。8月份,重型自卸车市场继续有4家企业份额超10%,销量前五企业合计份额达到63.24%,较7月份(66.87%)有所缩窄。

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1-8月新能源车占比9.2% TA们正在搅动行业格局 

今年1-8月,国内重型自卸车市场累计实销3.4万辆,同比下降84%,累计降幅较前7月(-85%)缩窄1个百分点,比去年同期净减少17.74万辆,仅约相当于去年同期销量的16%。8月过后,今年重型自卸车终端销量排名与去年年终排名相比变化不小:去年年终排名第2、3位的东风和重汽,8月份过后暂列行业前两位;一汽解放从去年年终第5位升至目前的行业第4;福田和大运也分别从去年年终第6、7位双双上升一位至目前的行业第5、6位;去年在年终销量榜前十里“没有名字”的三一集团冲进前十,以1099辆的累计销量暂列行业第8;徐工重卡则从去年年终第10位上升一位至第9位。

2022年1-8月重型自卸车终端销量前十排行

2022年1-8月重型自卸车终端销量前十排行

从市场份额看,与去年同期相比,今年1-8月累计销量前十企业中有6家企业的份额实现增长,份额增长最多的是东风和大运,分别增长了4.26%和3.59%;三一集团累计份额增长也超2%,增加了2.1个百分点;福田、徐工和三环分别增长了0.98%、0.85%和0.55%;如果把范围扩大一点,目前累计销量排名第11位的宇通,今年1-8月在重型自卸车市场的份额较去年同期增长了1.82个百分点。

2022年1-8月重型自卸车市场终端销售占比

2022年1-8月重型自卸车市场终端销售占比

变化也体现在排名上。与去年同期相比,今年1-8月累计销量前十企业中仅有重汽一家企业排名保持不变;东风、解放、福田、大运、三一、徐工等6家企业排名上升,其中,东风从去年同期的行业第3名上升至目前的行业第一;解放、福田和大运排名均上升一位;三一和徐工则从去年同期的前十榜上无名冲进行业前十,其中三一从同期的第12位升至目前的第8位,徐工则从同期的第11位升至第9;目前暂列行业第11位的宇通,更是从去年同期前20都排不上号快速蹿升(去年1-8月宇通仅销售51辆)。与此同时,也有不止一家企业今年1-8月的行业排名较去年同期出现下滑。

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三一、徐工和宇通这三家企业今年在重型自卸车行业的快速上位,与自卸车行业的新能源转型有很大的相关性。第一商用车网注意到,今年1-8月重型自卸车3.4万辆的终端销量中,有3119辆是新能源车型,占比达到9.2%,是前8月新能源重卡在重卡终端销量占比(4.2%)的2.2倍,是重卡市场新能源占比最高的细分领域。今年1-8月,新能源车型在自卸车领域的“渗透”速度非常快,要知道,2021年新能源车型在自卸车市场的全年占比还不足1%,而去年1-8月,这个数字更是仅有0.25%。

2021-2022年1-8月重型自卸车燃料类型对比

2021-2022年1-8月重型自卸车燃料类型对比

今年重卡市场燃料类型结构与去年相比发生了很大的变化,在自卸车领域亦是如此。上图可见,今年1-8月,虽然柴油动力仍是重型自卸车领域占比最高的燃料类型,但较去年同期已大幅减少约10个百分点。而新能源车型(混合动力、燃料电池、纯电动)合计份额增加了8.93个百分点,其中纯电动自卸车表现最为突出,较去年同期增加了8.61%;此外,天然气自卸车在今年1-8月重型自卸车终端销量占比也增加了1.04个百分点。新能源车型占比的扩大,正在搅动重型自卸车的行业格局。

2022年1-8月重型自卸车终端销量前12燃料类型对比

2022年1-8月重型自卸车终端销量前12燃料类型对比

上图可见,今年1-8月重型自卸车终端销量前12企业中,徐工、三一和宇通三家企业的新能源车型占比非常高,分别达到81.63%、42.58%和98.41%,值得一提的是,徐工、宇通和三一也正好是1-8月新能源自卸车的TOP3企业;与此同时,解放、福田、红岩等行业TOP级企业自卸车1-8月销量的新能源占比也均超4%,其中解放自卸车新能源车型占比达到5.49%,是重型自卸车TOP5企业中新能源占比最高的品牌。第一商用车网分析认为,在国家“双碳战略”背景下,新能源车型将是重型自卸车领域的新竞争点,各家企业对新能源自卸车的投入还在不断加码,重型自卸车的市场格局因为这一新竞争点正在发生新的变化。 

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结语 :2022年1-8月,重型自卸车市场接连遭遇大降,这一曾被认为今年重卡市场最有希望的细分领域,在需求不振、项目开工不及预期、疫情等多重影响下并没有表现出该有的“水准”。接下来,上述影响还在,此前被压抑的需求(如果真有的话)能不能“变现”?何时能“变现”?仍然是未知数;另一方面,1-8月在自卸车终端销量占比已达9.2%的新能源自卸车,还能不能继续高速增长,都是接下来重型自卸车市场的看点。

来源:第一商用车网

责任编辑:LuYue

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徐工工程机械集团股份有限公司

徐工集团成立于1989年3月,成立21年来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位,目前位居世界工程机械行业前10强,中国500强企业第125位,中国制造业500强第55位,是中国工程机械行业规模最大、产品品种与系列最齐全、最具竞争力和影响力的大型企业集团。  徐工集团年营业收入由成立时的3.86亿元,发展到2009年的505亿元,实现利税35亿元,在中国工程机械行业均位居首位。  徐工集团建立了以国家级技术中心和江苏徐州工程机械研究院为核心的研发体系,徐工技术中心在国家企业技术中心评价中持续名列工程机械行业首位,被国家发改委、科技部等五部委联合授予“国家技术中心成就奖”。建立了覆盖全国的营销网络,100多个国外徐工代理商为全球用户提供全方位营销服务,徐工产品已销售到世界130多个国家和地区。9类主机和3类关键零部件市场占有率居国内第1位。5类主机出口量和出口总额持续位居国内行业第1位。  徐工集团秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“严格、踏实、上进、创新”的企业精神。先后获得“全国五一劳动奖状”、全国机械行业文明单位等荣誉。公司党委被中共中央组织部评为“全国先进基层党组织”。徐工集团已为抗震救灾、建设徐工希望小学等各类社会公益事业捐款6075万元,捐衣物14.9万余件,被国家民政部授予“中华慈善奖”,被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗震救灾英雄集体”。  徐工集团的企业愿景是成为一个极具国际竞争力、让国人为之骄傲的世界级企业。徐工集团的战略目标是,到2015年要实现营业收入超1000亿元,进入世界工程机械行业前5名。
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