碳达峰趋势下的工程机械设备电动化加速发展正当时

工程机械电动化设备发展大势所趋

2021年12月03日，工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》，积极回应我国碳达峰行动方案，目标清晰、任务明确地引导工业领域进行绿色低碳转型。

工程机械电动化设备发展大势所趋

隶属工业领域的工程机械行业，工程机械设备电动化数量比例的增加是实现碳达峰的重要举措，如电动装载机、电动挖掘机、电动矿卡、电动叉车等，很多主流企业已经开始布局电动化设备。但根据宁德时代发布数据显示，截止到2021年11月，全国商用业务领域，包含重卡、叉车、工程机械、港口物流等行业，总计电池出货约30Gwh，其中工程机械行业不到1Gwh。因此，工程机械电动化设备还有着长足的发展。

锂电池企业竞争格局初步确定

在电动车替代传统燃油车的浪潮中，电池成本占电动车总成本的40%～50%，其中，锂电池是现在的主流技术路线，锂成为电池中最核心的材料。锂资源也因此在资本市场大受追捧，并于2021年迎来了价格暴涨。

目前包括锂电池、镍氢电池、大圆柱电池等在内的动力电池企业包括宁德时代、比亚迪、LG化学、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、欣旺达、蜂巢能源、亿纬锂能、孚能科技、捷威动力等。其中，宁德时代一枝独秀，2020年市场份额达到48.06%；排名第二的是比亚迪，2020年的市场份额约10.16%；排名第三的是LG化学，2020年市场份额是10.16%。

锂电池和固态储能技术发展

动力电池除了当前以液态电解液为介质的锂电子电池领域的竞争外，以固态动力电池为代表的新一代动力电池，将是未来竞争的重要领域。特别是储能领域，根据2021年中报，宁德时代储能同比增长727%，这是一个明显的市场信号。因为，以锂电池为代表的电化学储能的应用场景比较受限，一是锂电池只能短期储能；二是锂电池只适合在气候条件比较温和的地区工作，气温过低就会运行受限。所以，锂电池更适合特定地区、特定季节的短期储能。

怎么突破储能限制呢？目前最受关注的是氢能储能技术。在不久的将来，氢储能可以作为补充使用。因为氢储能非常适合长期的、跨季节的储能，业内对氢储能的应用前景也普遍看好，但是，对储存氢气的技术路线还存在争议。目前的储氢技术路线包括：高压气态储氢、低温液态储氢、固体材料储氢等。据统计，当前超过1/3的央企正在制氢、储氢、加氢、用氢等氢能全产业链进行布局。

白热化的锂资源竞争

氢储能技术虽然被看好，但因为技术路线的优化还需要时间。所以，当前竞争最激烈的还是在锂电池领域，包括锂电池重要生产资料的锂矿的竞争。因为保障锂资源供应，是我国动力电池产业链进一步全球化的重要支撑。

但全球锂资源的分布非常不均衡，全球92%的锂矿资源分布于中国之外。据美国地质调查局最新统计，全球锂资源主要集中在智利和澳大利亚，分别占总资源量的43.8%和22%，南美洲、澳大利亚加起来就占到了全球八成的锂资源，而中国仅占7%。因此，在全球锂电产业链中，上游锂资源是中国最薄弱的环节。

因此中国企业出走海外是必然选择，大概从2015年开始，很多中国企业前往澳大利亚、美洲、非洲、欧洲等区域找矿、买矿，其中两个锂资源龙头，就是赣锋锂业和天齐锂业。在海外锂资源布局上，赣锋锂业最多，目前占有的上游锂资源量约2900万吨碳酸锂当量，且产能集中在海外。天齐锂业占有的锂资源量为1600万吨。与此同时，为了掌控未来锂资源的供应，做产业链中游的宁德时代在锂资源的产业链布局上，选择了投资入股的方式，先后投资了四家锂矿，分别是天宜锂业、加拿大的Neo锂矿、北美锂业和澳大利亚的Pilbara矿产。

值得一提和关注的是，两家中国企业在海外对加拿大千禧锂业长达四个月的“抢矿大战”的竞争。这两家一个是中游的动力电池制造商宁德时代，另一家是上游的锂矿资源厂赣锋锂业。自2021年7月，赣锋锂业公告称，以3.53亿加元与千禧锂业达成完全收购协议。但随后宁德时代抛出3.77亿加元的收购邀约，截胡了这次收购。11月1日，千禧锂业再度发布公告，收到加拿大美洲锂业的总对价约为4亿美元的收购邀约。而赣锋锂业间接持有美洲锂业12.51%的股权，还派驻了一名董事到美洲锂业。最终，11月17日，宁德时代以美洲锂业支付2000万美元的违约金离场。

由此可见，在工程机械设备电动化刚刚起步阶段，锂电池产业的中上游已经开始了积极布局和资源争夺的白热化。

工程机械电动化设备行业竞争应理性化

一个健康发展的产业生态，一定是长板与长板的协作，在强强联手的积木式合作中，既不断优化自身的长板，又通过协作形成更强的产业影响力和控制力。当前工程机械行业目前也处于激烈竞争的态势，很多主机厂和代理商也已经杀红了眼；惨烈的价格战导致了整个行业盈利能力大幅下降。

电动化设备是工程机械行业实现碳达峰的重要手段之一，也可被视为一个差异化的行业产品，已经引得业内主机厂们的纷纷布局和激烈竞争。作为业内一名“老兵”，笔者真诚呼吁，企业能够从一开始便理性一点，让“价格战”这把屠刀在电动化设备身上使用的时间晚一点。如同王煜全老师在科技特训营里提到的：一个完善的产业生态是上下游多方协作，每个环节都很重要，需要上下游相互支撑，都有肉吃才能实现业态的可持续发展。

参考资料来源：

碳达峰中和公众号、全球风口公众号、宁德时代官网、国务院发展研究中心等

责任编辑：Jefon