第十八届中国工程机械发展高层论坛高层对话(第一场)

2020年11月21日下午，由中国工程机械工业协会举办的“第十八届中国工程机械发展高层论坛”在江苏常州隆重举办，论坛主题为“新形势、新变化、新作为”。

高层对话(一)：安徽叉车集团有限责任公司董事长张德进，临沂临工机械集团总裁于孟生，三一集团董事、三一重机董事长俞宏福，中联重科股份有限公司副总裁郭学红，卡特彼勒公司全球副总裁陈其华，小松(中国)投资有限公司总经理张全旺，江苏恒立液压股份有限公司董事长汪立平围绕论坛主题，就行业未来十年的发展趋势、双循环形势下行业面临的竞争格局、机遇与挑战以及2021年行业市场的整体预期等话题进行了深入的讨论。高层对话由协会副会长、广西柳工集团董事长曾光安主持。

第十八届中国工程机械发展高层论坛高层对话(一)

协会副会长、广西柳工集团董事长曾光安主持第十八届中国工程机械发展高层论坛高层对话(一)

曾光安：2020年是“十三五”计划全面完成，“十四五”开始的重要时间节点，如何总结中国工程机械市场十年的变化和进步，又如何预测2020-2035年行业新的发展趋势?

陈其华：过去十年里，中国工程机械行业在世界舞台上逐步成为非常重要的角色，中国成为世界上最重要的市场。

卡特彼勒公司全球副总裁陈其华

第一个变化，中国工程机械行业整体的创新能力、产品的开发能力显著提升，包括代理商对风险管控的能力较上一周期有很大的改善和变化。第二个变化，基础设施建设的重大投资驱动促成中国工程机械行业有了充分的机遇。抓住这样的机遇，无论中国品牌还是外资品牌，大家在市场上充分竞争，带动行业10年来可见的进步和发展，这是中国改革开放给我们带来的机会，是充分开放、充分竞争的发展。第三个变化，行业基础零部件、关键零部件技术的进步和创新，解决了过去多少年来行业发展上的瓶颈，这个是重大的进展和变化。

关于未来十年，中国工程机械行业发展一定会有调整周期产生。工程机械行业这几年持续高增长，与国家产业政策、国家基础设施的大投资拉动和全球化的战略密不可分。所以未来这十年一定会有1-2次行业周期变化，这将给行业所有参与者如何做到可持续发展、未来如何给客户创造价值、走向全球带来挑战。

俞宏福：如果将工程机械分成两个阶段，我认为改革开放前是大家艰苦创业的阶段，改革开放后我们迎来了非常好的发展时期，都享受到了开放的红利，整个国家的进步促使了工程机械行业的发展。2010-2020年这十年是一个完整的周期，2011年下半年市场断崖式下行，2016年下半年市场才开始上行，直到现在的顶峰。未来是不是顶峰我不敢说，但现在肯定是最近十年的巅峰，我觉得企业在这个完整的周期能坚持并做强做大非常不容易，既跟上了整个国家发展的步伐，也跟上了世界的潮流。

三一集团董事、三一重机董事长俞宏福

张德进：在近10-15年里，工业车辆这个行业取得了长足的进步，15年前我们参加国际联盟会议，会议的主角绝对是是欧美日企业。当时中国企业的技术、管理、品牌等各方面在国际上的影响力非常微弱，但在金融危机以后，尤其是近十年来，中国工业车辆行业整体进步加速，2019年中国工业车辆的规模已经占到亚洲市场的四分之三，产量70多万台，本土市场需求60多万台。今年在疫情和贸易保护的大背景下，大概也有接近80万台的产量。

安徽叉车集团有限责任公司董事长张德进

在行业快速发展过程中，有几个趋势尤其明显。一是市场向优势企业集中，行业分化进一步加剧;二是电动化、新能源化加速，行业的电动车比例增大，尤其是锂电叉车，下一步氢能源的应用都将进入快速发展阶段;三是工业车辆小型化。随着国家电商行业的发展，仓储物流也快速发展，拉动了市场的需求，小型电动车辆快速发展，就上面提到的数据，相当一部分是仓储物流小型电动产品;四是未来企业国际化运营的能力会进一步在国际市场中体现出越来越高的水平。

目前在中国的本土市场，我国内资品牌占这个行业的90%以上，也反映出中国企业整体竞争力的快速提升。我相信在未来随着国家的“十四五”规划、2035年远景规划目标的指引，我们工业车辆领域必将迎来更快更好的发展。

于孟生：第一个变化，过去十年中国工程机械产业从量变到质变发生了大转型，尤其是前十年，我国工程机械无论哪个板块，企业的集团化、聚集化越来越明显;第二个变化，过去十年是创新观念的转变，像盾构机、起重机等，中国有很多企业走到了世界前列，在创新领域、管理领域，包括代理商的管理领域也出现了大转机;第三个变化，未来十年中国品牌走出去，市场新、品牌新是下一步大趋势，世界工程机械市场就是中国工程机械的市场。

临沂临工机械集团总裁于孟生

郭学红：过去的十年是跌宕起伏的十年，这波高峰可能会持续，走出一个明显的V字形，上升的通道可能还会达到较高的程度。在这过程中有三个大变化：第一，中国仍然是工程机械使用量最大的国家，且国内工程机械制造商主导市场，更多的中国企业在成长。以挖掘机为例，十年前国内品牌的市场占有率不到30%，现在达到了70%，很多产品都体现了这种变化，国内已很难看到十年前熟知的国际大品牌的设备在中国大规模使用。第二，以前行业最大的短板就是关键零部件的缺失，现在有很多企业，包括挖机关键零部件液压件已逐步强大，而且这种趋势愈加明显。第三，国内企业积累了很多成熟经验，对未来有更多的期许。论坛主旨演讲的三位演讲嘉宾都不约而同提出了登顶计划，这就是我们的自信。

中联重科股份有限公司副总裁郭学红

未来十年，我觉得更加可以期待，更加精彩。第一是中国的企业正在逐步协同，生态圈的协同效应会越来越明显。第二是中国工程机械更多走向国际市场。第三是我们企业未来都要以大数据和智能制造为发展方向。

张全旺：过去十年最大的变化就是国产品牌包括关键零部件的研发能力和售后服务的提升。第二个变化是国内的广大客户对国产品牌的认知度和认可度有了很大的提高。几位嘉宾都提到工程机械产品首先要立足国内，其次要在国外扩大发展。未来十年，中国工程机械企业在海外的知名度、销售量的增加都会达到一个新的高峰，这是第三个变化。

小松(中国)投资有限公司总经理张全旺

汪立平：首先要感谢过去十年支持和帮助我们的企业。恒立的销售额从10亿增长到75亿，市值超过1千个亿，这功劳不属于恒力，而属于帮助、关爱恒立的客户。现在我认为恒立处在非常危险的时期，75亿的销售，其中75%的份额来自于挖掘机，随着挖掘机行业而大起大落。2000年恒立门庭若市，2003年行业断崖式下跌，恒立3千人的企业一下缩减到了700人，每天靠银行的利息发工资。2005年底行业走出低谷，恒立又有大量的业务。2012年恒立成立铸造厂，紧接着2013年成立液压件厂，光设备投资接近10亿。2017年-2020年恒立业务量爆发式增长，前景一片光明，于是放开胆子，又投资15亿。这样才能满足客户的需求，为客户服务。

江苏恒立液压股份有限公司董事长汪立平

这十年，我们挖掘机液压件从模仿到研发到全球引领;我们最终的目标是能够成为一个通用液压件的研究者，有自主研发的核心产品;这条路路非常曲折，但我明白贵在坚持。

曾光安：大家判断会不会再有2015年、2016年那样的周期?

陈其华：一是，周期一定会有。如果不是这次全球的疫情、贸易的冲突和中国基础设施投资的拉动，2020年就是一个拐点。大家回忆一下过去两三年做的市场分析，可以感受到这个周期一定会来临，因为投资需要可持续，随着全球经济形势的变化，加之很多不确定因素。

二是，未来十年国际性品牌成为中国发展重要的参与者。前几年卡特彼勒总裁接受APEC记者采访，说其他外商企业投资最后会被挤出中国市场。那工程机械企业在中国今后是不是重要的参与者?我觉得这取决于工程机械企业如何植根于中国，研发的产品如何使客户产生价值并不断拓宽业务，以服务引领行业的可持续发展。卡特彼勒一直在推动产业链的发展，所以我充满信心。

三是中国的本土品牌现在已经在全球占有重要的地位，而且未来十年一定会成为全球化的亮点。未来随着中国品牌不断地可持续发展，一定会产生全球化的公司。这里不仅仅是品牌的发展，包括代理商的发展、人才的发展、文化的发展，领导驱动文化建设，包括本地化、数字化这些重要的优势。卡特彼勒现在有20个工厂、11000名员工都是非常重要的部分，我们着眼于未来，这是同样可持续发展的道路。

俞宏福：未来十年，我坚信中国是全球最大的工程机械市场，这是不会变化的，而且会越来越明朗。但经济总是有周期，我们已经承受过上一个周期的阵痛，未来依然会有这种情况的出现。

其次，中国工程机械企业在掌握核心技术后走出国门，进行全球化发展是必然的。但势必影响其他国外品牌的市场，可能会引起纠纷，产生冲突，这将是我们面临的挑战。

第三技术进步发展加快。5G、智能化，数字化等新技术的出现，让未来工程机械技术如虎添翼，高速追赶甚至引领全球。但也存在不确定性，虽然行业企业都在你追我赶，但每个企业情况不一样，优胜劣汰，有成功的企业新力量加盟，自然也会有失败的老朋友黯然离场。

曾光安：三一是学习创新能力非常强的企业，刚才谈到中国企业的技术创新与进步，未来十年中国企业有没有可能在全球功能件行业发生创新型、革命型的技术从而改变全球的格局?

俞宏福：我一直没有离开技术岗位，坚信未来中国工程机械技术会发生颠覆性的变化而引领全球。如今中国工程机械技术成熟应用，性能不亚于国外品牌。再加上5G的支撑，互联网信息互通互联，工程机械智能化技术日趋成熟，且中国有很大的基础市场，我信心十足。

挖机的未来技术发展第一是智能化，挖机目前有辅助作业及机群作业的智能，包括管理数据的应用，我觉得挺不错。群体施工的无人化还停留在需求端，因为应用成本较高。未来5年的趋势是研发生产无人驾驶矿山挖掘机。第二新能源是未来发展的趋势，包括电动化、氢能源等等，这是社会潮流，我们顺势而为。第三是挖机施工方法的多样化。今后的活越来越精细，应用场景越来越多，替代人工也会越来越多，所有的活儿要让挖机来承担，那我们要不断创新研发高性能、高质量的挖机。

曾光安：中国市场不可估量。也请大家谈一谈中国未来十年市场行情。

张德进：第一过去工业车辆行业是国际大牌引领，未来十年我们要创新、有特色，重视技术研发，开发产品适应市场和满足客户的需求，甚至引领客户的需求。第二未来规模的企业要补短板，锻长板，短板对企业的制约越来越明显，影响企业稳定、持续发展。第三虽然现在是以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新格局新趋势，但是中国的龙头企业、各个细分行业要更加注重国际市场，只有在全球市场上有竞争力，才能在区域市场上占有竞争优势，不能因为中国市场肥田厚土，我们就小富即安。我们要在全球市场上树立中国企业的形象。

尽管2020年我们工业车辆产销量接近80万台，但其中很大一部分是之前没有纳入统计的不带动力小型叉车，增长非常大，其中升级版的占七八成，如果把剩下的小型叉车升级将是个惊人的数字。大家说明年的GDP增长8%，我觉得过于乐观。如果真是这样的话，明年三类车也有非常好的发展，因为增加几十万台很容易。

于孟生：未来的十年周期肯定会来临，行业下滑幅度不会那么大，但工程机械是周期性行业，企业的整合力度会加大，全系列竞争的产业链肯定会出现。

第一，下一个周期来临速度比想象得要快。去年有60%的人预测挖机的销量下降，但疫情造就了今年的市场。我们回看美国市场30年，每年只有5万—6万台，而这两年国内通过经济刺激突破了9万台。从很多数据看，在中国，挖机板块是工程机械板块的代表，如果挖机板块不能做到持续健康的发展，那中国主机企业将遭遇灾难，因为全球工程机械50强企业中的中国企业大都涉及挖掘机生产。

第二，中国工程机械弯道超车智能化是趋势，只要掌握了技术的核心，还是大有可为的。

第三，中国工程机械企业国际化，国内未来十年确实有很大的市场，包括“一带一路”给企业提供了好机会。但是欧洲、北美、日韩这些市场如何进入，是我们面临的最大挑战。

郭学红：今年中联三大板块都有突破，增长相当好。第一，2013年-2016年是行业低谷期，我们做了很多调整，内部管理、流程梳理、特别是产品研发，比如起重机，去年至今风电的安装爆发，中联研发的产品5200、5800等都得到了市场的认可，一机难求。未来十年，中联三大板块的增长空间有限，因为市场饱和，不会无止境地增长。未来我们的增长取决于现在的薄弱板块，未来行业有些产业蜕变增长，原来装载机的数量是超过挖机的，现在挖机的数量超过装载机。未来我们的业态也会发生变化，营销模式和销售方式都会改变。比如以大数据、人工智能、5G等为代表的新技术的出现，一定会导致业态场景的变化。我们未来的目标是以互联网的思维做企业，以极致的心态做产品，这就是中联应对未来变化的基本思路和最大的举措。

张全旺：今后十年竞争的格局会发生进一步的变化。过去10年中国工程机械完成了从量变到质变的过程，这个过程至今还在延续。十年前，中国市场国产品牌只占30%-40%，国外占60%-70%，现在正好相反，国产品牌已经突破70%，甚至更多。随着今后供大于求现象的出现，国内外品牌的竞争将更加激烈。

第二，由于产品购买力的不同、规模的不同、承包工程的不同，客户分为低、中、高3个层次。在竞争激烈的环境中，小松秉承的理念是瞄准中高层的客户，定位清晰明确，搞好自己的客户，搞好自己产品和价值定位，使客户对小松的产品满意、对服务满意，这样就会获得客户的青睐。小松最大的竞争压力并不是来自于同行，而是不能满足中高层客户的需求。如果客户不满意了，哪还会有小松的市场?

汪立平：我认为未来十年是有周期性的，但恒立咬定青山不放松，发展是硬道理，不管有没有周期，硬件、软件的投入一如既往。未来我们要为各个主机厂研发差异化的产品，协助行业，避免同质化的竞争，为每个客户健康发展提供有利条件。

曾光安：过去十年的行业的成就，我们要感谢中国工程机械工业协会祁俊会长，是协会带领行业取得了巨大的进步。同时，未来的十年在苏子孟会长的带领下，我们将勇敢面对新的挑战。现在已是2020年11月份，再过一个月就到了2021，请各位领导预测一下明年的市场情况。

张德进：行业今年增长，明年还会持续。一方面因为明年是“十四五”的开局，回落的可能性不大。另一方面，随着国内外政治经济形势的改善，国家的基础设施投入力度可能会有所降低，行业增长的幅度小。简单说明年上半年行业有可能增加，但下半年可能小幅回落。

郭学红：中联重科明年仍然会有比较大幅度的增长。

于孟生：2021年上半年行业会增长，下半年会下降，但全年会持平，不会出现大起大落。

张德进:所有的预测是建立在疫情的稳定状态下，工业车辆行业会稳定增长，但幅度会有所降低。

俞宏福：虽然和疫情关联，但我总体看好明年的市场，我觉得会有一个温和的增长。

陈其华：明年是后疫情期，值得期待。2020年中国市场有增长，这是因为政府的投资，中国政策、中国经济和全球经济不可分割。因此明年上半年还是会有持续的增长，下半年这个趋势就会开始下滑。

曾光安：今天会议非常值得大家聆听，在座各位行业大佬对明年形势预判的基本结论是：稳中有增。上半年上涨的可能性和与下半年下降的可能性并存。供今天参会的行业同仁参考。

责任编辑：Zeshuai