中联重科作价逾百亿出售环境板块 美的集团少东家接盘

2017/05/22 14:50上海证券报

混改先锋中联重科再度实施混改,这次主要针对旗下环境公司。接近公司人士透露,中联重科此举已谋划将近10个月,经历了两轮报价,国内较大的环境类公司都参与了进来。而记者结合公告查询发现,美的集团实控人何享健儿子何剑锋、弘毅投资、东方证券资管公司前高管王国斌等人都闪现其中。

今日公告显示,中联重科拟将全资子公司长沙中联重科环境产业有限公司(下称“环境产业公司”)80%股权以116亿元价格转让予4家受让方,中联重科则保留余下20%股权。该子公司负责中联重科环境板块,涵盖环卫机械及环境治理业务等。此次交易完成后,中联重科核心业务将由三转二。自2013年转型以来,环境产业与工程机械、农业机械成为中联重科三大业务支柱。2016年度,中联重科环境板块贡献了56亿营业收入和7.55亿利润,其地位不言而喻。

尽管作价高达百亿级,接盘方来头也不小。

具体来看,环境产业公司所转让的80%股权中,51%股权由盈峰投资控股集团有限公司(下称“盈峰控股”)受让,对价73.95亿元。年报显示,盈峰控股持有上市公司盈峰环境32.23%股权,为第一大股东。盈峰环境实际控制人为何剑锋,据公开资料,何剑锋为美的集团董事长何享健独子,美的集团股东之一,其在投资行业建树颇多。2016年胡润百富榜显示,何享健、何剑锋父子以780亿元位列第十名。

盈峰环境在年报中表示,其正在积极布局环保产业,着力打造国内领先的综合环境服务商,目前从事的主要业务包括环境监测、环境治理、高端装备制造等业务。

环境产业公司21.5517%股权由弘创(深圳)投资中心(有限合伙)(下称“弘创投资”)受让,对价31.25亿元,弘创投资由弘毅投资(深圳)有限公司担任执行事务合伙人。弘毅投资是中联重科首轮混改的重要参与方。

另外,4%股份由广州粤民投盈联投资合伙企业(有限合伙)受让,对价5.8亿元;3.4483%股权由上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“绿联君和”)受让, 对价5亿元。绿联君和执行事务合伙人是上海绿联君和股权投资管理中心,上海君和则是2016年由东方证券资管公司前高层王国斌等人创立。

对于为何要转让环境板块80%股权,中联重科相关负责人表示,此举意在“扬自己所长,避自己所短”。

中联重科表示,其已是国内最大的环卫装备制造商,其核心产品路面三车(洗扫车、扫路车、垃圾车)在国内市场占有率超过60%,但这种标准设备的销售只是大环境产业的冰山一角,要迅速地从环卫设备生产商向环境治理整体方案提供商和运营商转变,中联重科缺乏人才支撑和运营经验。

中联重科出售环境板块之后仍有想象力。中联重科相关人士表示,此次股权转让价高于H股平均17倍市盈率估值标准,比拆分环境产业公司在H股IPO还要划算。同时中联重科还将留有20%的股权,未来业绩前景可期,如考虑到环境业务装入上市平台的可能性,将会带来30至50个亿的资本增值。

中联重科表示,本次出售后,将更加聚焦工程机械和农业机械的业务发展,有利于进一步做大做强工程机械和农业机械业务,并逐步实现国际化发展战略。

责任编辑:Keyi

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中联重科股份有限公司

中联重工科技发展股份有限公司创建于1992年,2000年10月在深交所上市(简称“中联重科”,股票代码000157),是中国工程机械装备制造领军企业,全国首批创新型企业之一。主要从事建筑工程、能源工程、交通工程等国家重点基础设施建设工程所需重大高新技术装备的研发制造。公司注册资本19.71亿元,员工20000多人。2009年,中联重科下属各经营单元实现产值337亿元,利税超过42.52亿元。中联重科秉承“至诚无息博厚悠远”的企业文化理念,内源式发展与外延式发展并重。目前,生产经营基地分布于中国湖南、上海、陕西、广东以及意大利米兰等地,已形成中联科技园、麓谷工业园、泉塘工业园、常德灌溪工业园、望城工业园、益阳沅江工业园、上海工业园、陕西渭南工业园、意大利CIFA工业园等产业园区,总面积近300万平方米。拥有国际一流的超大型钢结构厂房、现代化的加工设备和自动化生产线,拥有覆盖全国、延伸海外的完备销售网络,强大服务体系。公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系获得德国莱茵TÜV认证,在国内建筑机械行业率先按照欧盟标准推行产品CE认证,并获得俄罗斯GOST认证、韩国安全认证。中联重科继承了国家建设部长沙建设机械研究院的技术优势,建有国家级技术中心,是中国工程机械协会8个专业分会会长及秘书长单位,混凝土机械标准化分技术委员会秘书处单位。先后完成重大科研课题670多项,负责制(修)订国家行业标准300多项,目前是187项有效标准的制、修订归口单位,行业技术覆盖率75%以上。中联重科先后完成了90多项国家“九五”、“十五”、“863”等国家重大装备开发、科技攻关课题和专项,被科技部确定为“十一五”三项国家科技支撑计划的承担单位。是国际标准化组织ISO投票P成员单位(ParticipatingMember),每年销售收入的50%来自于新产品开发。中联重科自成立以来年均增长速度超过60%,目前生产具有完全自主知识产权的13大类别、28个系列,450多个品种的主导产品,是全球产品链最齐备的工程机械企业。其中,2008年收购意大利CIFA公司后,混凝土机械产品市场占有率跃居全球第一。塔式起重机年产量2000台、环卫机械产量3000台,市场占有率均居国内第一。汽车起重机年产5000台以上,市场占有率国内第二位。中英文商标——“中联”与“ZOOMLION”均获认定为“中国驰名商标”,多个系列产品获中国免检产品、中国名牌产品称号。畅销包含港澳地区的国内市场,并远销海外,深受用户青睐。2009年中联重科在全球工程机械行业排名第10位;在中国机械工业100强排名第六位。全国工程机械行业利润排名第一位,上海、深圳上市公司综合绩效排名前列;进入“中国企业500强”,“中国机械工业50强”;连续多年被评为“最具成长性”企业、最具影响力企业、全国用户满意企业;被评为中国机械工业现代化管理进步示范企业;获得全国五一劳动奖状、中国自主创新能力十强、中国最具影响力品牌、中华慈善事业突出贡献奖、全国抗震救灾英雄集体等奖项和荣誉。全球经济一体化的趋势下,中联重科以产品系列分类,形成混凝土机械、工程起重机械、城市环卫机械、建筑起重机械、路面施工养护机械、基础施工机械、土方机械、专用车辆、液压元器件、工程机械薄板覆盖件、消防设备、专用车桥等多个专业分、子公司,打造一个国际化工程机械产业集群,朝着年销售收入千亿目标进军!
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