2015年重卡市场萎靡 自卸车市场下滑52%

2016/01/19 09:24前瞻网

  2015年,国内经济下行压力较大,固定资产投资增速持续回落,重卡市场需求随之大幅下降,其中自卸车、天然气车下滑幅度最大,各车企开始向公路运输车转型,纷纷推出搭载13升发动机的大马力车型。

  2015年随着排放升级、市场需求变化,部分汽车企业面临生存困境,部分竞争力差企业退出汽车行业,部分汽车企业进行重组,同样有许多能力不足的经销商退出了市场。产品品质及售后服务能力的竞争显现;各种节油赛此起彼伏,节油冠军出了一茬又一茬。

  海外市场成一大热点,从截止11月的数据来看,中国重汽和玉柴成为今年海外市场上最大的赢家。前者,整车出口2.4万辆,同比增长12.5%,连续11年拔 得国内重卡企业出口头筹;后者出口量已过4万台,全年有望达到4.3万台左右。东风、重汽、解放、陕汽、福田、江淮等主流制造商无一例外在海外组建了自己 的KD工厂,与以往不同的是,这些工厂开始在海外生根、积蓄能量,成为中国重卡把脉世界的触角和走向世界的跳板。

  2015年全国正式实施国IV排放,这直接影响到了15年上半年的重卡销量。许多客户在14年底提前购车,也有不少经销商采取预上牌的策略。从上牌数来看,2014年的11月、12月份的上牌量比正常上牌量超出3.5万台左右,直至现在,各地仍有不少预挂库存车辆待消化。

  2015年,中重卡各细分市场出现整体下滑,其中自卸车市场下滑最为严重,下滑约52%;载货车与牵引车车市场下滑幅度相对较小。

  2013年,重型卡车三类车型中,自卸车销售总量贡献率最大,2014年后,牵引车销售总量贡献率首次超过了自卸车。2015年前三季度牵引车市场贡献已经到达了44%,创历史新高。牵引车、载货车等公路物流车已经达到了69%的市场份额,成为中重卡销售车型的核心支撑。

  虽然中国本土的重卡及其动力总成企业将在激烈的竞争中,利润有被越来越摊薄的风险,但中国重卡市场近年的高速增长以及蕴藏的巨大市场潜力强烈吸引外资企业争先恐后、前仆后继进入。随着依维柯、沃尔沃、奔驰、雷诺、日产、MAN、卡特彼勒等卡车巨擎大鳄纷纷与中国企业展开深入合作,实际上是不同技术系别的外资巨头在技术路线的竞争。预期在未来相当长的一个时期,“技术转让附带股权投资”将成为我国商用车企业和外方合作的主要模式。虽然这样可以再短期内实现公司的迅速强大,但毋庸置疑这将势必弱化国内重卡市场的自主研发,使中国重卡车企沦落为现代版“八国联军”跨国巨头的“殖民地”,其堕落过程不仅深刻影响着中国汽车工业发展进程与商用车市场的结构,更影响着国际商用车的全球布局。

责任编辑:Jason

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多重利好为2019年重卡市场保驾护航

根据主流重卡企业提供的数据,3月,我国重卡累计销量达14.5万辆,同比增长约4%,创造了我国重卡当月度销量的最高值。(注:该数据为各大厂家提供,最终数据以中国汽车工业协会公布数据为准。 竞争升级 十强排名变动明显 进入2019年,重卡市场销量排名不断发生变化,反映出行业激烈的竞争态势。 具体来看,一汽解放3月销售重卡3.6万辆,同比增长约7%,今年一季度累计销售重卡超9万辆,同比增长2%,市场份额达28%,行业领头羊地位进一步稳固。东风重卡以3.05万辆、同比增长11.01%的销售成绩,排名第二;今年一季度,东风重卡累计销售5.72万辆,同比增长3%,市场占有率提升至17.8%,市场份额排名同样重回行业第二。3月,陕汽销售重卡2.5万辆,同比增长22%,跻身行业前三。今年一季度陕汽累计销售重卡5.02万辆,同比增长9%,市场份额为15.6%,排名超过中国重汽,攀升至行业第三。3月26日,在香港召开的潍柴动力上市15周年暨创新发展交流会上,山东重工党委书记、董事长,潍柴动力董事长、首席执行官谭旭光表示:“我希望两者(重汽和陕汽)相互竞争,谁干得好我就奖励谁。资源共享,让客户决定市场导向。”陕汽与重汽的排名发生变动,反映出重卡市场竞争不断升级。中国重汽3月销售重卡2.1万辆,一季度累计销售4.96万辆,市场份额为15.4%,排名第四。福田戴姆勒3月销售1.28万辆重卡,一季度累计销售2.41万辆,市场占有率为7.5%,位列第五。 3月,上汽红岩销售约5500辆,一季度累计销售1.5万辆,同比基本持平,市场份额为4.7%,行业排名第六。江淮格尔发3月销售重卡约4300辆,一季度累计销售1.14万辆,行业占有率为3.5%,排名第七。大运汽车3月售车3123辆,一季度累计销售重卡7492辆,同比基本持平,市场份额为2.3%,行业排名第八。华菱重卡3月销量达2210辆,一季度累计销售6123辆,同比增长14%,市场份额为1.9%,排名第九。徐工重卡3月销售1824辆,同比增长12%,一季度累计销售重卡4330辆,行业份额为1.3%,位列第十。 从市场占有率来看,3月,前五名企业合计销售重卡12.43万辆,市场份额进一步提升至86.3%。前十名企业合计销售重卡141257辆,市场份额提升至98.1%,市场集中度提升明显。 综合来看,今年一季度重卡市场累计销量达32.17万辆,与去年同期的32.34万辆相比,基本持平,重卡行业的表现超出市场预期。今年,共有五家重卡企业实现正增长,两家基本持平,三家出现下滑。增速最高的企业是华菱重卡,增幅高达14%,其次是徐工重卡,增幅达12%。这两家也是前十中仅有的增幅超过两位数的企业。 天然气重卡持续火爆 今年重卡市场在2018年销量高点的基础上保持平稳过渡,与天然气重卡需求量持续增长有着密切联系。 进入2019年,气价持续回落,柴油价格上升,使得油气差价不断拉大。“现在气价基本在4.2——4.5元/公斤左右,柴油价格约7.5元/公斤。虽然燃气车售价比柴油车贵几万元,但其使用成本低,如果能维持当前的油气价差,又能保证货源充足的话,运行一到两年就能补齐购车成本的差价。”来自山西的卡车司机邢国堂介绍说,“现在燃气车的品质在不断提高,部分天然气重卡的动力性也不比柴油车差,随着加气站的增多,现在身边的朋友基本都比较青睐天然气重卡车型。” 1月4日,11部委联合印发的《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》规定,2019年7月1日起,重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施机动车国六排放标准。山东等地发布文件要求,2019年7月1日起,提前实施机动车国六排放标准,推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。 业内分析人士认为,国六排放标准实施之后,用户使用国六柴油车肯定将增加不少成本;而天然气车辆排放升级压力相对较小,成本增加幅度不会太大,在国六阶段,天然气重卡的成本劣势将会得到一定程度的弥补,再加上现在国家大力提倡新能源、清洁能源汽车发展,为天然气重卡市场创造了利好因素。 综合来看,由于加气成本降低和使用便捷性提高,以及受国家政策等多方面因素的影响,2019年一季度,天然气重卡延续了自去年下半年以来的火爆态势。 多重利好为2019年重卡市场保驾护航 3月是反映重卡市场的晴雨表,对全年重卡市场的走向有着重要影响。今年3月,由于各地基建陆续开工,对工程车销量带来了积极影响,再加上经销商整体看好2019年重卡市场,积极备货,力争开门红,使一季度重卡销量保持高位运行。 业内人士认为,第二季度,在基建项目陆续开工、国三货车淘汰和国六排放升级等因素的刺激下,重卡市场有望继续保持高位运行。 陕汽重卡市场研究科科长贾琼敬在接受《中国汽车报》记者采访时表示:“我们认为2019年的重卡销量还能保持在100万辆以上,整个重卡市场将继续保持高位运行。”他认为,一方面,大量工程基建项目上马,将为工程车市场创造一定的利好因素;另一方面,国六排放标准升级和老旧柴油车置换,也将成为重卡市场的积极因素。 上汽红岩市场部副总监蒋建华表示,今年的重卡市场与往年相比,应该不会太差。蒋建华认为,政策对重卡市场的影响比较大,受环保和治超政策的影响,重卡置换需求较强;另一方面,大量的基建项目开工有利于进一步扩大工程车市场的份额。[详细]2019-05-05 11:34

解读2019重卡市场趋势报告 了解重卡3.0时代赚钱秘籍

罗兰贝格发布《2019年中国重卡发展趋势报告》,结合全球及中国重卡市场的销售波动,针对中国重卡市场上游技术、下游客户及主机厂发展的十大趋势,预测中国重卡市场即将进入以创新技术、多元模式、精细运营为特点的3.0时代,并为企业提供了如何在重卡3.0时代赢得先机的对策。 全球重卡市场波动上升,其中,中国市场的波动对全球市场造成了重大影响。过去15年间,全球重卡市场经历两次高峰,第一次是在2011年,应全球主要经济体刺激;第二次在2017年,销量高峰主要由中国地区推动。数据显示,在全球市场销量剧烈波动的2009、2010、2017年,中国销量占比均超过50%。 中国的重卡市场周期明显,销量攀峰后下行风险增大,呈现“监管政策与排放标准愈发严格、行业集中度不断提高、头部客户加速壮大”三大发展趋势。重卡行业竞争加剧,颠覆性趋势亦将加速行业变革,中国重卡市场即将迈入3.0时代。 十大趋势 重卡市场1.0阶段的特点是市场激发、快速增长;2.0阶段的特点是市场成熟、结构调整;3.0阶段的特点是创新技术、多元模式、精细运营。罗兰贝格认为,放眼未来,贯穿上游技术、下游客户及主机厂自身的十大趋势将引领中国重卡3.0时代的变革: 1. 智能网联 智能网联带动商用车产业链向“软硬结合”与“产服融合”方向发展,重卡主机厂应拥抱智能化、整合行业资源以巩固价值链地位。 2. 新能源 中国新能源卡车市场潜力将进一步释放,轻卡将以纯电为主,中重卡混动比例较高,凭借环保绿色、续航更长等优势,燃料电池在重卡公路运输环节的应用前景可期。 3. 产品升级 中国重卡市场目前仍以低价车辆为主流,但未来市场结构的变化受到需求和供给端共同驱动,高端化趋势显著,预计到2025年,单价40万以上车型占比将达到40%。制动、转向、智能驾驶等商用车系统已开始技术升级,受法规、舒适与安全性需求及产品高端化驱动,未来十年盘式制动器、半/全自动变速箱及智能驾驶等新兴技术将加速渗透。 4. 用户结构演变 行业头部客户集中度不断提高、运输效率提高,平台客户快速涌现。其中,物流效率提升推动着重卡用户结构发生显著变化,车队客户更有可能实现更长的营运时间与更高的周转效率;未来车队与企业客户比重显著增加,对拥车成本、售后服务能力提出更高要求;集中式客户愈发关注产品的TCO(全生命周期成本)和产品购买时的一体化销售解决方案;配货物流平台的出现颠覆了传统的配货价值链,极大挤压了转货商的生存空间,而运营效率与司机收入得到了有效提升。 5. 个性与定制化 新生代重卡消费群体的出现和细分市场产品的定制化趋势,要求主机厂更加关注用户的个性需求。从客户角度来看,各行业对重卡车辆品类有着较明确的偏好,对应细分市场客户将会对重卡产品提出定制化需求。不同客户的细分市场增长也将驱动重卡品类的精细化迭代升级。 6. 互联网+ “以用户为中心”的指导原则将促使汽车厂商采用更为积极创新的模式,从而实现潜在客户与车主全触点的体验升级。 7. 平衡品系 国内重卡销量整体波动较大,尤其是牵引车与自卸车,而载货车和专用车细分市场的销量则一直较为稳定。要想在重卡行业保持持续领先,要求企业拥有较为均衡的分品系销量结构。 8. 价值链延伸 国内汽车行业的利润重心目前还主要集中在产业链前端,未来将转向后市场业务板块。为响应变化趋势,国外重卡企业正快速减少对传统业务的依赖,并从配件销售、金融服务逐步向新兴的新能源及泛后市场生态圈延伸。 9. 销量波动 同一主机厂不同时期(月份)、不同地区、不同品系间的销量波动幅度大,要求主机厂必须拥有灵活调整的商务和促销政策。 10. 敏捷管理 国内外相关企业的管理理念经历了不同的发展阶段,国内重卡企业逐步从标准化向精益管理转型,而欧美领先重卡企业正迈向敏捷型管理模式。 三大应对要点 基于行业十大核心趋势,罗兰贝格指出,重卡企业若想实现突破发展、赢在3.0时代,需要掌握三大关键要点。 1. 引领产品创新 推动前瞻技术与产品,加强外延式投资发展。重卡主机厂应长短结合,分层布局前沿技术,构建基于市场需求的正向研发体系。 2. 强化用户运营 加强与大客户运营合作,围绕不同用户核心需求,提供整合式、定制化解决方案。 3. 敏捷响应市场 制定灵活的市场策略和商务政策,构建赋能前线的跨部门合作的敏捷性组织与机制。 “乘用车一直在公众的关注视野之下,而商用车受到的关注则相对少一些。在当前重卡市场或将出现拐点的情况下,我们希望罗兰贝格的重卡研究报告可以将市场的整体情况描绘出来,以全面的视角对整个重卡行业的发展历程、趋势进行系统分析,为商用车企业赢得更多的关注,为重卡企业在生产、研发、经营策略等方面的调整提供一些参考。”罗兰贝格全球合伙人方寅亮表示。 (来源:罗兰贝格)[详细]2019-03-14 10:16

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