中国核建或于7月申购 核电公司迎来上市潮

继中国核电之后，本年度第二大核电IPO也要来了。证监会日前公布了中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”）拟上市的申报材料，公司拟发行不超过5.25亿股，发行后总股本不超过26.25亿股，拟募集资金27亿元。中国核电也于昨日（5月26日）正式发布招股书和初步询价及推介公告，将发行38.91亿A股，发行后总股本不超过155.65亿股，募集资金达162.5亿元，按照机构预估，中国核电冻结资金将达到5.18万亿元。《每日经济新闻》记者注意到，中国核建或于7月申购，新一轮核电上市潮来临。

募资主要用于核电项目

资料显示，中国核建是由中国核工业建设集团公司（简称中国核建集团）联合中国信达资产管理股份有限公司、航天投资控股有限公司、中国国新控股有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。

不过，中国核建并非纯核电企业，主营业务分别是：军工工程建设、核电工程建设、工业与民用工程建设，分别占主营业务收入的7.29%、26.67%、64.48%。

核电工程建设一直是中国核建的核心业务，招股书显示，其承建了包括广东大亚湾核电站在内的国内全部13座已建成核电站共计22座核岛及部分常规岛工程，目前正在承担国内12个核电站共计26台机组的核岛及部分常规岛建设任务。

从募集资金规模来看，中国核建不及中国核电的五分之一。但根据披露，中国核建募集资金主要用于核电项目，包括投资于核电工程建造筹建项目、购置核电建造施工设备项目、核电工程与核工程技术研究项目、公司信息化能力建设项目、海安县保障房建设移交项目、补充公司流动资金。

“按照目前的进度，乐观预计7月便可申购”，中国核建一位内部人士这样告诉记者。一位核电人士表示，在中国核建之前，中国核建集团公司旗下并没有上市公司，原本下属的中国核工业二三建设有限公司有望上市，但根据集团公司的总体规划，将整合旗下优质资源实现整体上市。

从2008年起，中国核建集团开始改制重组，2010年底股份公司顺利设立，2011年初，中国核建向证监会提出申请上市的要求，由于当年3月份日本福岛核事故的影响，这项工作被迫暂停。上述内部人士告诉记者，2012年，受国家大环境影响，核电企业上市充满艰难，“直到2013年才松了一口气”。

今年3月24日，中国核建集团召开中层以上的管理人员大会，宣布建立董事会和新一轮人事变动，原中国核建集团总经理王寿君担任董事长、党组书记，原国家核电技术有限公司（以下简称国家核电）总经理顾军担任中国核建集团总经理、董事、党组副书记。

顾军肩负着第三代核电技术AP1000全球首台机组建设的重任，历任三门核电有限公司党委书记、总经理，国家核电技术公司总经理。“之前上市工作已经做了不少了，顾总有魄力，他一来，再顺水推舟，肯定漂亮”，此前，中国核建一位内部人士这样预言。

核电IPO盛宴开席

另一方面，此前有媒体报道称，中国电力投资集团（中电投）和国家核电合并后的国家电力投资集团（国电投）将于5月底挂牌。

5月26日，记者从业内人士处获悉，原国家核电董事长王炳华将出任国电投董事长，不过挂牌时间将延至6月10日前，目前合并工作已接近尾声，只待挂牌。

方正证券此前发布研报指出，新公司成立后，预计将推进核电资产上市，其中中电投的核电资产以及若干核电项目、核电技术公司等，将通过资产注入国家核电中，目前国家核电有上海核工院、国核电力院、山东电力设计院等。

上述机构预计，未来国电投核电资产上市有两种方式，分别是IPO和借壳上市，前者一般需要1年半至2年时间，复杂企业需要3年时间，后者一般需要1年至1年半时间，重组审核一般较快，相对而言借壳上市，特别是直接向旗下已有上市平台注入核电资产，对于国电投来说是实现核电资产较为便捷方式。

加上前述的中国核电、中国核建，这意味着，新一轮的核电IPO盛宴已经开席，中国的核电建设正迎来又一个春天，广阔的市场前景已被业内外认可，核电企业上市进程也进入快车道。

责任编辑：Nora