中国重工重组获国防科技工业主管部门批准

2013/09/24 09:50中国证券报

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中国重工公告，公司接到控股股东中船重工转来的国家国防科技工业局文件，公司非公开发行A股股票收购大连造船厂集团有限公司和武昌造船厂集团有限公司军工重大装备总装业务及资产的方案，已经获得国家国防科技工业主管部门同意。

平安证券研究员陆洲认为，中国重工此次重组，开创了国内军工重大装备总装资产证券化先河。此次获得国防主管部门批准，意味着政策的一次重大突破，国内军工资产证券化高峰即将来临。

中国重工将非公开发行22.08亿股，注入超大型水面舰艇、大型水面舰艇、军用舰艇等军工重大装备总装业务及相关资产。

中国重工表示，公司将严格遵守国家相关法律法规，积极推进本次非公开发行工作，并及时公告相关工作进展。

责任编辑：Eason

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外媒：央企重组整合提速南北船蓄势待发

据外媒报道，中国计划将中化集团与中国化工集团合并为一家集团。虽然相关公司发布澄清公告，不过从南北车等央企合并过程看，这并不意外，央企重组整合由上级部门决定。随着宝钢和武钢重组方案落地，目前央企数量已降至103家。此前，国资委表示仍有几组央企重组整合案例还在酝酿中，预计央企总数在年底前有望减至100家以内。点评：业内人士表示，相关信息表明，央企重组整合明显在提速，合并预期较高的行业有望迎来重大转折。船舶作为国家重要战略性重点行业，“南北船”合并的预期很高。近日中船重工集团董事长胡问鸣表示，在船舶制造行业，合并是大势所趋。“南北船”合并一切听从中央的安排。南北船旗下船舶资产上市公司有中国重工（601989）、中国船舶（600150）、中船防务（600685）等。南北船整合概念股：中国船舶（600150）、中船防务（600685）、钢构工程（600072）、中国重工（601989）[详细]2016-10-20 09:54

中国重工下属全资子公司收购大连大洋船舶

日前，经主管部门审核批准，中国重工下属全资子公司大连船舶重工集团有限公司正式收购了大连大洋船舶工程有限公司100%股权。至此，大连大洋船舶工程有限公司成为大船重工的全资子公司，而中国重工外延式扩张也正式启幕。大连大洋船舶位于大连市经济技术开发区大孤山湾区域，原来主要从事船舶与海洋工程的改装和修理，占地约60万平方米，距大船重工主场区直线距离仅18公里，拥有优越的区位优势和岸线资源。为了确保特种船舶的顺利建造，中国重工及其子公司大船重工一直积极筹划、抓紧落实生产资源。2014年5月，转让方与受让方进行了初步接触。双方本着友好协商，积极推进的原则，在短短8个月的时间里，高效率高质量地完成了股权收购工作。后期，大船重工进一步投资将其规划改造为现代化高技术船舶制造基地。作为我国海军装备制造的龙头上市公司，中国重工近年来积极整合内部和外部资源，深入推进结构调整和转型升级，适应海军装备建设新要求，引领新常态，实现新发展。[详细]2015-01-27 20:16

中国重工2013年订单1409亿元增长134.2%

4月28日晚中国重工披露年报显示，公司全年共承接订单1,409.42亿元，较上一年度增长134.2%。公司坚持把握节奏、适时适度接单、经营成果喜人，军工军贸订单爆发式增长，海洋工程订单全面开花，民船业务订单走出低谷后量价齐升，能源交通和中国重工科技产业订单保持平稳。全年共承接订1,409.42亿元，较上一年度增长134.2%。截至2013年底，公司手持合同金额1,393.54亿元。年报显示，公司2013年实现营业收入512.69亿元，同比下降12.36%；实现净利润27.66亿元，同比下降22.41%。降幅较上年明显收窄，公司生产经营风险得到有效管理和控制，营业收入同比下降幅度优于行业平均水平。公司的海洋经济产业和能源交通装备及科技产业分别实现营业收入60.54亿元和134.96亿元，上述非船业务收入比重达37.41%，较2012年度的33.54%持续增长。军品收入比重为8.83%，较2012年度的8.61%也有所增长，军品业务对公司主营业务毛利率的支撑和提升作用进一步凸显。公司军工军贸与海洋经济产业和能源交通装备及科技产业的新接订单金额分别为858.60亿元和190.89亿元，占公司全年承接订单总额的74.46%。截至2013年12月底，军工军贸与海洋经济产业和能源交通装备及科技产业的手持订单金额分别为819.67亿元和121.92亿元，占公司手持订单总额的67.57%。另外，海工业务近年来发展较快，公司订单和销售也将面临快速增长，不过由于受竞争形势的影响，此业务的毛利率近年来处于低水平，大部分订单处于微利状态。预计海工业务经营环境将于今年下半年开始逐步好转，盈利能力也将持续提升，均会成为公司未来几年的重要增长点之一。年报同时发布了公司2013年度利润分配预案，拟以公司截止利润分配实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金0.46元人民币（含税）。该利润分配方案尚需报公司股东大会审议通过。[详细]2014-04-29 09:35

中船重工集团获奖创新项目带来四大工程成果

据中国科技部消息，中船重工集团的“以创建国际一流船舶集团为目标的军民融合科技创新工程”获得“2013年度国家科学技术进步奖一等奖”。中国重工作为中船重工集团主营业务整体上市平台，已经将航母总装、驱逐舰、常规潜艇研制业务的100%和核潜艇研制的业务70%收入囊中。大智慧通讯社从权威人士处获悉，2013 年共有 19 家企业申报“企业技术创新工程奖”，其中国资委推荐三家：中石油子中国南车和中国船舶重工集团公司，中石油和中国南车获评二等奖，中船重工集团获得今年唯一一项一等奖。企业技术创新工程奖自设立以来，分别于 2008 年和 2010 年评出两个一等奖(奇瑞和中海油)，其余年度一等奖空缺。航天科技、航天科工和中核工业分别于 2008 、2010 和 2012 年获评二等奖。上述人士表示，中船重工集团自2006年开始实施“以创建国际一流船舶集团为目标的军民融合科技创新工程”，取得了四大工程成果：一、国家重点工程取得重大成果：突破了航母总体技术、动力、阻拦装置和舰机适配等一大批核心关键技术，交付了第一艘航空母舰，实现了我国航母"零"的突破。突破了蛟龙号载人潜水器总体设计、生命保障以及水声通讯、系统控制等一系列重大关键技术，创造了 7062 米的世界同类型载人潜水器最深下潜纪录，实现了深海技术发展的新突破和重大跨越。二、军工关键技术取得重大突破：新一代核潜艇总体作战性能和安全可靠性大幅提高，标志着我国水下攻击能力和海基战略核威慑能力迈上新台阶；突破了舰艇动力、综合隐身、舰艇武各、信息电子、总段建造等关键技术，大幅提升了我国水面舰艇和常规潜艇综合性能；获得了中共中央、国务院、中央军委高技术武器装各发展建设工程重大贡献奖。三、民船和海洋工程设计建造技术全面提升：突破了三大主流船型自主设计建造技术，国际首创船型 18 万吨散货船实现大量批产，多型产品性能达到国际一流水平，一批适应绿色环保、节能降耗要求的高附加值船舶成功交付.船舶配套关键技术实现重大突破，自主品牌船用中速柴油机正式推向市场，船舶机舱自动化系列产品等批量装船。海洋工程装各研制水平大幅提升，开发建造的 23 万吨等系列大型浮式生产储油船 (FPSO) 、400 英尺等系列自升式钻井平台、 3000 米深水半潜式钻井平台等一批海洋工程装各，占领了国内制高点。四、突破了一批非船重大装备关键技术：研制的西气东输 30 兆瓦级燃压机组打破了国外长期垄断；成功研制了国内首台兆瓦级高温超导电机；自主研制的国内首台 5 兆瓦海上风电机组并网发电；自主研制的三代核电关键设各 -AP1000 核电站反应堆主管道成功交付；承担的世界上技术难度最大的三峡升船机项目进入全面装配调试阶段；自主研制的国内首套大型枢纽机场行李处理系统在昆明新机场投入运营；自主研发的心血管药物分支支架达到国际领先水平。 2006 年以来，中船重工集团累计申请专利 10526 项，其中发明专利 5787 项，拥有专利达到 5575项，增长 7 倍;主持制定国家和行业标准 500 余项。新增院士 4 名，集团公司拥有院士人数达到 12 人。累计获得国家、省部级和行业科学技术奖近千项，其中国家科学技术奖 24 项，国防科学技术奖 560 项。获得国家科技进步特等奖 1 项，一等奖 5 项，国防科技进步特等奖 2 项，一等奖 46 项。作为整体上市平台，凭借自身和控股股东的科技实力，中国重工转型升级取得显著成效，民船业务占比从上市之初的70%多，预计将下降到40%以内。未来随着研究院所改制和注入，中国重工的技术实力将大幅提升。[详细]2014-01-17 10:13

中航工业发动机业务上市军工资产证券化试点

继9月份中国重工启动军工重大装备总装资产证券化试点后，另一大型军工集团中航工业的资产证券化工作也步入了深水区。12月9日，中航精机公告，实际控制人中航工业计划将旗下的18家企业的股权委托给中航精机进行管理，这些资产合计超过200亿元；公司证券简称将变更为“中航机电”。随后一天，航空动力也公告称，将募资127.6亿元购买中航工业旗下8家公司与航空发动机业务等有关的资产；中航工业旗下发动机业务也将实现整体上市。尽管军工资产证券化开展得如火如荼，但目前我国军工资产的证券化水平仍然偏低，后续整合空间仍十分巨大。航空动力(600893，收盘价20.39元)12月10日发布公告称，将募资127.6亿元购买中航工业旗下8家公司与航空发动机业务、发动机修理等有关的资产。值得注意的是，若此次并购顺利完成，这将是继飞机业务平台实现整体上市后，中国航空工业集团公司(以下简称中航工业)旗下发动机业务也得以整体上市。对此，中航工业内部人士表示，中航工业各板块子公司整体上市正在快速推进，下一步哈飞股份(600038，收盘价29.49元)再注资，中航电子(600372，收盘价23.28元)、中航光电(002179，收盘价16.51元)、成飞集成(002190，收盘价16.25元)等公司再融资、重组或将提速，以实现直升机、电子、机电业务平台的整体上市。9月，中国重工(601989，收盘价6.10元)率先启动军工重大装备总装资产证券化试点。行业分析人士认为，我国军工集团资产证券化率普遍较低，十大军工集团旗下上市公司基本以民用产品和军民两用产品为主，未来军工资产注入上市公司是大势所趋。中航各板块整体上市提速公开资料显示，航空动力此次重组于10月18日得到国防科工局的同意函，重组了黎明公司、南方公司、黎阳动力、晋航公司、吉发公司、贵动公司六家公司100%股权和深圳三叶80%的股权；而西航集团拟注入资产为其拥有的与航空发动机科研总装、试车业务相关的资产以及负债。中航工业内部人士表示，这表明中航各板块整体上市再提速，也是整个集团未来整体上市必须完成的一步，意义和影响重大。在军工资本圈有这样一句话，“资产重组看军工，军工重组看中航”。截至目前，中航工业旗下上市公司市值已达到2200亿元，资产证券化率55%左右，在十大军工集团中处于前列。截至目前，中航工业上市公司体系已经形成十大板块，该公司正在实施各板块的整体上市战略，专业化板块的上市平台已基本明晰。其中，中航飞机是飞机业务平台，航空动力是发动机业务平台，哈飞股份是直升机业务平台，中航电子是电子业务平台，中航精机是机电业务平台。去年底，借壳西飞国际，中航飞机业务板块实现整体上市；随后，中航精机37亿元重大资产重组交割过户，机电系统板块初步整体上市。据了解，中航国际向深圳中航集团股份有限公司注资二期项目已完成了各项审批程序，资产交割过户后中航国际业务板块H股将整体上市；中航文化IPO项目也有望年内择机发行。此外，哈飞股份再注资项目完成后，将实现直升机业务板块的主要资产整体上市；中航电子、中航光电、成飞集成等再融资或重组也在推进中，汽车公司还启动了海外资产整合上市。中航工业董事长林左鸣此前在接受《每日经济新闻》采访时表示，要实现各板块整体上市的目标，现阶段还没有明确的时间表。能否尽早实现，应取决于国家宏观改革的战略部署。最终配合中航整体上市中航工业曾在2008年提出，希望通过10年左右的时间，到2020年让航空主业以及各个相关高科技板块整体上市。对于整体上市的路径选择，林左鸣曾透露，自2008年集团组建后，随着现实情况的变化，整体上市的方案也在不断变化修改中；中航工业现在实际运作的方式就是两级上市、两步走方案。“希望把中航工业的每个业务板块都做成上市公司，中航工业母公司作为持股股东，”林左鸣对上市做了这样的预期。按照上述方案，中航工业总部将作为控股公司进行运作，旗下各个业务板块打包整体上市；之后集团总部变成战略管控和财务管理中心，条件成熟时再整体上市，而上市的方式视发展情况而定。对于未来总部战略管控，林左鸣称，对于航空主业，集团作为大股东对其战略发展要干预，按国家意志、产业方面发展；对于完全市场化的非航空主业上市公司，作为大股东只管投资回报，能支撑航空主业做大做强就可以。林左鸣认为，母公司具有较强融资能力，而持有的专业化业务板块都是上市公司。母公司方面会先投入资金，根据各个业务板块发展的要求培育项目，项目孵化盈利后，再源源不断地注入上市公司。#d1cm#page#按中航工业目前的设想，一旦条件成熟，集团总部可能直接向国家申请IPO，也可能利用中航投资这个上市公司平台把所有资产装进去，变成一个产融结合的产业控股型上市公司。2011年8月，中航工业将旗下的中航投资控股集团注入S*ST北亚，随后更名为中航投资(600705，收盘价18.73元)，后者也成为中航系金融投资和高科技产业上市平台。林左鸣表示，今年中航投资的金融板块肯定要寻求做大的机会，拓展杠杆性、工具性金融业务，比如租赁公司；中航投资会投资一些高科技概念公司，孵化一批项目，等成熟后再注入其他各个板块的上市公司。军工资产证券化水平仅30% 资料显示，现阶段我国十大军工集团资产证券化水平只有30%左右。目前中国核建集团旗下仍暂无上市公司，航天科技集团、航天科工集团、兵器工业集团、中核工业集团的资产证券化水平则普遍偏低，而中航工业集团、电子科技集团和兵器装备集团旗下的上市公司则基本以民用产品和军民两用产品为主。2010年10月，国务院及中央军委联合下发了《关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产体系的若干意见》，提出了“深化体制机制改革，增强军工发展动力和活力”“利用三到五年的时间，军工企业股份制改造基本完成，军工科研院所改革取得积极进步”的明确要求。在今年“两会”期间，全国人大代表、中航工业通飞董事长孟祥凯对《每日经济新闻》记者表示，目前五年的时间进度已经过去了一半，军工企业股份制改革步伐仍旧步履维艰。如2011年下半年，中航重机、航空动力、中航黑豹的资产注入相继无功而返，中航工业资产整合一度处于停滞状态。“这主要受国家对国有军工企业发展思路以及国家对军工上市企业监管体制的影响，受一些行业主管部门观念和体制上的限制，属于顶层制度设计上的原因。”林左鸣曾分析。目前，证监会对军工企业通过股份制改制上市拥有前置审批权，但该审批流程一般耗时很长，而上市公司重组又有很严格的时间限制，在规定时间内不能获得行业主管部门审核同意，上市公司重组就会失败。不过，随着原航天科技总经理马兴瑞走马上任国防科工局局长，暂时停滞的军工资产证券化进程重新加速。从时间上看，马兴瑞上任后，哈飞股份的重组马上获批。今年上半年，中航工业有7家上市公司资本运作取得了新进展。中国重工9月11日发布非公开发行A股预案，募资84.8亿元用于收购大股东中船重工的军工重大装备总装业务。航天证券的分析报告指出，这开创了国内军工重大装备总装资产证券化先河，解决了核心军品上市和事业单位改制上市这两个之前军工重组中的难点问题，标志军工重组步入深水区。业内人士则认为，这将为其他军工企业的重组起到示范作用，加快军工资产证券化步伐。中航工业副总经理吴献东在其《军工企业与资本市场和政府的关系》一书中提到，政府主管部门担心在产权多元化甚至国有股不断被摊薄后，监管部门如何管理。进一步扩大军工企业股份制范围，必须明确哪些企业属于“少数关系国家战略安全”范畴。以此为基础，不再保留国有独资公司，将关系国家战略安全的少数航空企业改造为国有绝对控股的股份公司，将多数重要的航空企业改造为国有相对控股公司，一般性配套企业可以放弃控股地位。[详细]2013-12-11 11:30

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