逾90亿元入股凯傲 潍柴动力手上现金足以应付

2013/03/11 09:27证券市场周刊

在通过子公司入股欧洲最大的叉车制造商凯傲公司之后,山东省国资委旗下的潍柴动力(000338.SZ)打算斥资不超过4亿欧元进一步增持,公司先后对凯傲公司的收购和增持累计共斥资约90亿元。

潍柴动力3月7日晚公告,子公司潍柴卢森堡拟行使认购期权,使其在德国凯傲公司首次公开发行股票(IPO)之后的总股本中占有33.3%的比例。预计此次交易金额上限将不超过4亿欧元,约合人民币32.26亿元。

凯傲公司是欧洲最大的叉车制造商,以收入和销售数量计算为全球第二大制造商。目前的股东为Superlift、潍柴卢森堡和凯傲管理公司,分别占凯傲公司已发行总股本的69.29%、25%和5.71%股权。

潍柴动力入股凯傲公司始于2012年9月,当时欧洲经济萧条,凯傲公司非但业绩指标停滞不前,更是背上了沉重的债务负担,已落得资不抵债的境地。 潍柴动力果断出手,通过全资子公司潍柴卢森堡4.67亿欧元以增资形式收购凯傲25%的股份,2.71亿欧元收购凯傲下属液压业务70%的股份。

根据当时的约定,潍柴动力有权在凯傲公司IPO前增持凯傲股份至摊薄后全部股份的30%;还有权在2013年6月30日之前或IPO完成后三个月内向凯傲公司现有股东购买股票,进一步增持凯傲3.3%的股份。如果拥有33.3%的凯傲股份,各方将合作确保潍柴动力拥有任命监事会主席的权利。

如今潍柴动力的增持得以进行。潍柴动力表示,凯傲公司可能考虑在其后18个月期间进行公开发行,并将申请其股份于法兰克福证券交易所上市。而上述认购期权行权后,潍柴动力将可以提名两人加入凯傲公司的监事会,并拥有凯傲公司监事会主席的指定权;同时Superlift或潍柴卢森堡如果要转让其持有的凯傲公司的任何股份,另一方就上述股份均有优先购买权。

潍柴动力认为,增持凯傲公司股权、提名两名监事会成员及拥有优先购买权,均符合潍柴动力的长远发展及与凯傲公司合作的策略。

财报显示,潍柴动力前三季度实现营业收入362.7亿元,同比减少23%,完成净利润24.1亿元,同比减少47%,公司的业绩逐季度下滑,但公司账面上的货币资金仍高达132.8亿元,对凯傲公司的收购和增持累计共斥资约90亿元,潍柴动力手上现金足以应付。

3月7日,潍柴动力收报23.55元,上涨1.51%。

责任编辑:Winnie

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潍柴动力股份有限公司

潍柴创建于1946年,全球拥有员工9万人,2019年收入超过2600亿元,名列中国企业500强第87位,中国制造业500强第27位,中国机械工业百强企业第2位。  潍柴是一家跨领域、跨行业经营的国际化公司,在全球拥有动力系统、商用车、工程机械、智能物流、豪华游艇、金融与服务六大业务板块,分子公司遍及欧洲、北美、亚洲等地区,产品远销110多个国家和地区。旗下拥有7家上市公司、9支股票:潍柴动力(2338.HK;000338.SZ)、潍柴重机(000880.SZ)、亚星客车(600213.SH)、德国凯傲(KGX.F)、美国PSI(PSIX.O)、英国锡里斯(CWR.L)、加拿大巴拉德(BLDP.T;BLDP.N)。  潍柴高度重视科技创新,拥有内燃机可靠性国家重点实验室、国家商用汽车动力系统总成工程技术研究中心、国家商用汽车及工程机械新能源动力系统产业创新战略联盟、国家专业化众创空间等国家级研发平台,设有“院士工作站”“博士后工作站”等研究基地,建有国家智能制造示范基地。在中国潍坊、上海、西安、重庆、扬州等地建立研发中心,并在全球多地设立前沿技术创新中心,搭建起了全球协同研发平台,确保企业技术水平始终紧跟世界前沿。  潍柴坚持国际化发展战略,在全球打造了协同并进的产业布局。2004年,潍柴动力在香港上市,成为我国内燃机行业首家在港上市公司,一步打通资本国际化道路。2005年,潍柴动力并购湘火炬汽车集团,打造了重卡黄金产业链(潍柴发动机+法士特变速箱+汉德车桥+陕汽重卡),之后通过换股吸收合并湘火炬,由H股回归A股,开创了资本市场上的“潍柴模式”。2009年以来,潍柴先后并购具有百年历史的法国博杜安发动机公司,战略重组豪华游艇制造企业意大利法拉帝,与工业叉车及服务提供商德国凯傲集团战略合作,并购德国林德液压并实现国产化落地,支持凯傲集团收购自动化物流提供商美国德马泰克,战略投资可替代燃料动力系统提供商美国PSI公司、固态氧化物燃料电池供应商英国锡里斯动力控股有限公司和氢燃料电池提供商加拿大巴拉德动力系统有限公司,战略重组德国欧德思公司、奥地利VDS公司,实现了战略业务覆盖全球、均衡发展。同时,通过技术输出、产能合作等方式,潍柴在印度等地建立生产基地,实现了本土化制造的落地。  在快速发展的同时,潍柴一直模范履行社会责任,积极投身社会公益活动和慈善事业,在志愿服务、扶贫救灾、捐资助学等方面做出积极贡献,树立了良好形象。潍柴积极倡导节能减排、绿色生产,大力推动行业技术升级进步,与产业链上下游互利共赢发展,与社会各界共享发展成果。  潍柴的快速发展得到了社会各界的充分肯定,先后荣获“全国文明单位”“全国先进基层党组织”“自主创新典型企业”“国家创新型企业”“中国质量奖”“中国商标金奖•商标创新奖”“中国工业大奖”“全国企业文化示范基地”“全国质量奖”等荣誉称号,潍柴动力“重型商用车动力总成关键技术及应用”项目荣获2018年国家科技进步一等奖。  潍柴以“绿色动力、国际潍柴”为使命,以客户满意为宗旨,形成了独具特色的企业文化。面向未来,潍柴发布2020-2030战略,到2020年传统业务要超越世界一流水平,2030年新能源业务要引领全球行业发展;2025年前实现收入1000亿美元,2030年前实现收入1万亿人民币;各主业核心业务进入全球前三,稳居世界500强前150位,打造受人尊敬的国际化工业装备跨国集团。
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