国际市场：印度工程机械市场综观(组图)

中国工程机械行业的从业者目前正享受着高成长、发展迅速的市场环境，但是面临的挑战同样巨大。中国工程机械行业正在或者已经出现一定程度的产能过剩，预计到2015年中国将会有40%~50%过剩的产能无法得到利用。

如何应对这一情况已经成为很多中国制造商关心的问题，市场、渠道的整合是一方面，同时海外市场的拓展同样是不容忽视的重要部分。而与中国临近的印度市场，虽然市场容量远小于中国，但有着很强的盈利性，特别是装载机、挖掘机等产品。甚至可以说，印度工程机械市场是除了中国以外，全球最具有发展潜力和前景的工程机械市场。

大卫-菲利普斯

印度工程机械市场综观

与中国市场相似，但又不同

印度与中国有许多相似的地方：首先，两国都有着庞大的人口总量，中国和印度的人口都超过了10亿；其次，两国同样幅员辽阔，中国国土面积为960万km2，印度为320万km2；第三，中国和印度两国政府，均决心将本国建设成为地区性，乃至世界性的强国。

但是，印度与中国一样，有着大量贫穷的农村人口。因此，如果决心建设成为世界性强国，必然面临提高广大贫困人口生活水平的问题。这其中，重点就是基础设施建设。印度和中国都有着规模庞大的基础设施投资计划，不仅仅是现在，这些投资计划甚至将延续到未来25年以上。这一点，对两国的工程机械行业无疑是一大利好消息。这将带来两国目前和未来对各类工程机械设备的巨大需求。

两国的工程机械市场现状也有相似之处，巨大的市场需求需要有成功的国内制造商，同时，国际整机制造商和零配件供应商也有着大量的机会。并且两国的工程机械出口数量都并不多。

当然，印度工程机械市场还有很多与中国截然不同的地方，见表1。

图1

图2

从图1中可以看出，中国工程机械行业的发展是非常快速的，而印度市场的基数较低，而且当前的增长速度大约仅相当于中国10年前的增速水平。而通过图2，可以看出中国和印度对工程机械设备的偏好不同。

可以看出，挖掘装载机是在印度最受欢迎的一种设备。究其原因，更多是一种历史的偶然。35年前，JCB创始人Bamfrod先生将挖掘装载机设备带到印度，从那时起这种设备便在市场上大受欢迎；在中国，轮式装载机依然是销量最大的工程机械设备。因为中国很多本土制造商以生产装载机起家，设备售价非常便宜，用户的使用成本也很低。

但有一点是相同的，履带式挖掘机都将在两个国家的工程机械市场中扮演越来越重要的角色。在中国，挖掘机正在逐渐替代装载机成为使用最广泛的设备，因为它的盈利性更强。而印度现在进行的大规模基础设施建设，很多工况已不是挖掘装载机可以满足的。现在，挖掘机在工程机械产业销量中占到12%~15%，预计几年之后这一数字将达到40%~45%。

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印度工程机械市场及子行业概况

从图3中可以看出，印度工程机械市场基本保持了增长的态势，只在2008-2009年出现了下滑。但当时出现下滑的原因，不是客户需求的减少，而是全球经济危机带来的融资方面的困难，使得对用户进行的信用评级门槛提高，申请者更难获得他们所申请的贷款，造成了一定程度的销量下降。预计未来3年，印度工程机械市场仍然会持续增长。

图4中可以看到印度工程机械市场结构的变化。在未来的3年内，挖掘装载机所占比重将会大幅下降。但是挖掘装载机的销量增长仍会继续，仅仅是增长速度低于挖掘机等其他产品。

图3

图4

图5

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挖掘装载机

2000年印度挖掘装载机销量在2000台左右，过去的5年出现了巨大的增长，预计未来3年仍然会增长。2010年印度挖掘装载机的销售额为8.13亿美元，已经取代北美，成为了全球最大的挖掘装载机市场，占到全球销售总量的55%~60%。

印度挖掘装载机市场的销量与产量相差不多，市场上销售的设备大部分都是本地制造的，进口的非常少。作为市场的创造者和产品的引入者，JCB在这个市场占据绝对的优势，市场份额高达74%。在世界上任何一个其他国家的市场，没有任何一个制造商在占据当地74%的市场时，他们的销售经理还可能会被问及：“为什么没有占据另外的26%？”这就是JCB在印度挖掘装载机市场所处主导地位的体现。

尽管在世界其他一些地方，挖掘装载机设备显得有些“过时”，但是这种便宜而多用途的设备，仍然深受印度用户的喜爱。挖掘装载机在印度仍然大规模被用来从事各种工作，是这个行业的中流砥柱。

因此，仍然还是有很多新进入的制造商开始在印度生产挖掘装载机。除了占据绝对优势的JCB之外，还有马恒达（Mahindra）、迪尔（Deere）、三一等市场新入者。预计未来印度挖掘装载机市场将会继续增长，但其逐渐被履带式挖掘机替代的趋势，很难改变。

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压实设备

印度压实设备市场很庞大但并不稳定。它的发展更多的依赖于印度政府的公路项目投资，这造成市场需求的波动幅度大。印度压实设备市场中，土壤压实机占据总销量的53%，双钢轮压路机占总销量的40%。

印度具有强大的压实设备国内制造能力，很多制造商在印度都有着生产线。凯斯是印度最大的压实设备制造商。预计到2015年，印度压实设备销量将增加50%。

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履带式推土机

印度履带式推土机市场比较小，但发展很快，目前的规模在3亿美元左右。贝姆勒（BEML）是一家印度本土的制造企业，占据了印度履带式推土机市场的大部分份额。

印度的推土机市场对采矿业的依赖非常严重，大约 65%以上的需求来自于此。而现在的购买方式正在由政府采购转向个体承包商购买。现在印度市场的推土机小于150马力的占20%；150~300马力的产品仍然是主流，比例为50%；300马力以上的推土机占30%。

印度政府现在正在取消一些采矿企业的执照，这将对依赖于采矿业的印度推土机市场产生巨大影响，需求可能因此出现波动。未来的发展趋势，主要还是取决于印度政府对煤炭业的整顿力度。

图11

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履带式挖掘机

履带式挖掘机这个产品如此受欢迎，因为它给整个价值链上每一个环节的从业者都带来了可观的效益——整机制造商、零配件供应商、代理商以及用户。这个产品的发展在很大程度上将影响印度工程机械市场的未来。2011年印度挖掘机市场销量为1.4万台，预计2015年将达到3.5万台。

小松是印度挖掘机市场的领跑者。其后的Telcon是塔塔和日立的合资公司，它的市场地位正在日益提高。未来将会有更多制造商进入这个市场，如三一、卡特彼勒等。

18~22t的中吨位挖掘机仍然是最受欢迎的产品，占市场销量的52%；大型挖掘机销量在显著增长，达到了12%；小型挖掘机占市场销量的24%。

这将是印度工程机械市场中成长最快的子行业，未来的发展将非常强劲，并且开始在很多应用中取代挖掘装载机，需求将日益多样，印度市场对服务的要求也将更加苛刻。

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移动式起重机

印度的基础设施建设确实需要各种吨位的移动式起重机，但是如果仅仅看市场销售数据，很容易产生理解偏差。

印度移动式起重机市场中，有一种机型叫做经济型起重机（Pick and Carry Crane），占起重机总销量的94%。这是一种只有在印度市场才能看到的工程机械设备。它是由挖掘装载机的底盘和驾驶室，加上液压油缸和吊臂构成的。它非常难驾驶，作业效率也很低，但是价格极其便宜。这种产品是否算严格意义上的起重机，还是属于简易的叉车，都没有定论。所以如果要看印度起重机市场销量，一定要排除这种经济型起重机，只看传统意义上的起重机销量。

经济型起重机继续在印度市场占主导地位，其他起重机机型的合计销量为536台，其中履带式起重机占了一大半。预计2015年其他类型起重机的需求将增长到1000台，尤其是大吨位产品，这是我们需要关注的。对中国制造商来说，这是一个巨大的商机。

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轮式装载机

印度轮式装载机市场将会继续增长，但增速绝不会超过挖掘机的增长速度。采矿业是重要的需求来源。其中101~150马力的装载机占了销量的80%，201~250马力和151~200马力，分别只占了销量的9%和6%、

印度装载机的销售受到市场上大量的挖掘装载机的制约，但是其在某些领域替代挖掘装载机是必然趋势。现在印度装载机市场应用于建筑的约占销量的40%，采矿占销量的32%，工业占13%。

平地机

印度平地机市场中135~150马力的产品是主流，占了约70%；151~250马力的产品，占据了剩下的30%。道路承包商购买了65%的平地机设备，而未来采矿业将产生稳定且持续扩大的需求。

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刚性自卸车

印度刚性自卸车市场的中，小于30t的产品占40%，81~100t和 41~50t的产品分别占 20%和16%。印度刚性自卸车市场的需求，明显在向大吨位产品，尤其是100t以上的产品转移。采矿业占总销量的90%以上, 特别是煤炭业。因此，市场的未来将十分依赖于印度煤炭的发包合同。而目前印度政府正迫于环境问题，可能对未来的煤炭开采增长“踩刹车”。

总体来说，挖掘装载机虽然仍然是印度工程机械市场的主力，并将继续增长，但是印度工程机械市场正在变得日益成熟和多样。履带式挖掘机、轮式装载机的销量正在快速增加。同时，印度的工程机械用户也在变的更加成熟，购买设备不再只看价格，而更要求性价比，因此致力于印度工程机械行业的制造商，必须建立起良好的分销渠道，不要在没有客户支持时销售。

如果需要对进入印度市场的工程机械企业提一点建议，我想只有两个字：耐心。（英国工程机械咨询有限公司 David Phillips）

责任编辑：Hermia