解读工程机械行业“十二五”发展规划(图表)

 “十一五”期间，中国工程机械行业走过了极不平凡的发展历程，先后发生的历史罕见低温雨雪冰冻、汶川和玉树大地震、舟曲泥石流和严重的国际金融危机与挑战，考验了中国工程机械行业，也成就和壮大了中国工程机械行业，无数的企业在这些历史关头都肩负起了一个“社会人” 应该承担的社会责任与道义。

在2008-2009年的经济低迷期间，随着经济刺激相关基础设施项目投资的实施，中国在2009年贡献了全球经济增长的50%。而“4万亿元”的投资也直接引发了2009-2011年一季度中国工程机械行业的井喷式发展。

然而，从2011年二季度到目前，中国工程机械行业各产品的销售情况逐步下滑，不确定性的预期让业内人士都有些困惑。中国工程机械行业未来究竟能否保持稳健的增长态势？在这些追问声中，工业和信息化部装备工业司发布了中国工程机械工业协会会同业内企业制定的《工程机械行业“十二五”发展规划》，可谓是一剂强有力的“强心针”。

本篇封面文章将详细解读这份对行业发展有着重要指导意义的“十二五”发展规划，以期让广大读者更加清晰地了解未来5年中国工程机械行业的发展脉络和发展空间。

在前行中，最重要的是前行者的信心，而这一点，是我们从来未曾怀疑过的。

解读工程机械行业“十二五”发展规划

关键词：成就

行业规模总量跃居世界首位，成为我国国民经济发展的重要支柱产业之一

2009年，全行业规模以上生产企业有1 400多家，其中主机企业710多家，职工33.85万人，固定资产原值668亿元，净值485亿元，资产总额达到2 210亿元， 年平均利润率为7.51%。

包括装载机、挖掘机、汽车起重机、压路机、叉车、推土机和混凝土机械等一大批工程机械产品产量跃居世界首位。另外，因城际轨道交通建设、高速铁路建设、风电建设等特殊工程作业需要，盾构机、旋挖钻机、大型工程起重机、大型混凝土箱梁运吊设备等超出了常规发展速度，成为行业新的增长点。

表1 2005-2010年全行业销售收入及同比增长率

自主创新和体制机制创新促进了行业快速发展

“十一五”以来，工程机械行业扎实推进自主创新，取得了丰硕成果。5年来，共有106项创新成果获得“中国机械工业科学技术奖”，其中10项荣获一等奖，37项荣获二等奖，59项荣获三等奖。全行业共有19种大型工程机械被列入国家重大技术装备制造发展领域；有18家企业被列入军需采购对象。

到目前为止已建成基本覆盖工程机械行业重点产品领域、布局合理的国家级工程（技术）研究中心和重点（工程）实验室4个，国家认定的企业技术中心17个。 企业提取的新技术研发费用已占到销售总额的5%以上。另外，我国工程机械自给率从 “十五”期末的82.7%，提高到2009年的88.5%，逐步实现从制造到创造的跨越。同时产品的可靠性也在不断完善，与国际先进水平的差距逐渐缩小。挖掘机、平地机平均无故障时间达到700h以上。

自主创新和体制机制创新促进了行业快速发展

行业集中度进一步提高，产业集群加快形成

据中国工程机械工业协会统计，2009年中国工程机械行业销售额达到10亿元以上的企业有50家，其中：100亿~500亿元的企业有5家，年销售额在50亿~100亿元的企业有11家，年销售额在10亿~50亿元的企业有34家。2010年销售额达到100亿以上的企业11家。2010年销售额10亿元以上的企业年销售额占全行业的比重达到85%以上；而2005年销售额在10亿元以上的企业只有22家，占行业销售总额的比重为40%。

经过“十一五”的建设，我国工程机械产业90%集中在东部地区和湖南、四川、广西等省份，主要配套企业也是围绕这些地区发展的。近几年，三一、玉柴重工和柳工等企业先后到长三角落户办厂或兼并企业，使长三角地区成为我国工程机械行业重要的集群和产品集散地；另外，四川成都、新津、泸州产业集群；广西柳州、玉林产业集群；厦门、晋江、泉州产业集群；京津冀豫产业集群；沈阳、抚顺产业集群等也是我国工程机械很有发展活力的地区。

国际化步伐加快，全球化服务的能力和水平大幅提高

2010年，我国工程机械进出口贸易额为187.4亿美元，比上年增加45.7%。其中进口金额84亿美元，比上年增加63.2%；出口金额103.4亿美元，比上年增加34.2%；贸易顺差19.4亿美元，比上年减少顺差6.2亿美元，同比下降24%。而2005年进口额仅为30.64亿美元，出口额仅为29.4亿美元。

我国许多企业对自身的定位已经从行业领先变为国际领先，在国际化道路上不断探索着更加可行的方案。除了积极拓展海外业务、建立海外服务体系外，自身的国际化扩张也是企业关注的重点：一是设立海外研发机构或收购相关科研院所，设立海外工厂或并购海外企业；二是引进高端人才。

通过参加北京BICES展、上海bauma China和慕尼黑bauma、拉斯维加斯Conexpo 、巴黎Intermat等优秀的、国际化的工程机械展览会，展示了最新产品和进行国际化交流，成为广大企业扩大出口的最佳窗口。到2009年，外商投资企业数比2001年增长200%以上。

代理商体制初步形成，售后维修服务体系逐步建立

近年来，伴随制造企业产销规模不断扩大，产品销售领域和销售地区不断增加，制造企业难以应对错综复杂的市场环境，专业的产品代理和售后维修服务企业得到快速发展。随着境外一些品牌和代理商进入中国市场，新的营销理念和代理商运行体制、机制逐渐被中国代理商接受，促进了工程机械行业代理商群体的兴旺和蓬勃发展。由于体制与机制不断完善，目前通过代理商体系销售的产品比例明显增大，并且有一定规模的代理商都有备品备件的供应和服务维修的能力，生产企业不仅解除了大量的日常销售负担，而且从代理商手中获得大量的市场和产品技术反馈信息。在海外，也由外贸出口逐渐转向境外代理商销售为主，对出口的产品进行属地化的指导和维修服务，出口市场由游击战转向阵地战，从而稳定了区域性市场的发展，提高了中国工程机械产品和企业在海外的形象。 

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关键词：不足

自主创新理念和能力有待加强

自主创新理念和能力有待加强

国内工程机械企业普遍的不足之处在于自主创新的理念不够深入，自主创新的能力有待加强。具体体现在，产品技术和企业管理水平与国际先进水平存在较大差距 ，主要体现在以下3个方面（参见表2）。

低水平同质化无序竞争状态依然不减

轮式装载机、叉车、挖掘机和塔式起重机等产品生产企业均多达70以上家，其中很多企业没有研发平台，靠模仿或通过中介渠道廉价获取产品技术资料，这些企业生产制造装备比较落后，投资少，企业社会负担轻，管理成本低，生产的产品进入市场成本低，门槛低，造成低质低效产品在市场上大量流通。

关键零部件核心技术及制造水平制约行业发展和产业结构调整

一般配套件生产供应充足，但是高技术、高附加值的关键配套部件主要依靠进口，平均每吨价格8万多美元，例如传动部件、控制元件、柴油发动机及关键液压件严重紧缺，能力过剩和结构性短缺反差强烈，严重制约了中国工程机械向高端技术产品的发展。

行业标准化工作体系已不适应市场经济运行法规的要求

改革开放以来，原有标准化工作体制一直不适应市场经济的循序发展，一是标准化具体技术内容及条款已过时；二是标准化管理和支承体系与改革脱节，行业标准大部分是专业研究院所具体归口负责，当前这些研究院所都进入企业或公司化管理，经费来源受阻；三是原有标准水平不利于行业创新和技术进步的发展。

工程机械二手设备交易管理缺失，高能耗、高污染、低效与不安全产品在市场上大量流通

我国工程机械正在运行使用的机器有350万台左右，是燃油消耗大户，每年消耗燃油约6 500万t。部分陈旧落后、能耗高、排放超标、液压油跑冒滴漏和安全无保证的产品依然在运行使用，该到淘汰或报废期的产品仍然淘汰不掉，交易过程中相互坑蒙拐骗、偷漏税现象时有发生。造成这些情况发生和蔓延的主要原因是缺乏监管措施，入市门槛低。

表2 国内外自主创新差距对比

关键词：需求

预计到2013年国际工程机械市场销售额将逐步回升到金融危机发生之前的发展状况

国际市场需求发展预测

预计到2013年国际工程机械市场销售额将逐步回升到金融危机发生之前的发展状况，其中发展中国家将成为主要市场，从而加速“十二五”后期国际工程机械的需求增长。初步预测到2015年主机产品国际需求量将达到2 100亿美元，其中流通领域约占700亿美元左右，中国工程机械产品出口将达到260亿美元，成为世界出口大国。

国内发展环境分析及需求预测

“十二五”期间，国家将加大对国民经济发展结构调整的力度，加快转变经济增长方式，由投资拉动型向低碳、绿色、高效、节能型方向转变，提高投资质量和投资效益，预计“十二五”期间全社会固定资产投资增长率将控制在20%左右，这将继续支撑工程机械市场的稳定发展。从总体投资构成分析，一是城镇投资仍将占到总体投资的85%左右，继续保持上升趋势；二是国家基础设施建设项目和地方建设项目仍然是主要的投资方向之一，占投资总额比重在30%以上，包括海洋经济建设工程、铁路、公路、城市公共交通、电力、输气工程、输电工程、南水北调及水利网工程；三是中央又对四川、新疆等西部大开发建设做出新的调整布置，加大投资力度和提供优惠政策；四是国家发展战略性新兴产业将成为工程机械新的需求增长点。

根据中央落实科学发展观、调结构、加快转变经济增长方式的总体战略方针，预计到2015年，我国工程机械的市场需求将达到8 370亿~8 510亿元。历年的需求情况，根据国家投资构成变化，也会相应发生变化。考虑到进出口顺差进一步扩大，产品附加值进一步提高，预测同期销售规模将达到9 000亿元人民币的水平，年平均增长率大约为17%，主要产品销售量规划目标见表3。

表3 中国工程机械主要产品2015年销售量预测目标

关键词：任务

按照中国“十二五”规划发展战略及调结构、加快转变经济增长方式的发展思路，节能降耗、减排、智能化、信息化以及提高产品的使用可靠性等方面将成为工程机械行业今后的发展重点和中心任务。

继续支持发展大型工程机械

集中力量提高关键零部件的技术水平和制造水平

2010年10月11日，为落实《装备制造业调整和振兴规划》，提升装备制造业整体水平，推动机械基础零部件产业结构优化升级，工业和信息化部印发了《机械基础零部件产业振兴实施方案》，该方案主要是针对目前我国机械基础零部件滞后于主机发展的现状制定的，该方案实施期为2010－2012年。方案明确提出，要加快突破关键零部件发展瓶颈步伐，不断满足各领域装备及战略性新兴产业发展的需要。

⑴ 工程机械产品动力配套性能亟待提高。在“十二五”期间，行业要筹划建立工程机械行业和大型农机产品配套柴油机的实验中心，并与工程机械行业大型企业密切配合，共建研发平台或创新联盟，提高柴油发动机的动力匹配性能和使用可靠性与耐久性。

⑵全力抓好工程机械液压元件的产品开发和高精化、规模化制造。在“十二五”期间，要进一步清除重主机轻配套的发展思路，通过市场导向，支持、培育、发展中高压系统的液压泵、液压马达、多路阀和比例阀等关键液压件研发和生产制造基地。另一方面，在“十二五”期间，与液压件行业密切配合，要实施几个示范工程，提高液压件行业的总体制造技术与管理水平。

⑶对专用传动部件的可靠性和耐久性进行系统性研究和开发。

实施智能化工程，提高产品智能化控制的技术水平

实现智能优化控制、故障自诊断、安全保护逻辑控制及信息反馈可视化，是当今工程机械行业技术发展的主流方向。在“十二五”期间对工程机械重点主流产品都要达到智能化、信息化控制水平，特别是大型工程机械，要实现本机和远程的智能化控制。

继续支持发展大型工程机械

重点发展单台价值在100万元以上，并已纳入重大装备制造业大型施工机械19种机型的产品，例如大型轮式起重机、大型履带吊、国家重大建设工程用的特大型塔式起重机、高铁建设用的重大成套装备、铁路机械化养护成套装备、大型桩基设备、大型土石方工程机械、河道与湖泊大型疏浚设备、大型商品混凝土机械、全断面掘进机及电铲等专用大型工程机械，国产化率要达到65%以上。

重点支持研发生产的新产品

⑴ 加快研发海洋工程施工机械。

⑵ 发展城市建筑垃圾回收再利用综合技术装备。

⑶ 加快发展城市垃圾处理与综合利用装备。

⑷ 支持发展新型施工升降机、自走式和自行式高空作业平台、高处作业吊篮及叉装机等产品的发展。

⑸ 加快工程机械各类配附件、专用属具的研发制造，在全国培育几个属具制造基地。

⑹ 加快发展环保节能型仓储装备，包括电动叉车、高起升堆垛机、自动化物料搬运车辆等。

⑺ 大力发展新型建材机械和混凝土制品机械。

⑻ 大力推进旧工程机械产品回收再制造工程 。

关键词：趋势

调整结构转变增长方式成为行业发展主线

调整结构转变增长方式成为行业发展主线

我国工程机械产业将由制造大国向制造强国转变，初步形成具有国际前沿水平的主机产品、基础技术、功能部件的研发与制造体系。主要产品达到国际平均先进技术水平，实现我国工程机械产业由粗放型、模仿型、数量型向科技创新、高质量、效益型的转变。

低碳、绿色、高效、节能、信息化工程成为技术发展首要目标

转变增长方式，必须以科技先行，重点围绕低碳、绿色、高效、节能及信息化工程全面展开各项技术的深入研究，重点围绕低碳、绿色、高效、节能及信息化工程全面展开各项技术的深入研究，要在以下8个领域有所突破：推动行业科技战略联盟的组建；推广技术创新方法的学习和应用；加强产品可靠性的共性技术研究；通过轻量化设计技术、可靠性与安全性评价技术的应用研究，争取在“十二五”期间完成10种以上产品的轻量化设计，并形成示范应用；开展工程机械再制造技术研究；加快产品智能化、数字化、可视化以及远程故障诊断和通讯技术的升级；开展工程机械产品节能技术研究和工程机械产品能源多样性技术研究；加强工程机械产品人机工程学研究。

持续扩大出口，出口额将达到260亿美元

“十二五”期间工程机械出口将有3方面增长点，一是随着大型工程机械发展品种规模增加，大型工程机械在发展中国家新兴市场的出口机遇将增加；二是已经形成批量出口的中小型机种，随着产品技术水平和产品质量的提高，国际区域性市场更加稳定，服务更到位，出口额会继续上升；三是零部件目前出口额已占出口总额的30%以上，但产品附加值很低，在“十二五”规划期间，将对零部件产业在政策上给予支持，因此零部件出口将成为新的增长点。

产业集群进一步集中，行业并购重组将加快

对于中国工程机械企业而言，通过兼并重组的方式快速实现产品多元化成为增强企业竞争力的主要途径之一。“十二五”期间我国工程机械龙头企业将谋求建立工程机械挖掘机、装载机、起重机和混凝土机械等全系列产品链，积极扩大产品产能，提升市场份额。全系列、多元化成为未来行业发展的趋势，企业由“小而弱”向“大而强”转变，行业并购重组频率将加快。

区域经济建设仍是行业前进动力

未来5年，国家将大力促进东部、中部、西部、东北四大经济板块均实现较快增长，坚持把实施西部大开发战略放在区域发展总体战略的优势位置，给予特殊政策支持；全面振兴东北地区等老工业基地，支持东北地区传统优势产业改造升级；大力促进中部地区崛起，研究制定符合中部地区特点的新的政策措施；积极支持东部地区率先发展，在更高层次参与国际竞争与合作。

随着各项区域振兴战略的实施，我国区域经济发展不平衡问题有所改善，奠定了全国区域协调发展的良好格局，“十二五”期间，我国区域经济发展将迎来重要战略机遇期。未来很长一段时间，我国将大力实施扩内需战略，这为充分挖掘中西部地区巨大的消费潜力，加快推进中西部地区的经济增长创造了有利条件。而由此带来的巨大基础设施建设推动和城镇化进程的加速，将会为国内工程机械行业带来持续有力的市场需求。

产品升级，着力高端装备制造业

“十二五”期间，中国工程机械工业协会建议工程机械行业未来重点发展的产品主要有： 30t及以上液压挖掘机、额定载重6t及以上装载机、320HP及以上推土机、18t及以上振动液压式压路机、1m及以上铣刨机、300t及以上履带式起重机、100t及以上汽车起重机（含全地面）、1 000t·m及以上塔式起重机、42m及以上混凝土泵车、8m3及以上混凝土搅拌车、2 000mm及以上旋挖钻机、大型水泥沥青砂浆车、300kW及以上冷热再生设备、9m及以上摊铺机、三级配混凝土泵、大型全断面掘进机、200t及以上架桥设备（含架桥车、运梁车、提梁机等）、标准斗容≥20m3大型正铲式矿用挖掘机、108t及以上电动轮非公路矿用自卸车、85t及以上机械传动非公路矿用自卸车、大型叉车以及30t及以上集装箱正面吊等，主要着力于高端装备的发展，力争在高端产品方面替代进口。

标准进一步完善，行业进入标准化时代

“十一五”期间，行业的标准化修订工作仍有很大的空白区域，行业长期以来面临着工程机械标准体系不够科学、完整，很多标准内容陈旧，新技术的内容反映很少，标准滞后于产品发展，标准更新、修订不及时，标准的有效性、市场适应性和服务能力有待提高，跟国际上通行的标准体系内容差距较大等问题。

“十二五”期间，中国工程机械工业协会将协同各分支机构参与到标准制定工作中来，同工信部科技司、装备司，大型骨干企业，各标委会及时联系沟通，积极推进协会标准、行业标准及国家标准的制定和修订工作，随着国内相关标准的及时跟进和不断完善，我国工程机械行业发展将进入标准化时代。

关键词：相关行业

解读工程机械行业“十二五”发展规划

电力行业

目前国家能源局的电力发展规划草稿已经完成，其中水电发展规划的征求意见稿也已经起草完毕。预计最晚到2011年底国家能源局就会推出电力行业“十二五”规划。积极开发水电、优先发展煤电、安全高效发展核电、积极推进风电等新能源发电的原则方针不会变，在此基础上国家还会大力推动特高压和智能电网建设。

钢铁行业

2015年中国铁矿石原矿产量目标达到15亿t，自产铁精矿供给能力由现在占总需求量不足40%，提高到45%左右。进口海外铁矿资源中，中国权益矿在进口总量中所占比例由现在的10%左右，提高到50%以上。“十二五”期间要逐步建立铁矿石资源战略保障体系，加大对西部地区的铁矿石资源勘探开发力度。“十二五”期间，中国钢铁业将加快兼并重组，支持优势大型钢铁企业开展跨地区、跨所有制兼并重组，并鼓励各省、自治区、直辖市人民政府推动本地区钢铁企业的兼并重组。

采矿行业

目前中国仍处于加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，在矿山开采、基础设施建设以及高铁建设等方面，将继续为采矿采石设备行业创造可观的市场需求。“十二五”期间，中国采矿采石设备制造业将继续保持较快的增长速度，产值的年均增速预计可达到20%左右。“十二五”期间，中国采矿采石设备将以煤矿、大型金属矿和非金属矿建设为依托，以国家重大基础工程和重大技术装备成套项目为重点，发展大型、成套设备及关键技术研究。

石油和化工行业

据《石油和化工行业“十二五”发展指南》， “十二五”期间，石化行业年均增长速度将保持在10％以上，到2015年，行业总产值达到16万亿元，初步形成资源节约型、环境友好型、本质安全型的发展模式，推进中国由石化工业大国向石化工业强国的转变。

未来5年，中国将进一步优化企业结构，计划到2015年，形成若干个2 000万吨级的炼油生产基地。在未来5年中国石化产业的布局规划上，石化产业重要的发展区域是长三角、珠三角和环渤海地区，产业进一步向上述地区集中，成品油“北油南运”状况得到改善。

建筑行业

据住房和城乡建设部发布的《建筑业“十二五”发展规划》，以完成全社会固定资产投资建设任务为基础，中国建筑业总产值、建筑业增加值年均增长15%以上；中国工程勘察设计企业营业收入年均增长15%以上；中国工程监理、造价咨询、招标代理等工程咨询服务企业营业收入年均增长20%以上；中国建筑企业对外承包工程营业额年均增长20%以上。巩固建筑业的支柱产业地位。

交通运输行业

据《“十二五”综合交通运输体系发展规划(征求意见稿)》，预计 “十二五”期间，中国客货运输需求仍将持续稳定增长，多项运输指标均在30%的增长率以上。整个交通运输基础设施的建设目标：到2015年末，基本建成国家快速铁路网和国家高速公路网，完善环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海港口群布局，加快内河航道网、民用机场、油气管道和城市交通设施建设，推进综合交通枢纽发展，形成以“五纵五横”为主骨架的综合交通运输网络，总里程达489万km。另外，到2015年沿海港口深水泊位数达2 214个，5年增长率达24.8%；民用运输机场数220个，5年增长率达25.7%；2015年我国快速铁路营业里程达4.5万km，5年增长率达438.4%。

责任编辑：Amanda