海外扩张加速 中联重科H股开始全球发售

全球第十大工程机械制造商――长沙中联重工科技发展股份有限公司（简称“中联重科”，A股代码000157，H股代号1157）H股将于12月13日至16日进行全球发售。今晚，中联重科对外发布了有关详情。

由中联重科董事长兼CEO詹纯新带领的全球路演团队在英国伦敦，通过视频与香港媒体记者举行了一场别开生面的新闻发布会。中联重科此次全球发行869,582,800股(视乎超额配股权行使情况而定)，其中大约95%的股份(即826,103,600股)将会根据国际配售作出初步发行(「国际配售」)，大约5%的股份(即43,479,200股)则初步作为香港公开发行。指标发行价范围界乎每股13.98港元至18.98港元。

香港公开发售将于2010年12月13日(星期一)上午9时正开始，至2010年12月16日(星期四)中午12时(网上白表eIPO申请于上午11:30分)结束。中联重科之股份将计划于2010年12月23日(星期四)在香港联合交易所有限公司主板开始挂牌交易。

中联重科H股的股份(股份代号为1157)，将以每手200股为单位进行买卖。就全球发售超额配发任何股份后，高盛（亚洲）有限责任公司，作为稳定价格经办人或其联属人士或代其行事的任何人士，可透过行使公司授予的超额配股权(「超额配股权」)超额配发合共最多（但不超过）130,437,400股额外股份（约相当于根据全球发售初步可供认购股份的15%）。

预计在扣除承销费用、佣金及本公司应付与全球发售有关的预计费用后且假设未行使超额配股权，将获得全球发售所得款项净额约136.72亿港元（假设发售价为每股16.48港元，即指标发行价范围每股13.98港元至18.98港元的中间价）。全球发售所得款项净额拟用作以下用途：

一，约28.0%（约38.23亿港元）用于在部分主要海外国家及地区拓展业务及服务，巩固公司的市场地位；

二，约45.8%（约62.64亿港元）用于提高公司核心产品及零部件产能；

三，约5.0%（约6.84亿港元）用于增强研发实力、开发新技术与产品以及提升信息管理系统的核心要素；

四，约11.2%（约15.34亿港元）用于偿还银行借贷；及

五，约10.0%（约13.67亿港元）用于补充海外业务的营运资金。

“作为国内工程机械的龙头企业，中联重科全球招股，不仅将推动长沙由国内工程机械之都向世界工程机械之都迈进，而且对国内整个工程机械行业的企业来说，势必会掀起一次升级热潮。”中信建投证券湖南研究总监刘亚辉博士如此评价。