银行首季存贷款增长明显放缓 投靠非信贷

今年以来，银行存贷款增长放缓，已经成为普遍现象。一季报显示，招商银行、工商银行等今年一季度不仅存款仅实现个位数增长，且贷款增速也远低于去年同期。而中信银行资产总额和负债总额甚至出现了负增长。

为了寻找新的利润增长点，部分银行将目光瞄准了非信贷业务。光大银行、深发展等部分银行今年一季度同业业务中，拆出资金比年初最多增加逾110%。

存贷款增速明显放缓

央行近日数据显示，除企业流动资金、小微企业贷款保持较快增长外，一季度，服务业工业中长期贷款增速，均比上年末回落2%，同比少增697亿元。住户贷款比上年末低2.7%，同比少增2561亿元；住户消费性贷款比上年末低1.4%，同比少增1684亿元；住户经营性贷款比上年末低5.5%，同比少增877亿元。此外，涉农贷款也比上年末有一定程度回落。银行各项贷款增长呈现出全面放缓的势头。

根据媒体报道，截至4月25日，工农中建四大国有银行4月新增贷款仅1017亿元，信贷投放速度较3月明显放缓。

中信银行一季报显示，截至3月末，该行贷款及垫款为14768.69亿元，仅比上年末增长2.99%，存款则较年初增长4.01%，其存款增速比去年同期下降了1.02个百分点。

今年一季度，中信银行的总资产和负债总额甚至比年初有所下降。截至3月末，该行资产总额26573.76亿元，比上年末下降3.92%；负债总额24695.80亿元，比上年末下降4.54%，分别减少约1000亿元、1200亿元。而在去年一季度，中信银行总资产比年初增长3.03%。

《第一财经日报》记者查阅多家上市银行一季报发现，虽然一季度总资产和负债出现负增长的情形并不多见，但负债和存款增速同比大幅放缓却并非孤例。

深发展也存在类似情形。2011年一季度，其总资产、存、贷款分别比年初增长10.99%、3.52%、11.66%，而今年一季度，与平安银行合并报表后，深发展虽然存款较年初增长了9%，但总资产只增长了10%。贷款较年初增长5%，远低于去年同期。

国有大行亦出现同样情形。工商银行今年一季度末，其境内存款增加3540.62亿元，增长2.89%，总负债比上年末增加8892.08亿元，增长6.12%，而去年一季度则分别增长了5.55%、6.97%。

存款增长乏力，贷款增长也乏善可陈。据一季报，今年前3月，招商银行贷款增加了3.82%，而去年同期则增长5.19%，下降1.37个百分点。深发展则增长了5%，不到去年同期增速的一半。工行今年一季度新增贷款2327.74亿元，增长了2.89%，也低于去年同期4.02%超过1个百分点。

转向非信贷业务

贷款增速放缓，使得银行的净利润增速普遍回落，四大行表现尤为明显。

一季度，中国银行和建设银行净利润增速仅为9.94%、9.17%，工行也只有14%，降幅普遍在10个百分点以上，在四大行中净利润增速第一的农业银行利润增速不过27%，而去年同期，农行和建行的利润增长分别达到36.41%和34.23%。

为寻求新的利润增长点，多家银行开始进行资产结构调整，这在股份制银行中表现尤为突出。截至3月末，深发展拆出资金余额184.52亿元，比年初增长118%；存放同业款项858.89亿元，增长115.34%。

而光大银行的力度更大，其今年一季度拆出资金余额达到1148亿元，比年初增长40.51%，存放同业款项超过590亿元，比年初增加43.89%。该行表示，这是因为根据市场利率走势，调整同业业务结构，并提高收益较高的拆出所致。

深发展在一季报中表示，报告期继续加快银银平台系统建设，加大同业渠道拓展，累计上线第三方存管合作券商60余家，并与多家银行在贵金属代理以及理财业务方面开展合作。

兴业银行则称，该行在一季度充分发挥同业业务领域的优势，抓住市场利率有利机会，加大非信贷资产配置，非信贷资产规模和收益稳步增长。

但同业业务也导致深发展净息差下降。一季报显示，受利差较低的同业资产快速增长影响，深发展一季度单体净息差比去年同期下降6个BP到2.41%。“同业业务的成本确实比较高，我们也在寻求平衡点，促使未来的利润稳步增长。”在一季度业绩发布会上，深发展行长理查德·杰克逊说。

招商银行副行长丁伟此前接受本报记者专访时曾表示，为应对越来越难的揽存压力，今后将通过财富管理和理财产品联动的方式，实现存款沉淀。