【全球区域市场】俄罗斯：2024年中国制造商仍将带去惊喜

业界对2024年出口市场行情整体偏乐观

2023年11月，中国工程机械出口金额在经历四个月下滑后同比转正，当月出口金额同比增长1.14%，1-11月累计出口金额同比增长10.6%。2023年，很多企业的利润靠海外收入支撑，有企业反馈汽车起重机海外业务占比已超60%。即使挖掘机等品类短期承压，业界对2024年出口市场行情整体偏乐观。

全球范围内，各国有关部门和行业机构也对市场进行了研究和判断，并提请注意2024年欧盟、印度、南非、英国和美国等地大选可能带来的影响。

对于全球一些市场2023年的市场表现以及2024的前景展望，本文尝试进行分析和汇总如下。首先来看俄罗斯市场。

俄罗斯：2024年中国制造商仍将带去惊喜

NAAST表示，2023年俄罗斯工程机械市场因中国品牌的大举进入而不断扩大。截至2023年10月，俄罗斯市场48%的需求来自中国制造的设备，俄罗斯本土份额为25%。2022年10月至2023年10月，中国品牌的份额增长了24%。在道路施工设备领域，挖掘机、装载机和滑移装载机特别受关注。同期，租赁市场需求增长了28%。

2023年1-9月，俄罗斯履带式挖掘机的进口量同比增长23%

2023年1-9月，俄罗斯履带式挖掘机的进口量比2022年同期增长了23%，3月份进口量最大，比2016年全年进口量高出50%。

徐工的进口量为2022年同期的4.2倍。山东临工的增长更为强劲，比2022年同期增长7.5倍。2023年5月以来，三一履带挖掘机对俄罗斯的出口量大幅下降，但特种设备进口总量却增长了45%。柳工对俄罗斯的出口量增长了3.8倍，位居第四。在中国品牌之外，前9个月迪万伦在俄罗斯市场的交付量同比增长46%。

分吨位看，2023年1-9月20～33t中型挖掘机进口量增长52.5%，山东临工LGCE E6210F和三一SY330H、 SY215C位于前列。33～90t重型挖掘机市场份额上升至20%，徐工XE335C、XE370CA型号领先，三一和柳工分别排第二和第三。

2023年1-9月俄罗斯进口履带挖掘机产品品牌分布

2023年1-9月俄罗斯进口履带挖掘机产品结构（90t以上占1% ，33～90t 占20% ，20～33t占55% ，10～19t占6% ，10t以下占18%）

汽车起重机方面，2023年1-9月，俄罗斯仅进口了5台非中国品牌的汽车起重机。2022年1-9月，98%的进口设备来自徐工和中联重科，2023年1-9月，三一汽车起重机台量明显上升。同期，徐工汽车起重机台量同比增长46%，所占份额从2022年同期的54%下降至32%；中联重科汽车起重机台量同比增长2.5倍，所占份额仅上升2%。三一在俄罗斯市场的份额大幅增加至21%。

当前俄罗斯进口的汽车起重机产品100t以上起重机台量减少，占总进口量的70%左右。50t以下的起重机占24%，50～100t起重机占6%。其中进口量最大的设备为中联重科ZTC300V型号，价值1090万卢布。

2023年1-9月俄罗斯进口汽车起重机产品品牌分布

2023年第三季度俄罗斯其他产品进口情况：

轮式挖掘机：进口577台，增长94%

2023年第三季度，俄罗斯进口轮式挖掘机577台，进口总额53,384,965美元，与2022年同期相比增幅分别为94%和86%。其中，中国制造商供应份额占59%，韩系品牌份额占40%（比2023年第二季度增加了2%，比上年同期增加了53%），剩下极小一部分来自法国和其他国家。

10～20t履带式挖掘机：222台，增长56%

2023年第三季度，俄罗斯进口小型履带挖掘机222台，价值13,627,814美元，较2022年增幅分别为56%和20%。中国制造商供应份额占96%，韩系品牌所占份额不到4%，剩余为日本和其他国家的制造商少量供应。

20～33t履带式挖掘机：1401台，下降32%

2023年第三季度，俄罗斯进口中型履带挖掘机1401台，价值111,120,110美元，与2022年同期相比降幅分别为32%和37%。中国制造商供应份额为84%，韩系品牌份额占约15%，还有少量从土耳其等国家进口。

33t以上履带式挖掘机：496台，下降33%

2023年第三季度，俄罗斯进口重型履带挖掘机496台，比2022年同期减少了33%。总价值为78,559,395 美元，比2022年同期下降 32%。中国制造商占比84%，韩系品牌占比16%。

挖掘装载机：2558台，增长258%

2023年第三季度，俄罗斯进口挖掘装载机2558台，比2022年同期增长258%，价值 144,721,435 美元，比2022年同期增长227%。中国制造商份额增加至61%（比2022年增加了794%），从土耳其进口份额为20%（比2022年同期增加84%），从印度进口份额为11%（比2022年增加了313%）。超7%的挖掘装载机从其他国家进口。

中型轮式装载机（100~60 马力）：1267台，减少51%

2023年第三季度，俄罗斯进口100~360马力轮式装载机1267台，比2022年同期下降51%；总价值为 54,837,445美元，比2022年同期下降50%。该品类约99%是从中国进口，少量供应来自韩国、瑞典等国家。

中型推土机（100~360 马力）：320 台，下降48%

2023年第三季度，俄罗斯进口中型推土机320台，比2022年同期下降48%；总价值为29,342,128美元，比2022年同期下降55%。产品全部从中国进口。

平地机：102台，下降55%

2023年第三季度，俄罗斯进口平地机102台，比2022年同期下降55%；总价值为13,122,744美元，同比下降45%。中国以96%的份额占据市场主导地位，其余进口产品来自巴西和日本。

ID-Marketing统计数据显示，2023年1-9月，俄罗斯固定资产投资额达20.02万亿美元，比2022年同期相比增长10%。投资额最高的地区为莫斯科，资金占总投资额的19.9%，比2022年同期增长6.6%。

2023年1-9月俄罗斯固定资产投资排名前十地区

2023年1-9月俄罗斯固定资产投资增速前十地区

据了解，在中俄政府间投资委员会的框架内，有83个大项目正在实施，价值约2000亿美元，涉及气体化学、采矿、农工综合体、汽车工业、家用电器生产、交通物流基础设施建设等领域。俄罗斯直接投资资金（RDIF）与沙特阿拉伯的合作伙伴计划向俄罗斯投资的项目超过1万亿卢布（约111.66亿美元）。

俄罗斯市场专业人士预计，2024年市场将趋于稳定和可持续发展， “2024年，我们的经济将继续增长，因为俄罗斯已经摆脱了制约，届时央行可以着眼于其黄金和外汇储备印制卢布。”同时提醒企业重点关注提高质量、寻找新的增长点和服务解决方案，加强库存管理和物流团队建设。普遍认为，2024年中国制造商仍将给俄罗斯市场带去惊喜。

另据第一工程机械网记者了解，BICES 2023展会同期，以“绿色、智能、安全”为主题的中国工程机械工业协会工程起重机行业高质量发展论坛上，俄罗斯起重机展主办商向与会嘉宾介绍了2023年俄罗斯工程机械展的火爆盛况以及下一届展会的招商、布展等相关细节俄罗斯市场已经成为中国工程机械主机企业和施工企业“走出去”的有力突破口和快速增长极。

资料来源：ID-Marketing、NAAST、CTT DIGEST

责任编辑：Wilber_Sun