重磅文件出台在即！海上风电技术与产业链标的曝光

3月30日，A股震荡反弹，权重股表现出色，创业板领涨。行业方面，航天航空、公用事业、船舶制造领涨，化纤行业、水泥建材、有色金属、多元金融、石油、钢铁等小幅上涨。题材股方面，CRO、医疗美容、航母概念、钛白粉、MLCC、稀土永磁、刀片电池、汽车芯片等涨幅居前。

广东将出台支持海上风电产业发展指导意见 整机、零部件龙头受益

据媒体报道，广东省将出台广东支持海上风电项目有序开发及产业发展的指导意见，争取国家将粤东千万千瓦级海上风电基地纳入国家相关规划，并出台专属经济区海上风电项目开发管理办法;加快新增海上风电场址资源摸查，修编省海上风电规划;召开全省海上风电现场推进会;加快推进在建项目建设，建成投产装机容量400万千瓦。

首创证券认为，发力海上风电技术与产业链，引领我国海上风电产业进步。提出要发挥海上风电创新研究平台作用，提高系统集成设计、关键部件设计及生产工艺水平，支持风机制造企业紧跟世界大容量机组发展趋势，对标国际先进水平，加快大容量、抗台风机组研发。发力大机组主轴承、施工安装运维专用设备等短板环节，促进海上风电快速降本。

工信部召开汽车显示屏供需对接会 面板产业链或受关注

工信部3月30日消息，3月29日，工信部装备工业一司、电子信息司联合组织召开汽车显示屏供需对接会。中国汽车工业协会、中国光学光电子行业协会液晶分会、相关企业等30余名代表参加了会议。

国元证券指出，面板下游需求火热，TV、IT、车载等应用驱动行业景气度旺盛。TV作为液晶面板最大的应用领域，占比超过6成以上，大尺寸化为行业确定性趋势，保持每年一英寸的涨幅，近似于消耗一条G8.5代线产能。与此同时下半年欧洲杯、奥运会的举办也将锦上添花式的刺激TV需求;IT领域，随着疫情带动“宅经济”兴起，笔电需求旺盛，目前海外疫情尚未明显缓解，预计全年下游需求将继续保持旺盛;车载等小屏应用领域也将作为确定性的新型增长点带动需求发展，预计未来两年面板下游市场需求将长期保持高景气度。

多因素带动挖掘机市场产销两旺 关注工程机械行业龙头

今年2月份，挖掘机销量数据创2月历史新高，超出之前最高年份2011年2月约38%。业内人士认为，国家重点布局新基建等产业，上游开支加大有效促进了挖掘机行业需求的加速提升，带动挖掘机市场产销两旺。据了解，今年1月份以来，全国各地合计有3万亿重大项目密集开工，两会政府工作报告提出拟安排地方政府专项3.65万亿，中央预算内投资安排6100亿元，继续支持促进趋于协调发展的重大工程。在各类项目的推动下，挖掘机市场销售火热，生产企业排单饱满、供不应求，不少经销商库存见底，不少机型都出现缺货，个别热销款甚至提货时间被排到了两个月以后。

东莞证券指出，2021年1-2月挖掘机累计销量47906台，较2020年同期增长149%。一方面，2020年1-2月国内疫情爆发初期，由于居家隔离及停工停产导致当时基数较低。另一方面，为了响应国家疫情防控号召，2021年春节假期大部分流动人口“就地过节”，部分在建工程保持开工状态，同时部分基建项目可能提早启动。2021年2月挖掘机开机小时数为45小时，同比增长47.06%。3月为挖掘机传统销售旺季，2018-2020年3月挖掘机销量逐年提高，分别为3.8万台、4.4万台、4.9万台，2021年3月挖掘机销量有望延续增长趋势。

住建部大力推广应用绿色建材 推行装配式钢结构等新型建造方式(附股)

住房和城乡建设部发布通知，就《关于加强县城绿色低碳建设的通知(征求意见稿)》公开征求意见。通知指出：县城新建建筑要普遍达到基本级绿色建筑要求。大力推广应用绿色建材。推行装配式钢结构等新型建造方式。提升县城能源使用效率，大力发展适应当地资源禀赋和需求的可再生能源，推广清洁能源应用，推进北方县城清洁取暖，降低传统化石能源在建筑用能中的比例。

华安证券称，装配式建筑是当前确定性和成长性较高的赛道。若以2025年装配式建筑占比达30%为依据，保守估计“十四五”期间年装配式建筑新开工面积复合增速不低于25%。当前钢结构存在公共设施和住宅带来的需求催化，同时未来3-5年是供给扩张及优化时期，将与政策驱动形成共振;行业长期将进入提价阶段，龙头盈利水平有望提升。装配式建筑板块同时建议关注PC龙头和装配式装修两条主线。

由“防御”转向“进攻” 银行价值修复尚在途中

从银行股市场表现看，有的暂时领先，有的相对落后。但从基本面角度观察，银行之间只是基本面复苏的时间次序上有不同，全行业正整体性复苏。

在市场调整之际，银行板块相对坚挺。同时，截至3月25日，38家上市银行中已有24家披露了2020年度财报或者快报。从财报来看，受去年疫情影响，银行整体表现不佳，但季度环比情况相对良好。

下游需求加速释放 水泥行业“涨”声一片

进入3月下旬，全国多个基建项目陆续恢复开工，带动水泥需求增长，多地水泥价格上调，整个行业“涨”声一片。

中国水泥网行情数据中心消息显示，受需求带动，近日浙江、江苏、江西、福建、青海、甘肃等地水泥企业陆续发布涨价通知。其中，浙江地区开启春节后第一轮普涨，涨幅在20元-30元/吨;西北地区涨幅较大，幅度在40元-65元/吨;东北地区幅度在20元-30元/吨。

业内分析人士认为，目前，水泥价格的普涨主要受需求的拉动。长期来看，“碳达峰、碳中和”的逐步落实将压缩水泥熟料产量，从而也会进一步推动水泥价格上涨。同时，“碳达峰、碳中和”目标的提出，也在倒逼行业和企业深研低碳方式，加快绿色低碳转型。

(文章来源：东方财富研究中心)

责任编辑：Dujia