2025年二季度工程机械行业简报

一

二季度以来，一方面，美国“对等关税”事件持续发酵，加剧中美贸易的不确定性，另一方面，欧盟通过反倾销关税壁垒保护本地市场份额。4月28日，欧盟委员会公布针对中国移动式升降作业平台（MAE）的额外关税将在20.6%-66.7%之间不等，‌新关税将适用于包括湖南星邦智能装备股份有限公司、中联重科智能高空作业机械公司，以及浙江鼎力机械股份有限公司等中国企业。尽管关税政策给欧美市场拓展增添了不少阻力，国际形势严峻，但亚洲、中东南亚等地区出口持续向好，且“一带一路”政策效应逐步显现，支撑行业稳定运行发展的有利因素正不断增多。据海关数据整理，按照以人民币计价的出口额计算，2025年5月我国工程机械出口额为361.68亿元，同比增长10.1%；1-5月出口额1659.1亿元，同比增长10.2%。工程机械多个细分领域今年以来出口势头强劲，海外销量维持高位。

6月4日，财政部经济建设司、住房城乡建设部城市建设司发布《2025年度中央财政支持实施城市更新行动评选结果公示》，拟支持的20个城市为：北京、天津、唐山、包头、大连、哈尔滨、苏州、温州、芜湖、厦门、济南、郑州、宜昌、长沙、广州、海口、宜宾、兰州、西宁、乌鲁木齐。未来几年，中央财政计划补助超过200亿元，支持这20个城市实施城市更新行动，探索建立可持续的城市更新机制，补齐城市基础设施的短板弱项。其中：东部地区每个城市补助总额不超过8亿元，中部地区每个城市补助总额不超过10亿元，西部地区每个城市补助总额不超过12亿元，直辖市每个城市补助总额不超过12亿元。资金根据工作推进情况分年拨付到位。政策助力下游基建增速提升将对工程机械行业持续释放出积极信号。

在大规模设备更新相关政策带动下，装备制造业“压舱石”作用凸显，利润保持较高水平。据国家统计局日前发布的最新数据显示，1-5月，装备制造业利润同比增长7.2%，拉动全部规模以上工业利润增长2.4个百分点，对规模以上工业利润支撑作用突出。从行业看，通用设备、专用设备行业利润同比分别增长10.6%、7.1%，合计拉动规模以上工业利润增长0.6个百分点。其中，电子和电工机械专用设备制造、通用零部件制造、采矿冶金建筑专用设备制造、金属加工机械制造等行业利润快速增长，增速分别为39.3%、26.7%、14.5%、11.3%。

随着非道路移动机械排放法规持续趋严，28个省市划定高排放设备禁行区，北京、上海等核心城市要求新增工程机械设备新能源占比超过35%，这使得工程机械设备的新能源渗透率不断提升。据中国工程机械工业协会数据显示，1-5月我国新能源环卫车辆累计销售4837台，同比增长74.6%；电动矿卡累计销售848台，同比增长178.9%；电动装载机累计销售10904台，同比增长207.7%，渗透率达到20.67%，继续保持突飞猛进的增长速度；新能源重卡累计销售6.12万辆，同比增长195%，已实现同比“28连增”；其他新能源工程机械产品的行业需求总量和运营时长也显著提升。

英国KHL集团发布2025全球工程机械制造商50强榜单。榜单显示，上榜的50家工程机械主机制造商2024年总销售收入2376亿美元，较去年的2434亿美元下降2.39%。从全球来看，美国、日本、中国分别以645.43亿美元、496.96亿美元、437.72亿美元的销售收入位列前三，分别占全球市场份额的27.1%、20.9%、18.7%，其中中国较去年提升1.5个百分点。从全国来看，13家企业跻身50强榜单，分别是徐工、三一、中联重科、柳工、山推股份、临工重机、中国龙工、铁建重工、浙江鼎力、同力重工、山河智能、福田雷沃、星邦智能。其中，湖南长沙有5家企业上榜，数量居全国第一，销售收入达190.83亿美元，占全球市场份额的8.2%、全国市场份额的43.6%。

国内工程机械上市公司相继公布一季度业绩报告，整体依然展现出积极向好的发展态势。从营业收入情况来看，10家企业营业收入同比增长。一季度徐工机械营收达268.15亿元，同比增长10.92%；三一重工营收达210.49亿元，同比增长19.18%；柳工机械营收达91.49亿元，同比增长15.24%；浙江鼎力营收增幅最大，一季度营收达18.98亿元，同比增长30.72%。从盈利能力来看，三一重工、中联重科、山河智能等净利润增幅甚至超过50%。一季度三一重工净利润为24.71亿元，同比增长56.40%；中联重科净利润为14.10亿元，同比增长53.98%；山河智能虽然一季度营收下滑，但利润却同比大幅增长，实现归母净利润3245.95万元，同比增长57.31%。

二

根据工信部《关于做好2025年度智能梯度培育有关工作的函》（工通装函〔2025〕97号）和《湖南省智能工厂梯度培育工作实施方案》（湘工信装备〔2025〕123号）要求，湖南省工信厅联合省发展改革委、省财政厅、省国资委、省市场监管局、省数据局组织开展了2025年度先进级智能工厂申报认定工作，认定三一集团有限公司等174家企业为2025年度先进级智能工厂，其中工程机械行业19家企业入选。

5月15-18日，为期四天的第四届长沙国际工程机械展览会在长沙国际会展中心成功举办。本届展会以“高端化、智能化、绿色化——新一代工程机械、应急装备、矿山装备、农业机械、运输装备”为主题，汇聚全球1806家参展企业，展览面积达30万平方米，吸引了来自60个国家和地区的国际国内专业观众超30万人次，成为全球工程机械行业规模最大、影响力最广的盛会之一。展会上共有76家外资企业踊跃参展，其中全球工程机械50强国际品牌就有35家亮相。像卡特彼勒、日立建机、沃尔沃等连续多届参展的行业巨头，再次闪耀登场；更有宝马格、曼尼通、欧历胜、斯凯杰科这4家全球工程机械50强品牌首次加入，为展会注入了全新的活力。头部外资品牌参展数量在行业展会中名列前茅，充分彰显了展会的国际影响力和吸引力。

5月28日，“中国（长沙）工程机械及再制造设备经贸对接会（俄罗斯专场）”在俄罗斯莫斯科格林伍德园区举行。本次活动由长沙市工程机械行业协会与湖南国重智联工程机械研究院有限公司联合主办，来自中俄双方40余家企业代表参与，聚焦工程机械产业合作实际需求，探讨行业发展新路径。此次活动以产业对接为核心，聚焦企业实际需求，搭建起市场需求、技术适配、物流支撑等对接场景。会上，湖南省工程机械再制造设备出口行业联盟与俄罗斯湖南总商会签署战略合作协议，双方将共同推动中俄工程机械再制造领域在技术标准协同、跨境贸易模式创新及市场动态互联等方面实现深度融合，为两国企业开拓国际市场提供坚实支撑。

第34届德国宝马展（Bauma）期间，中国（长沙）工程机械及再制造设备经贸对接会（欧洲专场）于当地时间4月9日在慕尼黑成功举办。本次活动以“跨山越海·共享未来”为主题，汇聚中欧行业领袖、技术专家及企业代表，通过技术展示、战略签约及供需对接，推动中欧产业链深度融合，为全球工程机械产业高质量发展注入新动能。会上长沙市工程机械行业协会欧洲代表处正式揭牌，一系列中欧合作落地签约，协会与中德教育文化交流促进会签署战略协议，开启产学研合作；湖南工程机械再制造设备出口行业联盟与捷克一带一路协会签约推动海外仓建设；易得机科技等企业完成大批设备销售签约。

6月13日，第四届中国—非洲经贸博览会湘潭中部国际机械园工程机械再制造展在岳塘经开区举行。省政协副主席胡伟林出席。本次展会为期3天，展区总面积30万平方米。其中，中心展区约4万平方米，设有综合展示馆、工程机械整机馆、铲运机械馆，重点展示工程机械再制造改革成果及中部国际机械园的产业生态。展会邀请39个非洲国家和国际组织的246名外宾、2280名境内采购商以及153家参展企业参会，共同探讨产业发展政策、技术创新方向、市场合作机遇。展会期间，举行湘潭中部国际机械园“走近非洲”经贸对接活动，阿尔及利亚、刚果（金）代表团园区考察及经贸洽谈等系列活动，服务企业拓展工程机械再制造对非市场渠道，搭建对非产能合作桥梁。

4月27日，长沙市工程机械行业中小企业数字化转型第三批试点企业供需对接路演活动在国重智联举行。活动聚焦中小企业数字化转型痛点，通过政策解读、供需路演、需求发布、洽谈签约等环节，搭建高效对接平台。长沙市工业和信息化局党组成员、副局长谢湘明出席活动并致辞，27家试点企业代表、6家集成服务商代表参会。自试点工作启动以来，工程机械行业分三批动态征集119家试点企业，截至目前已组织5场工程机械行业供需对接路演活动，近500人次参与，现场帮助100余家企业确定诊断、实施意向服务商。

三

6月5日，经中国专利奖评审委员会的评审及社会公示，国家知识产权局和世界知识产权组织发布授奖决定，授予30项发明、实用新型专利中国专利金奖，10项外观设计专利中国外观设计金奖；60项发明、实用新型专利中国专利银奖，15项外观设计专利中国外观设计银奖；607项发明、实用新型专利中国专利优秀奖，47项外观设计专利中国外观设计优秀奖；8家单位中国专利奖最佳组织奖，19家单位中国专利奖优秀组织奖，于吉红等12位院士中国专利奖最佳推荐奖。其中，中国工程机械行业共有10项专利荣获“中国专利奖”，其中1项获专利金奖，9项获专利优秀奖。

当地时间4月7日，全球规模最大、最具影响力的慕尼黑国际工程机械、建材机械、矿山机械、工程车辆及建筑设备博览会（以下简称bauma 2025）盛大开幕。本届展会汇聚了来自57个国家的3500多家参展商，中国工程机械品牌以500余家展商的强大的参展阵容、创新的产品技术、全球化视野与布局成为bauma 2025的一大亮点。展会上，中国展商展示了电动化、无人驾驶、智能互联等技术成果。三一集团联合普茨迈斯特以“极致效能 共创佳绩”为主题，携7大类66台全新装备强势登场，共占据5256平米的参展面积，是中国第一大参展商；徐工集团推出了新能源设备，如电动挖掘机、混合动力起重机等，新能源产品占比达40%；中联重科参展的近70款产品中，新能源占比显著，凸显行业绿色转型趋势。

在全球贸易格局加速重构的背景下，湖南与海南两省率先破局，于5月16日联合发布《出口工程机械二手设备评估通则》及《出口工程机械二手设备评估服务规范》两项地方标准。两项标准聚焦二手设备的评估、服务、维修及再制造全链条，填补了国内相关领域标准空白，为出口工程机械行业规范化、规模化、透明化运作提供了科学依据，并与去年湘琼两省联合制定发布的地方标准《工程机械出口二手机维修及再制造通用技术要求》共同搭建了二手设备领域标准体系框架，标志着我国工程机械二手设备出口迈入标准化、规范化新阶段，为破解行业信息不对称等痛点提供系统性解决方案，更以湘琼联动模式打造跨区域标准创新试验田。

立足鲁南地区整车、工程机械、专用车和二手车产业集群特点，研判整车工程机械行业“走出去”机遇和挑战，共享投融资模式和经验，5月26日，由中国信保山东分公司联合山东省商务厅、山东省贸促会、济宁市人民政府共同举办的整车工程机械产业出海“政信银企”对接活动在济宁举行。济宁市商务局、贸促会等政府部门，兴业银行济宁分行等金融机构以及省内整车工程机械产业链重点企业负责人近100人参会。本次活动的举办为山东省整车工程机械行业搭建了交流合作平台，促进政策的融通与资源整合，帮助企业更从容应对复杂严峻的外经贸发展形势，推动鲁南地区整车工程机械外经贸企业“走出去”行稳致远。

5月，北京与广州相继亮出非道路移动机械排放升级的重拳，拉开了一场涉及全国数十万台高污染工程机械的清退大幕。北京以分阶段、划区域的精细化管控模式，计划到2026年底实现全市国Ⅱ及以下机械的全面退场；广州则拟以“全市行政区域内”的一刀切模式，禁用未达规定标准的高排放机械。两大一线城市的政策共振，无疑为工程机械行业，特别是老旧设备的更新换代，按下了加速键。

四

叶京生：服务经济时代，工程机械行业何去何从？

当前工程机械行业主机厂、代理商、供应商和配件店等各方参与者都面临着前所未有的挑战。表面上看行业似乎仍在轨道上运行，但实际上，一条危险的道路正在向我们缓缓展开。

一、恶性竞争的困境

中国企业长期以来追求快速增长的“捷径”，却在不知不觉中陷入了一条恶性竞争的不归路。自动化生产和规模化经营被认为是降低成本、提高效率和弯道超车的关键手段，结果却导致了严重的产能过剩和产品同质化。主机厂采取价格战来争夺市场，消化过剩产能，结果不仅损害了行业的健康发展，也严重削弱了品牌价值。

主机厂和代理商生存空间被挤压，现金流和利润面临危机，供应商则陷入“接单无利润，拒单空产能”的囚徒困境，赊销成为配件店的标配，利润空间降低，交易风险升高，用户开工率低，项目欠款严重。

工程机械行业集体陷入了“零和博弈”——以牺牲长期价值为代价换取短期销量，最终污染了自身生存的土壤。弯道超车是一条增长捷径还是慢性自杀？

二、客户落差的后果

在服务经济时代，客户体验已经成为企业竞争力的核心要素之一。然而，工程机械行业普遍存在的“免费服务”政策，实际上摧毁了优质服务的驱动力。

价格战迫使产品和服务走“低配”路线，导致客户对同质化产品和服务体验与他们的期望之间存在很大差距——这种差距被称为客户落差（Customer Sacrifice)。这种落差不仅影响了客户忠诚度，也进一步加剧了行业的恶性竞争。

面对中国市场的困境，我们不禁要问：如果海外成熟企业遇到类似的市场环境，他们会做出怎样的选择？答案或许在于他们对客户价值净现值的高度重视。

客户从产品或服务中获得的总收益，减去客户使用产品或服务的总花费，就是客户价值净现值NPV（Net Present Value），是企业发展最重要的驱动引擎之一，它不仅关注短期收益，更注重为客户创造客户长期价值。

相比之下，中国企业往往过于关注眼前的市场份额和销量，忽视了客户价值的持续提升。这种短视思维最终导致行业陷入恶性竞争的怪圈，客户落差不断增大。当客户价值净现值NPV消失，设备的价值也随之消失，行业就会走向衰落。毁了行业的生态，谁能独善其身？

海外成熟市场经验为我们提供了一个重要的启示：只有真正以客户为中心，才能实现可持续发展。