扩大高机产能，制造商信心从何而来？

2023年，高机市场整体销量保持上扬，但下半年来已有多个月份增速同比下降。在此之际，三一和徐工两大业内巨头却有了新动作。

11月23日，三一宣布在湖州市投资100亿元以上建设三一高空机械全国总部和三一长三角研究院，将形成年产15万台生产能力。12月18日，徐工消防智能制造基地二期正式启动，计划高机产品年产能6万台，旨在打造高空作业平台领航工厂。

事实上，随着各大厂商的纷纷涌入，高机市场在短短几年内便由“蓝海”变成“红海”，这场由设备制造商与租赁商联手推动的市场狂飙，如今正遭遇增长乏力、同质化竞争等发展困境。在这样的当头，三一、徐工等巨头仍然大规模扩张产能，他们对市场的信心又从何而来？

三一工程机械设备展示

一、国内销量保持较高增长

近两年在工程机械行业整体下行的环境中，高机成为少有的畅销产品门类。2023年1-9月我国高空作业平台累计销量169291台，同比增长9%，其中国内累计销量109659台，同比增长10%。

尽管我国高机市场人均保有量低，但增长十分迅速。2013年我国高机新机销量仅有1725台，2022年涨到了近20万台，整个高机市场的年度平均增幅都在60%以上。截至目前，国内高空作业保有量已经突破50万台，预计2023年市场保有量将达62.77万台，同比增长40%。2025年有望突破100万台。可以说中国高机市场是在十年当中走完了发达国家市场几乎用三四十年才走完的道路。

如今，高机产品渗透率仍在提升中。各大企业在2023年也取得了突出的成绩，为制造商扩大产能提供了信心。2023上半年，徐工高机板块收入增长56.43%；2023前三季度，中联重科高空作业机械增速超过40%，市场份额位列国内行业第二；浙江鼎力前三季度实现营业总收入约47.42亿元，同比增长13.77%，交出了历年来最佳“成绩单”。

中国高机制造商在全球市场的地位也越来越突出，在英国KHL集团旗下《Access International》杂志发布的“2022年全球高空作业机械制造企业20强”榜单中，徐工、浙江鼎力、中联重科、临工重机、星邦智能等5家中国企业榜上有名。

不仅是制造商，高机租赁商在2023年的表现亦可圈可点。宏信建发旗下高空作业平台的机队管理规模进一步扩大，总数量达到约17.5万台。集团各主要运营设备于2023年度前三季度的平均利用率均高于2022年同期，资产回报效益总体稳健。另一租赁龙头华铁应急2023前三季度实现营收32.15亿元，同比增长38.35%；归属于上市公司股东的净利润为5.62亿元，同比增长29.61%。截至2023年9月，华铁应急高空作业平台管理规模已突破11.6万台，同比提升73%，2023年9月，公司出租率在89%以上。

中联重科高机

二、出口增长提振企业信心

2023年中国工程机械出口增速阶段性承压，但出口销量整体仍保持高位，多家企业高机出口销量增长迅速。2023年8月，山河智能举行了高空机械设备海外订单大型发货仪式，百余台各类型高机设备发往欧洲、北美、南美、中东、东南亚等国家和地区，总金额超2000万。

山河智能高机

截至10月，山河智能高机产品海外销售金额同比增长近230%；另一边，徐工高机2023上半年出口增长超300%。进入下半年来，高机海外销量增速也有所回落，不过总体来看2023年海外市场表现给行业带来了不小的信心。“接下来，星邦将全面加快全球本地化布局。”星邦智能董事长刘国良透露，星邦智能原计划海外销售在2025年占比50%，从目前发展来看，这一目标有望在2024年实现。

另外，随着我国“一带一路”倡议的不断深入，沿途多个国家颁布了基建相关的法律法规和政策规划，城市基础设施建设项目有相当一部分需要使用高空作业平台，这些法规和政策有助于拉动沿途国家高机市场的需求，促进海外高机市场发展。

仍需注意的是，近年来全球地缘政治风险加剧，且国际贸易摩擦不断。中国制造的高空作业机械产品已被美国进行“双反”调查并加征税费，近期欧委会也宣布决定对原产于中国的移动式升降作业平台整机和成套散件产品发起反倾销调查。

“双反”税率执行，将对相应海外市场开拓及盈利能力造成一定影响。中国企业须积极为“双反”调查开展复审做好充足的准备工作。同时，可通过加大非贸易摩擦海外市场开拓力度、加大成本管控力度，不断优化供应链、加快产品创新，提升产品竞争力，开拓新的应用场景、加大国内市场渗透率等措施积极应对。

三、应用场景多元化促进内需增长

除了数量的增长，高机的应用场景也从单一走向多远，从最初的建筑施工和造船业的应用，向小区、旧城区改造，广告、市政工程等领域发展。2017年主要应用于造船、建筑领域，2018年左右开始进入更多的市政工程，2022年广泛涉及老旧小区改造、绿化工程.....

徐工高机施工现场

由于高空作业平台下游应用广泛，周期性弱于传统工程机械。在美国，高机在建筑和非建筑应用领域的比例约为3:1，欧洲约为3:2，近年来较为稳定。因此，相较于传统工程机械，高空作业平台行业受固定资产及基础设施投资影响较小，周期性特征相对较弱。未来随着我国建筑业人工成本、安全关注度的提升，国内高空作业平台有望持续渗透。

另外在政策端，国家也有意促进工程机械行业进行高水平发展，绿色化智能制造改造。高空作业平台行业有望随政策颁布得到长足的增长。同时，国家出台多项城市更新、城中村改造相关政策和倡导，城市更新改造需要使用高空作业平台，设备需求有望随各地城中村改造开始和深入不断提高。

不过需要注意的是，虽然在过去的几年中高机市场一直保持着较快增速，但如今新机的增速已趋于放缓，2023下半年来销量已连续多月下滑。另一方面，高机租赁市场也正面临"高、低、长、短"的困境，即生产速度太高、使用率太低、付款时间太长、产品寿命和客户忠诚度太短。

在此形势下，尽管不少企业和从业者仍看好高机行业的未来，但也不能盲目扩大产能。随着高机市场由“增量”向着“存量”转变，制造企业一方面要在设计和生产上下功夫，提升产品差异化竞争力，另一方面也要构建良好的后市场服务体系，与行业上下游共同为高机市场健康发展贡献力量。

责任编辑：LuYue