背靠国内市场,三一重工与日本小松激烈争夺东南亚

2022/07/05 09:34观察者网

在东南亚国家的工程机械市场上,日本小松集团正在同中国三一重工集团展开角力,在长期被小松视为“大本营”的印尼,两者目前的市场份额相当接近,这引起日媒注意。

据《日本经济新闻》6月29日报道称,面对中国企业通过价格优势来争夺市场份额的战略,小松集团推出了混合动力产品,试图通过燃效性能更高、更加低碳的技术,抵御中国企业的冲击。

由于印尼是世界最大的镍生产国,是发展新能源的战略必争之地,近年来,中国资本加大了对印尼镍矿的投资,这也带动了采矿和工程机械设备市场的发展。客观上,由镍矿开发和基础建设项目带来的大量需求,成为中日工程机械厂商激烈竞争的赛场。

▲混合动力有助于减少油耗,日本小松网站截图

▲混合动力有助于减少油耗,日本小松网站截图

混动vs低价,中日工程机械供应商鏖战印尼

印尼基建活动兴盛,拥有东南亚最大的工程机械市场。长期以来,它也是小松的“根据地”。但是伴随着三一重工近年海外业务的拓展,两者市场份额差距正在不断缩小。去年一季度,三一重工的市场份额为21%,已经逼近小松的22%。

《日本经济新闻》评论称,“包括印尼在内的东南亚曾是小松的地盘,如今这种地位已不再安稳。”

为了应对三一重工的冲击,小松已经开始在印尼销售混动液压挖掘机。它们配备了小松自主开发的混动系统,在机械臂、驾驶室等车身部分左右回转时,该系统会利用减速时产生的能量产生电力,并且存储于蓄电装置中;再出现回转操作时,会使用储存的电力。

据预计,2022年度东南亚工程机械需求将同比增长20%,达到约4万辆,其中印尼就能占到一半。印尼还是世界上最大的镍生产国,纯电动汽车(EV)电池对镍的需求日益升温,也让印度镍矿开发的工程机械需求水涨船高。小松希望能够守住市场份额、把握这一商机。

根据计划,小松自2022年春季起已经开始了混动产品在印尼的销售,他们将向镍矿开发商推销其产品。小松方面认为,在镍矿生产中,机器挖掘矿石并将其装入翻斗车,此过程中的左右回转动作很多,混合动力能够有效提高燃效。

一款畅销的30吨级混动挖掘机,其价格约为每台数千万日元,这比普通的柴油动力液压挖掘机高2-3成。但小松社长小川启之表示,“如果考虑到目前燃料费上涨的因素,挖掘机价格上涨的部分可在数年内抵消。”为了提高产品吸引力,小松还将新建多处维护基地。

▲中国工程机械企业正在逐渐走出去图源三一重工

▲中国工程机械企业正在逐渐走出去图源三一重工

在《日本经济新闻》看来,三一重工能够向小松发起冲击,身后有两大优势。

其一,通常来说,三一重工、徐工等中国厂商的产品,同比日本和欧美厂商可以便宜2成。这背后一大原因是中国国内市场坚挺。长期以来,可观的利润为中国厂商在开拓东南亚市场时提供了支撑。

中国厂商可以提供贷款购买挖掘机零首付、3年分期付款免息等优惠措施。这提高了对当地客户的吸引力,一些原本使用日本机械的客户改用中国产品;对于经销商而言,中国厂商能开出比日本厂商更好的条件,一些日本企业的长期业务伙伴在流失。

其二,“一带一路”倡议让东南亚基建项目兴起。客观上,这带来的增量订单,也带动了中国企业的销售能力。报道称,连接印尼首都雅加达和城市万隆的高铁项目,就使用了500多台三一的工程机械。

▲去年三一重工在亚澳区域销售额增长93.5% 年报截图

▲去年三一重工在亚澳区域销售额增长93.5% 年报截图

三一重工发布的数据显示,去年前11个月,其挖掘机海外累计销量超20000台,累计海外销售额突破100亿元,两项数据均创造国内工程机械行业新纪录。从全年水平来看,三一重工主要产品海外销售,均实现了高速增长。

分产品门类来看,去年三一重工挖掘机械实现海外销售额107亿元,同比增长101%,在印尼、泰国等15个国家市场份额第一。此外,混凝土机械71.1亿元,同比增长24%,起重机械40.9亿元,同比增长137%,桩工机械等其他产品29.5亿元,同比增长121%。

有机构表示,三一重工等企业正从国内龙头迈向国际一流,其海外发展态势不容小觑。

东吴证券研报认为,通过对比主流厂商产品参数可见,三一重工已接棒全球第一产品性价比地位,随着优质服务竞争力出海,叠加国产零部件配套+数字化助力弯道超车,本土龙头将向全球龙头蜕变。该团队预计,2030 年三一重工全球挖机份额将达到 30%。

中泰证券最新研报认为,伴随着国际化战略的持续拓展,三一重工海外业务有望保持快速增长,未来三年海外收入占比有望达到50%左右,有望跻身国际一流梯队。

《日本经济新闻》指出,在发达国家市场,比如美日欧,中国企业尚未构成明显威胁。但是在印尼、泰国等东南亚市场,中国企业追赶态势明显,小松希望将混动产品打造为对抗中企争夺市场份额的王牌。

在东南亚采矿业打环保牌,前景几何?

在2008年,小松率先向全球市场推出混动工程机械。围绕日本和欧洲,小松已经累计销售了5000台以上的混动产品,30吨级液压挖掘机销量的4成为混动款。自2021年下半年起,小松在中国也启动了混动挖掘机的销售。但它此前一直没有在东南亚正式推广混动工程机械。

小松当下在印尼推出混动款,是想扩大产品差异化,博取同中国企业的竞争优势。

此外,也有两个现实因素:

其一,东南亚等新兴市场,环保意识正在崛起。印尼政府提出目标,到2060年实现温室气体净零排放的“碳中和”。混动乃至电动产品,在可预见的未来都更加契合当地政府的政策导向。

其二,受供应链、通胀等问题影响,燃料成本以可观的速度在上涨。小松认为,在性能上,混动产品和传统柴油产品的差距已经缩小,即使混动款设备本身现在贵了一点,但燃油等方面省下来的成本,未来也可以将它追平,这会带来商机。

值得补充的是,小松等日本工程机械厂商,正在围绕小型挖掘机,推出纯电动型款式。小松开发了采用本田可拆卸式电池的340公斤级小型电动挖掘机,今年春已面向日本国内出租;日立建机本月在欧洲开始销售新款5吨级小型电动挖掘机。

不过纯电动工程设备目前的局限也很明显:价格太高,甚至是柴油发动机型的2~3倍,就连发达国家也大多通过租赁来尝试;工程机械多为山地作业,充电难、电池带来的持续工作时间短也是难题。纯电动机械设备的普及,仍将取决于技术突破和电池价格下降等因素。

因此,在工程机械差异化竞争方面,混合动力依然是小松等日本企业的主流,美国卡特彼勒等企业也选择的是同一路线。

值得一提的是,三一集团和山河智能等中国企业,在十年前已经推出了各自的混合动力挖掘机;去年4月,山河智能旗下的首台纯电动智能挖掘机下线,国产工程机械零排放已经实现。未来各国厂商之间、不同技术路线之间的竞争必然更加激烈。

责任编辑:Jefon

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徐工集团成立于1989年3月,成立21年来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位,目前位居世界工程机械行业前10强,中国500强企业第125位,中国制造业500强第55位,是中国工程机械行业规模最大、产品品种与系列最齐全、最具竞争力和影响力的大型企业集团。  徐工集团年营业收入由成立时的3.86亿元,发展到2009年的505亿元,实现利税35亿元,在中国工程机械行业均位居首位。  徐工集团建立了以国家级技术中心和江苏徐州工程机械研究院为核心的研发体系,徐工技术中心在国家企业技术中心评价中持续名列工程机械行业首位,被国家发改委、科技部等五部委联合授予“国家技术中心成就奖”。建立了覆盖全国的营销网络,100多个国外徐工代理商为全球用户提供全方位营销服务,徐工产品已销售到世界130多个国家和地区。9类主机和3类关键零部件市场占有率居国内第1位。5类主机出口量和出口总额持续位居国内行业第1位。  徐工集团秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“严格、踏实、上进、创新”的企业精神。先后获得“全国五一劳动奖状”、全国机械行业文明单位等荣誉。公司党委被中共中央组织部评为“全国先进基层党组织”。徐工集团已为抗震救灾、建设徐工希望小学等各类社会公益事业捐款6075万元,捐衣物14.9万余件,被国家民政部授予“中华慈善奖”,被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗震救灾英雄集体”。  徐工集团的企业愿景是成为一个极具国际竞争力、让国人为之骄傲的世界级企业。徐工集团的战略目标是,到2015年要实现营业收入超1000亿元,进入世界工程机械行业前5名。
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