深耕存量市场 中国工程机械工业协会代理商工作委员会召开云会议研讨路径参考

2009年一季度国内工程机械市场分析报告

2009年一季度国内工程机械市场分析报告 受2008年全球金融危机影响，全国工程机械销量下滑趋势一直延续到2009年一季度，一季度市场的总体概况：2008年上半年是快速增长期，创历史新高，2009年一季度若想有所突破较为困难；1月正值元旦和春节，下降较多也属正常；全国工程机械销量与上年同期相比差距正在缩小，有望在二季度达到与上年持平。在各种产品中，汽车起重机恢复最快，销售收入已经呈现良性增长，销售收入与主机销量已经突破去年同期；压路机销量已超过去年同期，铲运机械类销售收入和主机销量与上年同期相比差距仍然较大，挖掘机同期差距较小，叉车与摊铺机不乐观，据企业反映建筑起重机销售前景较为看好。 一季度国内挖掘机、装载机、推土机销量同比上年同期均呈现出下降态势，其中挖掘机销量（含进出口）同比2008年一季度下降10.0％，装载机同比减少38.7％，推土机同比减少19.5％，汽车起重机同比2008年同期基本保持持平，压路机销量较上年同期略有增长，同比增长率为2.1％。上述提到的各机种3月销量环比2月均呈现一定幅度的增长，2009年一季度工程机械行业整体较2008年四季度有所起色，这主要得益于国内固定资产投资等项目的拉动。 出口方面，退税率6次上调，我国出口接近全面退税。为应对国际金融危机，自2008年8月至2009年4月，中央政府先后6次上调出口商品退税率，涉及到12个税号的工程机械产品，此举将有利于企业降低出口成本，提高收益，扩大出口。目前，工程机械大部分整机产品的出口退税率都为17％，现加上零部件，我们行业的产品出口退税率基本达到了较高档位的全面退税。 工程机械五大机种一季度市场分析 挖掘机： 2009年一季度全国挖掘机市场累计销量（含进出口）25329台，与上年同期28130台相比下降了10.0%，其中，1月份销售2287台，2月份销售8857台，3月份销售14105台。数据显示，一季度市场销量呈现出逐月增长的态势，自2月开始市场略显启动迹象，销量增长明显，超出了大多数业内人士的预期。而3月虽然没有同上年3月表现那么火爆，但市场传统旺季的到来从全国销售数据中有所体现， 2009年一季度市场整体来看较乐观。 数据显示，2009年3月份全国挖掘机销量14105台，环比2月增长59.3%，其中，国内销量13172台，环比上月8318台增长了58.4%；出口销量142台，环比上月108台增长31.48%，进口791台，环比上月431台增长83.5％。 2009年一季度，虽然全国挖掘机市场销量呈现出降低的局面，但从各区域市场来看，由于2009年受国家固定资产投资的拉动，各地大规模基础设施建设开始进入紧张的实施阶段，灾后重建等均对西南和西北地区产生了显著的影响，西南和西北地区挖掘机市场销量仍然呈现出大幅度增长趋势。其中，西南地区一季度销售5071台，比上年同期增长36.4%；西北地区一季度销售2627台，比上年同期增长47.0%。从各省市销量来看，四川省连续数月销量位居全国之首，一季度销量2750台较上年同期1683台增长63.4％。 从2009年一季度各机型销量来看，小型机销量表现尤为突出，一季度小型机销量11600台，占总销量的45.8％。中型11072台，占43.7％，大型2657台，占10.5％。之所以小型机所占份额接近50％，这也将得益于各城市基础设施建设，另外值得一提的是2008年下半年开始国内矿山开工情况不佳，多数用户处于停工半停工状态，这对于中大型设备的需求将会产生影响，这也是小型机销量比例上升的另一原因。 从挖掘机出口方面来看，虽然我国不断出台新的政策意图拉动出口，但2009年一季度出口形势并不乐观，2009年一季度出口挖掘机382台，较上年同期1394台，呈现大幅度降低态势，同比减少72.6％。二十国集团领导人同意在未来两年内提供2500亿美元用于各国之间的贸易融资及贸易洽谈，为多边发展银行提供1000亿美元的贷款支持等诸多利好因素，相信将对未来挖掘机出口市场起到积极的拉动作用。 #d1cm#page# 装载机 2009年一季度全国装载机市场累计销量（含出口）30802台，与上年同期50270台相比下降了38.7%，其中， 1月份销售3266台，2月份销售10744台，3月份销售16792台。数据显示，一季度市场销量呈现出逐月增长的态势，自2月开始市场略显启动迹象，环比1月大幅增长2.29倍，同比2008年2月增长11.1％。2009年3月同比上年3月出现明显减少，但环比2月有所增加，市场整体仍旧呈现出增长态势。 2009年3月份，全国主要装载机企业销量16792台，同比大幅下降47.1％，环比2月增长56.3％，其中出口销量596台，同比上年同期1696台减少64.9％。从各区域销量来看，一季度销量均较上年同期有所减少，其中华北地区销量份额降速明显，2008年一季度华北地区销量位居全国之首，而2009年一季度排名第五位，仅好于东北地区，同比降低53.4％，华北地区销量走低主要是受当地矿山影响较大。 从销量结构来看，2009年一季度各吨位装载机销量份额相比2008年同期未见大的波动，从曲线来看销量份额基本吻合，其中仍以5吨销量为主，2009年5吨市场份额65.6％。 2009年一季度装载机出口销量1632台，同比上年同期3885台下降58.0％，环比2008年四季度下降35.8％。从单月出口量来看，2009年1－3月较上年同期分别呈现大幅度下降趋势，同比降低分别为60.2％、45.1％和64.9％。 推土机 2009年一季度全国推土机市场销量（含出口）1932台，与上年同期2400台相比下降了19.5%，其中，1月份销售405台，2月份销售681台，3月份销售846台。数据显示，一季度市场销量呈现出逐月增长的态势，2月开始市场回暖，销量同比上年2月643台增长5.9％，3月市场较2月环比增长31.6％，同比2008年3月1012台下降16.4％。 2009年3月西南、东北、西北和中南地区同比上年3月均有增长，分别是65.2％、32.4％、28.0％和18.8％，主要受国家投资政策的拉动，加之西部大开发项目的开工均对其增长起到了利好作用。 2009年一季度推土机出口销量460台，同比上年同期878台下降47.6％，环比2008年四季度653台下降29.6％。从单月出口量来看，2009年1－3月较上年同期分别呈现大幅度下降趋势，同比降低分别为50.7％、28.5％和60.6％。 起重机 2009年一季度履带起重机、汽车起重机、随车重机和轮胎起重机四类起重机销量为7056台，比上年同期下降了4.40%。其中2009年3月份累计销售3000多台，环比上月增长了56.8%，同比去年同期增长了9.1%。2009年3月我国四大类移动式起重机市场继续表现出强劲的发展势头，数据统计汽车起重机一季度销量为5721台，同比减少18台。其中1月全国主要企业销量为739台，2月份销量为1922台，3月销量为3060台，逐月呈现出增长态势。其中1月较上年同期1603台减少明显，同比降低53.9％，2－3月相比上年同期增速明显，同比增长分别为25.3％和17.6％。 从汽车起重机区域销量来看，2009年一季度东北、华东、中南和西北地区销量均较上年同期有所增加，同比增长率依次为6.1％、15.3％、66.8％、66.3％和30.6％。从区域销量份额来看，2009年一季度中南、西南和西北地区市场份额同比上年同期均有增长（如图所示）。 2009年一季度汽车起重机出口销量305台，同比上年同期699台下降56.4％，环比2008年四季度658台下降53.6％。从单月出口量来看，2009年1－3月较上年同期分别呈现大幅度下降趋势，同比下降依次为71.8％、42.1％和46.6％。 起重机销量与固定资产投资走向有着非常大的关联，特别是大批用于建筑、冶金、石化、化工、核能、风电、交通、港口和能源等项目的建设货款，将直接带动起重机市场的销售。这都将在很大程度上拉动未来一段时间内起重机市场的需求量。 压路机 2009年一季度全国压路机市场累计销量（含出口）2460台，与上年同期2409台相比增加了51台，其中， 1月份销售298台，2月份销售769台，3月份销售1393台。数据显示，一季度市场销量呈现出逐月增长的态势，2009年1月同比上年同期501台降低40.5％，2009年2月市场销量提升，同比上年556台增长38.3％，3月市场与上年同期1352台基本持平，同比增长3.0％。 从各区域销量来看，一季度压路机各区域销量均较上年同期有所增加，其中西北、中南和东北地区销量同比增长加大，增长率依次为68.4％、50.5％和47.1％。市场占有率中南和西北两地较上年占有率有所增加。 2009年一季度压路机出口销量551台，同比上年同期917台下降39.9％，环比2008年四季度782台下降29.5％。从单月出口量来看，2009年1－3月较上年同期分别呈现大幅度下降趋势，同比下降依次为60.9％、29.0％和35.5％。 宏观经济数字持续拉动增长 随着国家统计局关于一季度各项统计数字的出台，与工程机械行业有关的外围环境也逐渐趋于清晰和明朗， 宏观数字方面，第一季度全社会固定资产投资增长加快，投资结构有所改善。据国家统计局公布数字显示，2009年第一季度，我国全社会固定资产投资达到28,129亿元，同比增长了28.8%，比上年同期加快4.2个百分点。其中，城镇固定资产投资23562亿元，增长28.6%（3月份增长30.3%），加快2.7个百分点；农村固定资产投资4567亿元，增长29.4%，加快11.1个百分点。在城镇固定资产投资中，第一产业和第三产业投资增长快于第二产业，三次产业投资分别增长85.0%、26.8%和29.1%。分地区看，中西部投资增长明显快于东部，东部地区城镇投资增长19.8%，中部地区增长34.3%，西部地区增长46.1%。此外，一季度新开工项目计划总投资同比增长87.7%，2008年中央扩大投资的1000亿元已全部落实，今年春节前公布的1300亿元投资也下达了1100亿元，主要用在农村基础设施、铁路、公路、医卫、文教、安居工程等方面。 工业生产增长企稳，企业实现利润总体下降。一季度，规模以上工业增加值同比增长5.1%，增幅比上年同期回落11.3个百分点。其中1-2月份增长3.8%，3月份增长8.3%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长0.1%，集体企业增长3.5%，股份制企业增长7.7%，外商及港澳台投资企业下降1.4%。分轻重工业看，重工业增长4.5%，轻工业增长6.8%。分行业看，39个大类行业中，33个行业保持增长，6个行业下降。分地区看，东部地区增长3.7%，中部地区增长5.2%，西部地区增长11.8%。工业产销衔接状况良好。一季度，工业产品销售率为97.07%。 居民消费价格同比下降，工业品出厂价格环比降幅缩小。一季度，居民消费价格同比下降0.6%（3月份同比下降1.2%，环比下降0.3%）。工业品出厂价格同比下降4.6%，环比降幅逐月缩小，其中1月份环比下降1.4%，2月份环比下降0.7%，3月份环比下降0.3%。原材料、燃料、动力购进价格同比下降7.1%（3月份同比下降8.9%）。房屋销售价格同比下降1.1%（3月份同比下降1.3%）。 对外贸易大幅下降，实际使用外商直接投资减少。一季度，对外贸易进出口总额4287亿美元，同比下降24.9%。其中，出口2455亿美元，下降19.7%；进口1832亿美元，下降30.9%。进出口相抵，顺差623亿美元，同比增加209亿美元。一季度，实际使用外商直接投资218亿美元，同比减少56亿美元。 货币信贷增速加快，外汇储备有所增加。一季度人民币新增贷款已达4.58万亿元，超过往年全年新增贷款金额，为历年所罕见。根据往年数据，一季度新增信贷往往会占到全年新增贷款金额的60%以上。如果以今年政府工作报告中提出的全年新增人民币贷款5万亿元的目标来估算，目前新增信贷已完成全年信贷指标的90%以上。截至3月末，我国国家外汇储备余额为19537亿美元，同比增长16.14%。一季度国家外汇储备增加77亿美元，同比少增1462亿美元。3月份外汇储备增加417亿美元，同比多增67亿美元。 从以上数据看出，国内经济发展目前仍受国际金融危机的影响，主要表现在出口需求下降幅度较大，造成企业效益下降，财政收入减少，就业困难增多，经济存在着较大的下行压力。      [详细]2009-05-07 15:41