深耕存量市场 中国工程机械工业协会代理商工作委员会召开云会议研讨路径参考

2022年以来,中国工程机械行业持续超预期的下滑,使得代理商群体的盈利情况每况愈下。第一季度,76.47%的代理商企业亏损,仅有23.53%的代理商企业处于微利或盈利状态。新机销量下滑,增量市场的生存空间急剧压缩,存量市场的重要性再次凸显。

5月11日,中国工程机械工业协会代理商工作委员会特别召开线上专题会议,探索代理商群体共同深耕存量市场的更多可能,以期为中国工程机械行业的主流渠道未来在存量市场提质增效提供路径参考。

中国工程机械工业协会代理商工作委员会2022年度轮值会长、利星行机械集团首席执行官傅耀生,中国工程机械工业协会代理商工作委员会秘书长杨志芳,中国工程机械工业协会代理商工作委员会第五届常务副会长、浙江立洋机械有限公司董事长曹卫国,千里马机械供应链股份有限公司董事长杨义华,北京恒日集团董事长杨驰升,江苏力好工程机械有限公司董事长龙辉出席了会议。会议还同时邀请了部分代理商优秀代表,石家庄天远科技集团有限公司董事长韩晓明,重庆惠工实业(集团)有限公司董事长王宗柏,山东石方机械有限公司董事长周正顺及安徽力源机械有限公司董事长孙利舟。共十人出席会议,围绕“目前市场的应对之策和深耕存量市场”等议题,进行了深入、坦诚和建设性的沟通与对话。

中国工程机械工业协会代理商工作委员会特别召开线上专题会议

中国工程机械工业协会代理商工作委员会特别召开线上专题会议

受国内外多重因素影响,2022年国内工程机械市场总体需求难言乐观,而存量市场的规模还在稳步扩大。就挖掘机市场而言,即使是在受疫情拖累开工率不足的当下,仍处于开工状态的设备也有近百万台的量级。更为广阔的后市场等待开拓,而绝大多数代理商却仍依赖新机销售为主营收益生存。

存量市场商业模式和盈利模式的重构,仍是摆在所有代理商面前的共性问题。基于此前至少三轮周期性调整的经验和教训,越来越多代理商更进一步地认识到主动深耕存量市场是必须马上去做的事情。“存量市场的价值要得到认可和体现,后市场服务要体现到价格和收益上来,离不开整个代理商群体达成共识之后的持续共同努力。”

长期以来,工程机械代理商对后市场的深耕不足。存量市场,是生存之道,更是健康可持续发展之道,必须脚踏实地,着眼长远,深耕细作。

通过有价值、有智识的交流,中国工程机械工业协会代理商工作委员会希望通过本次会议能够给予代商群体以启迪和思考,快速适应行业变化,更好地应对新一轮周期的商业模式变革,深挖存量市场空间与价值。

责任编辑:Zeshuai

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2009年一季度国内工程机械市场分析报告 受2008年全球金融危机影响,全国工程机械销量下滑趋势一直延续到2009年一季度,一季度市场的总体概况:2008年上半年是快速增长期,创历史新高,2009年一季度若想有所突破较为困难;1月正值元旦和春节,下降较多也属正常;全国工程机械销量与上年同期相比差距正在缩小,有望在二季度达到与上年持平。在各种产品中,汽车起重机恢复最快,销售收入已经呈现良性增长,销售收入与主机销量已经突破去年同期;压路机销量已超过去年同期,铲运机械类销售收入和主机销量与上年同期相比差距仍然较大,挖掘机同期差距较小,叉车与摊铺机不乐观,据企业反映建筑起重机销售前景较为看好。 一季度国内挖掘机、装载机、推土机销量同比上年同期均呈现出下降态势,其中挖掘机销量(含进出口)同比2008年一季度下降10.0%,装载机同比减少38.7%,推土机同比减少19.5%,汽车起重机同比2008年同期基本保持持平,压路机销量较上年同期略有增长,同比增长率为2.1%。上述提到的各机种3月销量环比2月均呈现一定幅度的增长,2009年一季度工程机械行业整体较2008年四季度有所起色,这主要得益于国内固定资产投资等项目的拉动。 出口方面,退税率6次上调,我国出口接近全面退税。为应对国际金融危机,自2008年8月至2009年4月,中央政府先后6次上调出口商品退税率,涉及到12个税号的工程机械产品,此举将有利于企业降低出口成本,提高收益,扩大出口。目前,工程机械大部分整机产品的出口退税率都为17%,现加上零部件,我们行业的产品出口退税率基本达到了较高档位的全面退税。 工程机械五大机种一季度市场分析 挖掘机: 2009年一季度全国挖掘机市场累计销量(含进出口)25329台,与上年同期28130台相比下降了10.0%,其中,1月份销售2287台,2月份销售8857台,3月份销售14105台。数据显示,一季度市场销量呈现出逐月增长的态势,自2月开始市场略显启动迹象,销量增长明显,超出了大多数业内人士的预期。而3月虽然没有同上年3月表现那么火爆,但市场传统旺季的到来从全国销售数据中有所体现, 2009年一季度市场整体来看较乐观。 数据显示,2009年3月份全国挖掘机销量14105台,环比2月增长59.3%,其中,国内销量13172台,环比上月8318台增长了58.4%;出口销量142台,环比上月108台增长31.48%,进口791台,环比上月431台增长83.5%。 2009年一季度,虽然全国挖掘机市场销量呈现出降低的局面,但从各区域市场来看,由于2009年受国家固定资产投资的拉动,各地大规模基础设施建设开始进入紧张的实施阶段,灾后重建等均对西南和西北地区产生了显著的影响,西南和西北地区挖掘机市场销量仍然呈现出大幅度增长趋势。其中,西南地区一季度销售5071台,比上年同期增长36.4%;西北地区一季度销售2627台,比上年同期增长47.0%。从各省市销量来看,四川省连续数月销量位居全国之首,一季度销量2750台较上年同期1683台增长63.4%。 从2009年一季度各机型销量来看,小型机销量表现尤为突出,一季度小型机销量11600台,占总销量的45.8%。中型11072台,占43.7%,大型2657台,占10.5%。之所以小型机所占份额接近50%,这也将得益于各城市基础设施建设,另外值得一提的是2008年下半年开始国内矿山开工情况不佳,多数用户处于停工半停工状态,这对于中大型设备的需求将会产生影响,这也是小型机销量比例上升的另一原因。 从挖掘机出口方面来看,虽然我国不断出台新的政策意图拉动出口,但2009年一季度出口形势并不乐观,2009年一季度出口挖掘机382台,较上年同期1394台,呈现大幅度降低态势,同比减少72.6%。二十国集团领导人同意在未来两年内提供2500亿美元用于各国之间的贸易融资及贸易洽谈,为多边发展银行提供1000亿美元的贷款支持等诸多利好因素,相信将对未来挖掘机出口市场起到积极的拉动作用。 #d1cm#page# 装载机 2009年一季度全国装载机市场累计销量(含出口)30802台,与上年同期50270台相比下降了38.7%,其中, 1月份销售3266台,2月份销售10744台,3月份销售16792台。数据显示,一季度市场销量呈现出逐月增长的态势,自2月开始市场略显启动迹象,环比1月大幅增长2.29倍,同比2008年2月增长11.1%。2009年3月同比上年3月出现明显减少,但环比2月有所增加,市场整体仍旧呈现出增长态势。 2009年3月份,全国主要装载机企业销量16792台,同比大幅下降47.1%,环比2月增长56.3%,其中出口销量596台,同比上年同期1696台减少64.9%。从各区域销量来看,一季度销量均较上年同期有所减少,其中华北地区销量份额降速明显,2008年一季度华北地区销量位居全国之首,而2009年一季度排名第五位,仅好于东北地区,同比降低53.4%,华北地区销量走低主要是受当地矿山影响较大。 从销量结构来看,2009年一季度各吨位装载机销量份额相比2008年同期未见大的波动,从曲线来看销量份额基本吻合,其中仍以5吨销量为主,2009年5吨市场份额65.6%。 2009年一季度装载机出口销量1632台,同比上年同期3885台下降58.0%,环比2008年四季度下降35.8%。从单月出口量来看,2009年1-3月较上年同期分别呈现大幅度下降趋势,同比降低分别为60.2%、45.1%和64.9%。 推土机 2009年一季度全国推土机市场销量(含出口)1932台,与上年同期2400台相比下降了19.5%,其中,1月份销售405台,2月份销售681台,3月份销售846台。数据显示,一季度市场销量呈现出逐月增长的态势,2月开始市场回暖,销量同比上年2月643台增长5.9%,3月市场较2月环比增长31.6%,同比2008年3月1012台下降16.4%。 2009年3月西南、东北、西北和中南地区同比上年3月均有增长,分别是65.2%、32.4%、28.0%和18.8%,主要受国家投资政策的拉动,加之西部大开发项目的开工均对其增长起到了利好作用。 2009年一季度推土机出口销量460台,同比上年同期878台下降47.6%,环比2008年四季度653台下降29.6%。从单月出口量来看,2009年1-3月较上年同期分别呈现大幅度下降趋势,同比降低分别为50.7%、28.5%和60.6%。 起重机 2009年一季度履带起重机、汽车起重机、随车重机和轮胎起重机四类起重机销量为7056台,比上年同期下降了4.40%。其中2009年3月份累计销售3000多台,环比上月增长了56.8%,同比去年同期增长了9.1%。2009年3月我国四大类移动式起重机市场继续表现出强劲的发展势头,数据统计汽车起重机一季度销量为5721台,同比减少18台。其中1月全国主要企业销量为739台,2月份销量为1922台,3月销量为3060台,逐月呈现出增长态势。其中1月较上年同期1603台减少明显,同比降低53.9%,2-3月相比上年同期增速明显,同比增长分别为25.3%和17.6%。 从汽车起重机区域销量来看,2009年一季度东北、华东、中南和西北地区销量均较上年同期有所增加,同比增长率依次为6.1%、15.3%、66.8%、66.3%和30.6%。从区域销量份额来看,2009年一季度中南、西南和西北地区市场份额同比上年同期均有增长(如图所示)。 2009年一季度汽车起重机出口销量305台,同比上年同期699台下降56.4%,环比2008年四季度658台下降53.6%。从单月出口量来看,2009年1-3月较上年同期分别呈现大幅度下降趋势,同比下降依次为71.8%、42.1%和46.6%。 起重机销量与固定资产投资走向有着非常大的关联,特别是大批用于建筑、冶金、石化、化工、核能、风电、交通、港口和能源等项目的建设货款,将直接带动起重机市场的销售。这都将在很大程度上拉动未来一段时间内起重机市场的需求量。 压路机 2009年一季度全国压路机市场累计销量(含出口)2460台,与上年同期2409台相比增加了51台,其中, 1月份销售298台,2月份销售769台,3月份销售1393台。数据显示,一季度市场销量呈现出逐月增长的态势,2009年1月同比上年同期501台降低40.5%,2009年2月市场销量提升,同比上年556台增长38.3%,3月市场与上年同期1352台基本持平,同比增长3.0%。 从各区域销量来看,一季度压路机各区域销量均较上年同期有所增加,其中西北、中南和东北地区销量同比增长加大,增长率依次为68.4%、50.5%和47.1%。市场占有率中南和西北两地较上年占有率有所增加。 2009年一季度压路机出口销量551台,同比上年同期917台下降39.9%,环比2008年四季度782台下降29.5%。从单月出口量来看,2009年1-3月较上年同期分别呈现大幅度下降趋势,同比下降依次为60.9%、29.0%和35.5%。 宏观经济数字持续拉动增长 随着国家统计局关于一季度各项统计数字的出台,与工程机械行业有关的外围环境也逐渐趋于清晰和明朗, 宏观数字方面,第一季度全社会固定资产投资增长加快,投资结构有所改善。据国家统计局公布数字显示,2009年第一季度,我国全社会固定资产投资达到28,129亿元,同比增长了28.8%,比上年同期加快4.2个百分点。其中,城镇固定资产投资23562亿元,增长28.6%(3月份增长30.3%),加快2.7个百分点;农村固定资产投资4567亿元,增长29.4%,加快11.1个百分点。在城镇固定资产投资中,第一产业和第三产业投资增长快于第二产业,三次产业投资分别增长85.0%、26.8%和29.1%。分地区看,中西部投资增长明显快于东部,东部地区城镇投资增长19.8%,中部地区增长34.3%,西部地区增长46.1%。此外,一季度新开工项目计划总投资同比增长87.7%,2008年中央扩大投资的1000亿元已全部落实,今年春节前公布的1300亿元投资也下达了1100亿元,主要用在农村基础设施、铁路、公路、医卫、文教、安居工程等方面。 工业生产增长企稳,企业实现利润总体下降。一季度,规模以上工业增加值同比增长5.1%,增幅比上年同期回落11.3个百分点。其中1-2月份增长3.8%,3月份增长8.3%。分经济类型看,国有及国有控股企业增长0.1%,集体企业增长3.5%,股份制企业增长7.7%,外商及港澳台投资企业下降1.4%。分轻重工业看,重工业增长4.5%,轻工业增长6.8%。分行业看,39个大类行业中,33个行业保持增长,6个行业下降。分地区看,东部地区增长3.7%,中部地区增长5.2%,西部地区增长11.8%。工业产销衔接状况良好。一季度,工业产品销售率为97.07%。 居民消费价格同比下降,工业品出厂价格环比降幅缩小。一季度,居民消费价格同比下降0.6%(3月份同比下降1.2%,环比下降0.3%)。工业品出厂价格同比下降4.6%,环比降幅逐月缩小,其中1月份环比下降1.4%,2月份环比下降0.7%,3月份环比下降0.3%。原材料、燃料、动力购进价格同比下降7.1%(3月份同比下降8.9%)。房屋销售价格同比下降1.1%(3月份同比下降1.3%)。 对外贸易大幅下降,实际使用外商直接投资减少。一季度,对外贸易进出口总额4287亿美元,同比下降24.9%。其中,出口2455亿美元,下降19.7%;进口1832亿美元,下降30.9%。进出口相抵,顺差623亿美元,同比增加209亿美元。一季度,实际使用外商直接投资218亿美元,同比减少56亿美元。 货币信贷增速加快,外汇储备有所增加。一季度人民币新增贷款已达4.58万亿元,超过往年全年新增贷款金额,为历年所罕见。根据往年数据,一季度新增信贷往往会占到全年新增贷款金额的60%以上。如果以今年政府工作报告中提出的全年新增人民币贷款5万亿元的目标来估算,目前新增信贷已完成全年信贷指标的90%以上。截至3月末,我国国家外汇储备余额为19537亿美元,同比增长16.14%。一季度国家外汇储备增加77亿美元,同比少增1462亿美元。3月份外汇储备增加417亿美元,同比多增67亿美元。 从以上数据看出,国内经济发展目前仍受国际金融危机的影响,主要表现在出口需求下降幅度较大,造成企业效益下降,财政收入减少,就业困难增多,经济存在着较大的下行压力。      [详细]2009-05-07 15:41

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