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欧洲企业第一股意大利法拉帝 进入中国香港登陆上市

2022年3月31日上午9:30,随着上市铜锣的敲响,意大利法拉帝集团正式在港交所主板挂牌交易,成为近十年来唯一在港股上市的意大利企业,也被视为游艇行业香港上市第一股。法拉帝集团以香港为桥头堡,开启了冲浪国际资本市场、遨游全球化发展的崭新篇章。

意大利法拉帝集团正式在港交所主板挂牌交易

意大利法拉帝集团正式在港交所主板挂牌交易

意大利法拉帝集团是全球超级游艇行业的公认领导者,拥有一组历史悠久的标志性品牌以及卓越的高端制造能力。作为历史最悠久的意大利超级游艇生产商之一,自1968年成立业务以来,通过并购、整合、创新,培育了七大品牌 -- Riva、Wally、FerrettiYachts、Pershing、Itama、CRN及Custom Line,均被全球公认为奢华、独特、意大利设计、质量、工艺、创新及性能的象征。

2008年受金融危机影响,法拉帝“搁浅”岸滩,被迫重组。经过多方谈判,2012年,潍柴集团以3.74亿欧元获得法拉帝75%的控股权。潍柴集团是在全球具有重要影响力的工业装备跨国集团,拥有动力系统、商用车、农业装备、工程机械、智慧物流、海洋交通装备等业务板块,若干子公司在全球证券交易所上市,跨国指数达到37.6%。经过4年时间,在潍柴的优秀运作之下,法拉帝于2016年全面扭亏为盈,实现净利润稳步增长,近五年净利益复合年增长率跑在市场前列。

法拉帝游艇模型

法拉帝游艇模型

中国国际金融公司首席执行官黄朝晖告诉记者:法拉帝港股上市项目是中欧深化资本市场互利合作以来,第一家欧洲企业东向在港上市公司,也是有史以来第二家意大利企业港股上市项目和配售结构最国际化、配售质量最高的港股上市项目之一。

“选择在香港上市,一方面因为香港是全球的金融中心,另一方面是为了我们的亚太战略。”潍柴集团董事长,法拉帝集团董事会主席谭旭光说。

作为欧洲企业第一股,法拉帝登陆香港从决策到组织实施仅用了6个月,创下了外国企业港股上市的最快纪录,成为中国国有企业走出去、海外并购重组的经典案例。上市仪式上,意大利法拉帝集团CEO格拉斯激动地说:我们根本不敢想象能在香港上市,是谭旭光先生的远见,支撑了我们实现更有抱负的目标。

根据专家报告,预计全球游艇市场的价值将以平均每年7.3%的速度增长,到2025年达到268亿欧元。得益于中国的税收优惠政策,亚太地区对游艇需求将会进一步增强。特别是海南自贸区一系列政策的出台,将带动游艇业务需求增长,为法拉帝带来潜在发展机会。

潍柴集团董事长、法拉帝集团董事会主席谭旭光

潍柴集团董事长、法拉帝集团董事会主席谭旭光

法拉帝以其稳健的经营业绩及未来几年得益技术改造和产品创新的发展预期,获得了投资者的青睐。法拉帝(9638.HK)最终发售价每股22.88港元,募集资金2.81亿美元。此次招股,赢得了中国和国际顶级主权基金、中外长线基金等国内外重磅级投资机构的青睐。

据悉,本次发行整体机构(除基石)配售欧美和中东投资者占比超60%,主权基金及长线基金占比超65%,充分彰显了国际投资机构对法拉帝与潍柴集团的信心与信赖。同时还吸引了海南自贸港建设投资基金、三亚发展控股有限公司、阳光人寿保险股份有限公司和青岛海发控股发展有限公司等5名中国基石投资者。

随着欧洲企业第一股法拉帝成功登陆中国香港市场,给香港资本市场注入了新鲜血液,进一步激活了长期低迷的香港投资氛围。法拉帝也将借助广阔的香港资本市场,乘风破浪驶向更美好的未来!

责任编辑:LuYue

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潍柴动力股份有限公司

潍柴创建于1946年,全球拥有员工9万人,2019年收入超过2600亿元,名列中国企业500强第87位,中国制造业500强第27位,中国机械工业百强企业第2位。  潍柴是一家跨领域、跨行业经营的国际化公司,在全球拥有动力系统、商用车、工程机械、智能物流、豪华游艇、金融与服务六大业务板块,分子公司遍及欧洲、北美、亚洲等地区,产品远销110多个国家和地区。旗下拥有7家上市公司、9支股票:潍柴动力(2338.HK;000338.SZ)、潍柴重机(000880.SZ)、亚星客车(600213.SH)、德国凯傲(KGX.F)、美国PSI(PSIX.O)、英国锡里斯(CWR.L)、加拿大巴拉德(BLDP.T;BLDP.N)。  潍柴高度重视科技创新,拥有内燃机可靠性国家重点实验室、国家商用汽车动力系统总成工程技术研究中心、国家商用汽车及工程机械新能源动力系统产业创新战略联盟、国家专业化众创空间等国家级研发平台,设有“院士工作站”“博士后工作站”等研究基地,建有国家智能制造示范基地。在中国潍坊、上海、西安、重庆、扬州等地建立研发中心,并在全球多地设立前沿技术创新中心,搭建起了全球协同研发平台,确保企业技术水平始终紧跟世界前沿。  潍柴坚持国际化发展战略,在全球打造了协同并进的产业布局。2004年,潍柴动力在香港上市,成为我国内燃机行业首家在港上市公司,一步打通资本国际化道路。2005年,潍柴动力并购湘火炬汽车集团,打造了重卡黄金产业链(潍柴发动机+法士特变速箱+汉德车桥+陕汽重卡),之后通过换股吸收合并湘火炬,由H股回归A股,开创了资本市场上的“潍柴模式”。2009年以来,潍柴先后并购具有百年历史的法国博杜安发动机公司,战略重组豪华游艇制造企业意大利法拉帝,与工业叉车及服务提供商德国凯傲集团战略合作,并购德国林德液压并实现国产化落地,支持凯傲集团收购自动化物流提供商美国德马泰克,战略投资可替代燃料动力系统提供商美国PSI公司、固态氧化物燃料电池供应商英国锡里斯动力控股有限公司和氢燃料电池提供商加拿大巴拉德动力系统有限公司,战略重组德国欧德思公司、奥地利VDS公司,实现了战略业务覆盖全球、均衡发展。同时,通过技术输出、产能合作等方式,潍柴在印度等地建立生产基地,实现了本土化制造的落地。  在快速发展的同时,潍柴一直模范履行社会责任,积极投身社会公益活动和慈善事业,在志愿服务、扶贫救灾、捐资助学等方面做出积极贡献,树立了良好形象。潍柴积极倡导节能减排、绿色生产,大力推动行业技术升级进步,与产业链上下游互利共赢发展,与社会各界共享发展成果。  潍柴的快速发展得到了社会各界的充分肯定,先后荣获“全国文明单位”“全国先进基层党组织”“自主创新典型企业”“国家创新型企业”“中国质量奖”“中国商标金奖•商标创新奖”“中国工业大奖”“全国企业文化示范基地”“全国质量奖”等荣誉称号,潍柴动力“重型商用车动力总成关键技术及应用”项目荣获2018年国家科技进步一等奖。  潍柴以“绿色动力、国际潍柴”为使命,以客户满意为宗旨,形成了独具特色的企业文化。面向未来,潍柴发布2020-2030战略,到2020年传统业务要超越世界一流水平,2030年新能源业务要引领全球行业发展;2025年前实现收入1000亿美元,2030年前实现收入1万亿人民币;各主业核心业务进入全球前三,稳居世界500强前150位,打造受人尊敬的国际化工业装备跨国集团。
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