旺季逊于同期,9月CMI指数环比转正、同比仍降

2021年9月份中国工程机械市场指数即CMI为116.83,同比降低13.87%,环比增长8.62%,依据CMI判断标准,100<CMI≤130稳定发展,市场不温不火,但要警惕市场下行风险。

9月份中国工程机械市场指数同比降幅小幅缩窄,环比转正,表明国内工程机械市场9月开始进入年度第二个旺季,但是整体而言,指数位低于扩张值,2021年第二次旺季预计要逊于2020年和2019年同期。

截止到9月26日,西北、东北的开工率在68%左右,比上期小幅增长3个百分点;西南、华南的开工率在57%左右,小幅增长2个百分点;华中的开工率在60%左右,比上期增长5个百分点;华东和华北的开工率在56%左右,环比微幅提高。整体而言,大部分终端市场的开工率比上月都有改善,但是改善幅度不一,而也有山东、四川等地由于政策性等原因,到9月下旬才有旺季来临的迹象。

CMI指数中,针对制造商群体进行调研反馈的库存指数比小幅降低2.8个百分点,生产指数提高1.9个百分点;针对代理商群体调研反馈的新订单指数同比降低17.8个百分点,环比提高8.4个百分点,针对市场一线调研的用户价格指数与上期持平,极个别区域出现了小幅上涨。

2018年至今月度CMI指数值变化情况

2018年至今月度CMI指数值变化情况

从日前中国工程机械工业协会挖掘机分会公开的数据显示,2021年8月纳入统计的25家主机制造企业,2021年8月,共计销售各类挖掘机械产品18075台,同比下降13.7%;其中国内12349台,同比下降31.7%;出口5726台,同比增长100.0%。其中国内市场低于我们预期374台,8月市场的趋势如我们所料。

从市场终端的情况来看,2021年9月前四周国内流通领域市场监测挖掘机开工小时数同比降低14.05%,环比提高3.6%。

从需求端的增加投资情况来看,投资增速继续放缓,结构继续优化,部分紧密关联行业投资增速继续回调。2021年1-8月份,固定资产投资(不含农户)346913亿元,同比增长8.9%,比上月减少1.4个百分点;比2019年1-8月份增长8.2%,两年平均增长4.0%,其中,民间固定资产投资198559亿元,同比增长11.5%。从环比看,7月份固定资产投资(不含农户)增长0.16%。

9月CMI指数环比转正、同比仍降

9月CMI指数环比转正、同比仍降

1-8月份,基础设施投资同比增长2.9%,比上月降低1.7个百分点。其中,生态保护和环境治理业投资增长6.6%,水利管理业投资增长7.3%,道路运输业投资增长2.1%,铁路运输业投资下滑4.8%,后三者增速分别增加0.4、降低2.3和降低0.4个百分点。

1-8月份,采矿业投资同比增长6.7%,增速降低2.2个百分点,其中煤炭投资增长4.4%,增速降低4.4个百分点,黑色金属、有色金属和非金属采选业投资分别增长21.4%、3.4%和27.0%。

1-8月份,制造业投资同比增长15.7%,下降1.8个百分点,但高于全部投资6.8个百分点;两年平均增速为3.3%,在1-5月份由负转正后连续加快,装备制造业投资同比增长17.5%,原材料制造业投资同比增长16.0%。

1-8月份,房地产开发投资98060亿元,同比增长10.9%,比上月降低1.8个百分点。房地产开发企业到位资金增长14.8%;房地产开发企业房屋施工面积增长8.4%,房屋新开工面积下降3.2%,三个指标的增速均继续下降。

分地区看,东部地区投资同比增长8.2%;中部地区投资增长15.7%;西部地区投资增长7.5%;东北地区投资增长8.7%;各地区的投资增速同样有所降低。

从需求端的情况来看,与工程机械行业密切关联的行业固投大部分增速均有不同程度的回落,除了黑色金属采掘业也就是以铁矿石为主的固投增速有所提高,其他关联需求领域的投资增速均有所降低。增速放缓的原因一方面是受汛情疫情影响,一方面是受政策及外贸行业相关影响,国家限电限产调控传导到具体关联领域和对各级工程投资产生了一定程度短期的负面影响。但从定调子的角度来说,投资仍将延续稳定恢复态势,投资结构将持续优化。而地方政府专项债的进一步落地将带动扩大有效投资,保障投资持续稳定增长。

8月PMI指数中,建筑业升至高位景气区间,建筑业生产活动有所加快,商务活动指数为60.5%,高于上月3.0个百分点,重返高位景气区间。其中,土木工程建筑业商务活动指数为60.8%,较上月大幅上升6.4个百分点。从市场需求和用工情况看,新订单指数和从业人员指数均位于扩张区间,表明建筑业新签订合同量和企业用工有所增加。从9月下旬建筑领域的实际情况来看,8月建筑业高景气的新订单等积极因素开始传导到建筑相关项目的开工落地,并进而对高空作业平台、塔吊和混凝土机械等领域的新订单带来积极影响。

此外,影响今年国内一线市场各级、各类工程开工的重要因素还有环保因素,除了各地更加严苛的环保低排区、限制高排放设备之外,还有持续不断的环保督察组的巡查。4月6日到5月9日,第二轮第三批环保督察组完成了安徽、江西、云南、湖南、山西、河南、辽宁和广西的巡查,对于这八个市场第二季度和第三季度的市场造成了重要影响。而8月26日到9月26日,第二轮第四批环保督察组完成了吉林、山东、湖北、广东、四川、中国有色矿业和中国黄金的巡查,也会对这个五个省份市场近两月乃至未来一月,造成相应的连锁影响。

将2021年8月挖掘机销售数据和其他关联指标数据纳入到中国工程机械市场监控及预测数据模型中,我们预测2021年9月,国内挖掘机市场销量为14056台,同比降低37.8%,其中大型挖掘机的市场表现要明显好于中小型挖掘机。预测数据将根据上下游经济、投资和销售数据,以及一线市场的即时反馈,进行月度更新。(文章来源:CCMMRC)

责任编辑:Shine

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