【挖掘机械＆工业互联网分会年会】李宏宝：2021年挖掘机械市场预计呈小幅增长态势

【第一工程机械网 现场报道】2020年12月8日，2020年度中国工程机械工业协会挖掘机械分会&工业互联网分会年会在湖南长沙隆重召开。本次年会以“守正创新 穿越周期”为主题，中国工程机械工业协会名誉会长、特别顾问祁俊，中国工程机械工业协会秘书长吴培国、协会挖掘机械分会会长黄敏、工业互联网分会会长韩晓明、挖掘机械分常务副会长兼秘书长李宏宝等协会领导出席此次年会。作为协办单位的山河智能装备集团董事长何清华及卡特彼勒、日立、徐工挖机、三一重机、柳工机械、山东临工等企业高管齐聚一堂，群策群力共话市场焦点话题，探讨“双循环”新格局下挖掘机械行业面临的形式和发展趋势，为中国挖掘机产业高质量发展共绘蓝图。

会上，中国工程机械工业协会挖掘机械分常务副会长兼秘书长李宏宝对挖掘机械行业现状及发展趋势进行分析，以下为演讲实录：

中国工程机械工业协会挖掘机械分常务副会长兼秘书长李宏宝

尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位朋友大家下午好。受疫情影响，今天能够线下面对面交流的机会非常非常的难得，也十分高兴能够在2020年和大家齐聚一堂，探讨行业发展。今天也在这里和各位朋友一起分享挖掘机市场的最新动态和未来的发展趋势。

今天的主要内容分为五个部分，首先是最新市场发展情况和国内市场动态的介绍，然后探讨新冠疫情与市场周期归类对行业的影响，最后提出对未来市场发展趋势的展望和建议。

首先介绍2020年挖掘机市场发展的最新情况，从宏观上把握市场的脉络。

2020年1—11月份，中国挖掘机市场共销售296,000台，同比增长37.4%，已经远超去年全年的销量。但值得注意的是，根据调研情况，今年行业规划产能已经达到60万台，与历史最高水平齐平。产能的扩张，要引起行业的充分重视，避免市场供需失衡。

从企业销量来看，占比超过10%的有3家企业，5%到10%的有3家企业，1%~5%的有9家企业，低于1%的有10家企业。不同企业分化非常明显，市场占有率超过5%的企业，都出现了正增长，而低于1%的企业，7家出现了负增长，强者为强的趋势非常深入。

从今天市场变化情况来看，年初受疫情冲击，市场几乎冻结，不过实践也证明，中国市场需求和发展弹性远远超出想象。

市场外部的结构，4月份以来，连续3月同比增幅均超过50%。全球横向来看，中国市场已经成为世界最大、最活跃的单一市场。在疫情冲击下，中国市场的增长显得尤为宝贵，也势必成为全球市场增长的发动机。受海外疫情持续扩散的影响，二季度海外终端销售受限，甚至停滞。3—6月份市场销量明显下滑，可喜的是，近几个月海外市场需求和营销活动逐渐恢复到去年的水平。

回顾近10年的发展历史，出口销量代表从不足3%上升至约10%。国产品牌加速国际化发展步伐，今年行业积极克服疫情挑战，保持了出口市场持续增长良好的态势。

下面结合行业总体市场和中国开放状况，对国内市场进行详细的解读。

国内市场2020年1—11月，国内市场共销售挖掘机296,000台，同比增长38.4%。具体来看，产品结构方面，大挖占比13%，中挖占比26，小挖约占60%，国产品牌市场占比已经上升至少71.4%，而去年同期为63.5%。龙头企业持续强势增长，市场集中度保持高位。

面对疫情不利的影响，党中央科学统筹疫情防控和经济社会建设发展。在基础建设投资加速，大型重点工程复工复产等利好推动下，国内市场自3月份以来连续发生单月的同期历史销量记录，市场表现远远超出行业预期。具体到企业来看，三一、徐工、临工等企业销量领先，大挖、中挖被龙头企业垄断，国产品牌在小挖市场竞争优势明显。

从区域市场来看，山东、江苏等地市场保持稳定增长。湖北、京津等防疫重点地区呈现负增长或低增长。

从作业小时看，近两年作业小时大体稳定，不过国内作业小时数整体高于国际水平。未来随着商业模式的变化，作业小时数仍然存在着下降的空间。

产品价格是大家非常关心的问题，根据我们对市场摸底的调研，挖掘机终端市场价格下滑非常明显。2018年以来，小挖已经累计降价40%，中挖、大挖也降价超过25%，不过考虑到当前国内产品价格在全球仍处于相对比较高的水平，以及挖掘机较高的毛利率，预计未来还有降价空间，外国品牌相对更多一些，产品价格和市场竞争的态势将持续深度调整。

回顾过去10年，国内挖掘机市场起伏增长。从销量来看，2015年仅为2011年的1/3。2020年与2015年相比，同比增长约400%。近几年虽然市场火爆，但行业不要忘记上一轮惨痛的教训，大幅度的市场变化，是每个人都不愿意看到的，一定要分析当前发展的良好形势，理性竞争，共同克服市场秩序。

产品结构方面来看，自2016年，中挖、大挖市场率先复苏，后随着市场驱动力的变化，小挖开始反弹，今年基础设施建设再次发挥经济稳定性的作用，带动中挖市场显著增长。

从更加微观的结构变化来看，市场需求结构性调整持续进行。总体来看，像一大一小两个方向分化。

从品牌格局来看，国产品牌市场竞争力不断提升，日系、韩系品牌占比明显下滑，欧美品牌市场占有率相对稳定。

从各细分市场来看，大挖市场国产品牌以外的品牌竞争力相近，中挖、小挖市场国产品牌已形成显著优势，不过随着外资品牌市场策略优化调整，品牌格局不会呈现出单边走势，未来的发展方向值得关注。在另一方面，今年市场运行经济变化显得尤为特殊。

第三部分，我们来分析疫情对市场的影响。我们认为疫情对市场的影响会被快速的消化，并不改变长期的趋势，但有两点需要特别注意。

第一，由于疫情导致大批工厂出现停工。为抢工期，部分项目通过额外采购设备来提高施工效率。未来，随着项目进度的增长，这部分销量得到抑制。第二，疫情的常态化正催化传统市场习惯发生改变，加速销售模式的变革。线上新零售将迎来发展机遇，比如今天的双11，挖掘机的线上销售得到央视等媒体广泛关注。行业要积极适应这些新业态、新模式的改革。挖掘机市场是强周期行业，受到了各类政治、经济、技术、社会等因素的影响，进而呈现出经济周期性的市场周期活动，在历史规律面前，行业一定要尊重示范，避免对市场单一的乐观判断。要针对不同的发展环境，建立对应的举措，不断创新经营理念，顺利穿越周期影响。日本挖掘机的市场已经给我们展示了周期性强大的力量。从日本历史来看，已经经历了工业化、城镇化、国际化三个长周期。目前中国正处于工业化中后期和城镇化中期阶段，预计未来市场发展的主要动力将集中在城镇化和国际化各个方面。与国际企业相较，国内企业对于市场周期性的理解深度普遍较低，卡特彼勒、小松等国际巨头对市场周期的研判，对技术趋势的把握，以及针对性的精细管理策略优化，都值得国内企业学习借鉴。特别是卡特彼勒对经销商体系经营和低谷期的战略计划制定，小松对零部件本土化的持续投入，都是国内企业学习的榜样。

所谓穿越周期，最核心的就是要在不同的市场条件下保持足够的竞争力和盈利能力，在低谷期维持充沛的现金流，为行业周期服务。

国内企业要团结一心，我认为需要做好以下几点：第一，避免单一调整收入来源，丰富盈利模式。比如零部件市场、售后服务、金融服务等。第二，加强研发投入，以技术提升增强企业实力。第三，谨记历史教训，关注财务健康，杜绝极端扩张。第四，通过全球化布局和多元化产品布局，强化企业的战略发展，避免单一产品、单一市场周期的活动。第五，强化上下游公司产业生态功能，维护良好的产业生态。

第四部分，对未来市场趋势进行分析和预判。

为对抗疫情影响。今年国家采取了临时性措施，其中对于基础设施的投资，有效拉动了市场的高增长。但是未来相对短期措施的约束，市场将难以持续高速反弹，并且不排除出现周期性波动。此外，上一轮高峰产品集中创新即将结束，会导致惯性需求的下滑，这一点值得我们考虑。综合相关因素，我们预计明年国内市场将小幅增长，相比今年增长7%左右。

2022年、2023年。市场将逐步转入平稳发展阶段。挖掘机市场的需求在于存量市场的更新和增量市场需求两个部分，存量产品换新方面，最近几年快速回复就是以2010年、2011年高峰期的惯性记录有很大的关系。增量市场需求方面都要考虑供需平衡关系。这里有供给是指存量的资金能够提供的施工量，需求是指全社会的施工机制，当需求超过攻击，这带来增量的市场的需求，反而增量市场将出现。

研究挖掘机市场需要关注以下几个因素。第一，市场保有量和下游施工需求对应增量市场的关系。第二，市场销售对应存量市场更新的需求。第三，金融市场新技术、新商业模式对市场的影响。

下面从这几个角度对市场影响进行分析，挖掘机市场完全依赖于宏观经济的增长。2009年到2012年，市场非理性增长超过了宏观经济实际建设的需求，严重的透支未来，并在2012年到2015年连续下滑。近两年市长快速增长，已经出现局部过剩，未来2—3年，高增长的模式无法持续。

在保有量管理，2020年国内挖掘机在市场高速增长的带领下，保有量显著增长，六年保有量在经过连续四年的下滑后，于2018年恢复反弹，经过十年的发展，六年保有量由99万台增长至117.8万台，累积增长33.9%。8年保有量大体保持增长态势，由97.9万台增长至142.5万台，累积增长45.6%。十年保有量持续增长，累积增长75.5%。

刚才提到增量需求源自于施工的供需平衡，下面简单看一下施工需求的变化。国内基础设施建设、房地产投资、采矿业公司都已经摆脱了疫情的影响，甚至出现了超预期的反弹，有效带动了挖掘机的市场需求。而城镇化机械替代人工以及挖掘机对其他工程机械产品的取代，不断带来新的市场需求。

更新需求方面，目前国内在用国二阶段、国三阶段排放标准使用比例大约为3:7，未来有产品升级的潜力。2017年到2020年为上一轮高峰统一的集中换新期，而2020年后换新期将出现持续下滑，继而影响整体市场需求。

针对挖掘机市场变化和弱点问题，分会已连续三年在行业范围内开展调查研究。调研结果显示，认为明年市场仍然高增长的人数比例较低，总体认为，龙头企业竞争优势的提升，不看好新进入企业的机遇，对于未来产品价格的走势有超过6成的受访者认为价格将继续上涨。

最后，结合历史发展规律和现状，分会给出行业发展建议，供各位同仁参考：在技术方面要关注电动化新能源、人工智能、5G通信对产业的升级，积极开展核心技术攻关和新产品的研发，实现全生命周期的绿色化、数字化、智能化和网络化，积极探讨新技术，提升技术供给能力。

产业方面，支持优秀零部件做大做强。以开放的心态，鼓励国际公共资源协同发展，培育优秀的中小企业供应商，多渠道全面提升产业链供给能力，以客户需求为导向，积极打造主机厂、零部件供应商、代理商、经销商、客户的生态供应体系。

在市场方面，要巩固改革成果，维护良好的发展环境。针对市场业态的新趋势，加快从制造商、项目制造服务商转型，实现产品全生命周期的服务与盈利。此外，还要加强品牌创新，要牢牢抓住新基建的机遇，加速企业转型升级，积极开拓国际视野。

最后要强化企业、行业的社会责任，加快排放升级，以企业负责，政府、行业、社会监督相结合的方式，实现产业价值。

展望未来，中国挖掘机市场格局仍将深刻变革，特别是在新技术、新理念、新模式的推动下，新格局、新业态将不断发展。在这个机遇与挑战并存的时代，希望所有同仁守正创新，砥砺前行，共建高质量、可持续发展的挖掘机械产业生态。

最后介绍一下我们全会的工作。2020年全会将持续加强行业运行情况的分析和市场调查研究工作。在疫情防控常态化兼顾防疫要求与活动组织要求，积极开展行业活动，持续推动行业发展，积极支持团体标准编制。

最后感谢中国工程技术协会对分会工作的指导和关心支持。感谢各位理事大会、各位会员单位一直以来的支持和配合，感谢山河智能对本届年会的鼎力支持，再次感谢各位朋友的聆听，谢谢大家。

责任编辑：Shine