【2019年市场盘点】工程起重机：高位平稳运行

【第一工程机械网 独家报道】目前，工程起重机行业处在新一轮市场周期的顶峰，市场持续增长。本轮周期启动快，增幅大，各项指标持续攀升至历史新高点。2019年，在基建需求增加、出口拉动和环保趋严的叠加影响下，起重机行业实现稳定增长，起重机产品推陈出新、企业加速变化，销量再创历史新高。

2009年-2019年起重机销量变化

2019年1-11月起重机销量情况

2019年1-11月起重机累计销售56173台，同比增长26.2%，仍居高位。其中，汽车起重机和履带起重机销量增幅超过当年行业平均水平，履带起重机增幅略低于平均值，随车起重机增幅较小。据中国工程机械工业协会工程起重机分会预测，2019年全年起重机销量超过60000台，增幅在25 %以上。

2015年-2019年各类型起重机出口情况

2019年1-11月个各类型起重机累计出口4131台，同比增长11.7%(低于国内市场的27.5%)，占全年销量的7.4%。出口市场，汽车起重机一直是主力机型，但近几年占有率有所下降，与此同时，随车起重机出口市场占有率逐年在提升，履带起重机出口销量占比一直较为稳定。

2015年-2019年各类型起重机市场占有率

汽车起重机：增速放缓

汽车起重机领域寡头竞争不断加剧，徐工保持龙头地位，中联起分增长较为稳定，三一汽车在出口市场和某些特定机型上增长迅速。

2019年1-11月汽车起重机(含全地面)累计销售39600台，同比增长33.4%(2018年前11月同比增长61.3%)，累计出口2186台(占比5.5%)，同比增长12.4%，出口市场转负为正。2019年汽车起重机第一季度销量为近五年最高，淡旺季分明，2月份增幅最高达101.8%，7月份销量下滑幅度最大为15.3%。

按吨位来看，55t以下产品占汽车起重机年销量的85%，25t产品几乎占据汽车起重机半壁江山，占比为43.7%。

2015年-2019年汽车起重机月销量变化

目前徐工、三一、中联、柳工、福田雷萨等主要企业均已推出国六起重机产品，展开布局，伴随国六标准逐步落地实施，汽车起重机将迎来新一轮的产品迭代。北京地区已率先进入国六时代，一些地区也已开始对国三产品进行清理，影响会持续，过渡期更新需求将不断增加。

2019年1-11月汽车起重机各吨位产品销量占比

2019年1-11月全地面起重机累计销售475台，比去年同期(183台)增长159.6%，达到历史高点，是增长最快的机型。中国企业生产制造能力提高，市场需求也在发生巨大变化，为全地面起重机营造了有利的发展环境。

履带起重机：海外需求减弱

近几年履带起重机市场集中度一路攀升，寡头垄断加剧，Top3企业市场占有率高达97%左右，超越汽车起重机，为业内集中度最高的细分领域。

2019年1-11月履带起重机累计销售2136台，同比增长23.8%，风电市场持续火爆。另一方面，履带起重机海外市场需求减弱，累计出口销量540台，占累计销量的25.3%，同比下降8.47%，是出口市场销量唯一下滑的机型。100吨及以下的履带起重机产品销售最为火爆，占据整个市场约70%的份额。

2019年1-11月履带起重机销量有6个月增幅低于2018年同期，单月销量最高在3月，达380台。

2019年1-11月履带起重机销量及变化

随车起重机：整机和上车走势各异

2019年1-11月随车起重机累计销售14222台，同比增长9.88%，随车起重机整机和上车表现各异，其中随车起重机整机共销售6360台，同比增长37.6%，上车共销售7862台，同比下降5.52%。

2019年1-11月随车起重机销量及变化

近几年随车起重机海外市场规模不断扩大，产品出口销量占比逐年提升，占比达29.8%，同比增长14.3%。2019年1-11月随车起重机累计出口1230台，同比增长14.3%。随车起重机整机共出口661台，同比下降2.94%，相反，上车出口实现大幅增长(44.1%)，共出口569台。

轮胎起重机：出口翻番

行业规模最小的轮胎起重机2019年市场表现强劲，但波动较大。4月份为高峰，销售33台（2018年4月销售4台）同比增长725%，11月销量同比下滑25%。

2019年1-11月轮胎起重机累计销售215台，比去年同期增加71台，同比增长49.3%。出口市场表现尤为亮眼，2019年1-11月轮胎起重机共出口175台，比去年同期增加89台，大幅增长103%，实现翻番。

2019年1-11月轮胎起重机销量及出口情况

起重机行业正处于高质量发展的上升初期，成熟度较高，宏观经济环境、基建投资政策、出口、环保和规模效应是关键影响要素。发展过程中，竞争不可避免地会愈演愈烈，对正在积极拥抱变化、加速升级的众多企业来讲，产品和技术是做到高质量发展的根本，要将质量、技术、成本和服务做到极致。由此来看，局部性“价格战”或将更多地隐形为客户争夺战、成本控制战、产业链协同战。

起重机用户对于产品功能和体验的理解逐渐发生了很大变化，不再局限于单纯的主性能需求，而是对个性化、智能化、环保、高可靠性甚至基于全生命周期的经济性的把握等需求日渐加强。智能化是大势所趋，个性化定制的产品开始走入市场，“一带一路”的深入会继续推进出口，后市场亟待拓疆和真正的发力。

2019年起重机市场增速有所放缓，但仍保持在30%左右。无论从国家政策稳定需要、行业发展需要，还是从整个价值链产业的互动来看，整体稳中向好。2020年将迎来次轮上升周期的临界点，行业周期性风险和市场波动或难以避免，平稳发展的趋势不会变，变化幅度不会超过10%。

责任编辑：Alice