2017年全球工程机械行业运行概况分析及预测

全球工程机械行业运行概况分析及预测

受经济复苏迟缓、下游不景气等影响，2016年全球工程机械市场规模6889.4亿美元，同比增幅仅为0.6%；预计2017年市场规模将同比微增0.8%至6945.1亿美元。

图表1  2013-2022年全球工程机械市场规模及预（单位：百万美元）

市场复苏乏力也影响产出和投资，2016年全球工程机械行业产出继续负增长，规模同比下降4.5%至6025.4亿美元，预计2017年仍将同比下降4.9%至5730.4亿美元。2016年全球工程机械行业资本支出增速由正转负，同比下降7.9%；2017年行业资本支出仍将同比下降7.0%，预计到2020年行业投资才能实现0.2%的微弱反弹。

受产出低迷、投资萎缩影响，行业盈利状况也每况愈下，近年来全球工程机械制造业的营业利润持续下滑，2016年营业利润总额同比下降3.8%。预测结果显示，直到2018年全球工程机械行业盈利状况才有望改善，营业利润总额实现2.1%的正增长。

全球重点市场规模分析及预测

2016年主力区域增速放缓、下滑成为市场增长乏力的主因，市场实现扩张（增速）分别为亚太（1.2%）、中东（0.2%）、北美（0.7%），市场负增长（降幅）分别为非洲（1.4%）、新兴欧洲（0.7%）、拉美（1.5%）、西欧（0.2%）。2016年全球工程机械国别市场集中度较高，TOP10市场占比合计达73.8%；中国、美国分别占据35.9%和14.5%的市场份额，其他国别占比均不足5%。2016年全球TOP5市场中，中国、美国、加拿大、日本市场规模分别同比增长1.4%、1.0%、0.1%、2.1%，英国则同比下降1.2%。预计2017年中国、美国、加拿大市场规模将继续保持增长，分别同比增长1.1%、1.2%、1.2%，而英国、日本市场规模将分别同比下降1.6%、0.8%。

（一）美国

2013年以来，美国工程机械市场保持温和复苏态势，2016年市场规模达1001.1亿美元，同比增长1.0%。美国房地产业的强劲表现拉动建筑业及上游产业发展；特朗普政府雄心勃勃地宣称将推出一系列刺激方案，其中包括减税、拉动基建等，政府在基建方面的计划投入也将提供源动力。但美国采矿和采石业产出低迷制约了工程机械市场复苏，2017年随着大宗商品价格温和回升，产出或将低位反弹，美国工程机械市场将持续温和扩张1.2%至1013.5亿美元。

图表2  2013-2022年美国工程机械市场规模及趋势预测（单位：百万美元）

（二）英国

2013-2016年，英国工程机械市场增势表现为大幅波动。2016年受英国脱欧公投、英镑大幅贬值等影响，工程机械市场规模萎缩1.2%至308.9亿美元。服务业强势表现稳住了英国脱欧公投后的整体经济形势，但债务与赤字仍然巨大，英镑贬值导致通胀压力上升。英国与欧盟有关脱欧的艰苦谈判将陆续展开，中短期内不确定性风险将增加，预计2017年英国工程机械市场也将面临相应考验，市场或将反弹乏力且将出现1.6%的负增长，市场规模降至303.8亿美元。

图表3  2016-2022年英国工程机械市场规模及趋势预测（单位：百万美元）

（三）俄罗斯

受全球经济复苏迟缓、大宗商品价格低迷、地缘政治局势紧张、西方持续制裁、本币贬值等影响，近年来，俄罗斯工程机械市场持续萎缩，2016年市场规模176.3亿美元，同比下降1.8%，但降幅较前两年明显收窄；2017年随着俄经济逐步恢复及通胀下行，需求也有望反弹，推动市场扩张3.4%至182.3亿美元并有望在未来几年内保持温和复苏态势。

但同时，俄罗斯工程机械市场复苏仍面临压力，一方面，俄经济形势一时还很难摆脱投资和消费市场过冷的状况，西方制裁与俄实施的反制裁措施仍将继续拖累经济增长。近年俄罗斯矿业和建筑业表现乏善可陈，特别是建筑业在2015年遭遇的困境较为突出，短期内市场难以大幅改善；尽管原油、工业金属等大宗商品价格不同程度上涨，然而美元持续强势仍将导致新兴市场与大宗商品出口国本币被动承压，对工程机械市场的规模和潜在需求都将产生消极影响。

图表4  2013-2022年俄罗斯工程机械市场规模及趋势预测 （单位：百万美元）

责任编辑：Yaodl