钢市春暖——青岛港铁矿石码头实地调研

2016/03/24 14:32中国证券报·中证网

初春的一个傍晚,位于青岛南部的董家口码头,海风呼啸,寒意逼人。经过1个半月的航行,一艘从巴西驶来的40万吨铁矿石大船缓缓靠岸。不一会儿,4台卸船机开始作业,将铁矿石一斗一斗放上输送带,缓缓运至堆场。

“去年靠泊中国的13艘40万吨大船,其中11艘靠泊在这里。2016年以来已经是第4艘了。”董家口矿石码头公司负责人杨风广指着正在作业的大船说,今年前3个月铁矿石外贸量(接卸量)较2015年同期有较大幅度增长。

在推进供给侧改革、化解过剩产能背景下,以铁矿石为代表的大宗商品(3849.91,-61.390,-1.57%)供需基本面发生了怎样的变化?中国证券报记者日前对青岛港铁矿石码头进行了实地调研。

青岛港铁矿外贸量大增

由于地理位置优越,靠泊条件好,堆场、物流优势明显,背靠良好的经济腹地,董家口几乎成了铁矿巨头大船入华的首选地。

离码头两三公里处,十多米高的抑尘墙内,便是一个个大的干散货堆场。输送带源源不断地将大船上的矿石运至堆场,然后通过水路或公路运到钢厂。

在一处堆场外,董家口矿石码头公司一位工作人员说,铁矿石价格忽高忽低,更多的是市场自身因素造成的,至少山东本地钢厂在青岛港的采购还没有出现突然暴增等异常变化。数据显示,3月7日,青岛港62%品位的铁矿石到岸价格跳涨19%,但随后几天又快速回落。

“去年底,青岛港矿石码头公司的铁矿石库存在900万吨左右,现在预计800万吨左右。”该工作人员说,钢材市场出现了阶段性盈利,钢厂生产的积极性较前几个月有所回升。

但青岛港的情况不具有普遍性。据记者了解,目前全国港口库存较年初有所上升,截至3月18日估计为9530万吨,而1月8日为9300万吨。

责任编辑:Keyi

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国内钢市“金九”行情难现 铁矿石价格再度下行

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钢市成交异常低迷铁矿石再遇“滑铁卢”

“熊市不言底”,对于钢铁市场和铁矿石市场来说今年的冬天更是无比寒冷,进入11月份以来铁矿石市场契合淡季的行情特点,价格不断下调。上周短暂反弹之后,铁矿石期货价格再度遭遇滑铁卢。 昨日,铁矿石期货主力1601合约全日大跌11.5元/吨,跌幅为3.28%,收报339.5元/吨。持仓量上,昨日减仓12.63万手至102万手。 现货方面,国产矿市场价格基本稳定,市场成交仍表现较差。据银河期货数据,目前迁安66%干基含税现金出厂515-525元/吨;枣庄65%湿基不含税现汇出厂490元/吨,莱芜64%干基含税承兑出厂515元/吨;北票66%湿基税前现汇出厂360-370元/吨。进口矿方面,港口市场价格平稳。目前青岛港61.5%pb粉主流报价在350-355元/吨;曹妃甸61.5%pb粉主流报价在350元/吨左右。 “上周五关于钢厂减产的消息快速传播,但市场对此普遍不看好。苏州方面,官方公告虽宣称在11月13日至11月27日之间限产,但就我们实际了解,此次政策执行力度较弱,对钢厂产量影响微乎其微。唐山方面,松汀停产事件虽在心理层面对市场造成一定冲击,然无奈整体开工率并未受到影响,钢市悲观情绪难以扭转。周一华东钢市跌幅加速,成交异常低迷,北材南下或在近期拉开序幕。”华泰期货分析师许惠敏指出。 据中钢协统计,2015年10月下旬重点钢铁企业粗钢日均产量164.60万吨,旬环比下降2.92%。10月下旬末,重点钢铁企业钢材库存量1480.52万吨,较上一旬末下降9.38%,较上月同期略增0.07%。 钢市萎靡,上游原料难以独善其身,且配合随时有可能减产的钢厂开工预期,许惠敏对于矿市的看法同样悲观。“1-5正套在拉开至30元/吨后建议止盈离场,现货不稳定条件下,1-5正套并不安全。螺纹和焦炭空单建议继续持有。” 卓创资讯分析师张欣欣认为,铁矿石市场不断下调除了跟铁矿石市场自身供给严重失衡的因素有关,另外下游钢材市场的行情不断转弱也是拖累铁矿石市场不断下滑的一个很重要的因素。 国家统计局统计数据显示,今年10月我国出口钢材902.5万吨,环比9月减少约20%,1-10月钢材出口量同比下降6.6%,较前9个月27.2%的同比增速明显放缓。 “在全球需求疲软、国内产能过剩的环境下,今年中国钢材出口量激增,被海外同行业指责为倾销,10月出口量锐减表明中国的钢材出口大潮已然落下帷幕。钢材出口量虽然大减,但钢厂生产却仍保持高位,内销增加,国内钢材供应压力较大。然而国内经济大环境却持续低迷,需求萎缩不断,供需失衡状态愈发严峻,钢材价格不断创出新低点,钢企日益亏损,资金链偏紧,对于原料的采购一直保持谨慎态度,控制成本成为现在各地钢企的当务之急。不断下调铁粉采购价格也成了各地钢企的首选,从而也就导致了铁矿石市场的不断下挫。”张欣欣预计,本月铁矿石市场将一直处于震荡下滑的趋势。[详细]2015-11-18 11:41

钢价指数创12年新低 春节前钢市或弱势难改

钢价指数创12年新低 春节前钢市或弱势难改 1月15日,MySpic钢材综合价格指数报101.22,创下自2002年11月22日以来最低水平。 对此,上海钢联我的钢铁网分析表示,随着1月份钢价的急速下跌和矿价的波动运行,钢企盈利能力逐渐恶化。 截至目前,上海市场螺纹钢吨钢亏损增至92元/吨,热卷盈利降至60元/吨。在钢厂无实质性减产,货币政策陷入两难的前提下,春节假期前钢市或弱势难改。 下游需求疲弱延续 2014年12月份社会融资规模为1.69万亿元,比上月多5486亿元,主要是在地方政府存量债务上报截止日前,银行通过非标形式加速为地方融资平台信用扩张。在实体经济融资需求疲弱的情况下,货币政策放松预期仍然存在。我的钢铁网分析认为,目前钢市利空因素仍然占据主导。 首先,淡季行情下游需求延续疲弱,工业品通缩加剧。2014年1~12月土地出让金累计2.38万亿元,同比下降25.89%,增速较1~11月回落1.52个百分点。房地产企业投资意愿不强,地方政府因土地收入减少拖累基建投资,预计2014年全年固定资产投资增速在15.6%~15.8%区间。 12月PPI同比下降3.3%,降幅较上月扩大,工业通缩进一步加剧。尤其是石油和天然气开采业、黑色金属矿采选业跌幅最大,同比分别下降19.7%、19%。当月通用设备制造业、电子设备制造业出厂价环比继续下跌,加上中国制造业PMI扩张放缓,显示制造业需求增长乏力。 其次,钢厂产能释放热情仍高,产量居高不下,供需压力加大。虽然12月下旬末,中钢协会员企业钢材库存量1324.2万吨,较上月同期大幅下降7.5%,主要在含硼钢材出口退税取消前,国内钢厂加快钢材出口所致。12月我国钢材出口量首破千万吨,不过预计一季度出口量将明显下滑,钢厂库存压力不减。同时,受困资金紧张、信心不足、盈利困难等因素,钢贸商今年已无冬储意愿。 进入2015年1月份,五大品种钢材社会库存量重回1000万吨以上,中间库存被动增加。一方面,钢厂资源陆续到货,尤其是北材集中到货,价格竞争日趋激烈。 另一方面,市场成交低迷,贸易商接货意愿不强。 再次,进入冬季国内矿山产能利用率在逐步下降,不过库存仍处高位,钢厂采购仍然谨慎。据我的钢铁网对国内70座矿山调查,截至2015年1月9日铁精粉库存量201.52万吨,较上年同期增长3倍。同时,随着进口矿供给压力迅速攀升,矿价不具备持续反弹动力,对钢价支撑作用减弱。12月我国铁矿石进口量8685万吨,创下历史新高,同比大增18.4%。 利好因素影响有限 我的钢铁网分析认为,随着钢材价格屡创新低,市场信心跌至低谷,也出现了一些有利因素。 首先,在新一轮调价中,宝钢、武钢等主流钢厂挺价意愿较强,2月份板材出厂价维持不变。沙钢虽然连续三旬下调建材出厂价,不过幅度明显小于现货市场跌幅。目前沙钢20mmHRB400螺纹钢出厂价报2790元/吨,较杭州市场同规格品种高200元/吨,也有挺价意图。 其次,12月人民币贷款增加6973亿元,同比多增2149亿元,创2010年以来的单月新高。从信贷结构来看,当月新增企业中长期贷款5289亿元,较上年同期多增约5000亿元,预计主要是基建项目贷款投放为主,将在3、4月份开工季节得到体现。不过,根据历史数据,通常1月份信贷投放力度较大,而2014年12月信贷投放同比大增,有可能是部分项目投资提前放款,因此该数据的持续性有待观察,不能盲目乐观。 再次,据我的钢铁网调查,截至1月9日,螺纹钢市场心态指数为15.34,跌至低谷。根据历史数据,在该指数跌破20之后,螺纹钢价格在一个月左右出现一定程度反弹。 我的钢铁网分析认为,总体来看,终端需求疲弱,市场成交不佳,钢材出口受阻,成本支撑力度减弱,而钢铁产量高位运行,北材南下加快,后期库存压力逐步加大。 同时,市场出现的利好因素对钢价影响也有限,钢厂挺价、信贷提前投放,更多的是心理层面的支撑,导致期货市场看空氛围减弱,呈现低位震荡态势。[详细]2015-01-29 14:52

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