中联重科揽入奇瑞重工 五大板块齐头并进

2014/08/21 08:48上海证券报

8月20日,中联重科、弘毅投资与奇瑞重工在媒体见面会上共同宣布,中联重科以20.88亿元收购奇瑞重工60%股权,弘毅投资则以6.96亿元收购奇瑞重工20%股权。公司方面表示,此次并购将助推公司迅速成为国内领先的农业机械企业。

“这是一次战略性并购。”公司表示,此次并购标志着中联重科拓展农机业务板块的战略正式落地,农机产业将成为公司五大业务板块之一。而公司的发展重点也由工程机械板块转型为工程机械、农业机械、环境产业、重型卡车和金融服务五大板块齐头并进。

为有效弥补行业周期带来的风险,布局农机领域成为中联重科战略转型的一大方向。“并购将成为公司进入农业机械的又一里程碑事件,将助推公司迅速成为国内领先农业机械企业,实现结构转型和产业升级,使农业机械成为继工程机械、环境产业之后公司的又一利润增长劲旅和业务亮点。”公司表示。

为什么选择农机作为企业转型升级的方向呢?公司给出了自己的答案:粮食问题始终是中国最重要的国家战略之一,而大力发展现代化农业是粮食安全的重要保证。公司指出,从农机产业的发展前景看,中国是一个农业大国,中国的现代化离不开农业的现代化,农业现代化离不开农业机械的现代化,这种国情从根本上就决定了农业机械巨大的潜在需求。

根据国家《农机工业发展规划》,到2015年,中国农机工业总产值将达到4000亿元以上,预计2018年将突破5000亿元。

对于选择的“小伙伴”奇瑞重工,实力也不容小觑。

据奇瑞重工方面介绍,目前该公司农业装备整体实力已进入行业前列,小麦收获机械、水稻收获机械、玉米收获机械、烘干机国内市场占有率快速跃升,拖拉机进入行业主流品牌,公司工程机械业务已实现成功突破。特别是2014年1月以来,在中国农机与工程机械市场总体低迷的形势下,公司各项业务保持健康持续增长。

在农业装备产业领域,奇瑞重工创造性实现了耕、种、管、收、烘干等全程农业机械制造全系列产品研发,已成为国内跨度最大、产品品种齐全的农业装备企业。数据显示,目前,奇瑞重工拥有已授权专利434项,其中发明专利23项。

“本次公司股权转让,对奇瑞重工未来的发展将是一次重大战略机遇,是使奇瑞重工进一步做强做大,为实现创立之初提出的把公司打造成为世界级装备制造企业迈出的重要一步。”奇瑞重工方面表示。

而关于本次并购案的另一主角,弘毅投资则是顶尖的PE,在资本运作、价值发现、公司治理、国际化战略有着丰富的经验和资源。弘毅表示,在交易推进的过程中,弘毅投资已经和各方达成共识,将发挥作为战略性财务投资者的专长,借助在制定战略、并购整合、资本运作、优化管理等方面的经验,为公司不断提供增值服务,为企业发展持续保驾护航,出谋划策,整合资源。

责任编辑:Eason

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中联重科股份有限公司

中联重工科技发展股份有限公司创建于1992年,2000年10月在深交所上市(简称“中联重科”,股票代码000157),是中国工程机械装备制造领军企业,全国首批创新型企业之一。主要从事建筑工程、能源工程、交通工程等国家重点基础设施建设工程所需重大高新技术装备的研发制造。公司注册资本19.71亿元,员工20000多人。2009年,中联重科下属各经营单元实现产值337亿元,利税超过42.52亿元。中联重科秉承“至诚无息博厚悠远”的企业文化理念,内源式发展与外延式发展并重。目前,生产经营基地分布于中国湖南、上海、陕西、广东以及意大利米兰等地,已形成中联科技园、麓谷工业园、泉塘工业园、常德灌溪工业园、望城工业园、益阳沅江工业园、上海工业园、陕西渭南工业园、意大利CIFA工业园等产业园区,总面积近300万平方米。拥有国际一流的超大型钢结构厂房、现代化的加工设备和自动化生产线,拥有覆盖全国、延伸海外的完备销售网络,强大服务体系。公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系获得德国莱茵TÜV认证,在国内建筑机械行业率先按照欧盟标准推行产品CE认证,并获得俄罗斯GOST认证、韩国安全认证。中联重科继承了国家建设部长沙建设机械研究院的技术优势,建有国家级技术中心,是中国工程机械协会8个专业分会会长及秘书长单位,混凝土机械标准化分技术委员会秘书处单位。先后完成重大科研课题670多项,负责制(修)订国家行业标准300多项,目前是187项有效标准的制、修订归口单位,行业技术覆盖率75%以上。中联重科先后完成了90多项国家“九五”、“十五”、“863”等国家重大装备开发、科技攻关课题和专项,被科技部确定为“十一五”三项国家科技支撑计划的承担单位。是国际标准化组织ISO投票P成员单位(ParticipatingMember),每年销售收入的50%来自于新产品开发。中联重科自成立以来年均增长速度超过60%,目前生产具有完全自主知识产权的13大类别、28个系列,450多个品种的主导产品,是全球产品链最齐备的工程机械企业。其中,2008年收购意大利CIFA公司后,混凝土机械产品市场占有率跃居全球第一。塔式起重机年产量2000台、环卫机械产量3000台,市场占有率均居国内第一。汽车起重机年产5000台以上,市场占有率国内第二位。中英文商标——“中联”与“ZOOMLION”均获认定为“中国驰名商标”,多个系列产品获中国免检产品、中国名牌产品称号。畅销包含港澳地区的国内市场,并远销海外,深受用户青睐。2009年中联重科在全球工程机械行业排名第10位;在中国机械工业100强排名第六位。全国工程机械行业利润排名第一位,上海、深圳上市公司综合绩效排名前列;进入“中国企业500强”,“中国机械工业50强”;连续多年被评为“最具成长性”企业、最具影响力企业、全国用户满意企业;被评为中国机械工业现代化管理进步示范企业;获得全国五一劳动奖状、中国自主创新能力十强、中国最具影响力品牌、中华慈善事业突出贡献奖、全国抗震救灾英雄集体等奖项和荣誉。全球经济一体化的趋势下,中联重科以产品系列分类,形成混凝土机械、工程起重机械、城市环卫机械、建筑起重机械、路面施工养护机械、基础施工机械、土方机械、专用车辆、液压元器件、工程机械薄板覆盖件、消防设备、专用车桥等多个专业分、子公司,打造一个国际化工程机械产业集群,朝着年销售收入千亿目标进军!
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