国机汽车发行股份并购中汽工程项目通过证监会审核

2019/03/12 10:31第一工程机械网

3月6日,国机集团所属国机汽车股份有限公司(以下简称“国机汽车”)发行股份购买资产并募集配套资金项目通过中国证监会审核,获得无条件通过,这标志着国机汽车资产重组中国汽车工业工程有限公司项目取得实质性进展。

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合影留念

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本次重组完成后,国机汽车将实现在汽车工程领域的拓展,为国机汽车长期发展注入新的动力,持续推进向“贸、工、技、金”一体化、具有行业综合优势的国际化新型汽车集团转型升级。

责任编辑:Keyi

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国机汽车:资产注入解决同业竞争问题

事件: 国机汽车近期公布了资产重组草案,拟由上市公司向国机集团发行股份购买中汽进出口有限100%股权,交易标的价值为7.1亿元;同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份,募集不超过本次交易总金额25%的配套资金2.4亿元。 此次交易上市公司向集团发行股份的价格为13.7元/股(除息后),发行股份数量为5,170万股;向不超过10名特定投资者非公开发行募集配套资金的股票定价为不低于13.7元/股(除息后),发行股份数不超过1,723万股,发行底价较预案上调约10%。 评论: 1、中汽进出口资产注入有利于解决同业竞争问题。 中汽进出口主营汽车批发、零售及汽车服务业务,拥有中汽雷日、哈中宝、宁波中汽、宁波捷瑞、中汽都灵、廊坊中汽雷日等6家4S店,销售品牌有雷诺、日产、宝马、菲亚特、纳智捷等。其主营业务和上市公司相同,资产注入不会影响上市公司主营业务,并可减少上市公司和集团同业竞争和关联交易问题。 2、中汽进出口评估增值主要在土地和房产项目。 中汽进出口净资产账面价值3.5亿元,资产注入采用资产基础法估值,评估值为7.1亿元,评估增值率为103%,其中增值较高主要在于投资性房地产、固定资产和长期股权投资等科目。 3、此次资产注入将略微摊薄上市公司业绩。 集团将中汽进出口注入上市公司作价7.1亿元,中汽进出口13年预计净利润5,926万元,对应13年PE12倍。我们预计13年上市公司EPS1.43元,当前股价对应PE10倍,按照目前保守备考数据,此次资产注入摊薄上市公司2013年EPS约2分钱。 4、维持“强烈推荐-A”投资评级。 本次资产注入主要解决上市公司与集团的同业竞争问题,对上市公司主营业务影响不大,资产注入价格略摊薄今年业绩,但影响很有限。上市公司进口批发业务未来增长点明确;零售业务环比有明显改善,有外延并购可能;后市场业务发展空间广阔,贡献度不断上升。我们认为公司盈利备考一贯保守,预计13、14年EPS分别为1.43、1.61元,维持“强烈推荐-A”投资评级,股价如果下跌可积极介入。风险因素在于进口车市场景气不佳和汇率大幅波动。[详细]2013-11-12 09:22

国机汽车上半年销售收入332亿 同比增长超13%

国机汽车公布2013年半年报数据,上半年公司实现销售收入332亿元,同比增长超过13%;归属于上市公司股东的净利润3.9亿元,合EPS0.69元,同比增长101%;其中Q2实现销售收入175亿元,同比增长超过25%;归属于上市公司股东的净利润2.2亿元,同比增长108%。 评论: 1、批发业务增长良好,单车毛利保持稳定。公司收入Q1同比增长2.2%,Q2同比增长25%,增速环比上升是因为Q2季度消除大众品牌去库存和产品结构变化的不利影响。公司代理品牌大众批发量较平稳,福特、克莱斯勒和路虎捷豹维持快速增长势头。 上半年批发业务毛利率同比基本持平,单车毛利保持在较稳定状态,利润增长超出收入增速的原因是汇兑收益增加和出售华夏银行股票带来7,400万投资收益。 Q2库存环比上升,反映了福特和克莱斯勒对今年销量良好预期。 2、零售业务环比有良好改善。2012年汽车经销行业低迷,公司零售板块基本盈亏平衡,今年行业压力减弱,公司零售板块经营好于去年同期,对整体业绩有正贡献。去年上半年零售板块毛利率为5.2%,下半年为4.5%,到今年上半年已经回升到5.3%。 3、后市场业务保持快速增长。上半年后市场业务收入1.4亿元,同比增长54%,毛利率保持稳定为31%。公司后市场业务去年贡献净利润超过2,000万,预计今年将超过3,000万。公司与四维图新合作进入车联网领域,充分利用与跨国公司良好的合作关系,整合相关资源,提供汽车全生命周期服务,从而延伸价值链和增加利润点。 4、投资建议与风险提示。公司进口批发业务未来增长点明确;零售业务环比有明显改善,有外延并购可能;后市场业务发展空间广阔,贡献度不断上升。预计13、14年EPS分别为1.43、1.61元,维持“强烈推荐-A”投资评级。风险因素在于进口车市场景气下滑超预期和汇率大幅波动。[详细]2013-08-28 08:54

国机汽车股份有限公司资产重组正积极推进

国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年6月28日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》及相关议案。公司股票于2013年7月1日起复牌。 目前,公司及相关各方正在积极推进本次资产重组工作,相关资产的审计、评估、盈利预测等工作正在进行中。待上述相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次资产重组的相关事项,并及时发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次资产重组的相关事项。 截至本公告披露日,公司未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次资产重组方案或对本次资产重组方案做出实质性变更的相关事项。[详细]2013-07-31 08:33

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国机汽车6月30日晚间公告,公司向拟控股股东中国机械工业集团有限公司发行股份购买其持有的中国汽车工业进出口总公司,公司制改制且吸收合并中汽凯瑞贸易有限公司完成后,存续法人主体为中国汽车工业进出口有限公司100%股权;并同时拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。 7月1日早盘国机汽车高开超过4%,之后直线下跌到跌停,股价报12.09元。[详细]2013-07-02 08:50

国机集团再启重组 国机汽车获注汽贸资产

2011年12月入主的国机集团在承诺时间到达前,依约拟再一次向国机汽车注入汽车贸易及服务板块资产,并暗示存在“后续资本运作”可能,称“未来积极寻找合适的优质资源并将其纳入上市公司收购范围”。根据国机汽车今日发布的定增预案,公司拟以13.80 元/股发行价向大股东国机集团定增约5500万股,以收购预估7.71亿元的中汽进出口有限公司100%股权,同时,国机汽车还计划即不低于12.42元/股的价格配套募资2.57亿元。国机汽车停牌前(3月22日)收于13.43元/股。 重组承诺兑现 本次注入资产是国机集团兑现重组承诺的一次行动。2011 年9月,国机汽车曾向国机集团定增购买其持有的中进汽贸70.39%股权。2011年12月,天工院持有的国机汽车1.15亿股国有法人股无偿划转给国机集团。至此,国机集团持有国机汽车62.13%,上市公司控股股东由天工院变更为国机集团。 国机集团是国内国最大的汽车贸易和服务企业,其在国机汽车2011年重组上市过程中承诺,在重组完成后两年内,解决国机集团汽车贸易及服务业务板块存在的同业竞争问题。 据悉,中汽进出口有限公司在本次注入国机汽车前,已经完成改制并吸收合并中汽凯瑞。若本次资产注入成行,国机汽车汽车贸易服务板块核心资产将完成上市。 中汽进出口主营汽车及汽车零部件的进出口业务,自营和代理包括宝马、菲亚特、福特、日产、雷诺等,2010年至2012年,中汽进出口的营业收入分别为1393万元、1500万元和7975万元,归属于母公司所有者的净利润分别为256万元、-405万元和-1500万元。 中汽凯瑞主营汽车及汽车零部件的进出口业务,2010年至2012年,中汽凯瑞的营业收入分别为55亿元、54亿元和57亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为6843万元、7542万元和6327万元。 中汽凯瑞还持有北京国机丰盛汽车有限公司25%股权,国机丰盛注册资本资本2000万元,是广州丰田系列整车4S店,国机丰盛也是国机集团下属除国机汽车、本次国机汽车拟收购的中汽进出口以外的两家汽车贸易及服务板块企业之一。 或有后续资本运作 国机汽车在国机集团2011年入主并注入首批汽车贸易及服务板块资产后,业绩逐渐好转。年报显示,公司2011年扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为1.9亿元左右,2012年扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润则达到约5.3亿元。 中汽进出口由于受自身规模、融资能力及代理品牌等客观因素影响,目前业绩尚未迎来爆发期,国机集团表示注入上市平台有助为汽车贸易及服务板块的后续行业整合搭建资本平台。 国机集团暗示,本次按照承诺促成同业竞争的解决,也是“进行后续资本运作的前提条件”。国机汽车在预案中表示,国机汽车作为行业龙头,可以在完成本次重组整合后,未来积极寻找合适的优质资源并将其纳入上市公司收购范围。[详细]2013-07-01 09:03

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