2019年1月起重机销量维持高增长 推土机装载机压路机销量同比下降

2019/03/05 10:18东吴证券

2019 年 1 月汽车起重机销售 2676 台,同比增长29%,环比增长4%;推土机销售 366 台,同比下降43%,环比下降48%;装载机销售 7240 台,同比增长12%,环比下降26%;压路机销售 941 台,同比下降9%,环比下降23%。

汽车起重机单月同比增长29%,高基数下继续高增长:1 月汽车起重机销售 2676 台,在受春节提前因素的影响下依然维持同比+29%的高增长,+4%的环比增长。从品牌来看,龙头徐州重型1月汽车起重机销量 1208 台,环比增长6%,同比增长18%,增速持续减缓,单月市场占有率 45%维持稳定; 三一中联紧随其后,分别以 695 台、591 台的销量位列第二第三,三 一销量同比持续高增长。

起重机开工小时数受季节因素波动明显(数据来源:中国工程机械工业协会,东吴证券研究所)

起重机开工小时数受季节因素波动明显(数据来源:中国工程机械工业协会,东吴证券研究所)

工程机械排产情况良好,开工率维持稳定,徐工起重机 1 月开工小时数125.9 小时,同比增加2.2%。主要主机厂信用政策严格,回款情况良好,逾期率低且安全可控。施工工序滞后使得起重机增速相对挖掘机呈现出一 定的后周期属性,在 1 月挖掘机新年伊始维持增长的背景下,起重机械旺盛需求有望继续延续。此外,混凝土机械产品和起重机过去去库存比较充分,社会库存消化得比较彻底,增速弹性有望持续释放。随着装配式建筑的推广,塔式起重机供不应求,预计今年需求缺口仍将扩大。

(推土机)重点企业单月市场占有率,<a href=http://product.d1cm.com/brand/shantui/ target=_blank>山推</a>遥遥领先(数据来源:中国工程机械工业协会,东吴证券研究所)

(推土机)重点企业单月市场占有率,山推遥遥领先(数据来源:中国工程机械工业协会,东吴证券研究所)

推土机销量同比大幅下滑,山推市占率第一:1 月推土机销量 366 台, 同比下降43%,环比下降48%。本月推土机出口 160 台,同比下降9%、环比下降18%,(主要原因在于受到春节提前因素的影响,比较 1 月和 2 月的累计销量数据更有参考价值。同时,出口占比上升至 44%。其中,山推和彭浦出口量占总出口量比例分别高达 52.3% 和 27.5%。从市占有率来看,山推以销量 185 台位列第一,单月市占率为 51%;彭浦实现销量 50 台上升至次席,市占率上升至 14%,宣工、移山、柳工相差不大,分别实现销 售 30 台、29 台、27 台,以 8%、8%、7%的市场占有率紧随其后。从销售区域来看,安徽、湖北、山东是推土机需求大省;东部、中部、西部市场占率分别为 18%、17%、21%,中东市场占有率有所下降,西部市场占有率有所上升。

装载机销量同比增速下降明显,出口占比下滑12%:1 月份装载机销量 7240 台,同比下降12%,环比下降26%,(主要原因在于受到春节提前因素的影响,比较 1 月和 2 月的累计销量数据更有参考价值。)本月装载机出口 1645 台,同比下滑12%,增速下降,出口销量占比 23%,保持稳定。分地区看,山东、河北、山西是装载机需求大省;东部、中部、西部地区的销量分别为 2131、1543、1921 台,市场占有率分别为 29%、21%、27%, 中东部略有下降,西部略有上升。

2019年1月压路机销量同比下降9%,环比下降23%(数据来源:中国工程机械工业协会,东吴证券研究所)

压路机行业销量变化(数据来源:中国工程机械工业协会,东吴证券研究所)

压路机销量同比、出口同比均有所下滑:受春节提前影响,1 月压路机销量 941 台,同比下降9%,环比下降23%。1 月压路机出口182 台,同比下降15%降,占比 19%,基本不变。重点企业中,龙头徐工压路机销量 251 台,同比下降21%,单月市场占有率 27%,依然稳居首位;其次是靖江竣马、柳 工、三一,分别实现销售 88 台、71、60 台。从销售区域看,江苏、北 京、陕西需求排前三;东部、中部、西部地区市场占有率分别为 36%、17%、 27%,东部地区市场占有率有所上升,中西部地区市场占有率均有所下降。

责任编辑:Alice

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