挖掘机逆袭了 销量飙涨背后释放什么信号?| 寻找商业新亮点

2018/10/17 16:17 经济观察报李华清 李紫宸

高增长的固定资产投资、基础设施投资,往往是工程机械产品销量的“定海神针”。但在今年固定资产投资增速持续下降的背景下,作为工程机械产品的一个品类——挖掘机械,其销量却逆势长居高位增长。

“主动快乐的忙,要好过于被动没有希望的忙。”武汉千里马机械供应链股份有限公司董事长杨义华告诉经济观察报,如果把时间拉回5年前,他的公司同多数代理商一样,忙着促销解决库存积压,还要拖回那些因为无力还款而不得不追回的挖掘机。

“上半年大多数代理商都或多或少出现‘脱销’,尤其是中大吨位的挖掘机,用户难以马上提货。”杨义华表示来自日本的液压件供应紧张,使得国内的制造商紧跟着出现生产滞后。

工程机械行业有个不成文的共识:固定资产投资、基础设施投资的数额,与行业景气度密切相关,高增长的固定资产投资、基础设施投资,往往是工程机械产品销量的“定海神针”。但在今年固定资产投资增速持续下降的背景下,作为工程机械产品的一个品类——挖掘机械,其销量却逆势长居高位增长。

国家统计局数据显示,2018年以来,中国社会固定资产投资(不含农户)增速逐月放缓,1-2月同比增长7.9%,而1-8月同比增长逐步下降到5.3%。基础设施建设投资方面,1-8月同比增长4.2%,增速对比去年同期下降15.6%个百分点。国家发改委在9月18日的新闻发布会解释称,基础设施(不含电力)增速回落是投资增速放缓的主要原因(固定资产投资主要包括制造业投资、基础设施投资和房地产开发投资)。

与此同时,挖掘机械的销量却取得不俗的成绩。据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计,今年1-8月,挖掘机销量达142834台,同比增长56.2%,其中国内销量(不含港澳台)为130579台,同比增长52.3%;出口销量为12163台,同比增长115.6%。

行情回暖

中国工程机械工业协会挖掘机械分的统计数据显示,国内挖掘机市场中,国产品牌市场占有率已超5成。国内市场中,三一重工(600031.SH)的表现最为强劲,已连续8年蝉联销量冠军,国内市场份额超过23%,山东临工徐工机械(000425.SZ)、柳工(000528.SZ)也位居前列。

尽管经营混凝土机械、起重机械、桩工机械、路面机械等多款工程机械,挖掘机械仍是三一重工的营收支柱。2018年半年报显示,来自挖掘机械的营收占到主营业务收入的四成,毛利率达40.76%。2018年上半年,三一重工的主营业务收入同比增长45.96%,挖掘机械营收达111.59亿元,同比增长61.62%。

2009年就从事三一挖掘机业务的程吉军,现在是三一重工全资子公司三一重机的营销总经理。他告诉经济观察报记者,今年上半年,公司的挖掘机单品,海外市场销售收入增长70%左右,国内市场由于基数大,只增长了60%左右。“我们今年上半年供不应求,优先供应国内需求。”程吉军透露,按照公司计划,2017年国际市场销量为3700多台,今年争取能做到6000台。

尽管没有单独列出挖掘机械的销量,柳工土石方机械(包括挖掘机)2018年上半年营收同比增长64.22%。柳工在2018年上半年业绩发布会上表示,挖掘机国内市场份额增长1.3个百分点。另据央视新闻报道,2018年上半年,徐工挖掘机累计销量1.39万台,同比增长88%。

行情回暖让挖掘机赢得更多关注。中联重科(000157.SZ)同样生产工程机械,但其走多元化道路,跨足农业机械。2018年上半年,尽管工程机械营收取得61.15%的增长,但农业机械营收下降39.98%,使其总营收仅增长15.09%,归属上市公司净利润下滑了23.63%。

9月7日,中联重科在全景网互动平台回复投资者称,公司挖掘机产品由国内和北美研发中心负责研发,产品定位高端市场,经过市场调研,前景看好,预计2019年将上市,市场销售网络和渠道商落实工作已提前布局。这意味着,在挖掘机市场占有率方面有所落后的中联重科,正在加码挖掘机。

增长支点

在柳工董秘黄华琳看来,挖掘机的需求主要来自设备的更新换代、基础设施建设的推进和国际市场的增长。“挖掘机的寿命一般是6-10年周期,据我们了解,目前更新需求最大程度拉动销量增长。”中研普华研究员闫素飞对经济观察报记者解释。

2010年和2011年曾是挖掘机销量的两个高峰年份,销量均超过16万台。眼下这些设备到了“退休年龄”。

除开寿命问题,科技进步和环保要求也加快挖掘机的淘汰进程。“大客户通常喜欢新挖掘机,更加智能化,原来的挖掘机会从一线城市,退居二三四线城市服务。”黄华琳介绍。

近年推出的挖掘机大多会配备智能管理功能,如三一重工推出的“易维讯”APP可查询挖掘机的工作时长、工作强度、定位导航等,APP还提供了机主、操作手和服务工程师的沟通交流平台。

环保趋严,挖掘机、起重机、推土机等非道路移动机械也成为监控对象。环保部公告显示,自2016年12月1日起,所有制造、进口和销售的非道路移动机械不得装用不符合《非道路标准》第三阶段要求的柴油机,没达到“国三标准”的挖掘机将被强制淘汰。以北京为例,2017年多家施工企业因使用了高排放的挖掘机被罚款。各地城市陆续划定城区内禁止使用高排放非道路移动机械的区域,环保部门周期性巡查、不定期飞行检查。

如果没有开工需求,即使手中设备被淘汰,机主也没有动力购买新设备。据黄华琳和程吉军的观察,柳工和三一重工售出的挖掘机开工率几乎达百分百,也就是说,基本不会出现机主看好未来需求而提前囤积挖掘机的情况。

尽管基础设施建设投资增速在放缓,但市场空间已让行业人士觉得足够广阔。“不管(基建投资)增速如何,体量已经很大,即使(体量)没有增加,还是需要新增一定数量的挖掘机。”程吉军介绍。

黄华琳表示在稳投资的背景下,除非有不期而遇的经济刺激点,短期内基建投资或许再难在大体量的基础上高速增长,但这不代表着国内基建没有发挥空间。黄华琳举例称柳州已通高铁,时速在250公里左右,远低于京广高铁的速度,这些以后会逐步改善,也是工程机械企业的机会所在。

全球经济的复苏也让挖掘机的国际增长成为可能,在“一带一路”倡议下,工程机械企业出海之路更为顺畅。黄华琳告诉记者,公司在2002年就提出要开放、国际化,目前设备已经销往140多个海外国家和地区,覆盖80%以上“一带一路”国家。程吉军则介绍,印度、印尼、泰国和欧美地区是三一重工的主要海外市场。“世界上没几个国家的基建像国内这么发达。”黄华琳表示亚非等经济不发达地区,对于基建热情固然高涨,但欧美等国家现有的基础设施难免显得老旧。“布局国际的工程机械企业才有未来,尽管欧美的需求不会集中爆发出来,细水长流的需求更符合企业期待。”

今年前8个月,国际挖掘机销量同比增长115.6%。东北财经大学中国战略与政策研究中心主任、经济学家周天勇指出,部分国际需求的挖掘机可能隐藏在国内的销量中,一些国企、央企到境外承接基建工程,肯定需要用到挖掘机,但挖掘机又归国内企业所有,不算出口量。

新蓝海

柳工在近日的机构调研中分析认为:“依据目前情况,与工程机械行业强相关的下游投资在下半年仍会保持增长趋势,不会出现2013年-2015年大起大落的情况。未来几个月,与2017年同比还会延续过去的增长趋势。”这一判断是基于国家把基础设施的投资当作主要的经济杠杆,如城市轨道交通项目审批有所松动等。此外,即便房地产处于调控的状态,但是房地产总量还是处于比较高的位置。

柳工同时表示,尽管地方政府债务融资的高门槛会一定程度上制约挖掘机的需求,但新农村的发展、国家环境保护要求的升级等都会拉动挖掘机的需求。

对未来持乐观态度的不止柳工一家。三一重工在近日的公司公告中表示:“公司对业绩增长持续性持乐观态度。”这其中的原因在于,国家实施积极的财政政策,加快推进基础设施建设项目,加大基础设施等领域补短板力度,三一重工同时强调,国内在铁路、公路、机场、港口航道、水利、地下管廊、市政工程等基础设施方面有效投资需求巨大,根据国家统计局数据,2017年基础设施建设投资已达17.3万亿元,正因如此,工程机械行业能够保持增长的空间。

9月26日,徐工挖掘机事业部市场部部长朱伟就眼下的预期向经济观察报表示:“未来一年我们感觉不会比今年更高,但是下滑幅度不会很大,可能会有5-10个点的同比下滑。”2018年1-8月,这家工程机械制造商的挖掘机销量实现了60%以上的增幅。

2018年9月18日,国家发改委举行“加大基础设施等领域补短板力度稳定有效投资”专题新闻发布会,国家发改委投资司、农经司、基础司相关负责人出席。国家发改委投资司副巡视员刘世虎表示:“基础设施投资增速回落,是投资增速放缓的主要原因。基础设施投资增速放缓,新开工项目计划总投资大幅回落,反映出投资增长后劲不足,需要加大基础设施领域补短板力度、稳定有效投资。

刘世虎表示,未来国家将在加强重大项目储备、加快项目前期工作推动开工建设、保障在建项目后续融资、发挥好中央预算内投资的引导带动作用等方面补足基建的“短板”。

与农村建设相关的纲领性文件紧接而至。9月26日,国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》。该规划对实施乡村振兴战略作出阶段性谋划,分别明确至2020年和2022年推荐乡村振兴的目标任务。该文件提及,从国内形势看,随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,以及工业化、城镇化、信息化深入推进,乡村发展将处于大变革、大转型的关键时期。

包括朱伟以及杨义华在内均认为,农村建设将成为支撑工程机械后续增长的新蓝海。

责任编辑:Shine

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徐工集团成立于1989年3月,成立21年来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位,目前位居世界工程机械行业前10强,中国500强企业第125位,中国制造业500强第55位,是中国工程机械行业规模最大、产品品种与系列最齐全、最具竞争力和影响力的大型企业集团。  徐工集团年营业收入由成立时的3.86亿元,发展到2009年的505亿元,实现利税35亿元,在中国工程机械行业均位居首位。  徐工集团建立了以国家级技术中心和江苏徐州工程机械研究院为核心的研发体系,徐工技术中心在国家企业技术中心评价中持续名列工程机械行业首位,被国家发改委、科技部等五部委联合授予“国家技术中心成就奖”。建立了覆盖全国的营销网络,100多个国外徐工代理商为全球用户提供全方位营销服务,徐工产品已销售到世界130多个国家和地区。9类主机和3类关键零部件市场占有率居国内第1位。5类主机出口量和出口总额持续位居国内行业第1位。  徐工集团秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“严格、踏实、上进、创新”的企业精神。先后获得“全国五一劳动奖状”、全国机械行业文明单位等荣誉。公司党委被中共中央组织部评为“全国先进基层党组织”。徐工集团已为抗震救灾、建设徐工希望小学等各类社会公益事业捐款6075万元,捐衣物14.9万余件,被国家民政部授予“中华慈善奖”,被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗震救灾英雄集体”。  徐工集团的企业愿景是成为一个极具国际竞争力、让国人为之骄傲的世界级企业。徐工集团的战略目标是,到2015年要实现营业收入超1000亿元,进入世界工程机械行业前5名。
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