出口占比稳步提升 挖掘机出口销量有望保持持续增长

2018/08/10 10:26太平洋证券

2018年1-7月份挖掘机出口销量为10681台,同比增幅高达118.7%;今年1-7月份挖掘机出口销量持续上升,7月份销量达1786台,同比增长171.0%,创单月历史新高。1-7月份合计销量达到10681台,同比增长118.7%。从出口占比来看,1-7月份行业总销量为131246台,出口销量占总销量的8.14%。今年出口增速比国内销售增速更高,出口占比也在稳步提升。

今年出口销量中欧美系品牌贡献大,国产品牌出口高速增长2018年1-7月份,国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为6247台,231台、4008台和195台,占比分别为58.49%、2.16%、37.52%和1.83%。相比2017年,欧美和韩系占比分别提升15.38pct、1.83pct,国产和日系占比分别下降15.47pct、1.75pct。今年1-7月份出口销量高增长,欧美系品牌贡献大,而其中卡特比勒出口占欧美品牌的94.01%,出口销量已达到3768台,已超过去年全年的1910台,主要原因是卡特比勒比利时和加拿大工程关闭后,中国地区出口量增加。而国产品牌依旧延续2016年以来的增长趋势,并且增速在不断抬升,预计今年的增速可达50%左右。

国产品牌中三一占据出口主力,柳工山河智能徐工等企业紧随其后;从1-7月份国产品牌的出口占比来看,三一占据出口主力,出口销量为3355台,占国产品牌出口销量的54%,柳工、山河智能、徐工紧随其后,出口销量分别为851台、840台和667台,占比为14%、13%和11%。从1-7月份四家主要出口企业数据来看,月份数据稍有波动,但整体呈现环比向上趋势,显示出口的强劲增长趋势。

受益“一带一路”战略推进,挖掘机出口销量有望保持持续增长:从今年一季度海关数据来看,国内挖掘机出口市场前几名为伊朗、印尼、菲律宾、缅甸、美国、土耳其、比利时、泰国、俄罗斯等国家,大部分为“一带一路”沿线国家,受益于沿线项目陆续开工建设,对挖机等工程机械设备需求增长较大。从长期看,“一带一路”沿线国家大多为发展中国家,工程机械市场才刚刚起步,国内工程机械企业率先布局这些新兴市场,有望获得先发优势,未来出口市场有望保持持续增长。

 

 

责任编辑:Alice

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2018 年7 月份挖掘机销售11123 台,同比+45%,环比-22%,1-7 月累计销量131246 台,累计同比+59%。其中,三一重工销量2795 台,同比+62%,环比-11%,累计同比+64%;徐工销量1151 台,同比+53%,环比-28%,累计同比+85%;柳工销量835 台,同比+74%,环比-19%,累计同比+90%。 挖掘机七月销量同比增长环比下滑,下半年排产情况良好但销量或同比下滑:7 月挖掘机销量11123 台,同比+45%,环比-22%,增速持续放缓。工程机械下半年排产情况良好但销量或同比下滑。H1 挖机销量12万台,预计H2 挖机销量6-7 万台,目前淡季排产不淡,月度销量存在上调可能性(17 年H2 为6.5 万台,18 年H2 若6 万台则基本持平),预计全年18-19 万台(+30%到+35%)。起重机、混凝土机械接力挖机高增长,起重机缺货将持续到Q3 末(全年+50%)。 三一重工稳居第一,国产品牌市占率提升:从重点企业来看,7 月份三一重工销量2795 台,单月市占率上升至25.13%,龙头位置稳固;1-7月累计销量29283 台,累计市占率22.31%。卡特彼勒、徐工、柳工紧随其后,单月市占率分别为15.54%、10.35%、7.51%。 本月国产品牌挖掘机市占率为57.58%,环比+3.26pct,国产品牌三一、徐工、柳工增速均高于行业增速。日系、韩系、欧美品牌挖掘机市场份额分别为13.77%、8.44%、20.20%,其中欧美品牌份额小幅上升,日系韩系品牌份额均有下滑,斗山、小松、日立增速均显著低于行业增幅。 出口数据亮眼,大挖增速小幅提升:7 月挖掘机出口销量1786 台,同比增长171%,占比上升至16%,三资企业是出口主力。2018 年以来,挖掘机出口量同比增速始终维持在90%以上,数据不断创新高,出口正在成为挖掘机市场新的增长来源。国内方面,东部、中部、西部地区分别实现销量3316、2854、3146 台,同比增长42%、42%、19%,市占率分别为29.87%、25.71%、28.34%,国内区域销售均小幅下降。 就销售吨位分析,7 月小挖、中挖、大挖销量分别为4741 台、4319 台、2063 台,分别占比43%、39%、19%,同比增长 34.5%、52.1%、59.6%。各机型占比较为稳定,中大挖销量增速高于小挖,大挖增速小幅提升。 下游房地产投资增速缓慢下行,预期基建下半年发力显著利好工程机械: 6 月房地产投资完成额同比上涨8.4%,1-6 月累计同比上涨9.7%,涨幅小幅回落;房屋新开工面积单月同比上升15%,1-6 月累计同比上升11.8%,房地产投资增速缓慢下行。 1-6 月基建投资累计同比上涨7.3%,增速持续放缓。近期国家政策放松,下半年基建投资有望迎来反弹, 全年来看,预计基建投资同比增长8%。此外,我们预计政策层面对于农村基建、生态环保等领域的支持力度将进一步加大,结构优化增强了基建投资的韧性,抵消房地产投资下行风险,拉长工程机械行业景气周期。[详细]2018-08-09 10:41

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