增长“超预期” 工程机械2017年的7个关键词

宏观经济“稳增长”带来的托底需求,以及产品周期性更新、“一带一路”、PPP项目落地等多重因素叠加,2017年中国工程机械市场复苏显著,高速增长态势持续“超预期”。

企业不忘初心,紧抓机遇,以创新驱动转型升级,聚焦质量效率,砥砺归来。行业基本恢复理性发展,五年调整与坚守,工程机械正开启新一轮上升周期。

这一年,“挖掘机指数”在经济座谈会上尤为亮眼, “一带一路”深耕大单不断,智能制造促进行业生态演变,各种并购致使细分市场格局渐变,“排放标准”升级节能环保之战……这些字眼频繁出现,纪录了2017年这一行业重要节点。

“超预期增长”

用一个最具代表性的词来形容2017的中国工程机械市场,那就是“增长”,势头强劲。中国工程机械工业协会统计数据显示,2017年1-12月,各类挖掘机械产品累计销售140303台,同比涨幅为99.5%。这种爆发式的增长从年初延续到岁末,一度超出人们的“预期”。2017全年挖掘机销量超越过去两年销量总和。

随着行业持续复苏,下游高景气趋势不断由挖机向其他品类工程机械传导,全行业企稳回升,实现大幅增长。2017年前11月,各类装载机累计销售89381台,同比增长44.5%;推土机累计销售5404台,增长43.4%;平地机累计销量为4115台,同比增长42.6%。

“挖掘机指数”

2017年,“挖掘机指数”在工程机械行业也是尤为亮眼。7月份,三一“挖掘机指数”被搬上了李克强总理的经济座谈会,成为经济学家判断经济走势的重要依据。10月份,又出现了全球范围的小松株式会社的 “挖掘机指数”,数据显示,从2016年10月到2017年9月的一年中,除了今年1月和2月(中国春节期间),中国的工程机械平均使用时间都在130小时/台以上,其中,4月和5月的平均使用时间超过了150小时/台,与欧洲、北美、日本相较而言,中国建设活动力最强。

“挖掘机指数”之所以重要,不仅仅是因为挖掘机是工程运行活跃程度的明显指标,在一定程度上,它可以体现工业生产和基建产业的表现,从而给我们提供判断经济走势的依据。

“一带一路”

2017年,是“一带一路”从愿景走入现实的关键一年,战略对接不断深入,重大项目陆续落地,是工程机械行业复苏之路的强大推动力。1-9月份,中国向“一带一路”沿线国家出口工程机械61.7亿美元,同比增长11.7%。

企业纷纷紧抓机遇,加速布局,收获硕果累累。2017年上半年,三一重工海外市场销售额中有70%来自于“一带一路”沿线国家和地区;2017年,柳工巴西工厂投入量产,“一带一路”收入增长35%;同年,中联重科白俄罗斯工厂正式开工,印度、巴基斯坦等区域本地化服务也不断强化。截至11月,中国工程机械行业累计出口金额同比增长43.40%,徐工出口金额同比增长88.94%,徐工产品在“一带一路”沿线中30国出口率第一。

智能化

智能化已经成为新一轮工业革命的最主要特征,工程机械的智能化发展方向也早已开始。如果说,2015年小松推出Smart Construction(智能施工)解决方案,2016年底卡特彼勒宣布“智能机器时代”战略,只是萌芽,2017年似乎预示着工程机械“智能化”时代开始到来。

2017年,三一围绕“互联网+”深度思考,在物联网领域全面发力,推出了“根云”工业互联网平台。以“模块化平台+智能化产品”为核心,中联重科打造出了多款4.0精品。卡特彼勒“智能机器时代”数字化解决方案正式面世,新一代Cat®(卡特)液压挖掘机(320GC、320、323)也全球首发。而小松正与全球显卡巨头NVIDIA (英伟达)强强联合,共同致力于通过部署智能相机的方式,以计算机视觉技术开发建筑施工领域的AI解决方案。从产品到技术,主流企业集中发力,深度布局。未来已来。

并购

法亚集团并购戴纳派克,利星行并购威斯特,约翰迪尔收购维特根集团,吉利收购沃尔沃集团股份成为后者第一大股东……工程机械“并购”年年有,今年何其多。

不管是甩包袱,还是跨入新行业,整合产品、技术和品牌优势,并购意味着细分产品领域市场格局的变化,进入新一轮周期,整个工程机械行业深化整合的趋势也愈加明显。

环保升级

随着环保政策执行力度越来越大、标准愈发严格,2017中国工程机械行业环保战也是愈演愈烈。近来,全国多地开展了对高污染排放的挖掘机、装载机等非道路移动机械治理工作,纷纷划定禁止使用此类机械的区域。有些地方对违规使用高排放非道路移动机械公司进行罚款处罚,使用排放不达标的工程机械,将直接罚款5000元。据了解,北京地区已开出多张罚单。近日,山东地区也率先展开了非道路移动机械的使用及污染排放检测登记工作。

另一方面,划定高排放设备禁行区域,将加快这些地区高排放设备的淘汰,从而提升更新需求水平。

涨价

自2017年9月1日起,陆续有工程机械企业发布了关于装载机价格调整的通知,其中柳工从今年10月1日起,30型装载机单价增长了1万元,5吨及以上的装载机调增2万元。临近年末,小松也宣布,自2018年1月1日起,小松全机型将进行价格上调。据悉,三一挖掘机也将在2018年1月公布涨价政策,预计是中重型挖掘机涨价。

如若此次涨价引发其他工程机械龙头厂家跟进,挖掘机行业平均毛利率将得到明显提升,工程机械龙头企业2018年盈利能力有望进一步改善,或“钱景”可期。但是,对于一线工程用户来讲,似乎就要面临“油价涨”和“价格涨”的双重压力。

责任编辑:Alice

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徐工集团成立于1989年3月,成立21年来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位,目前位居世界工程机械行业前10强,中国500强企业第125位,中国制造业500强第55位,是中国工程机械行业规模最大、产品品种与系列最齐全、最具竞争力和影响力的大型企业集团。  徐工集团年营业收入由成立时的3.86亿元,发展到2009年的505亿元,实现利税35亿元,在中国工程机械行业均位居首位。  徐工集团建立了以国家级技术中心和江苏徐州工程机械研究院为核心的研发体系,徐工技术中心在国家企业技术中心评价中持续名列工程机械行业首位,被国家发改委、科技部等五部委联合授予“国家技术中心成就奖”。建立了覆盖全国的营销网络,100多个国外徐工代理商为全球用户提供全方位营销服务,徐工产品已销售到世界130多个国家和地区。9类主机和3类关键零部件市场占有率居国内第1位。5类主机出口量和出口总额持续位居国内行业第1位。  徐工集团秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“严格、踏实、上进、创新”的企业精神。先后获得“全国五一劳动奖状”、全国机械行业文明单位等荣誉。公司党委被中共中央组织部评为“全国先进基层党组织”。徐工集团已为抗震救灾、建设徐工希望小学等各类社会公益事业捐款6075万元,捐衣物14.9万余件,被国家民政部授予“中华慈善奖”,被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗震救灾英雄集体”。  徐工集团的企业愿景是成为一个极具国际竞争力、让国人为之骄傲的世界级企业。徐工集团的战略目标是,到2015年要实现营业收入超1000亿元,进入世界工程机械行业前5名。
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