2016年度工程机械附属工作装置行业运行情况分析报告

2017/06/19 09:41中国工程机械工业协会

一、工程机械属具行业发展概况

1.行业现状及特点

工程机械附属工作装置(简称属具)的应用可实现工程机械的“一机多用、一机多能”,大幅扩展主机的应用领域,进而替代各种功能单一、价格昂贵的专用机械。属具的推广应用,使工程施工具备节能、环保、高效、便捷和低成本等优势,满足未来多样化施工需求,其市场潜力大、应用前景好。

据统计,2016年中国工程机械属具市场达到百亿元规模。伴随着属具行业的快速发展和产品的推广应用,中国已经成为世界最大的属具市场,市场份额达到28%,世界主要地区工程机械属具市场份额见图1。

图1 世界主要地区工程机械属具市场份额

图1 世界主要地区工程机械属具市场份额

2013~2016年,中国工程机械行业进入调整期,主机销售下滑明显。在主机市场低迷的大背景下,属具市场保持稳健增长,属具行业的发展成为行业的一大亮点。属具的使用可提高施工效率,大幅降低施工成本,在投资更趋理性的今天,属具因其低投入、高回报的特点而广受施工单位的欢迎。2013-2016年工程机械属具行业经营状况见表1。

表1 2013-2016年工程机械数据行业经营状况

表1 2013-2016年工程机械数据行业经营状况

工程机械属具种类繁多,根据使用范围不同可分为基本附属装置、专业附属装置和全面解决方案装置等品类。具体来看,中国工程机械属具市场主要包括快速连接器、铲斗、液压锤、夹持器、振动夯、螺旋钻、液压剪、松土器等产品,属具主要与挖掘机滑移装载机挖掘装载机等工程机械配套使用,其中挖掘机是工程机械属具最重要的应用主机。

中国挖掘机械属具市场应用情况与成熟市场比较见表2,国际成熟市场的挖掘机械属具配置率达到95%,快速连接器等属具已成为挖掘机械的标准配套产品,并得到广泛应用。国际属具市场向着一台挖掘机械+多台属具的方向发展,多台属具的配置模式,可以进一步丰富挖掘机械功能和应用领域。

中国属具市场由于起步晚,对属具认知不足,市场相比发达国家还有很大差距,目前国内挖掘机械属具配置率仅为25%。截至2016年底,中国挖掘机械市场保有量达130万台,未来按照80%主机配备属具,平均每台挖掘机械配置3~5种属具测算,仅挖掘机械存量市场就可为属具提供数百万台(套)的市场需求,中国工程机械属具市场具备广阔的市场潜力。

表2 中国挖掘机械属具市场应用情况与成熟市场比较

表2 中国挖掘机械属具市场应用情况与成熟市场比较

从国际成熟工程机械市场发展规律看,工程机械市场将向着“单台主机+多种属具”的市场方向发展,随着我国工程机械市场的不断发展,未来“小属具”也具备“大市场”。属具是挖掘机械后市场发展的重要组成部分,既能帮助主机扩宽市场应用和产品线宽度,也是用户终端产业链转型的最终选择。主机和属具市场的良性互动,将共同推动行业进步。

我国属具市场在发展过程中尚面临很多困境。国外成熟工程机械市场,属具厂商能够为主机企业提供系统解决方案,属具行业与主机行业形成了相辅相成的共赢关系。但国内属具行业尚处于导入期和上升期,大部分主机厂没有专门的多功能技术开发部门和技术人员,在主机设计上,缺乏与属具和加装特种工作装置的设计接口和参数匹配,导致下游属具市场研发难度大,新产品研制周期长且应用范围窄,提高了产品的研发成本。而国内属具厂商也多为中小规模企业,生产规模小,产量低,行业鱼龙混杂,缺乏实力强大的领先企业。

我国属具行业企业的发展存在诸多问题,产品质量上,低水平跟进,低研发、低价、低利润,软服务冲盈市场;经营战略上,大部分企业奉行低成本战略,以降价商务条件换市场,不注重品牌价值和产品质量;技术研发上,企业开发能力弱,产品可靠性、耐久性有待提高,与主机厂的配套性差;营销渠道上,挖掘机属具主要是配件经销商、修理厂和部分主机经销商兼营销售,主机厂和大型主机经销商还没有将属具系列产品和特种工作装置纳入主要业务范围,属具的独立营销渠道也尚未建立。

针对属具市场发展问题,国家在工程机械“十二五”规划中明确提出了属具行业的发展目标:“要重点支持研发生产的新产品,加快工程机械各类配附件、专用属具的研发制造,培育属具制造基地”。“十二五”期间,国内企业在属具研发上取得一定成就,部分产品质量已与韩国进口品牌质量接近,在五年的发展历程中也涌现出一批行业优质企业。

烟台艾迪精密机械股份有限公司主要从事液压破碎锤、快速连接器、高频震动破碎锤、抓石器、抓木器、振动夯等工程机械属具的研发、生产与销售。公司创建于2003年,注册资本为人民币13200万元。产品已出口到全球50多个国家及地区,烟台艾迪于2017年1月在A股上市,成为国内首家工程机械属具行业上市公司。

鸿荣重工成立于2008年,是专业的工程机械配件生产企业,经过多年发展已经成长为一家集工程机械基础零配件研发、设计、生产制造、销售、技术咨询及服务为一体的专业机械制造企业,并成为全球著名工程机械企业的合格供应商。已经形成21个产品系列,3000多个品种规格,涵盖抓斗、松土器、抓夹、快速连接器、夯实机、耙、压实轮、货叉等多个大类。公司在工程机械属具开发、应用方面处于行业领先位置,其中研发、生产的连杆式快速连接器填补国内空白。

山东铭德机械有限公司(山东铭德港城机械有限公司)成立于2008年,生产各种工程机械斗类、耐磨件及结构钢。产品涵盖:挖掘机挖斗、松土器、液压夹木器、快速连接器、液压剪、破碎钳、振动夯、破碎器、高频破碎器、铣挖机、破碎筛分斗、大小臂、推土机推铲、推土机松土器、装载机铲斗等20多个系列近1000余种产品,形成了规模化、系列化和专业化的产品格局,规格型号适用于小松、日立、卡特、神钢、沃尔沃、洋马、柳工三一山推等众多品牌。产品远销美国、日本等世界40多个国家和地区。

烟台金山重工机械设备有限公司研发、生产挖掘机械各类配套作业装置,是中国最早生产多功能属具的厂家,也是国内最大的连接器生产商。公司主要生产:破碎锤、连接器、松土器、夯实机、抓木器、液压剪、高频锤、打桩机、莲花抓等上百种挖掘机前端装置产品。下设有金山和迪林科两个系列品牌,产品包含上百种各型号属具。

责任编辑:Yaodl

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由韩国工程机械产业协会(KOCEMA)主办第十届韩国国际工程机械展览会(CONEX KOREA2017)于2017年5月24日–27日在韩国国际会展中心举办,本届展会共有205家展商参展,其中韩国本土品牌展商142家,国际品牌展商63家,参观观众人数为23728人,其中94%的观众为韩国本土观众。 应韩国工程机械产业协会的邀请,中国工程机械工业协会常务副会长兼秘书长苏子孟率中国展团和专业参观团参加了CONEX KOREA 2017展会,同时作为开幕式嘉宾,于5月24日上午与KOCEMA执行副会长杨冬宽、韩国产业资源通商部工业司副司长、相关支持单位和包括斗山集团总裁兼CEO孙东岩、现代重工总裁兼CEO孔文杨的展商代表们一起出席了开幕式并剪彩。 韩国作为全球第六大工程机械制造国,尽管有斗山和现代重工这样国际知名的工程机械制造企业,但是韩国工机械产业链不齐全,甚至部分产品完全依赖进口,如压路机和摊铺机等路面机械、推土机和工程起重机等。随着我国工程机械产业和本土品牌的逐步发展壮大,以徐工、中联和山河智能为代表的中国工程机械领军企业,已经逐步进入韩国市场并实现批量出口。 在全球市场日益互联互通的大背景下,中韩双方工程机械行业协会在BICES2015展会期间,经友好协商,本着合作、互利和共赢的原则,达成了由双方行业协会牵头、以双方行业协会所主办的展览会(BICES和CONEX KOREA)为平台和纽带的,为了促进双方工程机械企业之间交流、合作和共同发展为目标的全方位的合作框架。 CONEX KOREA 2017是中国工程机械工业协会首次组织会员企业参加韩国展会,徐工参展并展出了两台剪叉式高空作业平台设备,这是徐工高空作业平台设备首次进入韩国市场,主要目的是宣传推广并招募代理商。根据徐工进出口公司韩国市场部李伟经理的反馈,本次参展取得了良好的效果,吸引了众多韩国用户和潜在代理商到展位参观洽谈,两台设备已经在展会期间被代理商购买,将用于市场推广和巡演。 山河智能何清华董事长、中联重科海外市场代表杨万良、韩国市场区域经理张欣以及山推制造部部长赵树芳参观了展会,出席了由中韩双方协会共同主办的中国工程机械行业及企业介绍会。 中国工程机械工业协会苏子孟常务副会长兼秘书长代表中国工程机械工业协会就中国工程机械行业和市场作了主题发言。 何清华董事长、张欣经理和赵树芳部长分别就各自企业的发展概况和主要产品作了介绍,会议吸引了上百名韩国听众参加,并在会后的问答环节纷纷就中国行业、市场以及相关企业和产品的情况进行提问和交流。 北京天施华工国际会展有限公司国际合作部部长班玉兵,作为协会负责CONEX KOREA2017外展项目的项目经理,陪同苏子孟常务副会长兼秘书长参加了CONEX KOREA 2017展会,并在中国工程机械工业协会与BICES联合展台上,向与会的韩国展商和观众就即将于今年9月20–23日在京举办的第十四届北京国际工程展览与技术交流会(简称BICES2017)作了详细介绍和推广。 韩国工程机械产业协会作为BICES2017展会的国际支持和合作单位,将组织韩国展团参加BICES2017展会。同时,韩国建筑机械维修协会和韩国工程机械零部件再制造协会纷纷表示要组团来参观BICES2017展会,并与国内的同行进行沟通、交流和合作。[详细]2017-06-16 15:04:35.0

工程机械:5月挖机销量超预期维持高增长

事件 根据行业协会数据,5月份挖机总销售11271台,同比增加106%,2017年1-5月挖机合计销售66135台,同比增长100.5%。评论 下游投资:固定资产投资增速下降,设备购置费用增速提高。从统计局公布的1-5月固定资产投资数据来看,基建投资(+16.7%)、房地产投资完成额(+8.8%)增速较上月均有下降。从细分构成来看,用于设备购置的费用为3.54万亿,同比增长7.7%,增速较上月提高0.5个百分点,在总投资中的比例升至17.4%。另外,水利、环境和公共设施管理投资保持高增长,同比增速达24.5%。存量更新叠加补库存需求,5月挖机销量保持高增长。根据协会数据,5月挖机销量维持高增长,同比增速达到106%;从产品结构来看,小挖与大挖增速均超过100%,显示下游需求中来自农田水利、小型市政工程以及大型矿山基建项目的需求较好。从下游投资来看,今年下半年基建与房地产投资增速预期放缓,对工程机械设备需求可能产生一定影响。我们认为工程机械的高增速有存量更新与补库存的驱动因素,从长期来看,本轮工程机械和采矿类传统设备的更新与复苏周期可能会延续;今年1-5月挖机销量66135台,按照往年占比推算,预计今年全年挖机销量在12万台左右。龙头公司增长更为强劲,经营业绩明显改善。从品牌销量来看,各龙头公司销量增速高于行业、市场份额向龙头集中,5月三一挖机销量2160台、同比增长120%,徐工1220台、同比增长190%,柳工741台、同比增长160%。从一季度报告来看,工程机械龙头公司业绩大幅改善,三一重工一季度营业收入94亿元,同比增长79%,净利润7.46亿,同比增长727%;徐工机械营业收入59.98亿元,同比增长72%,实现净利润2.02亿,同比增长1810%;柳工营业收入24.32亿元,同比增长15%,实现净利润1.08亿,同比增长623%。工程机械龙头企业PE估值逐步进入合理区间,三一/徐工/柳工2017年预计PE分别为21/37/39倍。投资建议 下游固定资产投资保持增长,设备购置增速提高、占比提升,带来工程机械需求增加,工程机械龙头销量增速快于行业、市场份额持续提高。持续推荐:柳工、三一重工、徐工机械等。风险提示 固定资产投资大幅放缓;原材料成本上升降低盈利能力。[详细]2017-06-16 09:51:04.0

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