2016年我国对外承包工程业务发展概述

2017/04/20 08:49BICES北京工程机械展

2016年我国对外承包工程完成营业额1594.2亿美元,同比增长3.5%;新签合同额2440.1亿美元,同比增长16.2%。截至2016年底,我国对外承包工程已累计完成营业额1.2万亿美元,新签合同额1.7万亿美元。2016年,全球经济增长依然缓慢,能源资源价格维持低位,非洲、拉美等资源型国家财政收入减少,基建投资增长乏力,贸易保护主义抬头,内外竞争加剧,国际承包工程市场整体表现低迷。在此大背景下,我国对外承包工程行业攻坚克难,紧跟国家“一带一路”建设和国际产能合作指引,多种举措加大市场开拓力度,取得了难能可贵的成绩,行业整体业务稳步攀升。

对外承包工程

对外承包工程

市场格局发生深刻变化

一、“一带一路”沿线国家及亚洲市场业务快速增长

目前我国政府先后与数十个国家签署了推进“一带一路”和“国际产能合作”的文件,在互联互通建设和基础设施、产能合作、能源和产业园区合作等方面推动落实了一批合作项目,成为对外承包工程行业发展的重要驱动力。

历年数据

历年数据

根据中国对外承包工程商会统计,2016年企业参与“一带一路”沿线国家市场开拓更加活跃,项目投(议)标次数较上年同比增长58%,投(议)标金额同比增长52%。全年新签承包工程项目合同8158份,合同总额1260.3亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同总额的51.6%,同比增长36%;完成营业额759.7亿美元,占同期总额的47.7%,同比增长9.7%。主要业务领域为电力工程(390.4亿美元,占比31.0%,同比增长54%)、房屋建筑(217.6亿美元,占比17.3%,同比增长49.7%)、交通运输建设(206.2亿美元,占比16.4%,同比增长37.4%)和石油化工(167.5亿美元,占比13.3%,同比增长38.9%),工业建设以及制造加工设施(79亿美元,6.3%),合计占比达84.3%。在2016年新签合同额排名前十的海外市场中,“一带一路”沿线国家有5个。其中,巴基斯坦、马来西亚、印度尼西亚三个市场新签合同额超过100亿美元,另有伊朗、孟加拉国、老挝、伊拉克、阿联酋、沙特等6个市场签约金额超过50亿美元。

亚洲市场成为业务增长最快的地区。在亚洲国家调整产业结构、改善投资环境、优化能源结构,大力发展基础设施的大环境下,在“一带一路”建设倡议的激发下,亚洲国家基础设施建设进入了新的高峰期。我国企业积极开拓亚洲地区市场,发挥相关领域竞争优势,实现新签合同额1226.7亿美元,同比增长36.7%,完成营业额768.5亿美元,同比增长11.3%。其中,在东南亚、南亚和西亚地区业务实现了较快增长。在东南亚地区新签合同额达470亿美元,商业建筑和火电厂建设领域业绩突出;在南亚地区,依托“中巴经济走廊”建设,在能源、交通、电力等领域一批具有重大影响力的合作项目逐步落地;由于在阿联酋、伊朗和科威特等市场签署了大型石油化工和火电厂建设合作项目,西亚地区市场新签合同额同比增长了五成。

二、非洲、拉美及其他市场增速放缓

非洲市场2016年度业务暂时面临不少困难。企业在非洲市场完成营业额近十年来首次出现负增长,同比下降4.8%。房屋建筑、交通运输建设、电力工程三个主要合作业务领域完成营业额分别出现了11.4%、7.6%和4.9%的下降。由于部分非洲国家受能源、金属等大宗商品价格持续走低影响,经济发展困难,如尼日利亚、安哥拉等石油出口国以及南非、赞比亚、几内亚等矿产出口国财政收入减少,基础设施建设资金匮乏,新项目上马减少,在建项目亦出现停缓建、工程款支付延迟情况,当地货币汇率大幅贬值影响项目收益预期,非洲基础设施市场规模有所缩减。虽然我国企业在非洲市场业务发展面临不少困难,但是业务开拓触底回升。2016年我国企业在非新签合同额同比增长7.6%,特别是在阿尔及利亚、埃及、埃塞俄比亚、肯尼亚等北部和东部非洲国家签署了一批石油化工、房屋建筑和交通运输建设项目,工业建设和制造加工设施领域业务也小幅增长。从长期来看,虽然面临一些暂时性困难,但非洲国家改善投资环境、加强基础设施建设、改善民生、推进区域一体化的趋势仍未改变。我国政府大力支持非洲的基础设施建设,中非产能合作、“三网一化”建设、“中非十大合作计划”等将为中非基础设施合作带来新的机遇。

拉丁美洲以及欧美澳地区业务发展有所减速。拉丁美洲地区部分国家经济持续衰退,基础设施建设市场低迷,我国企业在该地区业务增速下滑,完成营业额同比出现下降2.3%。企业在继续坚守委内瑞拉、厄瓜多尔等传统市场的同时,加强了对玻利维亚、巴拿马、墨西哥等政治经济较为稳定市场的开拓。我国企业在欧洲、北美洲、大洋洲市场业务同比出现一定收缩,企业市场开拓和经营能力仍有提升空间。欧美澳地区作为我国企业探索业务转型升级的重要目标市场,BOT/PPP项目、并购等仍是企业进入市场的主要路径以及业务发展的重要方向。

业务增长进一步向交通、电力、房建领域倾斜

在“一带一路”倡议的影响下,随着国内相关产业竞争力的显著提升,我国对外承包工程企业在交通运输建设、电力工程建设和房屋建筑等优势领域的竞争优势更加明显。

交通运输建设领域本年度新签合同额557.4亿美元,业务占比达到了22.8%。其中亚洲市场交通运输建设领域新签合同额同比增长47%;完成营业额360.0亿美元,同比增长4%。铁路工程业务增长最快。2016年度新签合同额同比翻番,达207.6亿美元,签约了赞比亚、埃塞、肯尼亚、尼日利亚、乌干达等市场的多个互联互通铁路项目以及以色列特拉维夫红线轻轨东标段项目,并在澳大利亚签署多份地铁建设和运营合同。获得亚吉铁路运营权,中老铁路、巴基斯坦拉合尔橙线轻轨等建设项目也在顺利推进。同时,我国企业正在跟踪马来西亚、泰国、阿曼、阿根廷、肯尼亚、埃及等亚非拉几十个国家的铁路建设项目。本年公路桥梁建设业务增速有所减缓,但业务量仍然保持高位,业务覆盖国别市场广泛,参与企业众多,具有很强的竞争实力。总体来看,随着亚洲、非洲等主要市场交通网络建设刚性需求持续扩大,交通基础设施建设业务前景较好。

电力工程领域稳步发展,新签合同额达535.9亿美元,在上年实现快速增长76.7%的基础上,本年度仍实现了17.3%的增长。我国电力建设企业具有较强的技术实力和项目实施经验,在国际市场上具有较强的竞争力,特别是随着“一带一路”建设的推进,与沿线国家电力建设领域合作取得了较好成绩。火电厂建设业务年度新签合同额同比增长40%,在孟加拉、印尼、蒙古、埃及等“一带一路”沿线国家等市场斩获颇丰。清洁能源呈现较好发展前景。水电站建设方面,签约几内亚苏阿皮蒂水利枢纽项目(13.8亿美元)等重要项目;风力发电和太阳能电站建设业务也取得较大突破,2016年我国企业在境外签约风力发电和太阳能发电项目合计61个,合计新签合同额54.3亿美元,较上年增长150%。

除发展中国家外,在节能减排的趋势和要求下,欧美清洁能源市场需求也在扩大。根据研究,美国、澳大利亚、加拿大、巴西、印度和非洲的风能市场将会得到蓬勃发展。核电方面,以高温气冷堆技术为代表的我国第四代核电技术已经走在世界前列,产业核心竞争力显著提升,中广核参建的英国核电项目历经波折后最终落地,中核集团承建的巴基斯坦恰希玛核电站3号机组成功并网,并与阿根廷、埃及、沙特、南非、英国、法国、约旦、亚美尼亚等多个国家签署合作协议。

房屋建筑领域新签合同额461.7亿美元,同比增长25.3%,在亚洲和非洲两大主要市场业务均实现了快速增长。特别是非住宅类建筑业务增长较快,本年度新签合同额366.6亿美元,同比增长33%。商用办公楼和商场等建筑业务同比大幅增长63.4%,主要分布于马来西亚、印尼、菲律宾等东南亚和东亚国家(地区),主要得益于上述地区经济的发展,以及我国企业在上述区域开展了大量的投资。

我国房建企业超高层建筑领域的施工优势也不断输出海外,我国企业境外建设的最高建筑——马来西亚吉隆坡标志塔项目(423米)正在实施中。

除了上述三个主要专业外,本年度石油化工建设领域、水利建设领域在新签合同额方面均有大幅度的增长。石油化工领域新签合同额同比增长77%,完成营业额同比增长43%。水利建设领域也随着伊朗、津巴布韦、阿根廷等一批大项目的签约,实现了较高增长。

此外,国际产能合作业务进一步加强。钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等越来越多的行业“走出去”参与国际竞争,工业制造业企业以及对废水物处理、可再生能源等领域的企业,大踏步进入国际市场;农业综合开发、房地产开发和矿产资源开发等业务也全面推进。

责任编辑:Yaodl

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