2016年中国工程机械主要市场数据分析

2017/02/21 09:43《今日工程机械》闫晗

受益于2015年市场销量的“超低”基数,基础设施建设投资的逆周期上扬,采掘业整合之后的逐步复苏,2016年中国工程机械市场的主要子行业大多迎来了不同程度的需求增长,2016年看似已经成为本轮中国工程机械行业周期调整的底部。本文意在年初这一轮市场旺季来临之际,对2016年中国工程机械市场的挖掘机装载机压路机推土机这几种子行业的市场数据进行梳理,分析背后各自不同的迥异特点,进而初步预判2017年中国工程机械市场的走势将会如何?

2016年挖掘机市场实现同比正增长

挖掘机销量反弹,实现同比正增长

2016年,国内挖掘机市场(不含港澳)共计销售62899台,同比增长24.99%。挖掘机累计同比增速由年初的2%左右不断提高。其中大型挖掘机(吨位≥30t)累计销售7401台,同比增长44.13%;中型挖掘机(15t<吨位<30t)销售14629台,同比增长8.08%;小型挖掘机(吨位≤15t)销售40868台,同比增长28.75%。

图1 挖掘机累积销量及同比增速

图1 挖掘机累积销量及同比增速

从同比增速看,2016年全年四个季度分别增长13.76%、-8.93%、51.73和66.25%。可见挖掘机市场在三季度之后出现了明显回暖的趋势。

大型和小型挖掘机回暖趋势好于中型挖掘机

分机型看,2016全年,国内挖掘机市场(不含港澳),大型挖掘机累计销售7401台,同比增长44.13%;中型挖掘机销售14629台,同比增长8.08%;小型挖掘机销售40868台,同比增长28.75%。

图2 大型挖掘机销量及同比增速

图2 大型挖掘机销量及同比增速

图3 中型挖掘机销量及同比增速

图3 中型挖掘机销量及同比增速

图4 小型挖掘机销量及同比增速

图4 小型挖掘机销量及同比增速

由挖掘机同比增速及实际销售数据可见,2016年下半年挖掘机市场出现了明显反弹,各型挖掘机均出现较大幅度的增长,特别是大型挖掘机和小型挖掘机的增速在50%以上,中型挖掘机增速虽然较大型和小型挖掘机较低,但增幅也在30%以上。可以看出,挖掘机市场已经连续6个月出现了高增长的态势,说明这种反弹不是个别月份的异常波动,而是挖掘机市场的整体回暖。

图5 2013-2016年大中小型挖掘机销量比重趋势

图5 2013-2016年大中小型挖掘机销量比重趋势

由近三年大中小型挖掘机销量比重的数据可以明显看到,小型挖掘机的占比在逐步提高,明前已经接近70%。而中型挖掘机的比重则缓步下降,已经由三年前的40%左右降到了目前的20%左右,而大型挖掘机的市场比重则比较稳定,一直在10%左右。大中小型挖掘机比重的变化,从本质上说是下游的市场结构发生了深刻的变化。

挖掘机出口市场持续上升

在国内挖掘机市场出现反弹的背景下,挖掘机出口市场依旧火爆。2016年全年挖掘机出口7327台,同比增长27.47%。卡特彼勒三一重工、山河智能以及徐工出口市场表现不俗,同比大幅增长。

图6 挖掘机出口增速

图6 挖掘机出口增速

挖掘机区域市场发展较为平稳

图7 各地区挖掘机销量累计比重

图7 各地区挖掘机销量累计比重

由图7可见,各地区的挖掘机销售比重基本保持平稳,单就单个地区而言,其具有较强的季节性因素。

2016年云南地区销售挖掘机4710台,销量排名第一;江苏地区的销量为4664台,然后是山东、四川、湖北、安徽、湖南、河南、广西和贵州等地区,销量分别是4522、4140、3825、3657、3469、3244、3174和2880台。从增速来看,增速前十的省份分别为江西、上海、内蒙古、安徽、陕西、云南、河北、江苏、贵州和湖北,增速前四位省份的增速超过了40%,第五位到第十位的增速也均超过了30%。

2016年装载机市场复苏趋势逐步得到确立

装载机市场逐步筑底,市场复苏趋势在逐步得到确立

2016年,国内装载机市场共计销售53249台,同比降低7.57%,出口14126台,同比降低11.55%。

图8 装载机累积销量及同比增速

图8 装载机累积销量及同比增速

从累计同比增速看,2015年2-12月,装载机均维持在50%的负增长线上,2016年1-2月,逐步回暖,3月成年度市场高点,累计同比增速为2.43%,4月之后市场小幅降温,累计同比增速在15%的负增长线上,2016年第四季度继续逐步回暖,回升3个百分点左右,市场复苏趋势在逐步得到确立。

5t级和大型装载机回暖幅度好于其他机型

分机型看,2016全年,装载机市场,5t级装载机累计销售42388台,同比微幅增长0.04%;3t级装载机累计销售14486台,同比降低15.28%;小于3t级装载机累计销售6440台,同比降低24.60%;4t级装载机累计销售685台,同比降低53.15%;大于等于6t级装载机累计销售2304台,同比小幅增长2.31%;滑移装载机累计销售611台,同比降低40.62%;挖掘装载机累计销售461台,同比降低44.19%。

图9 5吨级装载机销量及同比增速

图9 5吨级装载机销量及同比增速

图10 3吨级装载机销量及同比增速

图10 3吨级装载机销量及同比增速

图11 小型装载机销量及同比增速

图11 小型装载机销量及同比增速

图12 4吨级装载机销量及同比增速

图12 4吨级装载机销量及同比增速

图13 大型装载机销量及同比增速

图13 大型装载机销量及同比增速

责任编辑:Keyi

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