三一重工首单应收账款ABS落地发行

11月10日下午,三一重工发布公告,宣布“三一重工-中泰光大2016年1期应收账款资产支持专项计划”正式设立,总发售规模为131,500万元,这意味着工程机械行业首单上交所挂牌的资产支持证券成功发行。

该证券由我国工程机械行业的龙头企业——三一重工股份有限公司作为原始权益人,以子公司在业务经营活动中形成的应收账款作为基础资产,面向银行、券商、基金等各类合格投资人发行,在上交所上市交易,本期证券的成功发行,实现了工程机械行业融资模式创新。

三一重工首单应收账款ABS落地发行

三一重工首单应收账款ABS落地发行

投资人认购踊跃,发行利率创市场新低

本期证券包括优先A档、优先B档、次级档,共“两层三档”,其中,优先A档和优先B档面向合格投资人发售,次级档由三一集团认购。

本期证券获得市场青睐,各类型合格投资人认购踊跃,在近期资金面有所收紧、利率上行的背景下,本期证券圆满发行,优先A档和优先B档证券认购倍数分别为3.96倍和5.11倍,票面利率分别为3.60%和4.50%。发行利率创近期同类型产品新低,认购倍数创同类型产品新高。

金融板块发力,打造证券化融资标杆

本期证券由三一集团金融板块牵头组织实施,全程参与产品交易结构设计以及发行,优选入池资产,精心设计交易结构,采用结构化技术、超额现金流覆盖以及差额支付承诺提高证券信用评级,并广泛开展询价及路演,积极拓展各类型合格投资人,实现近期市场同类产品发行成本新低。

本期证券发行不仅有利于三一重工盘活存量资产、加速经营资金周转、提高资金使用效率,还有利于拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资产结构,对我国工程机械行业乃至制造业资产证券化具有里程碑意义。

助力三一转型升级,引领“工程机械+”

近年来,三一作为工程机械行业的龙头企业,积极调整发展战略转型升级。对接“一带一路”布局全球市场,实施全方位“走出去”的国际化战略;依托工程机械建立起的强大研发、制造能力,三一的住宅工业化、军工装备、海工装备、新能源技术等新业务板块也稳步崛起;同时对产业与金融进行有效整合,顺应工业互联网发展趋势,打造专业的、为产业升级服务的、以互联网技术驱动的产融金控平台、资管平台和互联网金融平台,以产业资本为根基,金融资本助力产业升级,形成产业平台和综合金融的双轮驱动。

三一重工作为本期证券的资产服务机构,将依托公司强劲经济实力和卓越管理能力,在证券存续期间持续为投资人提供高效的资金归集、账款催收以及信息披露等资产管理服务。

责任编辑:Jefon

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三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司由三一集团投资创建于1994年,总部坐落于长沙经济技术开发区。自公司成立以来,三一重工每年以50%以上的速度增长。2008年,尽管受金融危机影响,三一重工仍然延续了以往的增长,全年实现营业收入137.45亿元,较上年增长50.3%。2009年公司实现销售收入164.96亿元,同比增长20.01%,利润总额26.29亿元,同比增长70.65%。2010年上半年,公司实现营业收入169.46亿元,同比增长98.43%;利润总额36.18亿元,较上年同期增长159.33%;净利润28.75亿元,同比增长162.39%。三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售,产品包括建筑机械、筑路机械、起重机械等26大类200多个品种,主导产品有混凝土输送泵、混凝土输送泵车、混凝土搅拌站、沥青搅拌站、压路机、摊铺机、平地机、履带起重机等。目前,三一混凝土输送机械、搅拌设备、履带起重机械、旋挖钻机已成为国内第一品牌,混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位,泵车产量居世界首位,是全球最大的长臂架、大排量泵车制造企业。2002年,三一重工在香港国际金融中心创下单泵垂直泵送混凝土406米的世界纪录。2007年12月,三一重工在上海环球金融中心以492米再次创造单泵垂直泵送的世界新高。三一重工还研制出世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车。2007年10月,由三一重工自主研制的66米臂架泵车问鼎吉尼斯世界纪录。2008年底,三一推出72米世界最长臂架泵车,实现了对混凝土泵送技术的又一次跨越。三一秉承“品质改变世界”经营理念,将销售收入的5%-7%用于研发。拥有国家级技术开发中心和博士后流动工作站,目前共申请专利2040项,拥有授权有效专利1000项。荣获国家科技进步二等奖,被认定为中国驰名商标、全国“免检产品”、中国名牌产品、中国工程机械行业标志性品牌。在国内,三一重工建有遍布全国的100多个营销、服务机构,拥有56个服务网点仓库、6条800绿色服务通道。其自营的机制、完善的网络、独特的理念,将星级服务和超值服务贯穿于产品的售前、售中、售后全过程。在全球,三一建有30个海外子公司,业务覆盖达150个国家,产品出口到110多个国家和地区。目前,三一已在印度、美国、德国、巴西相继投资建设工程机械研发制造基地。三一重工已通过国家ISO9000质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全体系认证和德国TUV认证。三一重工于2003年7月3日上市;2005年6月10日,三一重工成为首家股权分置改革成功并实现全流通的企业,被载入中国资本市场史册。2003年10月3日 中共中央总书记、国家主席胡锦涛视察三一,亲切鼓励三一人:“你们已经取得了辉煌的过去,希望你们团结一心,有一个更加美好的未来!”此后,温家宝、贾庆林、曾庆红、黄菊、周永康等党和国家主要领导人相继视察三一。董事长梁稳根先生是三一集团的主要创始人,中共十七大代表,八、九、十届全国人大代表,全国劳动模范、全国优秀民营企业家,优秀中国特色社会主义事业建设者,“中国经济年度人物”、福布斯“中国上市公司最佳老板”、“蒙代尔•世界经理人成就奖”获得者。
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