2016年上半年工程机械产品进出口贸易情况分析

2016/08/25 15:10《工程机械与维修》吕莹

据海关总署数据显示,2016 年上半年我国工程机械进出口贸易额为 98.37 亿美元,同比下降 15.5%。其中进口金额 16.09 亿美元,同比下降 13.9%;出口金额 82.28 亿美元,同比下降 15.9%,贸易顺差 66.2 亿美元,同比缩小 12.9 亿美元。

国际市场低迷,工程机械产品出口降幅扩大

2016 年上半年,除 3 月外,其余各月均以两位数幅度下降,各月出口额均不超过 15 亿美元,与 2015 年上半年除 3 月为 13.8 亿美元外其余各月均在 15 亿美元以上出口额行成鲜明对比。这种情况表示当前全球大宗商品市场低迷、基础设施投资不足、新兴经济体不同程度面临发展困境、汇率波动,以及地区安全局势等不利因素仍存在,将继续左右2016 年乃至今后一个时期国际市场态势。

国内市场降幅收窄,进口逐步见底趋稳

2016 年上半年,前 4 个月进口额同比下降,后 2 个月进口额出现小幅回升,尤其是 5—6 月进口额出现增长,国内市场出现见底趋稳的征兆。产品累计进口额降幅逐步收窄,上半年总体下降 13.9%,为上半年各月累计进口额同比中最高水平。与2015 年各月降幅均超20% 的局面相比,有所改观。

主要产品出口下降,部分高端产品出口增长

2016 年上半年,工程机械零部件出口 29.23 亿美元,同比下降 13.1%,占出口总额的 35.5%。出口整机 53.04 亿美元,同比下降17.3%,占出口总额的64.5%。装载机、非公路自卸车、其他汽车起重机、电梯及扶梯为同比下降金额较大的产品。

主要大类产品中,按出口数量统计,挖掘机摊铺机叉车混凝土机械、隧道掘进机、非公路自卸车出口数量增长,装载机、推土机平地机、其他路面机械、工程起重机及建筑起重机、凿岩机械和风动工具、电梯及扶梯同比下降。按出口金额统计,只有叉车和隧道掘进机保持了较好的出口形势,其余大类产品出口额均下降。

进口总体低迷,部分高附加值产品进口增长

2016 年上半年,履带挖掘机进口 6057 台、2.66 亿美元,同比增长分别为 0.51% 和 -4.88%,其中自日本进口 5459 台、2.45 亿美元,占比为 90% 和 92%,其平均单价为 4.48 万美元。

进口额增长的主要产品包括:100t 以上全地面起重机、摊铺机、其他路面机械、电梯及扶梯等。其中,100t 以上全地面起重机,2016 年上半年进口量值均为2015 年同期的4 倍。

其他进口下降较多的产品主要有:其他起重机、混凝土搅拌机械、内燃叉车、隧道掘进机、随车起重机等。

区域市场格局出现变化,东盟成第一大出口市场

各主要区域经济体中,我国工程机械对欧盟、韩国、印度出口额分别增长4.77%、0.99%、9.09%;对美国、香港、日本、东盟、俄罗斯和非洲拉美出口分别下降15.0%、50.8%、13.2%、8.25%、24.0%、26.4%。对欧盟的出口额超过美国,欧盟和美国在我国工程机械产品出口市场中位次互换。同时出口东盟超过出口非洲拉美,2 大区域市场位次互换,东盟成为我国工程机械第一大出口市场。

对各大洲进出口情况中,出口方面,非洲市场比重下降近 2 个百分点,欧洲市场比重增长约 2 个百分点,其余市场降幅接近,比重变化不大。

各国进出口升降不等,对泰出口快速增长

在进出口贸易主要国家中,美、日、韩、德进出口位次没有变化,对美国进出口均下降 15% 左右,但由于出口占比较高,位次没有变化;对日本进口下降,出口增长;对德国进出口双增长,且其对德国贸易逆差仍超过 1.7 亿美元;对韩国进口下降 32.8%,出口增长 0.99%。

由于对俄罗斯出口大幅度下降,由 2015 年上半年出口目的国第 12 位下降 1 位。对越南出口下降 4.49%,但仍位于出口目的国第 3 位。对泰国、印度、澳大利亚出口均增长,导致泰国由 2015 年第 13 位上升到第 4 位;印度由第 9 位上升到第 5 位 ; 澳大利亚由第 8 位上升到第 6 位。

就产品主要进出口国家来看,美、日、韩成为我国工程机械零部件主要出口市场,对其零部件出口额分别占出口总额的 59.4%、93.4% 和 43.7%。此外,澳大利亚、印度零部件出口比重也较高,分别为 42.1%、37.6%。

整机产品主要出口到除欧、美、日、韩以外的国家,其中,挖掘机产品主要出口到泰国、菲律宾、美国、印度;装载机主要出口到土耳其、俄罗斯、菲律宾、沙特、越南和印尼;推土机主要出口到俄罗斯和菲律宾;压路机主要出口到美国、泰国、印尼和菲律宾;工程起重机主要出口到越南、委内瑞拉、新加坡、印尼、印度和菲律宾;塔式

起重机主要销往韩国、越南和马来西亚;叉车主要出口到美国、澳大利亚、泰国、韩国和土耳其;混凝土机械主要到越南、菲律宾和印尼;隧道掘进机主要出口到新加坡(海关进出口统计数据中包括转口和外资品牌的出口,所以只能以此做定性分析)。

2016 年下半年,预计我国工程机械进出口面临的环境和国际市场低迷的总体态势未有改变,全年总体负增长局面将难以扭转。

当前,从我国工程机械出口发展变化的情况看,国际市场结构调整趋势明显,传统产品出口下降,适应市场变化的高技术产品出口增长。在此情况下,我国工程机械企业应加快供给侧结构性改革,紧紧跟踪国际市场变化趋势,调整出口产品结构,提高出口产品质量和性能水平,不断扩大适应市场变化的高技术产品出口,以对冲传统产品的出口下降的影响。

近几年,随着我国改革开放的深化,政治经济环境出现了积极的变化,我们应借助国家“一带一路”战略和国际产能及装备制造合作的政策东风,加大政策研究力度,加快市场布局调整步伐,扩大我国工程机械国际市场占有率。

为保持我国进出口的稳定增长,国家出台了一系列促使进出口稳定增长的有关文件和政策措施,我们要认真贯彻落实,加快出口方式转变,大力开展国际租赁业务,加快构建完整的海外服务体系和备件供应网络进程,提升我国产品国际市场适应能力和品牌美誉度,实现我国工程机械出口稳定增长。

图1 2016 年 1— 6 月工程机械进出口总额(月累计)及同比情况

图1 2016 年 1— 6 月工程机械进出口总额(月累计)及同比情况

图2 2016 年 1— 6 月工程机械出口额及同比情况

图2 2016 年 1— 6 月工程机械出口额及同比情况

图3 2013—2016 年上半年工程机械出口额情况

图3 2013—2016 年上半年工程机械出口额情况

图4 2016 年 1-6 月工程机械进口额及同比情况

图4 2016 年 1-6 月工程机械进口额及同比情况

图5 2013—2016 年上半年工程机械进口额情况

图5 2013—2016 年上半年工程机械进口额情况

表1 2016 年上半年我国工程机械产品进出口分类汇总表

表1 2016 年上半年我国工程机械产品进出口分类汇总表

图6 2016 年上半年工程机械对各大洲出口额及同比情况

图6 2016 年上半年工程机械对各大洲出口额及同比情况

图7 2016 年上半年工程机械对各大洲进口额及同比情况

图7 2016 年上半年工程机械对各大洲进口额及同比情况

图8 2016 年上半年工程机械对各大洲进 / 出口额占总进 / 出口额情况

图8 2016 年上半年工程机械对各大洲进 / 出口额占总进 / 出口额情况

表2 2016 年上半年工程机械进出口全球区域市场分布

表2 2016 年上半年工程机械进出口全球区域市场分布

图9 2016 年上半年工程机械出口国及地区(前 20 位)情况

图9 2016 年上半年工程机械出口国及地区(前 20 位)情况

图10 2016 年上半年工程机械进口国及地区(前 20 位)情况

图10 2016 年上半年工程机械进口国及地区(前 20 位)情况

图11 2016 年上半年工程机械对各国进出口总额情况

图11 2016 年上半年工程机械对各国进出口总额情况

责任编辑:Yaodl

  版权声明:本文系《工程机械与维修》杂志独家授权第一工程机械网发布。欢迎转载,请务必注明杂志出处及作者,否则必将追究法律责任。
相关阅读

2015年中国工程机械主要设备保有量突破700万台

截止到 2015 年年底,中国工程机械主要产品保有量约为 663 万~ 718 万台。其中液压挖 掘[详细]2016-08-25 11:37:30.0

星星之火孕育市场潜力 工程机械长期发展潜力仍存

星星之火可以燎原,我们有理由相信工程机械长期发展的潜力仍存,只是需要行业同仁进一步挖掘和把握。 7月份席卷全国的洪涝灾害,使活跃在抗洪一线的各类工程机械以无可替代的作用再次引起了人们的关注。然而,无可替代的作用和大众关注度的提升并不能改变目前的行业现状。一方面,超过700万台的市场保有量让市场和行业对工程机械的后市场充满期待。另一方面,巨大的市场保有量和零星的需求热点并不能够对新机的销售带来实质利好,尤其是国三排放标准的强制实施,多少让本已低迷的工程机械行业有点雪上加霜,工程机械市场发展陷入混沌和滞胀。然而,利好的消息依然不断出现。日前,国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布了《中长期铁路网规划》,勾画了新时期“八纵八横”高速铁路网的宏大蓝图。本次规划期限为2016—2025年,远期展望到2030年。规划显示,到2020年,铁路网规模要达到15万km,其中高速铁路3万km,覆盖80%以上的大城市。到2025年,铁路网规模要达到17.5万km左右,其中高速铁路3.8万km左右。到2030年,基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。同时,继近年各地密集上马的地铁项目之后,国家推动的海绵城市和地下综合管廊建设无疑成为新一轮基建投资建设的重头戏。2016年中央财政支持海绵城市建设试点城市包括北京、天津、大连、上海、宁波、福州以及青岛市等14个城市。中央财政支持地下综合管廊试点城市包括石家庄、四平、杭州和合肥等15个城市。今后一段时期,海绵城市和地下综合管廊建设的城市会不断增加。除上述2项大的国家战略性的基建投资外,各地的工程项目亦陆续不断推出,这些不断推出的基建项目都为国内的工程机械行业提供了可期的市场预期。然而,面对超过700万台的工程机械主要产品社会保有量,工程机械的市场空间又在何方?目前,铁路建设施工技术、设备选型及应用在国内都较成熟,新的铁路建设对设备的需求虽然不会有大的变化,但是新的铁路规划大多都面临地质复杂的工况环境,尤其是一些极为特殊的工况,对个性定制化产品具有潜在的需求。同时,随着施工方对设备可靠性、施工效率和环保等要求的不断提升,在设备选型和品牌选择方面将会产生更为精细的考量。众所周知,海绵城市和地下综合管廊建设工程均在城市。随着人们对城市环保的日益重视,进入城市施工的工程机械将面临更为严苛的环保要求。2016年7月12日,中国工程机械工业协会全面启动北京市在用非道路移动工程机械登记工作,正是为了全面贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》及2014年3月1日起实施的《北京市大气污染防治条例》,落实《北京市2013—2017年清洁空气行动计划》相关措施,改善北京市大气环境质量。随着城市环保工程的持续推进,此类工程机械登记工作将会在其他城市陆续展开,这将为高技术含量以及高附加值的环保型工程机械进入城市施工提供了新的机遇,同时也将有力助推满足国三排放标准的工程机械的普及应用。星星之火可以燎原,我们有理由相信工程机械长期发展的潜力仍存,只是需要行业同仁进一步挖掘和把握。[详细]2016-08-25 11:15:58.0

新材料取代工程机械成第一大产业

据长沙市统计局近日发布的数据,今年上半年长沙实现GDP逾4280亿元,同比增长9.2%。另有权威统计数据显示,在全国33个重点城市中,2005年至2015年,长沙GDP由1520亿元增加到8510.13亿元,增长了460%,增速领跑全国!长沙市经信委有关专家表示,深化改革的推动力、自主创新的内驱力、宜居城市的拉力、大项目及招商引资的带动力,是长沙经济的强劲动力。工业迈入“万亿俱乐部” 2005年,长沙全部工业总产值为1300.62亿元。到2015年,长沙工业总产值便达到10565亿元,迈入“万亿俱乐部”,增长10.6%,占我省的1/3,拥有新材料、食品、工程机械、电子信息四大千亿产业集群;规模工业增加值达到3228亿元,同比增长9.2%,居全国省会城市第7,高于全国3.1、高于全省1.4个百分点。据长沙市统计局发布的数据,今年1-7月,长沙经济运行稳中向好,规模工业增加值增长8%,固定资产投资增长14.4%;规模工业增加值增速稳居全省第一,主要指标增速走在全国、全省前列。从1300亿,到突破10000亿,从千亿产业零的突破,到拥有四大千亿产业集群,长沙工业的快速发展,主要得益于长沙市委、市政府深化经济体制改革的一系列政策、一系列举措的全力推动。据了解,长沙工业总体上已有完善的顶层设计。积极响应、贯彻国家提出的“中国制造2025”、“互联网+”、“创新创业”、“供给侧改革”等一系列重大部署,先后出台“智能制造、互联网+、小微两创”等30多个政策和实施细则,明确了构筑一个高端、智能、高效、绿色的现代工业新体系的总体思路。多点支撑产业格局更加凸显 目前,长沙工业已有较优的产业结构。工业实现了单点支撑向多点支撑的转变。长沙工业经济由传统的工程机械“一业独大”、单点支撑,逐步发展到有工程机械、新材料、电子信息和食品四大过千亿产业的格局,汽车、移动互联网、生物医药、新能源与节能环保四大新兴产业成为长沙工业新的增长极,千亿产业和新兴产业渐次发展。2015年,新材料的产值达到2621亿元,取代工程机械成为长沙第一大产业。工业方面实现了粗放招商向产业链招商的跨越。据介绍,近年来,长沙注重开展二次招商、以商招商,突出完善优势产业产业链,三年来共引进50亿元以上的重特大产业项目32个,形成了较为完善的产业链条。同时,工程机械、食品烟草、汽车及零部件等传统优势产业继续稳步前进,新一代信息技术产业、新材料、生物医药及医疗器械、节能环保与新能源、智能制造装备、新能源汽车、北斗产业、VR产业蓬勃发展,生产性服务业和服务型制造业发展迅速。服务业增加值增速超GDP 近年来,长沙市大力实施“服务业倍增”和现代服务业发展行动计划,服务业保持快速增长,成为全市经济平稳较快增长的主动力。“长沙现代服务业发展快、贡献大。”据长沙市经信委有关负责人介绍,2011-2015年,长沙服务业增加值增速年均增长11.2%;2015年,全市实现服务业增加值3690.15亿元,占全省的比重达28.9%,比上年增长12.1%,近年来首次超过GDP增速,增速高于全国3.8个、高于全省0.9个百分点。同时,服务业产业特色优、亮点多。在长沙,基于大数据、云计算、物联网的服务应用和创新的新业态、新模式、新产业不断涌现,移动互联网、创意设计、系统流程服务等新业态势头强劲,生态旅游、休闲养老、网络服务等新模式快速发展。2015年,长沙文化创意产业增加值占GDP的比重达9.7%,拥有国家级文化创意园区和基地13家;金融业增加值增长23.8%;以拓维信息、中清龙图、搜云科技为代表的手机游戏动漫产业集群实现营业收入41.0亿元,比上年增长28.2%;以生态旅游、乡村旅游为代表的旅游业实现总收入1351.5亿元,比上年增长13.4%,进入全国省会城市前十强;网络服务业实现营业收入增长123%,依托湖南省移动互联网产业发展集聚区(高新区)集聚了2200多家互联网企业,从业人员5万多人,涌现出了58到家、映客直播、腾讯众创等大批知名企业。记者 陈月红[详细]2016-08-25 09:58:38.0

市场低迷 工程机械配套件企业夹缝求生

2015年以来,由于市场形势整体低迷,企业经营压力增大,使得工程机械配套件企业的生存空间变得更为狭小艰难。在前不久召开的2015中国工程机械配套件行业年会暨换届理事会上,工程机械配套件分会秘书长贾晓雯以《创新发展、调整趋势、在困顿中寻求机遇》为主题,对于当前配套件行业现状进行了分析。她指出,在工程机械行业高速发展的时候,对于百花齐放的配套件企业来说,只要能够做到为一家大的工程机械主机厂配套,找到一家长期供货的企业,就相当于找到一棵可以长期倚靠的大树。现如今,工程机械行业形势不景气,产品销量整体下降,流动资金告急,致使配套件企业普遍陷入了“两难”境地。一方面,主机厂销量骤减,对零部件等配套产品的需求也相应减少了,导致很多零部件企业的订单大幅度缩水。这个时候配套件企业再一味的依赖主机厂家,不仅无法进一步成长,还很有可能危及生存。另一方面,国内的零部件企业规模都不大,以中小型企业为主,自主创新能力有限、技术水平不高、服务水平也很有限,缺乏核心竞争力。因此在当前低迷的市场环境下,企业降本增效空间有限,转型升级压力进一步加大,很多企业已经到了盈亏平衡点,生死存亡的边缘,很多企业看不清未来的发展方向,甚至慢慢退出了市场。行业存在五大问题 目前,中国工程机械配套件行业企业虽然数量不少,但力量薄弱,而且产品种类繁杂,与主机相比产值较低。突出表现为:配套件生产企业组织结构松散,产品趋同化严重;缺乏拥有自主知识产权、主业突出、核心竞争力强的大企业和集团公司。除此之外,以下五个方面问题也是阻碍行业发展的“绊脚石”。一是现金流紧张。从2011年到2015年,工程机械行业连续4年下滑,导致配套件行业境况愈发困难。一方面,由于之前的扩张,现在产能过度饱和,银行贷款的压力非常大。另一方面,有的配套主机厂不仅没有能力帮助配套件企业,还占用大量的销售货款,甚至还会以主机产品充当货款支付,致使零部件企业经营负担加重。某些零部件企业选择牺牲一部分利益,通过降价销售勉力支撑,生产经营非常艰难。二是产品质量不高、结构性短缺。可靠性、耐久性一直是我国工程机械配套件产品的硬伤,而零部件产品的质量直接影响到整机产品的寿命。我国工程机械高端零部件产品自主创新能力较弱,试验手段传统,大多还停留在对国外同类产品模仿复制的阶段,产品的可靠性和耐久性方面与国外产品有较大差距。同时,行业普遍存在一种不好风气,什么产品赚钱,企业就通过低端产品重复投资、重复建设获取利润,导致中低端零部件产品同质化严重,技术附加值高的高档次产品品种仍然较少,产品结构性短缺的矛盾突出。三是关键核心零部件仍有待突破。工程机械关键核心配套件主要指高端液压元件、传动元件、控制系统和动力系统等。工程机械用关键核心配套件及系统与国外先进水平相比,研发周期是国外同类产品的2~3倍,耐久性是国外同类产品的30%~50%。相比国外,我国工程机械配套件起步较晚,高端高压柱塞型液压马达、液压泵、整体式多路阀部件以及动力换挡变速箱、驱动桥等工程机械关键部件制造技术始终没得到全面突破,现在大部分主机的关键配套件仍然是国际采购。四是竞争机制不规范。截至目前,我国配套件行业还没有形成有利于行业良性循环的竞争制度。受整机产品之间激烈的不正当竞争的影响,整机企业在采购配套件时,注重产品价格胜于产品质量,导致了配套件行业企业之间的恶性价格竞争。企业为了赢取更多的订单,将更多的注意力聚焦在竞争对手上,即便自己赚不到钱,也要打击对手,一些企业被迫还击,打起了价格战,结果坠入互相攻击的怪圈。这样不仅会造成行业发展本末倒置,还会进一步将企业自身的发展逼向绝境。实际上,低价竞争在市场上只是扮演“搅局”的角色,成事不足,败事有余。低价最终总是难以长久,迟早要在性价比面前一败涂地。五是后市场秩序有待规范。在售后及维修后市场,用户分布地区广泛,经销商规模大小不一,配件经销非常不好管理。一方面,原有的配套企业必须要接受来自整机配套企业的压力,大量新机消化不了的优质产品以低价进入后市场,加剧了竞争。另一方面,由于产品流通渠道复杂,各类配件品牌繁杂,在利益的驱动下,假冒伪劣产品充斥工程机械配套件市场,每年各地工商部门都在不断查处假冒伪劣配件,一些行业企业也都在积极参与揭露造假事件,但各地配套件造假风仍然盛行。机会留给有准备的人 中国工程机械配套件行业担负着为各类工程机械主机配套的任务,配套件既体现着主机的核心技术,同时也是集中展现主机优良性能的保证。贾晓雯表示,尽管当前形势下,中国经济增速放缓,中国工程机械行业发展遭遇低谷,所幸工程机械配套件行业已经意识到这是去除浮躁、沉淀精华的必经阶段,如大浪淘沙,洗尽糟粕,健康发展指日可待。在转型升级的关键时期,只有调整,企业才能生存;在去伪存真的关键阶段,只有调整,配套件行业才能打开健康发展的新局面。具体来说,配套件企业亟需通过技术、商业模式、管理方法、服务理念和手段等各方面的创新,建立专业和精细的内部生产分工,提供别人没有的产品和服务,挖掘别人没有发现的需求和市场;亟须坚持原始创新、集成创新和引进、消化、吸收再创新三者相结合的自主创新模式,构建以企业为主体、产学研用相结合的协同创新体系;亟须积极开拓市场,树立自身的品牌影响力,逐步实现由“卖产品”向“系统集成供应商”的转变。中国工程机械配套件行业未来的发展,有赖于大环境的支撑,但核心却是行业所有从业者的自身努力。工程机械行业的大型化,非标化,小批量,高投入等自然属性,决定了在相当长的一段时间内,现有生产、销售模式不会出现颠覆性的变化。互联网、智能制造、工业4.0等时髦概念,都只是行业可选择提升效率和降低成本的工具和手段,是有选择性的应用。而不是盲目跟进或被动的削足适履。她呼吁行业同仁,要摒除浮躁,不要坐等观望,因为机会只给有准备的人。行业从业者应苦练内功,加强自主创新能力,加快形成自主技术、自主品牌,从而促成新的竞争优势和发展增长点。[详细]2016-08-25 09:38:20.0

最高不过200元 超好玩的乐高工程机械模型礼物导购

2016-08-24 18:13:15.0
+加载更多新闻
热点专题 更多>>
点击排行
约翰迪尔用户李老板

约翰迪尔用户李老板

一台台约翰迪尔设备整齐地列阵在贵州翰迪的厂区内,接受着来自省内各地客户...详情
山工代理商坚韧如你

山工代理商坚韧如你

青藏高原,平均海拔4500米,被称为世界第三极。 青海东宝...详情
起重机智能化技术

起重机智能化技术

【第一工程机械网 独家报道】2017年3月27日,由中国工程机械工业协...详情
标准化与一带一路

标准化与一带一路

【第一工程机械网 现场报道】2017年3月27日,由中国工程机械工业协...详情
工程机械产品质量

工程机械产品质量

【第一工程机械网 现场报道】2017年3月27日,由中国工程机械工业协...详情

微信扫一扫

关注第一工程机械网微信

微信号:wwwd1cmcom

微信扫一扫

下载第一工程机械app

更多精彩内容等你来

微信扫一扫

关注麦配件微信

微信号:D1CMmaipeijian

投稿邮箱:news@d1cm.com
服务热线:010-64883698

CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有

京ICP备10026412号 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证

客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695

关于我们 | 本网动态 | 会员服务 | 广告服务及报价 | 商务合作 | 招聘英才 | 法律声明 | 友情链接 | 网站地图 | 联系我们