新常态下新机遇 2015年工程机械产业残酷与美好并存
2014年,“阵痛期”中的工程机械行业
2014年前3个季度,9种主要工程机械产品销售量同比下降0.49%,其中工业车辆增长11.3%,随车起重机增长27.3%。中国工程机械工业协会重点联系企业在营业收入下降7.43%的同时,产成品库存下降15.4%。
中国工程机械工业协会会长祁俊指出:2014年,尽管受到“三期叠加”效应等多重因素影响,工程机械行业仍处于暂时性“阵痛期”,仍面临较大考验,但国家经济发展总体向好,调整中蕴育着新的发展机遇。当前,尽管国家的预调微调稳增长策略在工程机械行业没有充分显现,但在各项改革措施深化和相关政策逐步落实到位的配合下,中央的各项稳增长措施将逐步在工程机械行业见效。
中国工程机械工业协会副会长兼秘书长苏子孟认为:“尽管行业很难恢复到2011年以前的高增长水平,但大起大落的现象很少会出现,国家稳增长、微调、定向调配政策的拉动将会逐渐显现,行业整体形势会好转,将呈现稳定可持续的发展态势”。同时他预计2015年全行业销售收入将增长7%。
挖掘机行业
挖掘机行业:亟待转型
挖掘机是工程机械行业最具代表性的产品,全球前十名的工程机械制造企业绝大多数都有这款产品。三一集团董事长梁稳根曾把挖掘机比喻为工程机械皇冠上最璀璨的明珠,没有挖掘机,就不能成为一个真正的综合性制造商。
2014年1-9月,挖掘机市场数据并没有像年初某些金融机构预测的那样实现持续增长,在3月份出现连续10个月产量正增长之后的首度下滑,以及随后的旺季不旺市场表现下,挖掘机行业的产销量均出现了相当程度的回落。
根据中国产业信息网提供数据,2014年9月全国挖掘机产量为6126台,同比增长-19.63%,2014年1-9月全国挖掘机产量为92192台,同比增长-8.26%。
销量方面,根据中国工程机械工业协会挖掘机分会秘书处2014年行业数据统计分析,纳入统计的28家主机制造企业2014年1-9月累计销售各类型挖掘机产品74873台(含出口),较去年同期下降15.3%。其中,第一季度共计销售34018台,较去年同期上升3.6%;第二季度工计销售27186台,较去年同期下降24.8%;第三季度共销售13669台,较去年同期下降29.6%。
图:挖掘机行业近10年销量情况
从这张图可以看出,挖掘机行业近10年经历了“过山车”式的增长,四万亿带来的后果让整个行业痛苦不堪。整个挖掘机行业的产能高达60万台,而今年1-9月的销量不足8万台。中国一个国家生产的产量,可以供全球市场消化3-4年。三一的挖掘机工厂绝对世界第一,徐工、临工等企业的工厂也不差。但企业的日子越来越难过,有业内人士表示,只有淘汰部分企业,甚至多数企业,才会有好日子过。
图:挖掘机近10年1-9月销量走势
图:产品需求结构
从近几年挖掘机产品需求结构来看,市场需求结构明显向两端集中,即大型挖掘机和小微型挖掘机设备,中型挖掘机的市场份额在逐年萎缩。
观察近年来挖掘机市场份额变化我们可以发现,欧美品牌的市场份额一路小幅稳步增长,2014年3季度已经占有18%的市场。与之形成对比的是,韩系品牌份额一路下挫,目前仅有9%。国产与日系品牌在2014年趋于稳定,分别占据了44%和30%的市场份额。
图:2014年中国挖掘机市场格局
在上图的品牌构成中,韩国品牌的份额下降最快,国产品牌的份额也被压缩,欧美、日系品牌的份额却在逆势上扬。工程机械设备用户中,个体用户在最近两年明显减少,这直接导致国产品牌份额下降。国产品牌处于整个行业的最底层,用户质量也是最弱的,用户手中缺钱,企业自然也就不会有多少利润。总结来说,产能过剩、资金不足、风险控制能力不强、自主创新能力弱,是2014年我国挖掘机行业企业面临的几大问题。因此,2015年国产挖掘机制造企业转型升级,势在必行。
责任编辑:Yaodl
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